中国汽车行业分析报告

2011年中国汽车行业分析报告

一、2010年汽车行业PEST（环境）分析

（一）经济环境分析

宏观经济环境为汽车产业的发展提供了良好的时机

1.GDP的稳定增长带动汽车产业的高速发展

2010年，中国国内生产总值达到397,983亿元，扣除价格因素，比2005年增长69.9%，实际增长10.1%，经济总量居世界位次稳步提升。

2006-2010年，中国国内生产总值年均实际增长11.2%，远高于同期世界经济年均增速，中国宏观经济保持了十几年的良好、稳定、持续的增长势头，为汽车工业的持续稳定发展打好了坚实的经济基础。

资料来源：国家统计局

图1-1 1998—2010年中国GDP及增长率

2006-2010年，中国GDP增长率虽逐年稳中有降，但仍然带动交通运输设备制造业固定资产投资同期平均以超过GDP增长2倍的速度高速增长，间接带动汽

车产业的高速发展。

资料来源：国家统计局

图1-2 2006—2010年交通运输设备制造业固定资产投资增长率

根据政策的延续性，在投资强劲扩张和消费潜力释放的持续拉动下，政府主导的投资拉动效果将逐步减弱，2012年的GDP增速预计小幅下滑至8.8％，我国的GDP增速在“十二五”后期出现回落，但仍保持在8.5％以上。经济良好的增长预期，必定为汽车产业的发展提供强劲的支持。

图1-3 2011—2015年中国GDP增速预测

2.交通运输设备制造业固定资产投资额（含汽车产业）占比历年提高

2010年，全社会固定资产投资278,140亿元，同比增长23.8%，其中城镇固定资产投资完成241,415亿元，同比增长24.5%。2006-2010年，中国城镇固定资产投资额从2006年的93,369亿元增长到2010年的241,415亿元，年均实际增长26.4%。

城镇固定资产投资额的稳定增长带动交通运输设备制造业的更大增长，2006-2010年，交通运输设备制造业固定资产投资额从2006年的1,974亿元增长到2010年的6,658亿元，年均实际增长33.6%。

交通运输设备制造业固定资产投资额占城镇固定资产投资的比例从2005年的2.11%上升到2010年的2.76%，间接带动了汽车产业的超长发展。

数据来源：国家统计局

图1-4 2006—2010年中国交通运输设备制造业固定资产投资额及占比

3.中国城镇化进程与居民消费能力极大促进汽车消费

随着中国经济的快速发展，中国城市居民的收入不断提高、城市化进程不断加快，数据表明中国的汽车消费时代处于爆发时期。

中国城市化率从1998年的33.35提升到2010年的46.71，中国城市化水平在逐步的提高，未来五年，我国城市化仍将处于快速发展阶段，总体上将呈现出逐步小幅加速增长的态势，预测到2015年我国城市化率将达到53.5%左右。

城市化水平的不断提高，对汽车产业的发展、汽车消费的需求将起到很强的拉动作用。

数据来源：国家统计局

图1-5 2000—2015（E）中国城镇化水平

伴随着中国经济的发展，人均GDP与居民可支配收入水平在不断提高，居民购买能力迅速增强。截止2010年，中国人均GDP达到29,000元人民币，城镇居民可支配收入达到19,000元人民币。

数据来源：国家统计局

图1-6 2001—2010中国人均GDP与城市居民可支配收入

城市居民家庭恩格尔系数的变化意味着消费结构也开始发生变化，人们已经由关注温饱转向关注享受生活。下图显示了从2001年到2010年中国城市居民家庭恩格尔系数的变化趋势。

数据来源：国家统计局

图1-7 2001—2010城镇居民家庭恩格尔系数

人均GDP与城镇居民可支配收入的稳定增长，分别达到了近3万元与2万元

人民币，标志着我们的汽车消费时代已经到来，恩格尔系数的不断降低，标志着消费结构已经从吃穿用为主转向住、行和文化消费（娱乐、旅游、教育），家庭汽车消费的热潮不可避免，注定将要爆发式增长。

奇瑞控股项目组认为，2011-2020年国内城镇化步伐也不会停步，按照联合国的预估在这10年间我国将新增32个人口超百万的城市，这种速度在2020年后才会明显放慢。居民收入和城镇化率的提高，是汽车销售增长的基石。

（二）政策环境分析

1.汽车行业相关政策统计

自2009年，为了应对国际金融危机的影响，保持经济增长，国家颁布的与汽车行业相关的政策中，最主要的就是扩大内需政策，汽车下乡、以旧换新、持续扩大出口等政策不断出台。另外，产业结构调整、产业升级、节能减排也是政策的着力点，也将是未来发展的方向。

表1-1 2009年—2011年汽车行业相关政策汇总

资料来源：相关部委、控股项目组整理

2. 汽车行业重点政策将扩大消费需求、推进联合重组

1）国务院审议并原则通过《汽车产业调整振兴规划》

国务院总理温家宝2009年1月14号主持召开国务院常务会议，审议并原则通过汽车产业和钢铁产业调整振兴规划。

会议强调，加快汽车产业调整和振兴，必须实施积极的消费政策，稳定和扩大汽车消费需求，以结构调整为主线，推进企业联合重组，以新能源汽车为突破口，加强自主创新，形成新的竞争优势。

产业振兴计划组合拳出击，表明政府提振汽车产业、保持汽车工业平稳较快增长的决心。

表1-2 《汽车产业调整振兴规划》的任务和目标

资料来源：国家相关部委、控股项目组整理

2）促进我国汽车产品出口持续健康发展的意见

由商务部、国家发改委、工信部、财政部、海关总署、质检总局联合发布的《促进我国汽车产品出口持续健康发展的意见》表明经过近年来的快速发展，汽车产品出口已成为我国汽车产业的重要组成部分和转变外贸增长方式的重要载体。

欧洲、美国等发达市场对中国汽车设有很高的门槛，想突破到中高端市场，那么必须提高国内汽车的品牌影响力。这就需要重点支持基地企业技术创新、技术改造和新能源汽车及关键零部件发展，着力培育我国具有较强科技创新能力和自主核心技术的跨国汽车和零部件企业集团。只有这样才能提高品牌的影响力和竞争力。

（三）社会环境分析

居民消费结构随人均国内生产总值提高而升级，也就是说在解决了温饱、满