风能发电市场最新数据分析

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中国风电累计装机前10制造企业份额
企业 华锐 金风 东汽 Vestas Gamesa GE 明阳 联合动力 Suzlon 运达 其他 总计
累计装机MW 5652
5343.85 3328.5 2011.5 1828.75
957 895.5
792 605.25
594 3796.95 25805.3
新增装机MW 3495 2722
2035.5 768
748.5 608.75
454 322.5
293 276.25 2079.71 13803.21
% 25.3% 19.7% 14.7%
5.6% 5.4% 4.4% 3.3% 2.3% 2.1% 2.0% 15.1% 100.0%
2009年，华锐、金风和东汽继续保持市场“三甲”的位置。2009年华锐新增装 机3495兆瓦，金风新增装机2722兆瓦，东汽新增装机2035兆瓦，三家企业合计8252 兆瓦，占全国新增市场的59.7%，独据大半市场。
产品设备
轮毂、底座、横梁、轮轴、齿轮箱体和轴承座等
轮毂、底座和齿轮箱等铸件
底座、轮毂、轴承座、摇摆环等铸件
1.5MW/2.4MW机组轮毂
轮毂、底座、轴承座、中间板、输入架、输出架、 输入箱体、输出箱体
15MW机组轮毂
750kw~2MW轮毂及底座及齿轮箱壳体
轮毂、底座、箱体
轮毂、增速箱零配件及扭矩支撑
% 21.9% 20.7% 12.9%
7.8% 7.1% 3.7% 3.5% 3.1% 2.3% 2.3% 14.7% 100.0%
2009年，华锐、金风和东汽三家企业合计的累计装机 量，占全国累计装机量的 55.5%。三家公司2009年新增装机比重比累计装机比重高4.2个百分点，行业垄断趋势 日益明显。
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行业5力分析
三类整机企业或将胜出：
• 具备技术优势适应开发兆瓦级主流机型并迅速产业化；
• 具备上游关键零部件的内部配套能力或外部稳定供应网络；
• 具备项目开发能力并与下游电力集团客户建立合作关系。
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行业内部竞争分析
目前全国风电整机企业有70 多家。其中内资的金风科技、华锐风电、东方电 气 、浙江运达等处于第一梯队，占国内装机容量大半。
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2009年全球累计风电装机量分布
国家
累计装机MW
%
美国
35159
22.17%
中国
25805
16.27%
德国
25777
16.25%
西班牙
19149
12.07%
印度
10926
6.89%
意大利
4850
3.06%
法国
4492
2.83%
英国
4051
2.55%
葡萄牙
3535
2.23%
丹麦
3465
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风电机组成本构成
叶片
加固塑料
机舱
发电机、变速箱、轴承、 电控和电闸的所在地
风力发电机的主要部件有：叶片、
齿轮箱、塔架、发电机、机舱罩、轴承、 控制系统等构成。
塔架
钢材
基础
钢材、混凝土或混合材料
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铸件供应商
铸件供应商 江阴市吉鑫机械有限公司 杭州申达铸造有限公司 宁波永祥铸造有限公司 大连华锐重工铸钢股份有限公司 无锡一汽铸造有限公司 德阳东汽铸造有限公司 陕西柴油机重工有限公司 秦川机床集团秦川铸造厂 河南宏宇特铸股份有限公司 宁夏长城须崎铸造股份公司 上海长京金属制作有限公司 西安振邦机械制造公司
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中国风电装机市场份额
2004-2008年中国新增风电装机市场份额变化图
• 外资（合资）设备占 有率将持续降低，从 2004年的3/4下降到 2008年的不足1/4； • 国产设备凭借其低成 本和国产化，占有率不 断提升。
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中国风电机组制造市场集中度高
企业 华锐 金风 东汽 联合动力 明阳 Vestas 湘电风能 GE Suzlon Gamesa 其他 总计
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目录
关键零部件
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风电设备关键零部件
目前，中国整机企业70多家，叶片厂家52家，轴承16家，齿轮箱10家， 变流器12家，塔筒生产企业近100家。其中，叶片的产能 150～170 万千瓦， 齿轮箱 150～200 万千瓦，仅能满足国内整机产能的 50%。
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风能发电 The Wind Power
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1
目录
国际市场
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2
全球新增风电装机量区域分布
1998年-2008年全球风电新增装机量(兆瓦：MW)
27056
2009年全球新增风电装机量分布
国家
新增装机MW
%
中国
13803
36.07%
美国
9922
25.93%
西班牙
2459
6.43%
2.18%
其他
21391
13.49%
总计
158600 100.00%
资料来源：GWEC
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全球十大风电厂商市场份额Baidu Nhomakorabea
2005年-2007年全球十大风电设备生产商市场份额（万千瓦：10MW)
二十一世纪以来，国际上风电设备制造企业之间频频发生并购重组事件，巨型企业
加入风电机组制造业，行业集中度不断上升。前五大风电设备生产企业牢牢占据全球
德国
1917
5.01%
印度
1271
3.32%
意大利
1114
2.91%
法国
1088
2.84%
英国
1077
2.81%
加拿大
950
2.48%
葡萄牙
673
1.76%
其他
3994
10.44%
总计
38268 100.00%
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资料来源：GWEC
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全球累计风电装机量区域分布
1998年-2008年全球风电累计增装机量(MW)
80%以上的市场份额。中国有2家风电企业进入全球前十，2008年大连华锐和金风科技
的市场占有率上升至4.5%和3.6%。
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资料来源：丹麦BTM
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目录
中国市场
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中国风电装机增长趋势显著
2000年-2009年中国风电装机量变化 （单位：MW，%）
114% 124%
2009年中国，新增安装风电机组10129台，容量13803.2MW，年同比增长 124%；累计安装风电机组21544台，容量25805.3MW，年同比增长114%。
轮毂、底座
1.1MW、2.4MW机组轮毂、机架
底座
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齿轮箱供应商
齿轮箱供应商 南京高速齿轮制造有限公司 重庆重齿风力发电齿轮箱公司 威能极风力驱动（天津）公司 中国第二重型机械集团公司 大连重工起重集团通用减速机厂 杭州前进风电齿轮箱有限公司 歌美飒风电（天津）有限公司 舍弗勒中国有限公司 大连重工 浙江通力减速机有限公司