中国新能源汽车产业分析

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年,政策密集推出,市场也出现井喷式发展
中国新能源汽车市场政策分析
节能与新能源 年 汽产业发展规划 (2012-2020)

1.中国将以纯电动为新能源汽车发展的主要战略取向; 2.2015年中国纯电动和插电式混动汽车累计产量力争达 到50万辆; 3.2020年纯电动和插电式混合动力汽车累计产销量超过 500万辆。 1.依托城市推广应用新能源汽车; 2.对消费者购买新能源汽车给予补贴; 3.对示范城市充电设施建设给予财政奖励
目前我国研发的新能源汽车主要是对传统汽车的动力系统作改动,
在底盘稳定性、舒适性和耐久性等方面的研究不多。由于混合动力汽车
技术中有 50%的技术仍是传统汽车技术,特别是在电控系统上,部分核 心零部件及关键技术尚未完全突破,产品成熟度不高。
虽然目前我国的动力电池材料产业基本趋于成熟,动力电池材料实
现国产化,并且进入了世界动力电池制造业的配套体系,但是在电池单 体大规模制造和电池系统的成组技术方面还存在不足。汽车车载能源系 统、驱动系统及整车控制系统等核心技术仍需攻关突破。 制造工艺水平落后制约产品能力提升。
确定性的未来 汽车产业“十二五规划”
产业结构调整 1 、 2015 年,中国将促进 发展节能与新能源汽车 1、国家将大力扶持传统燃
汽车产业与关联产业、城市 料的节能环保汽车、以纯电动 交通基础设施和环境保护协 汽车为主的新能源汽车,及支
调发展,从汽车制造大国转 持研究开发混合燃料、氢燃料
向汽车强国,预计 2015 年产 等汽车。 销量达到2500万辆。
缺点
适用范 围
家庭、停车场、 专用充电站 公共充电站
全球新能源汽车销量及市场结构
表1:近年全球新能源汽车销量(万辆)
欧洲 2009 2010 2011 2012 2013 0.03 0.06 1.2 2.7 3.3 美国 0 0.04 1.8 5.3 9.7 日本 0.1 0.24 1.3 2.3 3.1 中国 0.23 0.74 0.82 1.28 1.76 全球 0.4 1.1 5.4 12 20
充换电模式比较分析
慢充模式 电流类 型 充电时 间 小电流恒压或 横流 5-8h 快充模式 短时间、较大电流 20min-2h 3-5min换电池 夜间充电较多,电力 花费低;充电时间短 对电池的标准化要求 较高;对EV的产品设 计要求高;电池的分 销和管理难度高 公交领域、租赁 换电模式
优点
充电器、安装、 充电时间短,可大容 充电成本低 量充放电 难以满足车辆 紧急运行需求 工作、安装成本高; 对充电方法、安全性 提出更高要求
新能源汽车产业分析


发展背景
发展现状
现存的问题
为何新能源汽车产业发展
前景如此好,但是却如此 难推广呢?
政策建议
虽然我国新能源汽车产业在政府出台的一系列
扶持政策推动下有了明显的进步,但目前距离大规
模市场推广和商业化运作还有很大差距。我国新能 源汽车产业仍面临着许多不容忽视的问题。
一、核心技术仍需攻关,质优产品依旧缺乏
我国部分示范城市(群)推广情况表
城市(群) 浙江 北京 2013-2015年 推广计划 (辆) 10100 35020 2013-2014年 9月累计推广 量(量) 5203 4764 完成进度 52% 14%
上海
江苏 广州 深圳
10000
18085 10000 35000
4022
3118 1241 4189
关于继续开展 年 新能源汽车推广 应用的通知

政府机关及公共 年 机构购买新能源 汽车实施方案

2012 7Leabharlann Baidu2013 9 2014 7
1.2014年至2016年,公务车采购中新能源汽车比例不 低于30%,以后逐年提高; 2.充电口与新能源汽车数量比例不低于1:1
中国新能源汽车市场政策分析
1.加快充电设施建设; 2.积极引导企业创新商业模式; 3.推动公共服务领域率先推广应用; 4.进一步完善政策体系; 5.坚决破除地方保护; 6.加强技术创新和产品质量监管; 7.进一步加强组织领导。
成本高,蓄电池技
里程长
不足
混合程度低,节 术待突破,续航里 成本高,技术尚不
能减排效果有限 程短,需充电站等
配套设施
成熟
商业化 进程
已规模化量产
有销售,但未规模

仍处于研发阶段
主要充电模式
目前,新能源汽车电池应用主要有三种模式:慢充模式、 快充模式、换电模式。
慢充模式:运用 32A 、 63A 等水平的电流连续充电 5-8 小
先进技术,形成的技术原理先进,具有新技术、新结构的汽
车被称为新能源汽车。 新能源汽车种类:包括燃料电池汽车、混合动力汽车、 纯电动车、氢能源动力汽车和太阳能汽车等。 现在国内外正在研究发展的主要是混合动力汽车,纯电
动汽车和燃料电池汽车。
三类新能源汽车比较分析
普通混合动力 (HEV)
驱动方式 能量系统 蓄电池种类 基础设施 排放量 内燃机为主,电 机为辅 内燃机,蓄电池 镍氢、铅酸 加油站 较高排量
三、政策缺乏及时性,标准体系仍需完善
目前我国新能源汽车产业有关补贴政策与标准发布的周期性较长, 缺乏延续性和及时性。因不同部分利益纷争,某些地方性政策出台较为 缓慢,且政策真空期较长,因此对企业的技术研发和产品推广产生一定 的影响。由于企业在政策空档期很难把握政策方向,很难结合政策导向 进行产品研发,不利于产品的推广。 2007年11月1日《新能源汽车生产准人管理规则》正式实施,但后续 的具体实施细则、财政扶持和激励政策却迟迟未出台。虽然标准制定进 程逐渐加快,但我国设计新能源汽车市场化的标准仍需进一步完善,如 电池尺寸标准、电池更换标准、充电桩标准、车载充电机标准等仍需进 一步落实,没有统一标准和具体鼓励政策,企业投入资金研发新能源会 缺乏具体的指导而无法适从,尤其充电桩标准落实与统一对尽快推进全 国基础设施建设有重要意义。
时,可利用电价较低的夜间时间,节约充电成本,但难以满 足电动汽车应急充电需求。 快充模式:运用 75-400A 电流短时间充电 20 分钟 -2 小时, 高效快速,但电流较大,对安全性亦提出更高的要求。
换电模式:实现了“车电分离”,突破了充电时间长等
瓶颈,但对产品要求高、安全性等问题仍使其推广较难。
在世界范围内排名第二。
确定性的未来
1992年,国家“八五”重点科技攻关计划项目中首次出 现了电动汽车这一新能源产品。 2001 年,国家启动了“ 863 ”计划电动汽车专项。专项 确定了“三纵三横”的研发布局。
三纵是指三种不同类型的新能源汽车:纯电动汽车、混
合电动汽车和燃料电池汽车; 三横是指三种共性技术:电动汽车动力电池、电动汽车 驱动电机和多能源动力总成。
确定性的未来
汽车产业“十二五规划”
产业结构调整 2 、 2015 年,中国自主品 发展节能与新能源汽车 2 、 2015 年 前 , 将 大 力 扶
牌汽车市场比例将进一步扩 持发展节能与新能源汽车的关 大,自主品牌乘用车国内市 键零部件的发展。在电机、电 场份额超过 50%,其中自主品 池等核心零部件领域,力争形
二、基础设施总体规划缺失,配套设施建设缓慢
基础设施建设及运营环节对于电动汽车产业发展至关重要,从某种
程度上讲,充电站或充电桩的商业开发及运营模式决定了新能源汽车推 广的城度,保障运行安全和市场发展空间。
当前国内缺少充电基础设施建设的总体方针,尚未制定基于长期发
展的、科学系统的总体规划方案及指导意见。 部分城市存在着基础设施规划不合理、建设规划与示范车辆推广数 量不协调、盲目建设充换电站的想象,导致已经建成的充换电设施使用 率不高,设备闲置;面向广大消费者的停车位充电桩进展缓慢,绝大多 数城市没有出台明确的居民小区、停车场等停车设备配电方案,部分地 区电网企业参与积极性不高,普通消费者购买新能源汽车面临无处充电 的尴尬。
四、技术资源缺乏整合,产业链互动模式尚未形成
当前中国的新能源汽车企业仍存在分头研究、各自为战的现象,未
能做到联合攻关、成果共享。缺乏必要的资源整合和统筹协调管理,导
致大量的低水平重复投资建设,人力、物力和财力资源浪费严重。已建 立的产业创新联盟还处在磨合过程中,联而不合、重复分散、技术共享
困难等问题也比较突出。
牌轿车国内份额超过40%。
成 3 至 5 家动力电池、电机等关
键零部件骨干企业,产业集中 度超过60%。
确定性的未来 汽车产业“十二五规划”
产业结构调整 3 、中国汽车产业将从依 发展节能与新能源汽车 3 、实现普通混合动力汽
靠内需市场,转向大规模走 车的产业化,力争中 / 重度混
出国门, 2015 年自主品牌汽 合动力乘用车保有量达到 100
车出口占产销量的比例超过 万辆以上。 10%。
新能源汽车产业分析


新能源汽车的定义、充电设
发展背景
发展现状
施的状况及目前实施的政策 现存的问题
政策建议
新能源汽车定义及种类
新能源汽车定义:按照国家发展改革委公告的定义,采 用非常规车用燃料作为动力来源 ( 或使用常规车用燃料、采 用新型车载动力装置 ) ,综合车辆的动力控制和驱动方面的
纯电动汽车 燃料电池汽车 (EV) (FCV)
电机驱动 蓄电池 锂电 充电站 零排量 电机驱动 燃料电池 —— 氢气 零排量
三类新能源汽车比较分析
普通混合动力 (HEV)
技术成熟,成本
纯电动汽车 (EV)
节能减排效果好
燃料电池汽车 (FCV)
能源效率高,节能 减排效果好,续航
优势
低,无需新增配
套设施
图2:中国汽车保有量 中国汽车保有量迅速攀升, 2014 年中国的汽车保有量达到 1.46 亿辆,对石油消耗造成严 重负担。
环境问题
气候变化是世界各国面临的共同 问题,减少温室气体排放是世界各国 的共同责任,从历史累积排放来看, 发达国家几百年工业化过程中的碳排 放才是气候变化的主要原因。 中国制订了一系列控制温室气体
新能源汽车产业分析
新能源汽车产业分析


发展背景
发展现状
现存的问题
政策建议
新能源汽车产业分析


发展背景 新能源汽车产业兴起的原因
发展现状
现存的问题
政策建议
资源问题
160 140 120 100 80 60 40 20 0
145.29
图1:国际原油价格(美元/桶) 石油价格长期上升的趋势明显, 日益高昂的油价已成为经济不能承 受之重。
其中我国以 18.7% 的市场份额位居第三,美国销量占比有所
下降,主要是全球新能源汽车普及所致。
2014 年我国新能源汽车销量达到 7.48 万辆,同比增长320%,其中纯 电动汽车销量4.51万辆,混合动力汽车2.97万辆。 “混合动力”较“纯动力”对市场有较高的适应性,其需求也逐渐 上升,2012-2014年三年内,混合动力汽车销量比例由10.9%上升到39.7%。
2014 7 2014 8
年 月
关于加快新能源 汽车推广应用的 知道应用
年 月
关于免征新能源 汽车车辆购置税 的公告
1.对免征车辆购置税的新能源汽车,由工业和信息 部、国家税务总局通过发布《免征车辆购置税的新 能源汽车车型目录》实施管理; 2.工业和信息化部根据《目录》确定免征车辆购置 税的车辆。税务机关据此办理免税手续。
40%
17% 12% 12%
从表中可见,虽然我国新能源汽车近年来呈现爆发式增长,但是各 个省市的推广计划完成进度还是比较慢的,这里面又是为什么呢?详见
第三部分。
2012-2015年中国充电站数量及同比增长
中国新能源汽车市场受政策影响较大, 近年来在国家一系列利好政策驱动下,新能
源汽车市场呈现迅猛发展的态势,尤其 2014
2014
8
15
6
7.48
40
由上表可知,自2009年以来,全球新能源汽车市场呈现 火爆发展态势,2013年全球新能源汽车销量 20万辆,其中美
国近10万辆,日本、中国、欧洲紧随其后;
2014新能源汽车销量依然强劲,其中由于我国政策的刺 激作用,使得新能源汽车销量迅猛增长,全年销量达7.38万 辆,全球销量近40万辆; 从市场结构看,美国、欧洲、中国、日本乃是主要市场,
排放的目标及行动,包括在 2020 年前, 把单位国内生产总值温室气体的排放 图3:世界主要国家co2排放量占比 能源的大量消耗带来温室气体 排放问题,是造成气候变化的主要原 量,较2005年减少40%至45%。 为了减少汽车对全球气候变暖的 影响,各国排放标准不断严格。
因。目前,中国CO2的排放量占13.0%,
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