中国硫酸钾市场情况
中国硫酸钾市场情况
一、世界概况
目前全世界硫酸钾生产能力达450万t/a，实际产量约350-400万t/a，国外主要硫酸钾生产企业产能见表1。从硫酸钾的消费结构看，目前世界各国生产的硫酸钾大约有95%作为化学肥料，仅有5%用于中间体、澄清剂、香料工业助剂、食品添加剂或制备其它钾盐盐类。硫酸钾农业肥料消费中，主要消费区域在西欧和亚洲，仅西欧地区年硫酸钾消耗量达100万t以上，近年亚洲硫酸钾的消费呈上升趋势，年消费量也达130－150万t，此外，非洲、美洲、独联体、东欧年消费为300万t。
全球硫酸钾年总消费量在320万t左右，并以4%-5%的比率递增，全球硫酸钾贸易量为200万t/a。据专家分析，世界硫酸钾消费地区和国家主要是中国，其次是美国、欧洲、日本等。近年来硫酸钾占整个钾肥消费中的比例有所提高，由过去的5%上升到目前的7%。从总体看，硫酸钾呈现供过于求的状态，但市场价格基本平稳。
表1 世界主要硫酸钾生产企业及基本情况
二、中国生产供应情况
（一）当前产能及供应情况
中国硫酸钾工业化生产始于1992年，目前中国硫酸钾生产企业有70 家左右，硫酸钾产能已达380多万t/a，其中95%的生产企业以氯化钾为原料制取硫酸钾。总体来说，目前硫酸钾生产已处于过剩状态，行业管理无序混乱，出现了饱和迹象。
曼海姆法是中国主要生产硫酸钾的方法，也是目前最为成熟的硫酸钾生产工艺，已有青上集团、米高集团等多家企业采用曼海姆法生产，年实际生产量不足60万吨。新疆罗布泊是以钾资源矿为原料的硫酸钾生产企业，也是是国内最大的一次型硫酸钾生产企业。
从1992年起，硫酸钾项目纷纷上马，2001-2004年期间中国硫酸钾产能保持在100万吨（实物）左右。到2005年，国内曼海姆工艺的成熟发展，推动了硫酸钾行业的发展壮大，由于曼海姆技术国产化，投资成本不高，是很多中小企业的投资首选项目，因此硫酸钾产能在2005至2007年期间有了突飞猛进的提高。到2008年底，随着新疆罗布泊百万吨硫酸钾生产基地的建成投产，中国硫酸钾总产能达到约380多万吨，硫酸钾企业个数发展到70多家。
2001-2008年期间，中国硫酸钾产能发展趋势见下图。
图8 2001-2009国内硫酸钾生产能力
在产能增长的带动下，中国硫酸钾产量也在稳步提高。2006年以前，由于国内硫酸钾市场销量好，企业利润水平较高，厂家的开工率基本在80-90％。然而，2006-2007年，由于硫酸钾产能增长过快，市场严重供大于求，且氯化钾价格逐渐高涨，而硫酸钾价格则停滞不前，导致硫酸钾生产企业利润大幅下降，有的甚至亏本经营，2006-2007年硫酸钾产量虽然均保持在140-160万吨之间，但开工率已经逐步下降。进入2008年，由于新疆罗布泊120万吨硫酸钾项目建成投产，国内硫酸钾产能大幅提高，然而，由于新装置仍处于试产阶段，国内总产量并没有大幅提高，因而2008年硫酸钾行业的平均开工率只有27.4%。
2009年，农民对钾肥消费需求量持续下降，造成以氯化钾为原料生产硫酸钾的企业举步维艰。一方面，由于新疆罗布泊硫酸钾新装置能力释放，且生产成本较低，使得以氯化钾为原料的二次加工型硫酸钾生产企业市场大幅萎缩，大多数二次加工型硫酸钾企业选择停产或减产。因此，2009年，除了新疆罗布泊硫酸钾产量大幅提升外，二次加工型硫酸钾生产企业的开工率则大幅下降，行业的平均开工率只有34％。
表6 2001-2008年中国硫酸钾生产供应状况
（二）未来国内硫酸钾生产供应趋势
由于新疆罗钾公司低成本硫酸钾上市，很多以氯化钾转化生产硫酸钾的企业由于利润下降或者亏损而常年停产，盈利空间萎缩，曼海姆方法生产硫酸钾产能扩张将受到遏制，因此2008-2011年期间，国内硫酸钾产能保持平稳状态。
新疆罗钾公司二期170万吨钾肥项目已于2009年初启动。二期项目包括年产60万吨硫酸钾和110万吨硫酸钾镁肥项目，预计4年完工。若项目进展顺利，2012年罗布泊将拥有高达180万吨的硫酸钾产能，成为全球最大的硫酸钾生产基地。
与此同时，二次加工型硫酸钾生产企业由于成本较高，市场萎缩，部分生产装置将常年处于关闭状态，国内硫酸钾总产能在稳步保持一定的上涨阶段之后，将显现略有下降的趋势。
图11 硫酸钾未来产能增长趋势
国内硫酸钾产能不断提高，但硫酸钾行业开工率普遍不高，且氯化钾价格越高，二次加工型硫酸钾企业开工率越低。由于国内对硫酸钾的总需求量约在
120-150万吨，受需求制约，预计2010-2013年期间，即使新疆罗钾公司产能的释放，但二次加工型硫酸钾市场份额减小，产量萎缩，国内硫酸钾总产量持续提高，但上升幅度不大，总产量保持在200万吨以内。
图12 硫酸钾产量预测
三、近年硫酸钾进口情况及国家分布 （一）硫酸钾进口情况
中国硫酸钾年进口数量比氯化钾年进口量小得多。2003年中国硫酸钾进口量居历史最高纪录，约33.3万吨。此后，随着中国硫酸钾行业的发展壮大，硫酸钾进口数量均不大，不足20万吨。
表：近几年中国硫酸钾进口量（吨）
从近几年进口硫酸钾货源国来看，近几年均保持了10万吨左右的市场份额，德国和俄罗斯居于主导，每年保持了4-6万吨市场规模。比利时和台湾也有一定进口量，每年平均在几千吨的数量。除今年1-5月进口了136吨外，近几年基本上未进口过美国产硫酸钾。
（二）中国硫酸钾进口政策
商务部公布了2010
年化肥进口关税情况，其中涉及到钾肥进口税率的产品
如下表。
表3 2010年中国钾肥进口关税税率
税则号商品名称2010最惠国税率
（％）
2010 暂定税率（％）
31042090 其他氯化钾 3 1
31043000 硫酸钾 3 1
28342110 肥料用硝酸钾 4 1
目前中国对氯化钾、硫酸钾和硝酸钾三种钾肥的进口均实行自动进口许可管理。在进口企业资质方面，对氯化钾和硫酸钾进口实行国营贸易管理。
三、中国硫酸钾主要市场
中国硫酸钾市场规模在120-150万吨。主要市场在蔬菜、烟草、果树等经济作物方面；西北土豆、黑龙江水稻具有一定市场。
美国产硫酸钾具有两种类型，一种为全水溶型，另一种为通用型。全水溶型可比照比利时进口产品作为水溶肥推广销售。通用型产品主要面向直接农用，还需要调研农民使用习惯、区域等信息以确定目标市场。
东北地区主要卖颗粒硫酸钾,估计第一年卖上3-5千吨问题不大。华南、新疆主要卖全水溶性的，第一年估计能卖上千把吨。
西南硫酸钾的量大约有15-20万吨，主要在云南和四川
以进口为主，基本上都是水溶性的硫酸钾
四川红牛钾的销量就能达到2-3万吨
硫酸钾使用地区：
西北市场包括新疆也能有个5万吨左右，主要是国产的
河北硫酸钾也有一定的需求，2-3万吨吧，主要是罗布泊、天津青上、德国红牛、俄罗斯爱普等,粉末和颗粒的都有，25公斤小包装为主
东北黑龙江、吉林每省硫酸钾用量都在5万吨以上，主要用于水稻和盐碱地，目前主要品牌是德国红牛、青上、米高等。