2010-2015中国湿巾生产现状分析

2010-2015中国湿巾生产现状分析
第一节湿巾行业总体规模
在20世纪80年代末期中国国内开始有少数企业生产湿巾,上海日立行卫生用品有限公司(前身为上海纸盒七厂)是最早生产湿巾产品的企业之一，品牌是“爱唯”（该企业目前只为外国企业做定牌产品），这个时期的湿巾产品主要供居家外市场。

20世纪90年代中后期是我国湿巾的发展初期。

北京派尼尔纸制品厂、哈尔滨晶琦纸业有限公司、安徽铜陵博发等企业购进由台湾泰舜公司和智琦公司制造的10多台平型湿巾机；长春思特保健品有限公司从美国、瑞士、西班牙等国引进了湿巾分切、折叠、包装设备。

这个时期生产的湿巾产量和档次有了较大的提高，居家外用（商用）产品消费量增加较快，但其用途还仅限于皮肤清洁用（擦手、擦脸），品种结构单一。

2000年后，是我国湿巾的迅速发展阶段。

强生（中国）有限公司生产的婴儿护理湿巾进入国内市场后，我司总工程师付少飞先生率先在国内研发出首台国产湿巾设备，由此国产湿巾设备在国内问世，其后进入该领域的企业明显增加。

2003年突如其来的SARS疫情，更使消毒湿巾成为市场上的抢手货，由于用量骤然增加，在北京等城市甚至出现断档现象。

SARS疫情之后，人们的卫生防范意识普遍加强，强劲的市场需求为湿巾设备生产的发展提供了契机，国产湿巾设备制造业迅速发展。

湿巾生产商增加了晋江恒安家庭生活用纸有限公司、广西舒雅护理用品有限公司、保定市义厚成纸业有限公司等生产能力较大的企业和几百家小企业。

目前国内市场上有上百个品牌的湿巾产品，中高档产品出口较多，定牌加工产品的数量也在不断增长。

据不完全统计2006年湿巾的生产能力约为225亿片，产量约为150亿片，消费量约为100亿片。

应市场需求，我司专业生产的全自动系列湿巾机械，已为“倍儿舒”、“日清”、“蓝天碧水”“娇点”、“亮士”、“依依天使”、“珍爱”等国内外上百家该行业知名品牌企业提供了优质设备和完善的售后服务，质量可考证。

当今生产这类湿纸巾产品的企业已多到几十家了，至少我们在深圳和广州的好又多、家福、百佳以及岁宝等商场超市都发现几乎每家商场的货架上都有十五、六家企业品牌的50多种产品，强生公司、宝洁公司和恒安集团等大型企业都有这类产品在货架上陈列。

2009年我国湿巾市场容量约为268.48亿片，2010年增长至312.59亿片，2011年市场容量将不断扩大，达到378.54亿片，2012年市场容量将提高到438.75亿片，在我国，每年有2000-3000万婴儿出生，其中8～36月龄的婴幼儿约为4500万，儿童为312亿，针对0～4周岁婴幼儿，消费群体就有8000万。

可见婴儿湿巾在我国有很大的目标消费群，而目
前这个市场却只开发20%。

在未来的10～20年内，国内婴儿用湿巾将显示出强劲的发展前景。

2009-2012年婴儿专用湿巾市场容量将呈现逐渐扩大趋势，2009年市场容量为85.93亿片，2010年达到102.08亿片，随着卫生保健意识提高，婴儿群体的应用不断增多，2011年市场容量将达到123.72亿片，2012年市场容量为146.50亿片。

随着我国经济水平发展及女性消费意识的不断提高，女性专用湿巾市场容量越来越大。

2005年女性专用湿巾市场容量仅为5.57亿片，2006年增长至6.24亿片，随着产品质量的不断改善提高，市场容量不断扩大，2007年达到7.4亿片，2008年市场容量提高到12.57亿片。

未来女性专用湿巾发展趋势将呈现出以下几个特点：消费者对质量要求越来越高，产品品牌化趋势显著，产品营销推广力度越来越大，市场规模越来越大。

但是由于市场品牌较多，生产企业众多，产品质量参差不齐，导致目前市场不规范，市场规模较小。

在目前的市场现状下，企业应该紧抓产品质量，提升品牌知名度，做好市场推广宣传。

才有可能在未来市场竞争中占据优势。

第二节湿巾产能概况
一、2009-2010年产能分析
图表：2009-2010年我国湿巾产能统计表
资料来源：智鼎研究中心
图表：2009-2010年我国湿巾产能走势图
资料来源：智鼎研究中心
二、2011-2015年产能预测
图表：2011-2015年我国湿巾产能预测统计表
资料来源：智鼎研究中心
图表：2011-2015年我国湿巾产能预测走势图
资料来源：智鼎研究中心
第三节湿巾产量概况
一、2009-2010年产量分析
图表：2009-2010年我国湿巾产量统计表
资料来源：智鼎研究中心
图表：2009-2010年我国湿巾产量走势图
资料来源：智鼎研究中心
二、产能配置与产能利用率调查
图表：2009-2010年我国湿巾产能利用率统计表
资料来源：智鼎研究中心
图表：2009-2010年我国湿巾产能利用率走势图
资料来源：智鼎研究中心
二、2010年产能配置与产能利用率调查
根据我们的调查，对于湿巾的生产配置和生产技术并不是高，所以在我国，生产湿巾的企业的产能都比较高，产能对于市场的需求不存在任何问题的。

因为我国湿巾存在这样的情况：
大部分消费者已经知道有湿纸巾产品销售，但仍然有不少消费者尚没有购买使用
为了充分了解消费者对湿纸巾产品的关联认知情况，我们选择了20名女性顾客和20位男性顾客样本进行电话调查，女性平均年龄约25岁——30岁之间；20名男性的平均年龄约28岁）调查结果显示：女性：有12名用过湿巾，但不注重品牌，只看价格是否适当与包装好坏；有8名消费者从未用过湿纸巾产品，只用一般纸巾产品；男性：有3名购买过湿巾，均是为家庭用，本人外出不带，没有习惯用湿巾；有8位男性消费者声称曾经使用过湿纸巾产品，但没有购买过；有9位消费者知道有湿纸巾产品，层在餐厅里用过，暂时没有这方面的购买意识。

从以上调查分析，更多的消费者尚没有养成湿纸巾的消费习惯，大部分是在餐厅里接触到这类产品，主动性购买较少。

所以从湿巾的销售分析，湿巾的产能并不是很高，但是企业的对市场的进入和退出机制容易，所以湿巾的生产与需求的矛盾并不突出。

三、2011-2015年产量预测
图表：2011-2015年我国湿巾产量预测统计表
资料来源：智鼎研究中心
图表：2010-2015年我国湿巾产量预测走势图
资料来源：智鼎研究中心
第四节湿巾行业市场供给分析
一、2010年生产规模现状
图表：2009-2010年我国湿巾产量统计表
资料来源：智鼎研究中心
图表：2009-2010年我国湿巾产量走势图
资料来源：智鼎研究中心
二、2010年产能规模分布
2010年，根据调查，我国生产湿巾的企业主要分布在我国发达沿海的地区，主要分布在京津塘、长三角和珠三角地区。

这些地区的人们更早的了解湿巾的发展和在市场的使用情况，而且这些地区的人们更热衷于投资新兴产业的发展。

与此同时这些地区经济水平比较发达，对于生活质量要求高，因此湿巾在这些地区的需求量比较旺盛，所以随着湿巾在市场的不断认可，更多的企业，包括外资投资的湿巾的企业也主要分布在这些地区。

2011年3月1日，中国造纸协会生活用纸专业委员会江曼霞秘书长在“唯尔福集团2011年新春厂商联谊会暨生活用纸新项目首期投产二期启动”仪式上说，未来几年众多新项目产能集中释放，可能会造成阶段性供过于求以及国家加大淘汰落后造纸产能等因素将促进行业整合，生活用纸行业格局将会大变。

2009年中国生活用纸消费量占全球总消费量的15%。

蓬勃发展的生活用纸行业吸引了越来越多的投资者，不但现有大企业在迅速扩张，而且生产其它纸种的企业和外行业企业也纷纷进入生活用纸领域。

根据企业发展规划，恒安2010年底年产能将达到54万吨，2012年达到90万吨，2015年达到120万吨；金红叶2010年达到60万吨，2013年前达到110万吨；
维达2010年达到37万吨，2011年达到47万吨，发展目标是70万吨/年；中顺洁柔的年产能也将达到35万吨。

另外，晨鸣年产6万吨生活用纸项目已在2010年12月投产，南平纸厂、香港喜运来、抚顺矿业、江苏华机、重庆轻纺等公司投资的项目也将陆续投产。

据世界权威的生活用纸行业杂志tissue World报道，2010年—2012年期间，全球将新增产能450万吨/年，其中中国占53%，达238万吨/年。

生活用纸委员会对卫生纸新项目的调查表明，2009年—2011年间，中国新增先进产能200万吨/年以上。

中国今后数年生活用纸的消费量仍将以8%左右的速度增长，比世界平均增长水平高一倍。

我国目前生活用纸的年人均消费量仅3.14公斤，低于世界平均水平的4.1 公斤，相比北美的25 公斤、日本和西欧的15 公斤，还有相当大的差距，市场潜力仍非常大。

国家淘汰落后造纸产能、节能减排等政策将为拥有先进生产力的企业提供更多的发展空间。

而行业也面临挑战，众多新项目产能集中释放，很可能会造成阶段性的供过于求，市场竞争将更加激烈。

多方淘汰落后产能
近年来，市场对中高档产品的需求持续增长。

虽说大型企业通过扩张和整合扩大了市场份额，但国家对产品质量和环境保护的要求越来越高，继续淘汰规模小、产品质量差、污染严重的落后产能是行业发展的必然趋势。

从市场方面看，2010年由于国际市场木浆价格一直处在高位，很多小纸厂生产的产品滞销或卖不出相应高价格，不得不停机和倒闭。

国家造纸产业规划明确提出，淘汰年产能为3.4万吨以下的生产线和发展高速宽幅的卫生纸等，表明国家产业政策在鼓励行业往现代化方向发展。

这给环保水平高、产品质量好和资源利用充分的企业提供了发展空间。

2010年4月，维达纸业（辽宁）公司采用绿色环保造纸技术的年产12万吨高档生活用纸项目在鞍山市奠基。

江曼霞分析，今后几年高档生活用纸新增产能会陆续释放，对淘汰落后产能和行业的技术进步有推动作用，但可能会出现产能集中增加而市场需求跟不上的剪刀差情况，市场竞争将更加激烈。

一些业内人士也深有同感，近年来，我国生活用纸行业快速发展，像维达国际、金红叶、恒安纸业和中顺纸业等行业巨头，纷纷运用强势品牌策略，从一级城市市场向二三级城市市场渗透，甚至开始进军农村市场，对当地生活用纸落后产能形成巨大冲击。

规模化产能迅速扩大
在会上，江曼霞告诉与会者，近年来，行业领先企业通过更新和升级技术设备，迅速扩
大产能，提高规模效益，获得了越来越多的市场份额。

这也促进了行业集中度和现代化程度的不断提高。

2009年排名前15位制造商的产量占行业总产量的35.1%，销售额合计占行业总销售额的40%。

特别是金红叶、恒安、维达和中顺洁柔4家企业合计销售额比2008年增长9.5%，占行业总销售额的27.2%。

行业单条生产线产能达6万吨/年的新项目也明显增加，2009年为两条，2010年为6条，2011年将增加12条。

中国造纸学会秘书长曹振雷说，《世界卫生纸》杂志调查显示，2010年至2012年期间，我国新增卫生纸产能居全球首位，占全球新增产能的53%，约238万吨。

从企业发展规划来看，金红叶纸业集团2013年生活用纸产能将达到110万吨；恒安纸业公司2012年将达到90万吨，2015年达到120万吨；维达纸业公司未来的发展目标是70万吨/年，这3家企业即将成为世界顶尖的生活用纸大型企业。

江曼霞说，近年来，一些大型企业引进世界最先进的生产线，不光生产出高质量的产品，而且生产线能耗低、清水用量少，废水排放指标甚至严于国家标准。

这些企业还通过工艺创新，充分利用资源和能源，不断挖掘节能减排潜力，为行业可持续发展奠定了雄厚的基础。

12月到金红叶纸业集团有限公司工厂，所见所闻印证了江曼霞的观点。

金红叶集团苏州工厂拥有两台从欧洲进口的世界最大、最先进的生活用纸纸机，年产原纸34万吨；并且采用世界顶级的生活用纸加工包装设备——67条全自动生产流水线和84条半自动生产流水线，年加工成品37万吨。

金红叶集团苏州工厂执行严格的生产工艺，产品除采用100%原生木浆原料、不添加任何荧光剂外，其各个品牌纸品所用的原纸也采用超高温干燥处理，并全自动控制产品生产流程，从而保证产品的质量。

在节能环保上，金红叶纸业集团还实行严格的清洁生产标准，目前吨纸排水量在10吨以下，吨纸COD排放量也仅为0.6千克，环保标准达到国际先进水平。

国内另一个卫生纸生产巨头——恒安纸业，也在造纸车间使用封闭的浆水循环系统、世界领先的新月形成型器、靴型压榨技术和多盘过滤白水处理系统技术，既提高了造纸过程水资源的循环利用率，又大大降低了取水量。

三、2010年市场价格走势
在2010年，随着原材料的不断攀升，特别是棉花的市场价格的不断攀升，湿巾的价格也在攀升。

在我国，总体各种产品的价格的上升，毫无疑问带动相关的湿巾这些日化产品的跟进。

纸巾纸是由植物纤维原料制成原纸后,经分切、折叠等加工成的一次性卫生用纸,产品形式主要有面巾纸、纸餐巾、纸手帕、纸香巾、盒巾纸等品种,广泛用于饭店、餐桌、家庭等各种场所。

2010年受原材料国际纸浆价格大幅上涨,2009年国际纸浆价格为340美元/吨,
而到了2010年,国际纸浆价格达到了近1000美元/吨,一年飙涨了190%。

目前广州各大超市的纸巾纸和卫生纸全线上涨,最高涨幅20%。

在不少城市的超市货架上，10只装桶装卷纸已经很少能找到20元以下的，纸巾、卫生纸普遍涨幅在两成左右。

当前，生活用纸市场正在整合中，强势公司势必会吃掉更多份额，地方性品牌可能越来越不容易做下去。

一方面纸浆成本越来越高，另一方面现代通路越来越强，要求的毛利越来越高，两方面挤压之下，国内生活用纸市场或将迎来新一轮的洗牌。

此前统计在册的生活用纸生产商便有1066家，其中约380家是原纸生产和加工的综合性工厂，但数得上名字的品牌与公司少之又少。

2008年排名前15位的制造商的产量占总产量的35.7%，销售额合计约占总销售额的44.8%，比2007年提高5.8个百分点。

四、2010年重点厂商分布
图表：2010年湿巾的重点厂商分布（排名不分先后）
资料来源：智鼎国研资料库。