2021年钢结构行业分析报告

2021年钢结构行业分

析报告

2021年2月

目录

一、钢结构行业概述 (4)

二、传统应用领域还有的空间 (6)

1、房建：工业厂房、多高层、文体娱乐的渗透率约57%~70% (7)

2、基建：桥梁钢结构发展迅速，渗透率仍有较大提升空间 (9)

（1）桥梁：2018年桥梁钢构产量为1237万吨 (9)

（2）塔桅：2018年塔桅钢构产量为550万吨，料需求稳定 (13)

（3）其他基建：交通枢纽类有望加速成长 (14)

三、学校医院、住宅可贡献的增量 (15)

1、学校医院：2030年钢构需求有望超1300万吨 (17)

2、住宅：2030年钢构需求量有望超2300万吨 (19)

3、行业十年增长空间测算：2030年有望突破2亿吨，10年CAGR为9.6% 20

四、重点公司简析 (21)

1、鸿路钢构 (21)

2、精工钢构 (22)

钢结构的上游为钢铁行业，主要原材料为板材、型材、钢管等钢材，其价格波动将直接影响钢结构企业的盈利水平。下游广泛应用于厂房仓储、多高层建筑、场馆、电力桥梁等工业和建筑业。2007年，建设部提出“到2010年，建筑钢结构的综合技术水平接近或达到国际先进水平；钢结构产量目标达到全国钢产量的10%”，但由于钢铁产量增长过快，以及钢结构行业当时发展并不完善，至今钢结构产量占粗钢产量的比例仍不足10%。2016年国务院提出“力争用10年左右时间，使装配式建筑占新建建筑的比例达30%”，建筑工业化风口愈盛，钢结构除了化解粗钢产能，又再次担负着推进建筑业转型升级的重任，下游需求持续增长。2019年全国钢结构产量7579万吨，产值7721亿元，近3年复合增速各为10.7%、17.6%，单吨产值破万元。但市场参与者众多，格局分散，2019年行业双百企业（产量超百万吨，产值超百亿）仅4家，产量超5万吨的企业仅83家。

钢结构应用中房建项目和基建项目的比例接近7:3。根据《2019年钢结构发展蓝皮书》，2018年房屋钢结构占全部钢结构产品的62%，桥梁钢结构占比18%，塔桅和非标产品各占8%、12%。其中非标产品多应用于设备钢结构、高层重钢结构、大跨度钢结构、海洋石油钢结构等高端领域，假设非标产品中基建、房建占比各为50%，则整体看，钢结构下游应用中，房建占比约68%，基建占比约32%，按2018年全行业6874万吨的总产量估算，房建项目、基建项目的钢构用量各为4674万吨、2200万吨。

传统应用领域还有的空间。房建市场中，测算2018年厂房仓储等

工业类项目的钢结构需求量约1710~2010万吨，非工业类项目需求量约2664~2964万吨，渗透率均在57%~70%之间。以上两类钢结构的增长情况与宏观经济，尤其是工业发展，存在较强的相关性，具备顺周期属性，预计未来增速可能略高于GDP的增长。基建市场中，桥梁钢构发展迅速，2018年桥梁钢结构产量为1237万吨，占行业总产量的18%。假设钢结构在新建大桥及特大桥梁的渗透率为50%，则仅公路桥梁的钢构需求量就可达3200万吨。塔桅钢结构可大致分为输电线路铁塔、广播电视塔及通信塔三大类，料需求稳定。钢结构在其他基建领域应用主要包括机场航站楼、车站、能源电厂、海洋工程等，细分领域规模均较小。

学校医院、住宅可贡献的增量。1）学校医院：测算2019年全国新建学校、医院的合计建筑面积约2.2亿平，且仍在持续增长，假设2025年、2030年钢结构渗透率分别达到60%、80%，则对应需求量可达814万吨、1331万吨；2）住宅：假设2021-2025年新开工住宅面积的复合增速为5%，钢结构住宅的渗透率每年提升1个百分点，

2026-2030年新开工住宅面积复合增速放慢至3%，钢结构住宅渗透率每年提升2个百分点，按单平用钢量0.07吨测算，2025年、2030年住宅钢结构分别可贡献增量需求667万吨、2318万吨，长期看，料将持续保持增长趋势。

一、钢结构行业概述

钢结构的上游为钢铁行业，主要原材料为板材、型材、钢管等钢