易飞教程---系统基础操作(9.0)
易飞9.0---ACR(应收管理子系统)
满足不同财务做账模式下收入回冲的方式：单到回冲和单到补差
应收结账流程
销货价差 明细表
设置应收系统子参数 录入销货单
录入销售发票
销货单分录 销售发票分录
应收结账流程
通过“单到回冲”或“单到补差”方式处理销货确认收入与销售发票金 额不一致的状况。
001-销货6/1
002-- 003-- 004-- 005-销货6/10 销货6/18 销货6/20 销货6/28
结账月份为6 月（5/27-6/26）
结账单6/30--销货单纳入 001,002,003，004
应收结账流程
2.应收结账方式
总公司结账(总公司结账日为每月25日)
001
002
003
收款作业流程
4.预付订金流程-录入客户订单
收款作业流程
4.预付订金流程-录入预开发票
根据10%的订金比率开立 预开发票信息， 收取预收款
收款作业流程
4.预付订金流程-录入收款单 收取订金
选择来源预开发票的信息将预收款付清
收款作业流程
4.预付订金流程-录入销货单 实际销货发生
收款作业流程
4.预付订金流程-录入销售发票 确立尾款金额
勾选“销货单确认收入”
当销货金额与销售发票 金额不一致时，可通过 二种不同方式回冲处理
应收结账流程
分录抛转： １、销货单--销货确认收入
借：应收账款 贷：主营业务收入
应交税费-应交增值税 ２、销售发票--单到回冲
借：应收账款 (红字) 贷：主营业务收入 (红字)
应交税费-应交增值税 (红字) ３、销售发票--按发票再次确认
易飞9.0---ACP(应付管理子系统)
谢谢!
基本信息创建
3.设置应付子系统参数
基本信息创建
3.设置应付子系统参数
此作业定义付款作业中经常会用到相关交易的会计科目
基本信息创建
4.设置应付单据性质
基本信息创建
4.设置应付单据性质
基本信息创建
4.设置应付单据性质
基本信息创建
4.设置应付单据性质
应子系统培训 (ACP)
一、系统主画面
课 程 大 纲
二、系统主作业流程 三、基本信息创建 四、应付账款结账流程 五、付款作业流程 六、其他相关功能
七、应付月结 八、报表管理
系 统 主 画 面
系统主作业流程
录入供应商信息 录入会计科目 采购单 进出口费用 资产购置/修缮 录入付款单 委外进货单 委外退货单 设置应付单据性质 录入采购发票 自动生成采购发票 退货单
4.模拟付款明细表
5.供应商账龄分析表
6.应付账款月底重评价表
7.未付款应付明细表
8.应付调汇明细表
报表管理
1.应付账款明细表 将某段期间对供应商的应付账款明细并加上期初应付账款金额打印 成表以便和供应商对账的依据 2.应付账款分类账 将某段期间对供应商的应付账款异动明细序时打印成账 3.进货发票差异金额明细表 将某段期间的应付凭单金额和发票金额作对比,印出有差异者 4.模拟付款明细表 可于生成付款单之前先以此报表模拟付款结果
1.设置共用参数
作业目的: 期初上线时需设定应付现行年月和关帐年月
基本信息创建
2.录入供应商信息
1.开票日期：自动生成采购发票时的依据 2.付款条件：计算采购发票的预计付款日,预计兑现日
基本信息创建
3.设置应付子系统参数
基本信息创建
易飞基础操作
基础操作培训
凭 证 打 印 基 本 操 作
* 『注记区』及『签核区』的信息,在选择『单别』后,由系统 自动带出『单性质创建作业』中的设置值,若『单据性质创建 作业』中设置打印时可修改,此处才可作修改,否则不可修改.
基础操作培训
凭证打印基本操作
打印 目的:将凭证打印的结果直接透过印表机打印,功能钮 图形为 . 设置印表机 目的:设置印表机参数,例如: 纸张大小,直印或横印…等 : , : , … ,功能钮图形为 . 取消 目的:取消并离开凭证打印作业,功能钮图形为 . 设计凭证 使用者权限创建作业中若使用者无该支凭证程序的修 改权限,将无法使用此功能,『设计凭证』 Button为Disable，功能钮图形为 .
工 具 栏
工 具 栏
4、显示线上自动监控事件: 目的:系统自动监测系统内数据状况，如低于安全存量警 示提醒。
基础操作培训
工 具 栏
4、重新登入: 目的:系统重新登入,功能钮图形为 .
基础操作培训
工 具 栏
5、手册查询: 目的:线上查询,功能钮图形为 .
基础操作培训
工具栏
单 据 基 本 术 语
信息浏览视窗中指针移至该列最后字段ctrlhome信息浏览视窗中指针移至第一笔ctrlend信息浏览视窗中指针移至最后一笔ins在单身修改时会插入一笔ctrldel新增或修改单据时删除单身信息中指针所指信息ctrl或在信息页标签间移动ctrlctrl单据信息中指针由单头移至单身信息字段esc离开或结束作业功能建档基本操作建档基本操作建档基本操作建档基本操作基础操作培训通用快速查询按钮图形钮应用说明日历快手快速选取日期地址输入法快速选取地址常用片语创建及使用开启单据备注视窗开启业务信息查询视窗开启各国币别信息查询视窗开启客户信息查询视窗开启厂商信息查询视窗建档基本操作建档基本操作建档基本操作建档基本操作基础操作培训通用快速查询按钮图形钮应用说明开启商品信息查询视窗开启金融机构信息查询视窗开启部门信息查询视窗开启会计科目信息查询视窗开启各项分类信息辅助视窗开启异动种类信息查询视窗开启单位换算视窗开启库别信息视窗建档基本操作建档基本操作建档基本操作建档基本操作凭证打印基本操作凭证打印基本操作凭证打印基本操作凭证打印基本操作基础操作培训凭证打印基本操作凭证打印基本操作凭证打印基本操作凭证打印基本操作凭证打印基本操作凭证打印基本操作凭证打印基本操作凭证打印基本操作基础操作培训凭证打印基本操作凭证打印基本操作凭证打印基本操作凭证打印基本操作注记区及签核区的信息在选择单别后由系统自动带出单性质创建作业中的设置值若单据性质创建作业中设置打印时可修改此处才可作修改否则不可修改
易飞9.0---ACR(应收管理子系统)
应收结账流程
2.应收结账方式 统一开票日(结账日)
001-销货6/1
005-002-003-004-销货6/10 销货6/18 销货6/20 销货6/28
统一结账区间为6/1-6/30
结账单6/30--销货单纳入 001,002,003,004,005
应收结账流程
2.应收结账方式 依客户开票日(每月26日)
设置应收单据性质
1.设置共用参数
基本信息创建
作业目的: 期初上线时需设定应收现行年月和关帐年月
基本信息创建
2.录入客户信息
1.结帐日期：自动生成销售发票单时的依据 2.付款条件：计算销售发票单的预计收款日,预计兑现 日
基本信息创建
3.设置应收子系统参数
按单据：根据销售发票来收款核销
按产品：指定品号来收款核销
选择“分期收款”单别 指定分期收款起点单的类型及单别单号
“分期收款信息核销”按钮， 即针对每一条行记录点击此按钮，核销分期收款期别及金额
收款作业流程
5.分期收款流程
1、针对每一张发票，分别维护“分期收款信息核销” 2、指定 “分期收款期别” 3、录入“分期核销金额”
收款作业流程
5.分期收款流程
“分期收款维护”按钮
收款作业流程
5.分期收款流程
设置应收子系统参数 定义分期收款条件 设置单据性质
录入分期收款合同 录入客户订单 录入分期收款订单
客户到期 款明细表
录入销货单 录入分期收款发票
分期收款 执行情况 表
录入分期收款单
录入分期收款单
录入分期收款单
收款作业流程
5.分期收款流程
基础资料信息
设置应收子系统参数
定义分期收款条件 设置单据性质 分期收款合同
易飞教程---销售管理子系统(9.0)
客户商品的价格管理
特性
1. 如果业务人员有更改单价的权限，计算机默认的单价可 以于输入作业时更改为需求的单价。
2. 适用于商品的销售每次均必须重新议价，无关于上次订 购的价格，适用于合约式订单。
3. 为了保持单价更新记录方式唯一，最好能将客户报价单 的更新核价设置为【Y】，客户订单及销货单设置为 【N】。
客户商品的价格管理
标准单价制(A)
销售核价单
输入及更改 权限管制
优点： ．保留变更记录 ．统一议价
优点：
单价权限=Y
客户商品信息档
．售订权限弹性化 ．将来可追加比较
差异分析表
报价单／ 自动报价单
客户订单
销货单
客户商品的价格管理
标准单价制(B)
报价单／ 自动报价单 更新核价﹦Y
优点： ．保留变更记录 ．统一议价
1.由录入客户商品价格中直接输入及维护 2.由更新核价的报价单来更新(非一般报价单)
注：报价单单身分量计价的栏位要勾上，到子单身中输入分量计价的 项目 3.由允许生成订单且更新核价的自动报价单更新 注：需维护自动报价单子单头批量价格信息
商品价格信息字段说明
录入客户赠备品率
在录入订单时可依设定自动推算赠备品量
6 基础信息创建及信息字段说明
7 日常交易作业程序及报表管理
8
批处理作业
9
其他报表
六、基本信息创建
一、前序作业 二、销售管理系统基本信息创建
一:前序作业
录入品号信息 录入批号
录入部门信息 录入币种汇率 设置条码原则 录入职务类别
录入BOM
录入交易对象分类 录入页脚/签核信息
录入库位 录入付款条件 录入商品条码 录入品号属性 录入用户权限
易飞9.0---ACT(总账管理子系统)
其他批次作业
1.从模版中导入会计科目
执行后除了可导入会计科目还可导入“资产负债表”、“损益表” 和“试算表”的默认格式
其他批次作业
2.末级科目转为统驭科目
原末级科目若要转为统驭科目，必须通过执行此作业将余 额全部转入其下某个新末级科目。然后再通过会计凭证调 整到其他新末级科目
其他批次作业
3.重新过帐
会计总账子系统培训 (ACT)
一、基本数据创建
二、日常凭证处理
课 程 大 纲
三、预算管理 四、核算项目管理 五、会计帐簿 六、成本分摊 七、总账调汇
八、会计月结
九、其他作业
设置共用参数
基 本 数 据
设置会计参数
设置会计期间
设置单据性质
录入会计科目
录入部门级次 定义核算项目
会计关账
当做完年结，并 且核对所有财务 报表都没有问题 时，可以进行关 账处理
使关账年期前的会计凭证不得再有任何异动。当某期间 的会计账目信息完全正确且不需作任何调整时,可运行本 作业设置该月份为已关账。
从模版中导入会计科目
其 他 批 次 作 业
末级科目转为统驭科目
部门管理变更
重新过帐 重排总号 整批过账 过账还原 会计异常检测表
1.可直接在此作业中新增常用凭证 2.也可在录入会计凭证作业直接将凭证添加成常用 凭证，再到次作业中进行维护
日常凭证处理
3.常用凭证管理-复制常用凭证
1.可通过此作业整批将常用凭证复制成正式凭证 2.也可在录入会计凭证画面单笔调用常用凭证
核 算 项 目 管 理
核算项目管理意义 核算项目管理流程
基本数据
2.设置会计参数
易飞9.0生产操作流程
山东XX电子有限公司
*新增---调拨单别---库存调拨单 *品号处按F4出现调拨单选项、转入仓库，选择完毕确认，将物料数量改为应 领取量，因物料调拨故，所以应将硅片类删除，保存后交仓库审核
山东XX电子有限公司
四、物料领入
*进入生产管理—工单管理—录入领料单
山东XX电子有限公司
*新增—领料单别—领料人员—材 料品号（按工单号查询）--系统 自动生成所需物料—维护后退出 即可
山东XX电子有限公司
五、按工艺投产、转移、入库来自*首先投产，生产管理—工艺管 理—录入投产单—新增—仓库—移 入地—工单单别（按工单编号查找） --保存—审核
山东XX电子有限公司
*进入按工艺快速投产—扫条码—选择仓库--工单单号—保存即可
山东XX电子有限公司
*快速投产后开始按工艺转移，打开快速转移—扫码—操作员姓名(扫码）-班组信息—机器编号（根据生产需要决定是否需要）--保存后自动移至下一 工序
山东XX电子有限公司
二、查找投料材料
*找到生产管理界面，点击工艺管理，工艺管理内找到录入工单工艺
山东XX电子有限公司
*进入录入工单管理后查找，按工单单别进行查找，找到“未生产”材料 （加急材料优先下行），通知DCC打印条码
山东XX电子有限公司
三、调拨物料
*进入‘进销存管理’，‘存货管理’，找到录入调拨单
山东XX电子有限公司
*第二步工序起，操作前需先扫开工码，扫描开工在作业菜单搜索中查找，剩余 步骤依次下行操作即可
山东XX电子有限公司
*按工艺转移完毕，入库前需根据编码原则进行修改批号，修改完毕点击保 存即可入库
山东XX电子有限公司
ERP生产操作流程
部 门： 整理人： 日 期：2018.4.15
易飞教程---采购管理子系统(9.0)
供应商评估
供应商评级、供应商ABC分析表
批处理
重新计算采购已交量、 更新供应商月统计信息、结束采购单
系统架构－系统主作业程序
基本信息规划 信息创建与核对 期初余额导入 采购人员、供应商、单据性质 基本信息列表 未结案采购单、品号供应商信息输入 录入请购单 日常交易登录 录入采购单 请购单凭证 采购单凭证
6.自动审核： 单据凭证输入完成后，是否马上进行库存账
更新(库存的增减)或者确认单据生效性.
单据如果输入完成还须其他人审查核准后，
才可更新库存的，应设为【N】
审核 = 凭证核准 ﹦交易时点
设置单据性质字段说明
7.自动打印： 凭证每输完一张是否马上打印出来。多人或多 机共用打印机时应设置为批次打印。 8.更新核价： 针对料件供应商交易单据，如采购单进货单 及料件供应商交易单的性质单别才有效用。
3 4 5 6 7
日常交易作业程序
采购日常报表 批次与查询作业
三、基本信息的创建
1、前序作业
2、采购管理系统基础信息创建
（一）前序作业
1. 录入工厂信息
2. 录入仓库信息
3. 录入部门信息 4. 录入币种汇率 5. 设置编码原则 6. 录入职务类别
7. 录入交易对象分类
8. 录入页脚/签核 9. 录入程序页脚/签核
录入部门信息
有效状况变更
以公司的组织架构赋予部门编号，作为资料区分以及费用 归属的依据
录入币种汇率
可以设置不同的币种对应的单价、金额取位设置外币的汇率
设置编码原则
在此选择供应商，设置 供应商的编码原则
录入付款条件
目的： 自动推算供应商的预计付款日及资金实现日 在录入供应商信息、录入采购单、录入进货单及 录入采购发票中，可开窗带入付款条件
易飞9.0---条码管理
大纲
系统目的 系统特色 系统应用前提与限制 系统主作业流程说明 系统关联说明 基础资料准备 日常单据录入 实例操作说明
日常单据录入-扫描生成进货单(1/5)
作业目的：通过扫描产品的条码生成进货单据
新增界面如下图所示
采购单栏位：可空白，可以手工输入、开创选择或者扫描采购单条码输入。仅可输入未完 成的采购单
系统主作业流程说明－录入基础信息
设置启用系统 录入基础信息 设置条码系统参数 设置条码编码规则 录入品号信息 按产品打印商品条码 条码标签
条码查询
刷读条码查询产品信息 查询条码信息
系统主作业流程说明－采购进货流程
录入采购单
刷读 采购 单生 成进 货单
扫描生成进货单
录入进货单
检验
进货单验收
扫描生成退货单
点击保存按钮
注：此后功能在后续单据中会进一 步说明 保存代码建议设置为特殊字符,避免使用数字或者字母。
基础资料准备-设置条码系统参数(2/2)
页签二、自定义参照栏位
系统提供十个自定义参照栏位，可 以可以根据实际的需求选择是否启 用自定义参照栏位 启用自定义参照栏位可以在设置条 码规则作业中被选择 自定义参照栏位可以选择自行输入；
b. 逐条追加：每扫描一个条码，都会在单身插入一别记录
c. 相邻合并：扫描时，如果相邻的条码相同，则进行合并，数量累加
日常单据录入-扫描生成进货单(4/5)
扫描界面单头字段说明 II
6. 数量输入：默认为1.启用后，数量允许修改。数量输入是一个倍量的概念。
a. 如果是产品条码，则单身数量＝1*数量输入 b. 如果是数量条码，则单身数量＝条码中所包含数量*数量输入 7. 生成进货单：扫描完成后，点击生成进货单按钮，即可将扫描数据转化为进货单。 注：如果扫描在参数中设置的‘保存代码’条码，则等同于点击生成进货单按钮 8. 库位：启用库位管理时，库位字段可见，并可更改
鼎捷ERP系统 -易飞9.0-产品配置管理
易飞ERP系统9.0版本产品配置管理目录前言 (2)一制造模式划分 (2)二配置解决的难题 (3)三CTO解决方案 (3)3.1 规划-名词解释 (3)3.2 族产品和BOM族规划 (4)3.3 录入基础数据-单阶|多阶配置(族产品品号) (5)3.4录入基础数据-配置件品号 (5)3.5 录入标准件 (7)3.6 录入基础数据-录入BOM族 (8)3.6.1 建立单层BOM (8)3.6.2 BOM族 (11)3.3 产品配置-录入产品配置 (11)3.4 配置方案-成本模拟 (13)3.5 录入报价单 (14)3.5.1报价单引用配置方案或新建配置方案 (14)3.5.2录入报价单-单价操作 (14)3.5.3 录入报价单-成本模拟 (15)3.5.4 录入报价单-预估利润查询 (15)3.6 录入订单\订单变更-配置录入 (17)3.6.1 客户订单引用配置方案 (17)3.6.2录入订单\订单变更-价格模拟查询 (18)3.6.3 录入订单/订单变更-毛利预估 (19)3.7 生成LRP计划 (19)3.8 录入工单 (20)3.8.1 引用销售订单生成工单， (20)3.8.2 自制生产工单 (21)3.9录入生产入库单 (25)3.10 录入销货单 (25)3.11 实施注意事项 (25)前言最近在做产品的配置管理，在网上搜索了很多操作说明，但是很多说明书都是有理论没案例，或是案例不连贯，看的我是云里雾里的；因此就下定决心，以鼎捷的ERP易飞9.0版本为例，将操作说明分享给大家。
希望大家能够真正的掌握产品的配置管理的原理和实际操作。
一制造模式划分制造模式划分按照订单为切入点，制造模式可分为：1.按分销生产(Make To Distribution)2.按库存生产(Make To Stock)3.按单组装(Assemble To Order)4.接单制造(Make To Order)5.按单设计(Engineering To Order)如上图所示，按订单配置适用的企业特征如下：1.产品采用接单式生产。
易飞9.0---CMS(基本信息子系统)
6.出纳：应收票据/应付票据/银行存提作业处理人员
课程大纲
1
录 2 设置共用参数 录入仓库信息 录入职务类别 录入币种汇率 录入工作中心 整批审核/撤销审核 维护树状结构表用户 异常处理
3
4 5
6 7 8
录入币种汇率
银行买进汇率: 订单子系统及应收账款子系统 (报价单,客户订单,销货单,销退 单,结账单) 所用的缺省汇率。 银行卖出汇率： 采购子系统及应付账款子系统 (核价单,采购单,进货单,退货单, 应付凭单) 所用的缺省汇率。 报关买进汇率： 出口子系统所用的缺省汇率。 报关卖出汇率： 进口子系统所用的缺省汇率。
共用参数设置
关系总账、票据、应收、 应付的月结。 总账期间 设置。
共用参数设置
共用参数设置
1、应于系统上线前由用户的规划人员,按公司特性 来设置, 信息一经设置不可随意更改 ,因这些更改可 能造成新旧信息前后一致性的问题.所以设置前必须 完全了解每一设置值的管理意义
2、信息确定要更改时,必须让网络保持在 [单一用 户 ] 状态下 . 若有人在网络上 , 当这用户没有退出正在 作业前,所引用的参数均为旧的参数设置值
大小单位: 单位:箱 小单位:瓶 换算率：1 箱﹦24瓶 1.012 --->表示 一箱又12 瓶 1.001 --->表示 一箱又01 瓶 1.012+0.012=2.000
共用参数设置
商品分类的意义： 主要为本产品相关报表 (库存明细表,进耗存统计 表)统计汇总的类别,或信 息筛选的条件。
可选择是否启用出货通 知管理，如果启用的话 可以输入出货通知单
课程大纲
1
录 2 设置共用参数 录入仓库信息 录入职务类别 录入币种汇率 录入工作中心 整批审核/撤销审核 维护树状结构表用户 异常处理
易飞9.0采购ERP操作手册
采购部ERP操作手册一. 供应商信息录入1.打开易飞系统：进销存管理→采购管理子系统→供应商管理→录入供应商信息2.添加新供应商打开录入供应商信息表页面一点击→填写→→→→添加以下信息页面二页面三以上信息填写后,审核无误后点击保存。
3.修改供应商信息打开录入供应商信息表点击查询如果全选,就直接点击 .如果单选,就在点击 [ 供应商编号 ] 等项目。
如果单选,就在 [条件] 框内输入 "相对应的查询字符 "后点击进行修改。
二. 添加原材料信息1.打开易飞系统：进销存管理→存货管理子系统→基础设置→录入品号信息(采购) 双击录入品号信息(采购)点击查询一般选项: 就在 [条件] 框内输入 "相对应的查询字符 "后点击。
填写完查询条件点击 ,再点击。
出现下面图型。
点击修改图标修改。
按项目修改→采购人员→主供应商→固定前置天数→变动前置天数→最低补量→补货倍量→含税→标准进价等，完成点击保存。
三、委外产品信息维护1.打开易飞系统：生产管理→工单/委外子系统→委外管理→录入委外价格点击图标输入相关条件信息，点击。
如果全选就直接点击，出现下图：点击选好的产品后，再点击修改图标。
进行修改。
如果新加点击图标，按项目添加完毕后保存。
四、入库产品未开发票表1.打开易飞系统：进销存管理→采购管理子系统→管理报表→已进货未开票检查表直接按此键为全部供应商入库产品未开发票明细2. 全部供应商入库产品未开发票的对账单点击此图标导出全部已进货未开票检查表。
五、采购发票的录入1. 1.打开易飞系统：财务管理→应付管理子系统→应付账款管理→录入采购发票点击新建1、点击：选择“采购发票”。
2、点击：选择“供应商”3、录入人员5、点击出现下图4、是否与发票的税率一致核对税前金额、税额、价税合计是否与发票一致。
调整一致后按保存。
六、原材料入库审核1、点击维护：录入发票号、开票日期。
2、录入后关闭窗口1、点击选择进货退货等2、点击出现右边窗口3、选择相对应的进货单后4、按确定1.点击进销存管理里的采购管理子系统(图标1)-点击录入进货单(图标2)- 查询(图标3)- 确认(图表4)-选择入库单查看交易信息确认数量然后点击审核(图标5)。
易飞9.0产品结构管理系统BOM-学习手册
一、系统简介篇1.系统功能与架构2.系统主流程3.与其他系统的关联4.课程阅读规划二、BOM的建立及变更管理1.基础设置1.1录入工艺信息1.2录入品号信息1.3设置产品结构单据性质1.4设置BOM参数2.BOM用量资料管理2.1BOM资料管理流程2.2录入BOM2.2.1录入BOM-单头2.2.2录入BOM-数量、交叉排程、工艺、时间2.2.3录入BOM-默认选择、标准成本计算、损耗、组合替代2.2.4录入BOM-功能钮2.3复制BOM2.4材料用量清单2.5材料用途清单2.6计算低阶码3.BOM变更管理3.1BOM变更管理流程3.2手动变更BOM3.3整批变更BOM3.3.1整批变更元件3.3.2整批删除失效元件3.3.3重排元件顺序4.管理报表4.1材料需求检视表4.2BOM预期呆滞分析表4.3BOM结构对比表4.4品号齐套分析表三、E-BOM管理篇1.什么是E-BOM2.E-BOM管理流程3.基本资料设定3.1设置E-BOM参数3.2录入工程品号4.E-BOM管理4.1录入E-BOM4.2复制E-BOM4.3BOM转E-BOM4.4录入E-BOM变更单4.5E-BOM转BOM5.管理报表5.1E-BOM多阶/尾阶标准成本表5.2E-BOM单阶/多阶材料用量清单5.3E-BOM单阶/多阶材料用途清单四、取替代料管理篇1.取替代料说明2.独立元件取替代管理2.1流程说明2.2操作说明2.2.1录入取替代料2.2.2取替代料的应用2.2.3整批变更取替代料3.组合取代管理3.1流程说明3.2操作说明。
易飞9.0工单委外管理系统MOC-学习手册
一、系统概要篇1.系统架构与功能2.系统主流程3.与其他系统的关联4.课程阅读规划二、基本资料设定篇1.与基本信息子系统相关的基础设置1.1录入部门信息1.2录入职务类别1.3录入工作中心1.4录入币种汇率1.5录入付款条件1.6设置编码原则2.工单/委外子系统的基础设置2.1录入供应商信息2.2设置工单单据性质2.2.1单别、单据性质2.2.2其他选项三、委外价格管理篇1.委外价格管理目的2.委外价格管理方式3.取价顺序说明4.委外价格的产生方式5.委外核价说明5.1核价流程5.2录入委外核价单5.3委外价格明细表5.4委外价格异常表四、工单管理与变更篇1.工单管理目的2.工单管理2.1工单管理流程2.2从订单自动生成源工单2.3录入工单2.3.1工单基本信息2.3.2工单用料用量信息2.3.3后续单据对工单的影响2.4工单改装2.5工单拆分2.6工单每日排程2.7录入工单联产品分摊比率3.工单变更管理3.1工单变更管理的目的3.2工单变更管理流程3.3录入工单变更单4.工单管理报表4.1生产进度表4.2订单生产进度表4.3产品预计生产表五、领料与退料管理篇1.领料管理说明2.领料管理2.1作业流程2.2录入领料单2.2.1领料单基本信息输入2.2.2工单信息输入2.2.3领料明细2.2.4送审及查明细2.3工单自动生成领料单2.4录入挪料单3.退料管理3.1作业流程3.2录入退料单4.管理报表4.1齐套发料检视表4.2工单需求检视表4.3料件预计领用表4.4合并领料捡料表4.5料件缺料状况表4.6工单欠料状况表4.7料件领用明细表4.8工单领料成本明细表4.9工单用料分析表4.10未知料工单明细表六、生产入库管理篇1.完工入库管理方式说明2.生产入库管理2.1生产入库管理流程2.2录入生产入库单3.入库转领料管理3.1使用时机3.2操作流程3.3具体操作步骤4.自动领料管理5.管理报表5.1在产品材料明细表5.2工单生产明细表5.3工单生产状况表5.4产品生产明细表七、委外进/退货管理篇1.委外进/退货验收管理2.委外进货/进货验收管理2.1一般委外进货及验收管理2.1.1一般委外进货及验收管理流程2.1.2录入委外进货单2.1.3委外进货单验收2.1.4委外进货异常表2.2委外分批到货及验收管理2.2.1委外分批到货及验收流程2.2.2操作步骤说明3.委外验退管理3.1委外验退流程3.2操作步骤说明4.委外退货管理4.1委外退货流程4.2操作步骤说明5.厂供料自动领料管理6.相关报表6.1委外加工记录表6.2供应商加工明细表6.3供应商加工汇总表八、其他批次及查询作业篇1.批次作业1.1结束工单1.2重新计算工单已领料数量1.3清除工单单据2.查询作业2.1查询工单信息2.2查询委外供应商信息2.3查询工单树状信息九、开账导入篇1.余额导入说明2.导入流程说明3.操作步骤说明3.1导入未完工的工单3.2导入未结束的委外到货单3.3导入委外价格。
易飞9.0---条码管理
日常单据录入-扫描生成进货单(2/5)
扫描界面如下图所示
采购单栏位：可空白，可以手工输入、开创选择或者扫描采购单条码输入。仅可输入未完 成的采购单
变更仓库 变更采购单
日常单据录入-扫描生成进货单(3/5)
扫描界面单头字段说明 I
1. 单头Toolbar:变更仓库、变更采购单
a. 允许在扫描条码过程中变更仓库以及采购单信息。即支持多仓库多采购单进货操作。 b. 由于工厂以及供应商信息不允更改，因此变更的仓库或者采购单需要满足工厂或者供应商 的限制条件 2. 作业流水号：系统自动生成。扫描条码得到的信息在单据成功生成进货单后，将会自动删除。 在生成进货单前，如果有需要可以将已扫描的数据进行保存。通过记录作业流水号可以找到已 保存的数据 3. 计数：用以记录扫描的次数。仅供参考 4. 重计计数：将计数栏位清零 5. 添加方式： a. 同条码合并：扫描时，如果扫描相同条码在单身只会有一笔记录，数量累加。
销售管理 子系统
采购管理 子系统
大纲
系统目的 系统特色 系统应用前提与限制 系统主作业流程说明 系统关联说明 基础资料准备 日常单据录入 实例操作说明
基础资料准备-设置启用系统
作业目的：控制是否启用条码管理子系统
基础资料准备-设置条码系统参数(1/2)
页签一、基本参数
日常单据录入-打印装箱单条码
作业目的：打印装箱单标签
日常单据录入-刷读条码查询产品信息
作业目的：通过刷读条码产品的库存信息
日常单据录入-录入领料单
作业目的：支持扫描工单条码生成领料单(按工单领料)
领料单子单头增加扫描工单生成领料单ToolBar
可通过扫描工单条码快速生成领料单 扫描工单生成 领料单
易飞9.0采购ERP操作手册簿
标准文档采购部ERP操作手册一. 供应商信息录入1.打开易飞系统：进销存管理→采购管理子系统→供应商管理→录入供应商信息2.添加新供应商打开录入供应商信息表页面一点击→填写→→→→添加以下信息页面二页面三以上信息填写后,审核无误后点击保存。
3.修改供应商信息打开录入供应商信息表点击查询如果全选,就直接点击 .如果单选,就在点击 [ 供应商编号 ] 等项目。
如果单选,就在 [条件] 框内输入 "相对应的查询字符 "后点击进行修改。
二. 添加原材料信息1.打开易飞系统：进销存管理→存货管理子系统→基础设置→录入品号信息(采购)双击录入品号信息(采购)点击查询一般选项: 就在 [条件] 框内输入 "相对应的查询字符 "后点击。
填写完查询条件点击 ,再点击。
出现下面图型。
点击修改图标修改。
按项目修改→采购人员→主供应商→固定前置天数→变动前置天数→最低补量→补货倍量→含税→标准进价等，完成点击保存。
三、委外产品信息维护1.打开易飞系统：生产管理→工单/委外子系统→委外管理→录入委外价格点击图标输入相关条件信息，点击。
如果全选就直接点击，出现下图：点击选好的产品后，再点击修改图标。
进行修改。
如果新加点击图标，按项目添加完毕后保存。
四、入库产品未开发票表1.打开易飞系统：进销存管理→采购管理子系统→管理报表→已进货未开票检查表直接按此键为全部供应商入库产品未开发票明细2. 全部供应商入库产品未开发票的对账单点击此图标导出全部已进货未开票检查表。
五、采购发票的录入1. 1.打开易飞系统：财务管理→应付管理子系统→应付账款管理→录入采购发票点击新建1、点击：选择“采购发票”。
2、点击：选择“供应商”3、录入人员5、点击 出现下图4、是否与发票的税率一致1、点击维护：录入发票号、开票日期。
1、点击选择进货退货等2、点击出现右边窗口3、选择相对应的进货单后4、按确定核对税前金额、税额、价税合计是否与发票一致。
易飞9.0管理维护子系统ADM-学习手册
一、系统架构简介篇1、系统环境1.1系统环境架构简介1.1.1三层式架构—实体三层式架构虚拟三层式架构优点：●程序容易维护●可弹性扩充应用程序服务器●APP服务器程序修改或重整不会影响到客户端程序●适用于多营业点分散式企业环境缺点：●应用程序服务器为程序执行的来源，程序错误则客户端执行程序也错误●应用程序服务器为程序执行的来源，故其效能须达到一定水平1.1.2两层式架构优点：●客户端可直接处理数据●客户端即有接口层+逻辑层功能，不需要应用程序服务器缺点：●因客户端可直接存取数据，故信息安全要考虑周详●程序维护不易●客户端计算机效能须达到一定水平。
●如何判断客户端为几层架构？若ComputerName指向ApplicationServer的IP，表示此台客户端为三层式架构若ComputerName设定为127.0.0.1，表示此台客户端为二层式架构1.2 易飞远程接入工具1.2.1远程接入工具架构1.2.2远程接入工具的特点●更高效的系统接入◆企业外点、分支机构、甚至在家中都可以方便使用ERP系统◆网络动态负载均衡●更全面的网络保护◆对接入端点设备，通过绑定客户端MAC地址、IKEY验证等方式实现准入控制◆ERP应用100%在易飞服务器上运行，没有任何应用组件需要在客户端环境运行。
◆文件和数据根据需要进行发布，用户只看到相应的文件或应用●更低廉的运维成本◆减少运维开支●更轻松的IT管理◆IT集中部署◆满足个性化需求1.3系统目录简介2、系统控制管理员2.1用来控管授权信息2.2查询在线哪些用户3、环境设置3.1连接设置3.2环境配置4、常用维护作业4.1录入子系统信息作业目的：用来记录易飞中每一套子系统的代号以及名名称，如果有新开发的系统必须在此作业中先创建。
查询按钮即可以查询各个模块的基本信息。
4.2录入程序信息作业目的：用来记录易飞中每一支程序编号及名称，如果有个案开发的程序必须在此作业中创建。
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新增：新录入数据 查询：一般/高级选项，总信息笔数限制 修改：键值、单笔删除 删除： 删除整张单据 审核： 单据生效，审核以后不可修改 撤消审核：已审核的单据才能撤消审核 作废：不可还原性，可避免单据跳号 单据移动：上/下一笔、第一/最后一笔 管理字段：录入者、最后更改者等 保存视图：同一个账号同一台机器有效
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