环卫行业概述

环卫行业概述
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二、行业主管部门................................................................
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卫生管理，环境卫生管理是指指城乡生活垃圾的清扫、收集、运输、处理和处置、管理等活动，以及对公共厕所、化粪池的清扫、收集、运输、处理和处置、管理等
活动。

很多人把“环卫”视同于“环保”，实际二者相关性并不是很强。

环保行业一般分：环保设备制造、环境监测、环保工程、环保设施运营等，主要是对水、土、
气的治理，而环卫主要是对城乡固废生活垃圾的收集处置。

二、行业主管部门
国务院城市建设行政主管部门主管全国城市市容和环境卫生工作。

省、自治区人民政府城市建设行政主管部门负责本行政区域的城市市容和环境
卫生管理工作。

2013
年十
合同、委托等方式向社会购买。

可以看出，推广政府购买服务是当前中国深化改革的一项重要举措，环卫服务市场化已成为必然发展趋势。

市场化的实施将该行业的垄断业务转化为竞争型业务，市场的竞争会让企业不断地去优化环卫服务环节，提
高服务质量，有助于整体行业水平的提高。

四、环卫行业产业链
传统环卫领域一般包括道路清扫保洁、垃圾分类、垃圾收运等一系列作业行为，随着环卫市场化的逐步打开，大环卫市场逐步形成，目前环卫全产业链包含了环卫装备制造，传统环卫作业，也包括公园、园区、广场等公共区域的垃圾清扫、
垃圾后端处置一体化等作业行为。

游延伸的固废龙头有稳定的客户资源，通过打包环卫处置项目也能快速取得业绩增长。

和美国市场相比，我国的市场竞争格局较为分散，2016年CR3（市场前三名企业的市场占有率）仅为6.7%（数据来源：观研天下发布的《2018年中国环卫市场分析报告-行业深度调研与发展趋势预测》）。

2、公共服务属性，利润水平不高。

环卫行业具有政府公共服务属性，且政府
拥有较大的定价权，因此环卫行业的利润水平不会太高。

另外，根据不同区域的经济发展状况和政府对环卫的重视程度不同，环卫作业的价格差距也很大，有的城市环卫作业价格可达25元/平米/年，有些区域却只有3元/平米/年。

3、政府客户资源依赖性强。

环卫企业的下游客户为政府相关部门。

4、轻资产属性，竞争壁垒低。

环卫行业前端道路清扫、垃圾收集业务技术含
地政府合作紧密，业务拓展围绕政府工作安排进行。

三类环卫企业发展方式各有差异，业务模式也不尽相同。

民营环卫服务企业主要注重于基础业务的发展，这类企业起步较早，在行业中已经深耕细作多年，在业界有一定名气，牢固基础业务维护的同时积极发展新业务，但限于融资渠道有限发展速度较慢。

其典型代表企业有新安洁、侨银环保、升阳升集团等。

第二类环保上
市公司融资渠道相对较宽，有雄厚的资金实力发展新技术，在各类项目招标的竞争中有独特的优势。

特别是在政府PPP项目招标放开后，这类环卫企业的竞争力有所上升。

第三类地方环保企业与政府关系密切，依托政府关系开展业务，在当地环保行业中占据主导地位。

这类企业一般资金实力和政府客户营销能力较强，但管理模式与在其他领域的竞争优势较弱与前两类企业。

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环卫市场化率在15%-30%，预计未来环卫市场化率可达到70%。

2、环卫作业机械化、智能化水平提升。

环卫工人短缺、管理难度大一直是环卫企业的痛点，随着物联网技术和人工智能技术的发展，机器替代人工的场景将越来越多，环卫作业机械化和智能化将极大促进环卫产业的降本增效。

3、行业并购加速，产业集中度提升。

根据公开资料，北控城市服务投资(中
国)集团有限公司与环卫版块相关的投资收购及战略合作事件多达10个，内容涉及环卫运营、园林绿化、环卫装备制造、智慧环卫、再生资源、物业服务等。

启迪桑德同样开展大规模的环卫并购。

随着环卫产业的发展成熟，产业集中度提升是一个
必然规律。

4、城乡环境综合治理成为环卫企业发展方向。

一方面，环境综合治理项目
42个固
亿元。

资(30年)
项目
6、农村环境治理及城乡环卫一体化将是环卫企业重点拓展方向。