年度经营分析与规划报告模板

WT 1. 存有缺点的外部环境风险的对应战略方案.
Henry-Lee
营业目标
(一)08年营业单位销量目标 ❖ 分客户分月 ❖ 分品项分月
(二)08年营业单位利润目标
Henry-Lee
生意增长策略 （产品&渠道层面）
新 策略 品 1. 提高新品铺市速度
2. …
策略 1. 全分销新品 2. …
策略 1. 维持07年促销力度 2. 区域/城市品类自然增长 3. 按时执行价格调升策略 4. … 老 品
Henry-Lee
(利润35万, 占比37.5%)
(利润10万, 占比11%)
(利润3万,占比 3%)
(利润15万, 占比16.5%)
(利润30万, 占比32.%)
市场经营
各区域重点市场经营的现状\原因分析
项目 市场
市场定 前期采取的
位
经营措施
潜力发展市场 /销量贡献市 场?
市场 现状
原因分 析
Henry-Lee
已有渠道
策略 1. 拓展区域/城市铺点 2. …
Henry-Lee
新渠道
08年预估增长 22%
（客户&渠道层面）
新 策略
客 1. 户 2.
提高新品铺市速度 …
策略 1. 维持07年促销力度 2. 区域/城市品类自然增长 3. 按时执行价格调升策略
4. … 老 客 户
已有渠道
策略 1. 全分销新品 2. …
Henry-Lee
重点市场经营计划
1\市场分级图(见下表) 2\重点市场经营的方案(措施\资源\时间)
Henry-Lee
高
一
级
市
市
场
场
二 级
市
场
级
三
级
市
别
场
低
潜力市场
挑战市场
wenku.baidu.com
Henry-Lee
高
市
场
成
长
领先市场
潜
力
低
大客户经营计划
1\大客户经营的目标(数量\营业额\网络发展等) 2\目标达成的策略 3\具体的实施计划,需求的资源,达成的时限
A.市场分销总数量
B.我司已建立网络
C.覆盖率 %
D.网络数量增加计划
E.支持费用
F.预估增加销量 G.费用率 %
Henry-Lee
产品经营
1\厘清区域的销量产品\利润产品 2\新产品的经营发展计划 3\针对各产品定位的不同,拟采取什么措施来经营
Henry-Lee
团队发展
❖ 团队组织架构 ❖ 团队培训发展计划 ❖ 成员轮值与晋升计划
年度经营分析与规划报告模板
在开始报告前,请先想想-----------
我们面临的问题是什么?? 我们的目的地在哪里?? 我们的还有什么机会可以把握?? 我们怎么解决问题,把握机会,到达目的地?? 我们需要什么资源??
Henry-Lee
目录
(一) 2007年经营分析
1、营业达成分析 ❖业绩达成 ❖利润指标达成
Henry-Lee
分销体系完善
1\目前区域分销网络现状 2\现有市场分销体系的空白点/机会点 3\分销目标指标设定(见下页表格) 4\采取什么措施达成体系的建设\完善,以及达成计划的时间 进度和责任人
Henry-Lee
分销目标计划
区域/城市: XXX(细分到城市)
现代渠道
传统渠道
KA BC店 其他 批发 学校 社区小超 其他
区域城 客户 客户 辖管客户分布 市 名称 类型
年销 我司产 发展趋势 售额 品销售
额
生意机会
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人均生产力
Henry-Lee
(二)2008年经营计划
•春节档期活动规划 •竞争者分析
❖SWOT分析 ❖营业目标 ❖生意增长策略 ❖策略实施计划 ❖团队发展 ❖预算管理
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内部能力 1. 区域/城市优点
1. 区域/城市缺点
外部环境
机会(Opportunities)
1. 掌握外部环 境的机会因 素
SO 1. 利用优点的外部环境机会的应用战略方案.
WO 1. 存有缺点的外部环境机会的应用战略方案.
风险(Threats)
1. 掌握外部环境 的风险因素
ST 1. 利用优点的外部环境风险的对应战略方案.
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利润指标达成
Henry-Lee
核心竞争力建设
区域内核心竞争力建设(第一\第二策略)的落 实情况,目前达成的情况分析
项目 内容 达成进 未达成分析
策略
度
第一
达成措施 及时间简 述
第二
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品类销售
25
各品类的销售
18
占比
35% 47
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销量与利润
XXXX XXXXX XXXXX XXXXX
2、营业管理回顾
❖核心竞争力建设 ❖品类销售 ❖市场经营 ❖渠道经营 ❖大客户经营 ❖人均生产力
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业绩达成
目标与实际达成对比(表格,曲线图分析)
月 12 年度
07年实际 AOP目标
3 ….. …. 12 合计
达成/成长 率
Henry-Lee
❖ 达成/成长(未达成/衰退),出现在哪些区域? 为什么会出现在这个区域,潜在原因是什么?
春节档期活动规划
Henry-Lee
竞争者分析
明确我们市场上的主要竞争对手,了解他们的产量市场\渠道\ 客户\产品,开展针对性的活动
项目
竞争对手
渠道
XXXX区域市场策略
产品 客户 市场活动 价格
市场活动表现 对我司影响 应对策略
Henry-Lee
SWOT分析
优点(Strengths)
缺点(Weaknesses)
Henry-Lee
项目 月
1月 2月 …. …. 12月 合计
(销量300万, 占比30%)
(销量150万, 占比15%)
(销量100万, 占比10%) (销量300万, 占比30%)
XXXXX
(销量150万, 占比15%)
1\从品类的销量贡献 与利润产出的对比,可 以看出哪些产品可以 作为销量产品,哪些作 为利润产品 2\在前期的工作中,特 别是SP活动的投放中 ,怎样体现产品经营的 思想?
渠道经营
区域市场渠道布局与销售贡献的对比?
项目 客户
渠道
售点数量 销量占比 发展措施 简述
KA
传批 统发
校 园
Henry-Lee
大客户经营
1\客户分级表(A\B\C)
等级 客户
A类
大客户 重点客 户
B类 潜力客户
C类 小客户
2\大客户销售回顾
• 品类销售回顾
Henry-Lee
3\大客户生意机会分析
策略 1. 拓展区域/城市铺点 2. …
08年预估增长 22%
Henry-Lee
新渠道
策略实施计划
目录
一\核心竞争力 二\重点市场经营 三\大客户经营 四\分销体系建设 五\产品经营 六\计H划enr检y-Lee索表
核心竞争力
1\区域核心竞争力(第一\第二计划)描述 2\计划采取的策略是什么 3\实现目标的具体计划,需求资源,达成时限