赛迪顾问-中国集成电路产业地图白皮书

中国集成电路产业地图白皮书

中国电子信息产业发展研究院

赛迪顾问股份有限公司（HK08235）

前言

一、研究目的

2011年1月，国务院正式发布《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4号），政策进一步明确了集成电路产业的重要地位，即：“软件产业和集成电路产业是国家战略性新兴产业，是国民经济和社会信息化的重要基础”。

未来中国集成电路产业将迎来加速发展和布局调整的重要机遇。在“十二五”开局之年，赛迪顾问在总结国际集成电路产业分布特点、发展成功模式，分析国内集成电路产业分布特征及资源特征的基础上，对中国集成电路产业未来的空间发展趋势进行了分析，为国家和地方的集成电路产业空间布局与宏观决策提供参考。

二、主要结论

1、中国集成电路产业集群已初步形成以长三角、环渤海，珠三角三大区域集聚发展的总体产业空间格局。

2、中国集成电路产业重点城市的分布，则呈现“一轴一带”的特征，即产业集中位于东起上海、西至成都的集成电路产业“沿江发展轴”，以及自北起大连，南至珠海的集成电路产业“沿海产业带”。

3、未来中国集成电路产业空间演变将呈现出四大趋势：

（1）产业整体将呈现“有聚有分，东进西移”的演变趋势。产业区域分布将更加集聚，企业区域投资则趋于分散；设计业将向东部汇聚，制造业将向西部转移。

（2）集成电路设计业将进一步向产学结合紧密的区域汇聚。以

2

上海为中心的长三角地区以及以北京为中心的京津地区在集成电路设计领域的优势地位将更加突出。

（3）芯片制造业将向资本充裕的地区延展。大连、无锡、苏州等沿海地区二线城市将是芯片生产线建设项目的重点。

（4）封装测试业将继续向低成本地区转移。武汉、合肥等交通便利的中部地区中心城市将是承接转移的重点。

图1 2010年中国集成电路产业地图

数据来源：统计局工信部中国半导体行业协会赛迪顾问整理 2011，04

3

第一章中国集成电路产业区域分布特征

一、已形成三大区域集聚发展的总体分布格局

从2010年中国各省集成电路产值分布图可以看出，目前，中国集成电路产业集群化分布进一步显现，已初步形成以长三角、环渤海，珠三角三大核心区域聚集发展的产业空间格局。2010年三大区域集成电路产业销售收入占了全国整体产业规模的近95%。

图2 2010年中国集成电路产业区域销售收入

数据来源：统计局工信部中国半导体行业协会赛迪顾问整理 2011，04

4

集成电路设计业分布。目前国内IC设计业主要集中在京津环渤海、长三角以及珠三角地区，2010年国内TOP40IC设计企业均分布在这三大区域。其中，京津环渤海地区拥有17家，长三角地区拥有18家，珠三角地区拥有5家。

图3 2010年中国集成电路设计业区域分布

数据来源：统计局工信部中国半导体行业协会赛迪顾问整理 2011，04

芯片制造业分布。截至2010年底，国内4英寸以上芯片生产线总计为55条，其中12英寸生产线5条，8英寸生产线15条。目前国内芯片制造业主要分布在长三角地区。该地区8英寸和12英寸芯片生产线数量为13条，占了国内整体数量的65%。

5

图4 2010年中国集成电路芯片制造业区域分布

数据来源：统计局工信部中国半导体行业协会赛迪顾问整理 2011，04

封装测试业分布。目前国内封装测试业集中分布在长三角地区，特别是江苏省内。2010年国内封装测试业前20大企业中，江苏省的企业就达到了11家。

图5 2010年中国集成电路封装测试业区域分布

6

数据来源：统计局工信部中国半导体行业协会赛迪顾问整理 2011，04

二、重点区域

1、环渤海区域

包括北京、天津、河北、辽宁和山东等省市的环渤海湾地区是国内重要的集成电路研发、设计和制造基地，该地区已基本形成了从设计、制造、封装、测试到设备、材料的产业链，具备了相互支撑、协作发展的条件。2010年，该地区集成电路产业规模为268.88亿元，占国内集成电路产业整体规模的18.8%。

图6 环渤海区域集成电路产业发展概况

7

数据来源：统计局工信部中国半导体行业协会赛迪顾问整理 2011，04

2、长三角区域

包括上海、江苏和浙江的长江三角洲地区是国内最主要的集成电路开发和生产基地，在国内集成电路产业中占有重要地位。目前国内55%的集成电路制造企业、80%的封装测试企业以及近50%的集成电路设计企业集中在该地区。长江三角洲地区已初步形成了包括研究开发、设计、芯片制造、封装测试及支撑业在内的较为完整的集成电路产业链。2010年该地区集成电路产业销售额达到978.43亿元，占全国集成电路产业的67.9%。

图7 长三角区域集成电路产业发展概况

8

数据来源：统计局工信部中国半导体行业协会赛迪顾问整理 2011，04

3、珠三角区域

珠三角地区是国内重要的电子整机生产基地和主要的集成电路器件市场，集成电路市场需求一直占据全国的40%以上。依托发达的电子整机制造业，近年来该地区的集成电路设计业发展较快，在国内集成电路产业中所占比重也逐年上升。2010年该地区集成电路销售收入规模已达到121.62亿元，占全国集成电路产业的8.4%。

图8 珠三角区域集成电路产业发展概况

9

数据来源：统计局工信部中国半导体行业协会赛迪顾问整理 2011，04

10

第二章中国集成电路产业重点城市发展

一、整体呈现“一轴一带”的分布特征

集成电路产业对当地的资源禀赋条件要求很高。因此，目前国内集成电路产业基本均分布在省会城市或沿海的计划单列市，并基本呈现“一轴一带”的分布特征，即东起上海、西至成都的集成电路产业“沿江发展轴”，以及自北起大连，南至珠海的集成电路产业“沿海产业带”。

图9 2010年国内集成电路产业重点城市分布

数据来源：统计局工信部中国半导体行业协会赛迪顾问整理 2011，04

11