天然橡胶行业分析报告 2011

天然橡胶行业分析报告2011目录一、天然橡胶行业基本情况 (2)（一）天然橡胶概览 (2)（二）天然橡胶基本概念 (2)1．天然橡胶定义 (2)2．天然橡胶自然属性 (3)3．天然橡胶产品分类 (4)（三）天然橡胶主要用途分析 (4)二、全球天然橡胶行业分析 (5)（一）全球天然橡胶需求情况分析 (5)1．全球天然橡胶需求概览 (5)三、我国的天然橡胶行业 (17)（一）我国天然橡胶行业的政策环境和管理体制 (17)（二）我国天然橡胶需求情况分析 (22)（三）国内天然橡胶供给情况分析 (25)（四）我国的天然橡胶进口情况分析 (29)（五）影响我国天然橡胶产业发展的有利因素和不利因素 29 （六）天然橡胶行业内主要参与者 (33)一、天然橡胶行业基本情况（一）天然橡胶概览天然橡胶具备优良的综合性能，表现为高弹性、高强度、高伸长率，耐磨、耐撕裂、耐冲击、耐油、耐酸碱、耐腐蚀，以及良好的绝缘性、密封性、柔韧性和黏合性。

由于综合性能出众，天然橡胶被广泛运用到工业、农业、国防、交通、医疗卫生等各个领域。

国际上天然橡胶工业大规模发展超过100 年，目前有超过5 万种工业制品以天然橡胶为原料或与其相关。

天然橡胶与石油、煤炭、钢铁并称为四大工业原料，天然橡胶消费量成为一国工业化水平的重要标志。

传统理论认为，北纬15 度以北不适宜种植橡胶。

上世纪50 年代起，中国农垦科技工作者通过科学实践，成功地在在海南、云南西双版纳等北纬18-24 度地区逐步建立了天然橡胶种植基地，在理论和实践上推动了国际天然橡胶行业的发展。

但受自然条件限制，我国宜胶地区面积非常有限，我国政府一直从保障国家战略资源安全的角度，以多种产业支持政策来推动天然橡胶行业的发展。

本世纪以来，我国已成为世界最大的天然橡胶消费国和进口国。

（二）天然橡胶基本概念1．天然橡胶定义通常我们所说的天然橡胶，是指从巴西橡胶树上采集的天然胶乳，经过凝固、干燥等加工工序而制成的弹性固状物。

天然橡胶是一种以聚异戊二烯为主要成分的天然高分子化合物，分子式是（C5H8）n，其橡胶烃（聚异戊二烯）含量在90％以上，还含有少量的蛋白质、脂肪酸、糖分及灰分等。

2．天然橡胶自然属性（1）天然橡胶的物理特性。

天然橡胶在常温下具有较高的弹性，稍带塑性，具有非常好的机械强度，滞后损失小，在多次变形时生热低，因此其耐屈挠性也很好，并且因为是非极性橡胶，所以电绝缘性能良好。

（2）天然橡胶的化学特性。

因为有不饱和双键，所以天然橡胶是一种化学反应能力较强的物质，光、热、臭氧、辐射、屈挠变形和铜、锰等金属都能促进橡胶的老化，不耐老化是天然橡胶的致命弱点，但是，添加了防老剂的天然橡胶，有时在阳光下曝晒两个月依然看不出多大变化，在仓库内贮存三年后仍可以照常使用。

（3）天然橡胶的耐介质特性。

天然橡胶有较好的耐碱性能，但不耐浓强酸。

由于天然橡胶是非极性橡胶，只能耐一些极性溶剂，而在非极性溶剂中则溶胀，因此，其耐油性和耐溶剂性很差，一般说来，烃、卤代烃、二硫化碳、醚、高级酮和高级脂肪酸对天然橡胶均有溶解作用，但其溶解度则受塑炼程度的影响，而低级酮、低级酯及醇类对天然橡胶则是非溶剂。

现阶段世界上 99%的天然橡胶产自巴西三叶橡胶树，主要种植在泰国、马来西亚和印度尼西亚等东南亚国家。

一般情况下，橡胶树定植6-9 年后可以开割，开割期长达30 年左右。

3．天然橡胶产品分类天然橡胶按形态可以分为两大类：固体天然橡胶（胶片与颗粒胶）和浓缩胶乳。

在日常使用中，固体天然橡胶占了绝大部分的比例，其产量约占天然橡胶总产量的85%-90%。

胶片按制造工艺和外形的不同，可分为烟片胶、风干胶片、白皱片、褐皱片等。

烟片胶是天然橡胶中最具代表性的品种，一直是用量大、应用广的一个胶种，烟片胶一般按外形来分级，分为特级、一级、二级、三级、四级、五级等共六级，达不到五级的则列为等外胶。

颗粒胶（即标准胶）是按国际上统一的理化效能、指标来分级的，这些理化性能包括杂质含量、塑性初值、塑性保持率、氮含量、挥发物含量、灰分含量及色泽指数等七项，其中以杂质含量为主导性指标，依杂质之多少分为5L、5、10、20及50等共五个级别。

（三）天然橡胶主要用途分析由于天然橡胶具有上述一系列物理化学特性，尤其是其优良的回弹性、绝缘性、隔水性及可塑性等特性，并且，经过适当处理后还具有耐油、耐酸、耐碱、耐热、耐寒、耐压、耐磨等宝贵性质，所以，具有广泛用途。

例如日常生活中使用的雨鞋、暖水袋、松紧带；医疗卫生行业所用的外科医生手套、输血管、避孕套；交通运输上使用的各种轮胎；工业上使用的传送带、运输带、耐酸和耐碱手套；农业上使用的排灌胶管、氨水袋；气象测量用的探空气球；科学试验用的密封、防震设备；国防上使用的飞机、坦克、大炮、防毒面具；甚至连火箭、人造地球卫星和宇宙飞船等高精尖科学技术产品都离不开天然橡胶。

目前，世界上部分或完全用天然橡胶制成的物品已达7万种以上。

二、全球天然橡胶行业分析天然橡胶产业资源约束特征明显，供给量提升较困难。

天然橡胶是基础工业原料，其需求量、价格变动与全球经济周期和产业调整密切相关。

（一）全球天然橡胶需求情况分析1．全球天然橡胶需求概览天然橡胶产业是国民经济的基础产业，其需求非常广泛，与宏观经济密切相关。

自上世纪60年代到2008年，全球天然橡胶的消费平均年增长率保持在3.1%以上，从1960年的200多万吨消费量发展到2008年的1,107万吨。

其中，得益于本世纪初以来至2008年上半年的全球经济景气、中国等新兴市场工业化进程的快速发展，全球天然橡胶消费量保持连续8年上升。

2008年下半年至2009年，由于全球金融危机、主要发达国家经济低迷、汽车消费下降等因素影响，全球天然橡胶消费939万吨，同比下降7.67%。

但在新兴市场日益增长的情况下，全球天然橡胶和合成橡胶的需求量将不断增加。

根据国际橡胶研究组织(IRSG)统计，2010年的消耗量达到2440万吨，同比2009年增长约14.8%。

预计2011年需求量将同比增长约6.3%，全球橡胶需求预计将达到2610万吨，2012年需求量将达2750万吨。

全球2011年和2012年合成橡胶需求预计将分别增长8.6%和6.4%，而2011年和2012年全球天然橡胶需求预计分别将增长4.6%和3.8%。

IRSG预测，2020年全球天然橡胶和合成橡胶的需求量将达到约3390万吨。

产品主要用于制造轮胎和手套，其中中国和印度消费量增长最为明显。

至2019 年预计天然橡胶消费量将增至约1,400 万吨。

图2.1 全球天然橡胶消费数据来源：IRSG2．全球天然橡胶需求的地区结构天然橡胶的需求间接反映经济体的工业化水平和消费水平。

全球天然橡胶消费大国主要是美、日等工业化国家。

由于全球制造业向中国转移以及中国消费总量上升、结构升级，中国自2001年起取代美国成为全球最大的天然橡胶消费国，份额稳定上升，目前已突破25%。

东南亚国家传统上消费量较少，但在全球制造业调整过程中，马来西亚、泰国等国家也体现出较大的消费规模。

国际天然橡胶消费集中度较高，前三位消费大国的消费量占全球消费的比重接近50%。

表2.1 全球天然橡胶消费的地区结构（消费量）图2.2 全球天然橡胶消费的地区结构（比重）数据来源：IRSG 3．全球天然橡胶需求的行业结构天然橡胶是基础工业原料，需求广泛。

目前，全球50%以上的天然橡胶用于制造轮胎；传输带和桥梁承重垫等工业制品、医疗卫生用品、文体日常用品三者合计占到30%；日常用品（如胶鞋、鞋底、床垫等）约占10%左右。

天然橡胶最主要的应用领域是轮胎制造。

新兴市场带动了全球汽车工业发展，为天然橡胶产业创造需求空间。

2002 年至2007 年全球汽车年产量平均每年增加4.1%。

2008 年由于国际金融危机的冲击，全球汽车产量有所下滑，但根据世界主流汽车市场行情预测公司CSM World 就全球汽车市场的发展预测，发展中国家的经济增长将推动汽车产量整体上升，2011 年至2016 年全球汽车产量将以4.33%的年复合增长率（CAGR）增至9,487 万辆，其中新增产量中2/3 以上来自中国、印度等发展中国家。

4．天然橡胶与合成橡胶的替代关系合成橡胶是以石油为主要原料，采用化学方法制成。

上世纪50 年代以后，伴随石油工业的发展，合成橡胶开始大规模工业生产。

到20 世纪60 年代初，合成橡胶的消费量已经超过天然橡胶，2009 年全球天然橡胶消费939 万吨，合成橡胶消费总量1,175.4 万吨。

合成橡胶的生产不受地域限制、短期内可大规模生产、产品的一致性较好，个别性能，如耐酸碱、高低温下物理性质的稳定等方面要优于天然橡胶。

合成橡胶的主要应用领域仍然是轮胎生产，可以与天然橡胶混合使用，双方有一定替代性。

具体来看，天然橡胶在弹性、抗冲压、抗撕裂、耐磨等方面的性能更为突出，在航空轮胎、载重汽车轮胎、矿山机械轮胎、越野轮胎等生产中需求量较大。

此外，轮胎胎体、缓冲层、胎侧等部位对弹性、抗冲压等综合性能要求较高，也需要使用较多天然橡胶。

图2.3 米其林轮胎生产中主要材料构成资料来源：米其林（Michelin）公司2009年报合成橡胶伴随石油工业长期发展，已经较为成熟。

近年来，合成橡胶主要技术发展集中在几个方面：轮胎专用橡胶品种开发，在丁基橡胶、丁二烯橡胶、乙烯基聚丁二烯橡胶等新品种均取得突破；通过金属催化或活性负离子聚合工艺，丰富、改善传统合成橡胶产品的性能；通过气相聚合技术，降低合成橡胶生产中的污染排放量，控制生产成本。

尽管出现了上述技术进步，在技术性能上，现阶段合成橡胶的综合性能仍然落后于天然橡胶。

对技术要求较高、较全面的应用领域，如航空轮胎，生产过程几乎仍然是全部使用天然橡胶。

从技术和产品特性角度，合成橡胶难以大幅度替代天然橡胶。

除性能因素外，天然橡胶、合成橡胶的需求还受各自价格等因素的影响。

现阶段两者之间的消费比例一直较为稳定，天然橡胶在全部橡胶消费中的比例稳定在略高于40%的水平。

图2.4 近年天然橡胶、合成橡胶消费资料来源：IRSG 合成橡胶属石油化工产业，投资规模大、能耗高，对环境的影响大。

而天然橡胶制品行业能源消耗量相对较少，更加环保；其次，与天然橡胶工业相比，合成橡胶工业需要更多的资金、设备投入。

长远看来，天然橡胶属可再生资源，环境保护作用明显，随着天然橡胶树品系的优化、割胶制度的改进、加工工艺进步，生产效率仍然有提升空间，个别性质也有可能得到改善。

天然橡胶和合成橡胶可以协调发展、互为补充。

长远来看，石油资源属不可再生资源，石油工业未来面临重大转型。

而天然橡胶属可再生资源，其持续发展前景明确。

（二）全球天然橡胶供给情况分析1．全球天然橡胶种植面积和产量天然橡胶是典型的资源约束型产品，对地理环境、土壤、气候、湿度等自然条件的要求较严格，宜胶区域集中在少数热带国家。