大宗商品贸易行业研究报告

贸易模式：商务部等机构数据显示，中石油、中石化两大巨头掌握着中国53%原 油、成品油的进口权，而其他企业进口原油后须返销给这两大集团，由其统一安排 销售。中国进口原油需要中石油、中石化及中海油三大石油公司的“排产”(安排 生产)计划，出具“排产”证明，海关才予以放行，铁路部门才安排运输计划。此 外，即使拥有非国营贸易配额和国内原油销售权的企业，也不允许向地方炼油企业 销售进口石油。
世界上最贵的咖啡：“猫屎”咖啡。一杯4安士（113克）的咖啡 可以卖到168美元（约人民币1400元）！这种咖啡的稀有之处在 于，它源自一种印尼野生麝香猫的粪便。主产地：印度尼西亚
经营模式：国外可可生产企业一贯以销定产，没有原料库存，因此必须不间断地采购可 可豆以维持生产需要。尽管跨国大公司可以垄断或者采取套期保值方式规避原料价格上 涨带来的利润风险，但中小型公司由于规模和经济实力的约束，不得不受制于可可期货 市场的价格行情变动，在高价位吃进可可豆，这一无奈之举客观上为可可豆行情涨势推 波助澜。 贸易模式：可可期货的主要交易地点在美国纽约洲际交易所ICE，这里交易的可可期货 是目前全球可可价格的基准。 经营主体：中国可可行业近年来进入了高速发展期，以每年15％的增长势头迅速发展。 国外著名品牌厂商在我国的合资工厂为了保证原料新鲜度和产品品质，亦不约而同地转 向在国内寻求原料国产化渠道。由于主要是进口，目前可可进口公司上千家。
棕油是一种植物油，提取自油棕子，是续大豆油之后的第二大 食用油。除此之外，棕油也被作为生物柴油使用。马来西亚和 印尼是世界上最主要的棕油生产国。
油棕树浑身是宝，从果实到树干，从果壳到果柄，从复叶到油棕核壳，都能 加工成各种产品。棕油上游产品主要包括：干内纤维加工成的淀粉，空果柄及 果壳加工成的卫生用纸、包装用纸和纤维垫等。 棕油下游产品主要包括：人造奶油、起酥油、油脂、咖啡伴侣、甘油、脂肪 胺、肥皂、类可可脂、乳化剂、饲料、油墨、洗涤去污剂、化妆品和护肤用品 等。
大宗商品贸易行业研究报告
总目录
一． 大宗商品交易市场的生存环境 二． 全国大宗商品交易事件 三． 大宗商品交易方式 四． 全国大宗商品交易市场 五． 集成化大宗商品贸易案例
大宗商品交易市场地区分布 大宗商品交易市场运营状态 国内大宗商品产销格局 国际大宗商品产销格局 大宗商品交易市场交易模式 大宗商品交易市场成立时间 大宗商品交易市场市场性质 大宗商品交易相关政策
大宗商品交易市场地区分布
我国现货商品交易 市场已达9万多家，年 成交额达3.4万亿元， 约占我国GDP总量的 30％。 区域分布不均：沿
海地区数量众多、内
陆地区相对较少
区域竞争激烈：经
济及话语权争夺战
依托本地区特色发
展：物流园区、资源、
特产

大宗商品交易市场运营状态
总体趋势：生意社 数据显示，目前国内 运营中的交易市场数 量仍呈增长态势。 持不同态度：低调 观望、跃跃欲试
中国和印度既是主要产棉国又为棉花输出国。
羊毛主要产于澳大利亚和新西兰，其中70%销往西欧和日本。
世界油料作物主要包括大豆、花生、油菜籽、芝麻、 油茶、油橄榄、油棕、椰子、腰果等。
美国和巴西是大豆的最大输出国。欧盟国家和日本为 主要输入国。马来西亚是世界最大棕油生产国和出口 国。菲律宾是世界上椰子的最大生产国。
可可的主要生产国、出口国是科特 迪瓦、尼日利亚、加纳、巴西、马 来西亚。
主要进口国是美国、荷兰、德国、 日本等。
茶的生产国和出口国是印度、斯里兰卡和中国。主要 进口国是英国、巴基斯坦、美国、埃及、加拿大等。
粮食作物以谷物（小麦、玉米、稻米、 高粱、大麦、黑麦）为主，其中以玉 米占到半数。
糖料的主要生产国是古巴、巴西、毛里求斯、泰国、菲律宾、 印度、阿根廷等国家。
蔗糖的主要进口国是美国、中国、日本、英国、加拿大、尼日 利亚、埃及、墨西哥和阿尔及利亚等。
棉花的主要生产国和出口国是美国、前苏联地区、巴基斯坦、 埃及、墨西哥等，主要进口国是日本、南朝鲜、意大利、德国 、法国。
咖啡：咖啡树是属茜草科常绿小乔木，日常饮用的咖啡是用咖 啡豆配合各种不同的烹煮器具制作出来的，而咖啡豆就是指咖 啡树果实内之果仁，再用适当的烘焙方法烘焙而成。
可可：梧桐科常绿乔木可可树长卵圆形坚果的扁平种子，含油 53％～58％ 。榨出的可可脂有独特香味及融化性能。是可可 树的产物。
咖啡主要生产国是拉丁美洲，巴西、哥伦比亚、科特迪瓦、印度尼 西亚等国家产量较大，主要进口国是美国、德国、意大利、日本等
国内大宗商品产销格局
农副、金属为主：国 内交易市场中交易品种 仍以农副、金属为主， 其中涉及农副产品市场 占了近1/3。
大宗商品交易市场产销格局
• （一）有形商品贸易的地理格局 • 1、能源贸易 • （1）石油
美国、日本、西欧是世界主要石油 进口地区；
美国石油主要来自中东和非洲
日本石油70%来自中东，其他来说 东南亚和中国；
经营主体结构：中国天然气贸易三足鼎立（中石化、中石油、中海油）。
• 2、农产品贸易
农产品贸易主要包括粮食、经济作物、水果和畜产品等 世界主要产粮区在北美洲、大洋洲和南美洲，四大主要产粮国
是美国、加拿大、阿根廷和澳大利亚。 世界主要进口国是前苏联地区、日本、中国、德国、英国、墨
西哥和巴西以及非洲国家。
油茶：茶科，油茶属常绿小乔木。因其种子可榨油（茶油）供 食用，故名。茶油色清味香，营养丰富，耐贮藏，是优质食用 油 ；也可作为润滑油、防锈油用于工业。茶饼既是农药，又是 肥料，可提高农田蓄水能力和防治稻田害虫。果皮是提制栲胶 的原料。
农产品进出口商品结构 ：近年来，中国农产品进口总额的一半以上都是土地密集型的粮油产品，排在前 几位的产品有：大豆、豆油、棕榈油、棉花、小麦、羊毛等，而进口水产品和园艺产品所占的份额较低 ，且主要是未加工的水海产品和果蔬品。动物产品进口的比例也很低，2009 年随着我国对资源性农产品 依赖程度的日益加深，大豆，棉花等大宗商品大量涌入国内市场。 出口贸易商品构成中：水产品出口连续 9 年位居大宗农产品出口首位。蔬菜水果及其制品、畜禽产品则 分别占 30.3％和 4.7％，三者合计为 60.2％。 从进口商品结构：北美、南美和大洋洲是中国的主要来源地，美国位居第一。中国农产品进口主要来自 美国，巴西，阿根廷，澳大利亚和加拿大。 农产品进出口地区结构 ：我国农产品进出口地区基本都集中在山东、广东、江苏、上海、北京等东部省 市。我国农产品出口发货地和进口收货地显示我国进出口分布极不平衡，主要的农产品出口省份集中在 山东、广东、浙江、辽宁、福建、江苏，主要的农产品进口省份是山东、广东、江苏、上海、北京、浙 江和福建。无论是出口还是进口，山东省的农产品贸易量最大，进口占全国的 18.2％，出口占全国的 31.3％，其次为广东省，广东省农产品进口占全国的 17.4％。 农产品进出口经营主体结构 ：近年来，中国农产品进出口经营主体出现结构上的变化，首先，国有企业 在中国农产品进出口中的主导地位已被外商投资企业取代，且呈现负增长的趋势。国有企业的这种变化 表明中国农产品贸易的市场化程度在不断提高；其次，外商投资企业的地位逐步上升，已居于主导地位 ；最后，私营企业出口实力增长非常迅速。 农产品进出口方式 ：我国农产品进出口贸易方式与工业进出口方式存在很大不同，其中以进料加工和来 料加工所占的比例比较小，造成这种贸易方式的主要原因是因为外资进入中国农业领域的投资比例比较 少。
贸易区域结构：世界煤炭贸易主要集中在亚太地区、欧洲和北美地区，而 亚太地区贸易量是最大的澳大利亚最近多年是全球煤炭出口第一大国，其出 口量占全球煤炭出口总量的30%左右，占亚太地区出口量的50%左右。2010年 澳大利亚出口的80%是亚洲，2012年，蒙古国已经取代澳大利亚成为中国最大 的焦煤进口来源地。
西欧主要来自中东、非洲和前苏联 地区；
北海地区油气田的发现使英国、挪 威成为欧洲地区石油出口国。
贸易经营主体结构：中国石油进口实行国营贸易管理，同时允许一定数量的非国 营贸易。但是，中石油、中石化、中海油、中化和珠海振戎这五大石油央企，仍然 是原油进口的主力。目前中国仅有22家企业拥有非国营资质。即便如此，以非国营 贸易名义进行石油进口贸易的企业，大部分仍然是国有企业，其中不乏中石油、中 石化的子公司。据悉，2010年原油非国营贸易配额中的约40%由中石化旗下企业获 得。其余获得50万吨以上配额的11家企业，难见民企踪迹。
交易模式：咖啡期货目前的主要交易场地有LIFFE（主要经营罗布 斯塔咖啡期货）、美国洲际交易所（阿拉比卡咖啡期货）和日本 谷物交易所TGE（提供罗布斯塔和阿拉比卡两种咖啡期货）； 进出口：中间出口商直接从小咖啡农手中以低于市场价格收购咖 啡，从中获取暴利。大型的咖啡种植园往往出口自己种植的咖啡 或者直接与那些跨国咖啡加工分配公司合作。他们一般参考ICE交 易所的咖啡价格来定价。
• （2）煤炭贸易
美国是世界主要煤炭的生产国和出口国，出口量占世界煤炭总出口 量的三分之一，其他煤炭的出口国家是澳大利亚、波兰、南非、中 国等。煤炭主要进口国是日本和西欧，其次为东欧和北美地区。
产量区域结构：世界前十大产煤国分别是中国、美国、印度、澳大利亚、 俄罗斯、南非、印度尼西亚、哈萨克斯坦、乌克兰和希腊，其产量占全球煤 炭产量的87.1%。其中，中国占全球煤炭产量的39.4%
经营主体结构：全国规模以上煤炭生产企业达到6000多家，截至2011年年底， 已有5737家中国贸易公司。
贸易模式：代理和直销
• (3)天然气贸易
进口结构：目前，我国LNG进口来源主要是澳大利亚、印度尼西亚、卡塔尔和 马来西亚等国，分别占29.8%，16.3%，19.1%和12.9%。
接受渠道结构：我国在沿海先后建成深圳、福建、上海、江苏、大连和宁波LNG 接收终端；青岛、河北、海南和粤东等在建项目将陆续投产；是来自土库曼斯坦 的天然气进入中国；中亚天然气干线管道全线通气，中亚气抵达广州；中缅天然 气管道预计2013年建成投产；中俄管道天然气进口谈判也在进行之中。