丁苯橡胶项目可行性报告

丁苯橡胶项目可行性报告
xxx有限责任公司
摘要
丁苯橡胶是目前世界上产量最高、消费量最大的通用合成橡胶。

按生产工艺，丁苯橡胶可以分为乳聚丁苯橡胶(ESBR)和溶聚丁苯橡胶(SSBR)两大类，其中乳聚丁苯橡胶(ESBR)产能、产量和消费量均大于溶聚丁苯橡胶(SSBR)。

乳聚丁苯橡胶(ESBR)的工业化始于20世纪30年代，经过近90年的发展，至今仍位居合成橡胶各品种中产耗量首位。

溶聚丁苯橡胶(SSBR)问世于20世纪50年代，近20年来SSBR合成技术不断提高，采用高分子设计及活性链端改性技术开发出了一系列抗湿滑性、滚动阻力、耐磨性等综合平衡性能极佳的满足轮胎及橡胶制品发展要求的SSBR新牌号，从而使SSBR发展速度快于ESBR。

但由于ESBR生产成本低、加工性能优异、加工技术成熟、应用仍然广泛。

近六年，国内丁苯橡胶年度产量走势分水岭在2016年。

2013-2015年年间是国内丁苯橡胶发展低潮期，装置无序性上马，产能严重过剩，装置闲置率高，产量连续三年处于负增长状态，平均跌速在8%左右。

通过产业结构调整，2016年丁苯橡胶下游需求超预期向好，企业生产积极性显著提升，使得2016年丁苯橡胶产量同比实现约10%的增长。

2017年国内丁苯橡胶生产企业迫于成本压力停产较少。

对比2016年，扬子石化公司、吉林石化公司、兰州石化公司、维泰公司、普利
司通公司等企业产量均实现不同程度的增长。

但进入2018年来，国内丁苯橡胶受下游行业影响，产量有所下滑，据不完全统计，2018年我国丁苯橡胶产量约为98万吨。

我国共有7家ESBR生产商，产能约145万吨/年，其中中石油产
能最大，为34%，中石化占30%，外资及民企占36%。

2018年，我国ESBR工厂出现了新一轮的去产能，中石化福橡化工停车，天津陆港在
短暂开车后，再度因为亏损停车，杭州浙晨橡胶被拍卖。

2018年，国内生产溶聚丁苯橡胶企业仍为6家，总体装置产能为28.1万吨/年，其中山东华懋产能为10万吨，占比为35.59%;随着轮
胎出口绿色环保要求渐高，溶聚丁苯逐渐成为市场关注热点。

但目前
其国内市场尚处于推广阶段，下游需求虽有所扩大却仍有限，整体看，其装置生产利用率较低，开工率不高，制约新项目投产。

2017-2018年，我国溶聚丁苯橡胶产量呈现出增长的趋势，2018
年我国溶聚丁苯橡胶产量为15.1万吨，较上年增长14.39%;增长的主
要驱动力为——随着轮胎出口绿色环保要求渐高，溶聚丁苯逐渐成为
市场关注热点。

2017年国内丁苯橡胶表观消费量为148.3万吨;同比增长7.5%;产
品市场占有率为74.2%，同比增长一个百分点。

综合来看，2017年是2013年以来产销情况最好的一年。

进入2018年后，受下游市场的收缩，国内丁苯橡胶表观消费量有所下滑。

2018年国内丁苯橡胶表观消费量
为138.5万吨，较上期下滑6.61%。

轮胎需求占ESBR需求总量的70%
以上。

国家统计局数据显示，1～12月，我国轮胎外胎产量8.16亿条，下降11.85%。

另外，贸易环境恶化。

欧盟公布了对我国卡客车轮胎反
倾销、反补贴终裁。

美国对2000亿美元中国输美产品加征10%的关税，涉及几乎全部橡胶、轮胎及制品。

这对国内ESBR需求影响巨大。

环保带来的机遇与挑战并存，下游轮胎、胶管胶带、制鞋等橡胶
制品行业转型升级、优胜劣汰、产能集中有所加快，但环保力度的不
可预期也让丁苯橡胶行情存在不确定性。

同时，中美贸易摩擦给2019
年的市场带来不确定性，随之而来的国内货币及财税应对政策也将影
响2019年丁苯橡胶市场的走势。

该丁苯橡胶项目计划总投资3036.69万元，其中：固定资产投资2438.94万元，占项目总投资的80.32%；流动资金597.75万元，占项
目总投资的19.68%。

达产年营业收入4795.00万元，总成本费用3743.44万元，税金
及附加54.97万元，利润总额1051.56万元，利税总额1251.57万元，税后净利润788.67万元，达产年纳税总额462.90万元；达产年投资
利润率34.63%，投资利税率41.21%，投资回报率25.97%，全部投资回收期5.35年，提供就业职位105个。

消防、卫生及安全设施的设置必须贯彻国家关于环境保护、劳动
安全的法规和要求，符合相关行业的相关标准。

项目承办单位所选择
的产品方案和技术方案应是优化的方案，以最大程度减少建设投资，
提高项目经济效益和抗风险能力。

项目承办单位和项目审查管理部门，要科学论证项目的技术可靠性、项目的经济性，实事求是地做出科学
合理的研究结论。

丁苯橡胶项目可行性报告目录
第一章项目概况
第二章项目建设背景及必要性分析第三章市场分析预测
第四章产品及建设方案
第五章项目选址规划
第六章项目工程设计
第七章项目工艺分析
第八章环境保护说明
第九章安全经营规范
第十章投资风险分析
第十一章节能方案
第十二章实施计划
第十三章投资方案说明
第十四章经济效益
第十五章招标方案
第十六章综合结论
第一章项目概况
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx有限责任公司
（二）公司简介
公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为
导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和
一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。

公司始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高
端市场高品质的需求。

在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻
远瞩的经营方针，不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公
司形象，立志成为全国知名的产品供应商。

公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售
后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业
产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为
辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专
项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设
计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，
深受各地用户好评。

公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质，在职员
工约600人，80%以上为技术及管理人员，85%以上人员有大专以上学历。

公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发
布局。

公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高，公司技术与管理团
队专业和稳定，对行业和客户需求理解到位，以及公司不断加强研发投入，保证了产品研发目标的实施。

未来，公司将坚持研发投入，稳定研发团队，加大研发人才引进与培养，保证公司在行业内的技术领先水平。

产品的研
发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。

通过
研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中
心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。

（三）公司经济效益分析
上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入4329.73万元，同比增
长9.36%（370.71万元）。

其中，主营业业务丁苯橡胶生产及销售收入为3531.02万元，占营业总收入的81.55%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额1076.07万元，较去年同期相
比增长269.70万元，增长率33.45%；实现净利润807.05万元，较去年同
期相比增长111.28万元，增长率15.99%。

上年度主要经济指标
二、项目建设理由
丁苯橡胶是目前世界上产量最高、消费量最大的通用合成橡胶。

按生产工艺，丁苯橡胶可以分为乳聚丁苯橡胶(ESBR)和溶聚丁苯橡胶(SSBR)两
大类，其中乳聚丁苯橡胶(ESBR)产能、产量和消费量均大于溶聚丁苯橡胶(SSBR)。

乳聚丁苯橡胶(ESBR)的工业化始于20世纪30年代，经过近90年的发展，至今仍位居合成橡胶各品种中产耗量首位。

溶聚丁苯橡胶(SSBR)问世于20世纪50年代，近20年来SSBR合成技术不断提高，采用高分子设计及活性链端改性技术开发出了一系列抗湿滑性、滚动阻力、耐磨性等综合平衡性能极佳的满足轮胎及橡胶制品发展要求的SSBR新牌号，从而使SSBR 发展速度快于ESBR。

但由于ESBR生产成本低、加工性能优异、加工技术成熟、应用仍然广泛。

近六年，国内丁苯橡胶年度产量走势分水岭在2016年。

2013-2015年年间是国内丁苯橡胶发展低潮期，装置无序性上马，产能严重过剩，装置闲置率高，产量连续三年处于负增长状态，平均跌速在8%左右。

通过产业结构调整，2016年丁苯橡胶下游需求超预期向好，企业生产积极性显著提升，使得2016年丁苯橡胶产量同比实现约10%的增长。

2017年国内丁苯橡胶生产企业迫于成本压力停产较少。

对比2016年，扬子石化公司、吉林石化公司、兰州石化公司、维泰公司、普利司通公司等企业产量均实现不同程度的增长。

但进入2018年来，国内丁苯橡胶受下游行业影响，产量有所下滑，据不完全统计，2018年我国丁苯橡胶产量约为98万吨。

我国共有7家ESBR生产商，产能约145万吨/年，其中中石油产能最大，为34%，中石化占30%，外资及民企占36%。

2018年，我国ESBR工厂
出现了新一轮的去产能，中石化福橡化工停车，天津陆港在短暂开车后，
再度因为亏损停车，杭州浙晨橡胶被拍卖。

2018年，国内生产溶聚丁苯橡胶企业仍为6家，总体装置产能为28.1
万吨/年，其中山东华懋产能为10万吨，占比为35.59%;随着轮胎出口绿色环保要求渐高，溶聚丁苯逐渐成为市场关注热点。

但目前其国内市场尚处
于推广阶段，下游需求虽有所扩大却仍有限，整体看，其装置生产利用率
较低，开工率不高，制约新项目投产。

2017-2018年，我国溶聚丁苯橡胶产量呈现出增长的趋势，2018年我
国溶聚丁苯橡胶产量为15.1万吨，较上年增长14.39%;增长的主要驱动力为——随着轮胎出口绿色环保要求渐高，溶聚丁苯逐渐成为市场关注热点。

2017年国内丁苯橡胶表观消费量为148.3万吨;同比增长7.5%;产品市
场占有率为74.2%，同比增长一个百分点。

综合来看，2017年是2013年以
来产销情况最好的一年。

进入2018年后，受下游市场的收缩，国内丁苯橡
胶表观消费量有所下滑。

2018年国内丁苯橡胶表观消费量为138.5万吨，
较上期下滑6.61%。

轮胎需求占ESBR需求总量的70%以上。

国家统计局数
据显示，1～12月，我国轮胎外胎产量8.16亿条，下降11.85%。

另外，贸
易环境恶化。

欧盟公布了对我国卡客车轮胎反倾销、反补贴终裁。

美国对
2000亿美元中国输美产品加征10%的关税，涉及几乎全部橡胶、轮胎及制品。

这对国内ESBR需求影响巨大。

环保带来的机遇与挑战并存，下游轮胎、胶管胶带、制鞋等橡胶制品行业转型升级、优胜劣汰、产能集中有所加快，但环保力度的不可预期也让丁苯橡胶行情存在不确定性。

同时，中美贸易摩擦给2019年的市场带来不确定性，随之而来的国内货币及财税应对政策也将影响2019年丁苯橡胶市场的走势。

三、项目概况
（一）项目名称
丁苯橡胶项目
（二）项目选址
xx工业园区
（三）项目用地规模
项目总用地面积9391.36平方米（折合约14.08亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数70.99%，建筑容积率1.63，建设区域绿化覆盖率5.30%，固定资产投资强度173.22万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积9391.36平方米，建筑物基底占地面积6666.93平方米，总建筑面积15307.92平方米，其中：规划建设主体工程9197.58平方米，项目规划绿化面积811.47平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计102台（套），设备购置费780.73万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量1189245.46千瓦时，折合146.16吨标准煤。

2、项目年总用水量5491.82立方米，折合0.47吨标准煤。

3、“丁苯橡胶项目投资建设项目”，年用电量1189245.46千瓦时，
年总用水量5491.82立方米，项目年综合总耗能量（当量值）146.63吨标
准煤/年。

达产年综合节能量59.89吨标准煤/年，项目总节能率25.24%，
能源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合xx工业园区发展规划，符合xx工业园区产业结构调整规划
和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产
生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资3036.69万元，其中：固定资产投资2438.94万元，
占项目总投资的80.32%；流动资金597.75万元，占项目总投资的19.68%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入4795.00万元，总成本费用3743.44万元，税金及附加54.97万元，利润总额1051.56万元，利税总额1251.57万元，税后净利润788.67万元，达产年纳税总额462.90万元；达产年投资利润率34.63%，投资利税率41.21%，投资回报率25.97%，全部投资回收期5.35年，提供就业职位105个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。

四、报告说明
根据《报告》是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证，综合论证项目建设的必要性，财务盈利能力，技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性，为投资决策提供科学依据。

因此，可行性研究在项目建设前具有决定性意义。

报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件，提出的针对某一具体项目的建议文件，是对拟建项目提出的框架性的总体设想，主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性，把项目投资的设想变为概略的投资建议。

五、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx工业园区及xx工业园区丁苯橡胶行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx 工业园区丁苯橡胶产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“丁苯橡胶项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx工业园区经济发展，为社会提供就业职位105个，达产年纳税总额462.90万元，可以促进xx工业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率34.63%，投资利税率41.21%，全部投资回报率25.97%，全部投资回收期5.35年，固定资产投资回收期5.35年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、鼓励民营企业参与智能制造工程，围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用，建设一批数字化车间和智能工厂，引导产业智能升级。

支持民营企业开展智能制造综合标准化工作，建设一批试验验证平台，开展标准试验验证。

加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造，提高精准制造、敏捷制造能力。

2016年7月，工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了《关于引导企业创新管理提质增效的指导意见》，并采取了一系列卓有成效的具体措施。

认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私
营企业建立现代企业制度”，会同发展改革委等有关部门，推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作，引导企业树立现代企业经营管理理念，增强企业内在活力和创造力。

开展管理咨询服务，建立中小企业管理咨询服务专家信息库，并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布，供广大民营企业、中小企业选用，为各地开展管理咨询服务提供支撑；鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务，帮助企业提升管理水平。

实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程，全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业领军人才的培训，推动企业提升管理水平。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

六、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目建设背景及必要性分析
一、项目建设背景
1、全面加快产业转型升级，要加快支柱产业转型升级，持续完善产业链、价值链；要在扩充增量上下功夫，加快培育新的经济增长点，要大力
发展壮大战略性新兴产业，全力扩大有效投资和推进项目建设；要在创新
创业上下功夫，全力加快新旧动能转换，大力实施创新驱动发展战略，加
快健全完善创新创业的政策；要在改革开放上下功夫，着力优化营商环境，全面深化各领域改革，构建全面开放新格局；要在园区建设上下功夫，推
进产业集群集约发展，全面加快新区、园区开发建设，持续改进和完善园
区管理体制机制。

制造业创新体系不断完善，信息化水平大幅提升，制造
业与互联网加速融合，数字化、网络化、智能化取得明显进展，重点产品
质量效益稳步提升，制造业空间布局进一步优化，战略性新兴产业快速增长。

2、围绕工业经济高质量发展，坚持“工业强市”主战略不动摇，牢牢
把握转型发展核心，以高端化、绿色化、智能化、融合化、标准化为目标，聚焦重点产业转型升级，着力实施企业技术改造、智能化改造、绿色化改
造“三大改造”，着力以项目建设、平台服务、以企招商、企业家素质提升、经济运行监测为抓手，保持工业经济平稳增长，推进工业经济高质量
发展，为全面建成小康社会打下坚实基础。

以提高发展质量和效益为目标，
以发展高科技、实现产业化为方向，坚持深化改革、创新引领、绿色集约、开放协同、特色发展，优化全省高新区布局，创新高新区发展体制机制，
全力推进产业转型升级，全面提升科技创新能力，着力打造国际一流的产
业发展生态和创新创业生态，努力将高新区建设成为创新驱动发展示范区、新兴产业集聚区、转型升级引领区、高质量发展先行区，形成区域经济新
的增长极，为我省构建现代化经济体系提供有力支撑。

3、目前，很多后发国家和地区着力推进战略性新兴产业的赶超发展，
促进产业结构调整升级。

近年来，我国战略性新兴产业得到快速发展。

但
也要看到，由于战略性新兴产业的高附加值特点，众多资本会竞相投向战
略性新兴产业，导致一些地方出现了投资潮涌和“非理性繁荣”现象，如
光伏产业在一个时期就存在一哄而上分割有限的产品市场和创新资源的现象，这不仅不利于企业的技术创新，而且也降低了产业的预期利润。

因此，企业进入新兴产业，要慎重选择和把握好时机。

促进战略性新兴产业发展，要遵循技术和产业发展规律，抓住技术和市场的潜在商机，促进技术链和
产业链协同发展。

要围绕产业链配置创新链，围绕创新链提升价值链，推
动各类创新资源要素聚集，促进不同创新主体良性互动，加快培育一批特
色鲜明的优势产业集群。

发挥企业主体作用，把握进入战略性新兴产业的
良机，并确定适宜的赶超战略和实现路径战略性新兴产业是引领经济社会
发展的重要力量，当前，加快战略性新兴产业发展，抢占发展机遇，已成
为各地推动经济发展的必然选择。

我省要实现高质量发展，必须把发展战
略性新兴产业摆在更加重要地位，积极培育发展新动能。

大力发展战略性
新兴产业，将吸引大量投资进入高科技产业，优化我省产业结构，并通过
高科技产业化提高投资效率，提升我省经济发展的质量效益。

同时，战略
性新兴产业通过技术溢出，会有效提升产品的技术含量，引导我省传统企
业实现技术升级，从而有力促进产业转型升级，实现经济持续健康发展。

4、投资项目在国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）将项目产品制造列为鼓励类项目。

投资项
目符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》的
要求，因此，符合国家产业发展政策和行业发展规划。

项目承办单位已经
形成了广阔的视野和集成外部技术的能力，在此基础上公司成立了技术研
发中心，开展集成创新，实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、
调试等服务流程，完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。

二、必要性分析
1、我国经济当前正处于转型升级和全面深化改革的关键时期，根本任
务是解决长期积累的经济发展不平衡、不协调、不可持续的深层次矛盾。

只有通过转变发展方式、完善体制机制，切实解决这些矛盾和问题，才能
够形成经济增长的新常态。

经济增长新常态从微观方面看，是产品和服务
的安全度和性价比明显提高；从结构方面看，是供需结构、区域布局结构、内外结构、收入分配结构合理均衡；从宏观方面看，是发展空间可持续拓展、资源环境约束明显缓解、产品、服务、资金通过市场交换顺畅有效益
地循环；从经济发展流量与存量的关系看，是形成的各类固定资产、基础
设施、不动产的品质明显提高，系统配套性、布局合理性、耐久性和可传
承性明显增强。

达到这些标准，还有明显差距。

因此当前经济转型和改革
攻坚的任务十分繁重。

2、做强重点领域，提升产业层次。

首先是明确重点产业转型升级方向。

其次是做大做强一批优势传统企业。

加强大企业集团扶持力度，鼓励传统
产业企业通过兼并重组，支持民营传统产业企业做强做精做专。

再次是打
造一批传统产业品牌。

重点是政府、企业共同联手，共同破解制约企业可
持续发展和市场竞争力的破产矿、资源枯竭矿出路问题；厂办大集体问题；企业办社会问题；人员负担重问题这四大困局。

要探讨通过引入战略投资
者进行股权合作、市场化运营，推进医疗卫生、三供一业系统的市场化改革。

3、纵观世界经济发展，每一轮全球性金融危机过后总能催生出新的技
术革命和产业革命，当前信息技术、生物技术、可再生能源技术等领域正
酝酿突破，一场以绿色、健康、智能和可持续为主要特征的新工业革命已
风起云涌，特别是以大数据、云计算、物联网、移动互联网等为代表的新
一代信息技术的广泛应用，必将带来生产方式、生活方式、消费方式的深
刻变革。

当前，发达国家正在推进实施“工业互联网”、“工业4.0”，我国也已推出“中国制造2025”战略及“互联网+”行动计划，积极抢占未来科技和工业发展的制高点。

浙江已经明确重点发展信息、环保、健康、旅。