我国工业气体行业概况研究

我国工业气体行业概况研究

1、行业发展概况

工业气体通常是指氧、氮、氩、氖、氦、氪、氙、氢、二氧化碳、乙炔、天然气等用于下游冶

金、化工、食品和电力等工业生产的气体原材料。随着科技的快速发展，工业气体的范围大幅扩张，其应用范围几乎渗透到各行各业。

工业气体按气体类型大致可分三类：空气气体、合成气体及特种气体。空气气体是从空气中分

离出来的气体，包括氮、氧及氩等，这类气体在工业气体行业的产量及销售额中所占比重较大。合

成气体则是指那些并非采用空气分离法直接分离出的，而由炼化分解合成的方法生成的氢、二氧化

碳及乙炔等气体。而特种气体则包括稀有气体（氦、氖和氙等）、臭氧及其他用于半导体制造等特殊领域的众多气体，该类气体产量最小，但具有很大的增长潜力。

工业气体行业按照用气方式不同可分为传统的大宗集中用气市场和零售用气市场，两大细分市

场的特点及经营模式如下：

随着工业气体应用行业的不断发展，我国气体规模将持续保持强劲势头。大宗集中用气市场如

冶金、炼化和煤化工等市场规模相对较为稳定，用气品类也较为单一，零售用气市场中特种气体数

量和种类在工业气体应用中占比越来越高。零售用气市场主要用于电子、食品、医药、新能源等行

业，企业单体用气规模普遍较小，通常通过零售市场采购气体满足自身需求。这些行业的气体用户

分散，但企业众多，用气总量可观，因此未来市场的新增气体需求将主要通过气体零售供应商来满

足，这为国内气体零售市场的发展打开了空间。

影响该行业发展存在着有利因素和不利因素：

有利因素：

（1）应用领域扩大，下游需求持续增长

工业气体是现代工业重要的基础原料，广泛应用于冶金、钢铁、石油、化工、电子、医疗、环

保、玻璃、建材、建筑、食品、饮料、机械等国民经济基础行业，在工业领域发挥巨大作用，对工

业发展具有“公用事业”的作用，是投资环境的重要保证，也被喻为“工业的血液”。随着国民经

济的持续发展，新技术、新材料、新工艺的不断涌现，工业气体的应用领域也在不断拓展。

随着国民经济的持续高速发展，《中国制造2025》的逐步向纵深推进，我国特种气体的下游产

业也必将蓬勃发展，对工业气体，尤其是特种气体的需求将越来越多，要求也将越来越高。根据研

究机构SAI统计的数据，2015 年我国工业气体市场规模92 亿美元，过去五年的年均增长率9.7%，为快速增长时期，大大快于全球市场增速。预计2020 年我国工业气体市场规模将达到128 亿美元，2015-2020年的年均增长率 6.8%，增长水平预期与国际趋同，进入平稳增长时期。从全球范围来

看，目前发达国家和中国对新设及扩建危险化学品生产项目进行从严管理，危险化学品生产许可较

难获得。特种气体属于危险化学品行列，全球对特种气体需求的上涨和供给之间的矛盾必然对现存的生产企业带来利好。

根据相关市场研究数据，我国人均工业气体消费同美国、西欧、澳洲等发达国家相比差距大，但随着中国GDP 持续快速增长和应用领域的不断扩展，国内工业气体需求将快速增长。

（2）自主研发能力不断增强

跨国公司利用自身资本优势和气体行业百余年发展的经验积累，在工业气体行业相关技术和应用上一直处于世界领先的水平，全球市场占有率高。目前国内气体企业的研发实力与世界领先水平存在一定差距，比如高纯原料气的分析检测技术、容器处理和储运技术等。但随着国内经济持续稳步发展，国内气体企业技术研发实力也有了长足进步，企业不断加强技术研发投入，部分生产、检测、提纯和容器处理技术已达到国际标准。不断增强的自主研发能力，已成为促进国内工业气体行业发展的积极因素。

（3）相比国外产品较低的物流成本及价格优势

国内工业气体产品相比进口国外企业产品，具有较低的物流成本，价格优势也更加明显。国外企业部分产品进出口受相关国家管制，进口周期长、容器周转困难，给客户使用和售后服务带来很多不便。例如，从美国进口特种气体，海运及通关手续所需时间长，包装容器的周转效率极低，运输成本非常高甚至高于气体本身价格。而国内工业气体企业物流成本低，供货及时。其次，产品价格具有明显优势，比如国内高纯气体产品平均价格低于国际市场价格，采用国产高纯气体产品可大