试聘期工作总结-1

试聘期工作总结

2010年10月，我通过竞聘当上XXXX部的一名高级业务主管，面对新职务，我及时做好角色转换，严于律己，认真履行高级业务主管及XXX组组长的岗位职责，着实抓好本部的业务拓展及XXXX组内部管理工作。下面就本人半年试聘期的履职情况报告如下：

一、主要工作情况及成效

（一）加强客户经理队伍建设，提升营销水平。

XXX组作为本部市场营销的主力军，以全面完成总行下达的业绩考核指标为己任，而营销团队的建设及客户经理营销水平的提升显得尤为重要。为此，我根据现有客户经理的业务专长和能力素质，对他们的业务岗位进行合理调配，科学用人，做到专人跟岗，岗位到人，让他们在各自的岗位上发挥所长。另一方面，为未来搬迁新大楼提前做好用人规划及人才的储备及培养。

在提升营销水平方面，我按照总行客户经理技能等级考核要求，通过内外相结合的方式，开展多种多样的专业知识和营销技巧培训，一方面我积极向公司部、零售业务部争取外出培训的名额，带领客户经理参加了零售业务精英团队、打开心扉营销等户外培训课程。通过这些优秀的培训课程，扩阔客户经理的视野与思维；同时在培训中更好地与支行进行经验交流与分享，取长补短。另一方面，组织组员开展形式多样的专业知识学习，如通过自学、集体讨论等形式学习有关制度，并定期组织测验检查学习效果；落实客户经理制定个人能力提升计划，通过阅读、考证等方式,加强客户经理对时事热点、经济动

态、保险理财、市场营销等领域的了解，扩阔个人的知识面，提升个人综合素质。

经过多方努力，客户经理的专业知识水平扎实了，营销水平及技巧得到进一步的提升，为全面开展市场营销奠下良好的基础。

（二）主动营销，多管齐下，业绩再创新高

在过去的半年时间里，适逢是XXXX年的第四季度及XXXX年开门红的第一季度，我将工作重心重点是放在市场营销方面。为了更好地完成XXXX年全年的各项业务考核指标，我组织营业部全体人员，通过不断创新营销手段、开拓营销思路，实施主动营销策略，推动我部业绩再创新高。

1、强化“阵地营销”，进一步加大阵地营销力度。

为进一步发挥“阵地营销”的营销作用，我对“阵地营销”开展以来的成效及存在问题进行总结分析，进一步完善《XXXX客户经理营销指引》，将营销过程中的存在问题放在小组内进行讨论，寻求解决的方法。为了弥补XXXX客户经理营销方法与技巧的不足，我一方面加强对其业务上的指导，另一方面组织到几家股份制商业银行进行实地暗访，取长补短，为内勤客户经理开展工作提供感性的认识。

为充分发挥XXX客户经理与前台柜员联合营销的作用，我通过与营业组展开多次交流，提升柜员的营销意识，让前台柜员与内勤客经理清楚如何进行客户转介、如何共同营销客户，如何联合做好现场客户服务等工作。通过分工配合，大大加强我部阵地营销的成效，进一步巩固与对私客户紧密关系的同时，充实了中高端客户比重，改善了客户结构，为我部的业务发展夯实了基础。

2、以一带多，创新“全员营销”模式。

为充分调动部门员工参与营销工作的积极性，发挥总行营业部人力资源优势，我制定了《XXXXX部2010年第四季度负债业务营销活动方案》，动员本部全体员工参与营销。针对前期制定的《XXX部员工定量考核指标分解和考核方案》及《XXXX部推广贵宾卡和网银的营销活动方案》，定期公布各人的拓展实绩，并将营销工作的成效计入员工绩效考核结果，督促员工保质保量完成营销任务。

在今年，针对我部正式启动保险营销业务，我制定了《XXXXX 部营销团队管理方案》并组织实施，将全体营销人员分成6个营销小团队，各小团队由一名客户经理担任组长，负责组织、指导队员开展保险、存款等方面的营销PK，通过这样的竞赛，形成业务拓展上你追我赶的良好氛围，特别是在代理保险营销上，3月份销售保险17笔，保费合计215万，实现保险销售的快速增长。

3、细分客户，实施分层服务、分层营销。

为进一步巩固客户关系，提高客户的稳定性和忠诚度，对重点对公客户和对私客户重新进行分类，针对我行今年股份分红的契机，对我部XXXXXX的客户也进行分类，落实管户客户经理，定期书面汇报工作进度，促进客户经理积极开展客户维护和深度挖掘。

为了提升客户服务的效率和质量，根据客户类型和层次安排不同人员进行跟踪维护，并明确相应回访方式和频率：特殊重点客户由总行分管行长指导，由部门总经理带头拓展，由高级客户经理一对一跟踪服务，每季度至少上门回访一次；中等客户由客户经理上门营销或通过电话进行营销维护，每半年至少上门回访一次；一般客户则由一

线柜员进行常规维护，至少每半年电话回访一次。在维护过程中，客户经理和一线柜员既分工明确，又充分合作，发挥团队合作为客户提供无缝衔接服务。

4、做好存贷款业务的营销管理工作。

面对激烈的存款争夺战，我除了做好贷款日常的贷后管理工作外，在平常的维护中我也积极挖掘贷款户的潜在用款需求，透过客户的反馈信息成功拓展了XXXX公司一笔XXXX贷款，XXXXXX公司XXXX万固定资产购置贷款。截至XXXX年底，我部贷款余额为XXXXX亿，比上年净增XXXX亿，超额完成XXXX亿的净增任务，任务完成率为XXXXX%。

在存款方面，除做好信贷派生存款的资金留存以及项目回笼资金的留存外，我每日都对存款的升降做好监测分析，对存款的变动及时做好跟进维护。每月月初制定目标客户的存款拓展计划表，联合部门领导，及早做好客户存款的维护，稳固我部存款，避免存款被他行挖走。同时借助我行XXXX理财产品的发行做好存款的营销，积极挖掘他行存款，最终超额完成存款任务指标。截至XXX年底，我部各项存款余额为XX亿，比上年净增XXX亿，超额完成XXX亿的净增任务，任务完成比率为XXXX %，翻倍完成存款考核任务。

（三）强化风险意识，防范操作风险。

1、加强专业知识学习，提升合规意识。

作为客户经理，业务的操作风险无处不在，为了进一步提升客户经理的合规意识，培养遵章办事的业务作风，在每天的早会上，安排时间专门进行文件制度的学习，并定期进行小测验，检查学习效果，