未来化工新材料发展趋势

合成树脂
新领域精细化工的作用
• 产品门类
按产品的应用领域分为： 按产品的应用领域分为： 饲料添加剂 → 配合饲料 → 动物饲料 → 肉蛋奶 糖果、糕点、饮料、 食品添加剂 → 食品加工 → 糖果、糕点、饮料、肉制品 洗衣粉、洗发液、 表面活性剂 → 洗护用品 → 洗衣粉、洗发液、护肤霜 → 工业清洗 → 医院、游泳池、建筑 医院、游泳池、 → 工业助剂 → 纺织、食品加工、造纸等 纺织、食品加工、 书本、报纸、 造纸化学品 → 纸浆生产 → 纸制品 → 书本、报纸、纸箱 家具、地板、 胶粘剂 → 木材加工 → 家具、地板、装饰材料 → 物品粘结 → 包装、商标、制鞋、书本 包装、商标、制鞋、 → 建筑密封 饮用水、循环水、 水处理剂 → 水处理 → 饮用水、循环水、工业污水
2009年全国石油和化工行业进出口统计表 2009年全国石油和化工行业进出口统计表 行业及产品名称 进口 出口 贸易额 贸易额 亿美元 占% 亿美元 占% 2280.6 100.0 990.1 100.0 902.3 39.6 28.3 2.9 204.9 9.0 138.9 14.0 1128.6 49.5 787.8 79.6 62.4 2.7 77.9 7.9 265.7 11.7 186.8 18.9 20.0 0.9 26.1 2.6 3.3 0.1 14.2 1.4 348.4 15.3 39.4 4.0 39.2 1.7 2.3 0.2 100.4 4.4 0.1 0.0 25.6 1.1 10.6 1.1 51.4 2.3 253.0 25.6 35.9 1.6 30.7 3.1 136.4 6.0 131.0 13.2 8.4 0.4 5.7 0.6 44.8 2.0 35.1 3.5
• 其他： 其他：
催化剂、纺织助剂、采矿化学品、 催化剂、纺织助剂、采矿化学品、酶制剂等
国内外化工材料供求现状
2008年全国主要新材料供求统计表 年全国主要新材料供求统计表 产品名称 聚碳酸酯 聚甲醛 有机硅（以硅甲烷计） 有机硅（以硅甲烷计） 含氟聚合物 碳纤维 PBT／PET ／ 消费量 万吨） （万吨） 106.2 28.8 32 4.3 0.65 24.9 国内自给率 （%） ） 30 52 42.8 115 10 55
国内精细化工供求现状
2008年行业基本情况 年行业基本情况 产值：超过8000亿元 产值：超过 亿元 产量： 产量：3300余万吨 余万吨 出口： 余亿美元 出口：90余亿美元 存在问题： 存在问题： 1. 企业规模小，产业集中 企业规模小， 度低； 度低； 2. 缺乏自主创新； 缺乏自主创新； 3. 产品应用开发不足； 产品应用开发不足； 4. 装备水平低 2008年精细化工主要产品产量 年精细化工主要产品产量
涂料： 涂料：进一步提高产量；
发展高性能的涂料、如氟涂料； 发展环保型涂料，如水基涂料、光固化涂料、高固体份涂料 加大宣传，提高品牌效应。
新领域精细化工发展潜力
CPCIF 中国石油和化学工业联合会
一、具有发展潜力的行业分析 二、重点产品市场供需分析
一、具有发展潜力的行业（产品） 具有发展潜力的行业（产品）
能源及能源替代品 乙烯及石化产品 现代煤化工产品（煤制烯烃、二甲醚、 现代煤化工产品（煤制烯烃、二甲醚、 煤制乙二醇等） 煤制乙二醇等） 化工新材料，精细化工产品， 化工新材料，精细化工产品，专用化学品 合成材料、合成橡胶、 合成材料、合成橡胶、生物化工等
化工新材料重点关注产品分析
• • • • • 可再生能源产业发展带来的机会 多晶硅、 多晶硅、碳纤维 现代制造业水平提升带来的机会 碳纤维、芳纶、氟材料、硅材料、 碳纤维、芳纶、氟材料、硅材料、工程塑料 海水淡化、污水处理、 海水淡化、污水处理、现代分类技术带来的机会 各种膜材料 石油替代资源开发带来的机会 各种生物质基材料 国防、 国防、军工能力提升带来的机会 特种纤维、 特种纤维、特种聚合物
尼龙树脂 聚甲醛 PBT 有机硅材料 碳纤维 芳纶
360 97.6 85-90 145-150 5.5 8.5
250-260 90 70-75 130 3.8 7.5
国外精细化工供求现状
产品门类 农药 电子化学品 特种聚合品 建筑化学品 高档陶瓷材料 特种表面活性剂 香精香料 特种涂料 工业及公共场所清洗剂 食品添加剂 水溶性聚合物 印刷油墨 特殊造纸化学品 塑料加工助剂 催化剂 油田化学品 胶粘剂和密封件 水处理剂 美国、 美国、西欧和日本 20580 15850 24050 15925 23675 13657 16975 10755 17250 12700 13685 12495 12150 7700 10300 6850 7800 6680 世界合计 42375 34550 33660 28225 25575 22341 22286 21965 21800 18970 17765 16325 15100 14420 14120 12130 11960 10730 产品门类 化妆品添加剂 润滑油添加剂 纺织化学品 合成染料 纳米材料 杀菌剂 分离膜材料 营养添加剂 特种颜料 呈像化学品 阻燃剂 抗氧剂 橡胶加工助剂 酶制剂 合成润滑剂 抗蚀剂 采矿化学品 合计 美国西欧和日本 7300 5750 3845 2125 4950 3828 4525 4350 4300 3927 2850 3139 1795 2450 2440 1307 634 308817 世界合计 10295 9670 8575 7725 5500 5248 5175 4890 4550 4270 4200 3672 3652 3115 2815 2126 2122 471867
产品门类 染料及颜料 涂料 农药 食品添加剂 饲料添加剂 胶粘剂 表面活性剂 水处理剂 造纸化学品 塑料助剂 电子化学品 皮革化学品 油田化学品 橡胶助剂 其他 产量（万吨） 86.3 638 190.2 320-330 380-400 700-710 190-200 70-75 120-130 230-240 22 75-80 120 55-60 140-160
•
1. 2. 3. 4. 5.
不利因素
技术将继续制约产业发展； 技术将继续制约产业发展； 自我创新能力不足； 自我创新能力不足； 低水平重复造成产能过剩； 低水平重复造成产能过剩； 环保问题日益凸现； 环保问题日益凸现； 国外公司加大投资国内产业力度； 国外公司加大投资国内产业力度；
化工新材料发展潜力
2010、2015年我国主要化工新材料消耗量（单位：万吨） 、 年我国主要化工新材料消耗量（ 年我国主要化工新材料消耗量 单位：万吨）
产品名称 聚碳酸酯 聚甲醛 硅氧烷 氟聚合物 聚氨酯 PBT PET PTT 碳纤维 2010年 年 130 32 55 5 150 40 28 4-5 1.0 2015年 年 170 40 98 7.5 200 55 45 10 2 市场正处于开发阶段 90%进口 进口 以异氰酸酯计，目前 以异氰酸酯计，目前60%依赖进口 依赖进口 目前80%依赖进口 依赖进口 目前 备注 目前85%依赖进口 依赖进口 目前 目前75%依赖进口 依赖进口 目前 目前60%依赖进口 依赖进口 目前
进口主要是： 进口主要是： 石油 有机原料 三大合成材料 专用化学品
wenku.baidu.com
石油和化学工业合计 天然原油和天然气 原油加工和石油制品 化工产品小计 无机化学品 无机化学品 有机化学品 有机化学品 化肥 实物量） 化肥（ 化肥（实物量） 农药 农药 合成树脂 合成树脂 合成橡胶 合成橡胶 合成纤维单体 合成纤维单体 合成纤维聚合物 合成纤维聚合物 橡胶制品 橡胶制品 涂料 油墨、 涂料、 涂料、油墨、颜料等 专用化学品 专用化学品 化学矿 化学矿 专用设备（万台/套 专用设备（万台 套）
石油和化学工业结构
化工新材料 精细化工
合成树脂、 合成树脂、合成纤维 合成橡胶
乙烯、 乙烯、基本有机原料
三酸两碱、 三酸两碱、石油炼制
化工新材料行业
硅橡胶 硅油 硅树脂 氟树脂 氟橡胶 制冷剂 PPS 碳纤维 PC、POM 、 PEEK 芳纶 PBT、PTT 、 超过分子量 聚酰亚胺 微滤膜 超滤膜 纳滤膜
传统精细化工发展潜力分析
农药： 农药：调整产品结构，要进一步提高杀菌剂和除草剂的比例；
优化农药剂型，消减乳油的比例，增加水剂等环保剂型； 加快高毒、高残留农药的淘汰； 加大创新的力度； 重视发展生物农药。
染料：提高染料商品化的水平； 染料：
淘汰落后、污染的生产工艺； 开发新型纤维用的染料及适合印染新技术所需的染料； 发展新型的有机染料，满足油墨、印刷等行业升级的要求。
新领域精细化工的作用
• 产品门类（续） 产品门类（
印刷线路板、电子元器件、产品组装→ 电子化学品 → 印刷线路板、电子元器件、产品组装 电视机、手机、计算机、 电视机、手机、计算机、电子仪器等 玩具、电子产品、 塑料助剂 → 塑料加工 → 玩具、电子产品、家居用品等 服装、 皮革化学品 → 皮毛处理及加工 → 服装、鞋、手袋及工业品 油田化学品 → 原油开采及处理 → 原油 轮胎、 橡胶助剂 → 橡胶加工 → 轮胎、管、带、鞋等
全球主要化工新材料供求平衡表
产品名称 聚碳酸酯 供应能力 需求量 主要供应商 (万吨／年） （万吨／年） 万吨／ 万吨／ 万吨 398 334-350 Bayer、Sabic 、 、 Teijin 、Dow 、 Mitsubishi BASF 、DoPont 、 DSM DuPont 、Ticona LLc 、Polyplastics GE 、BASF 、 DuPont 道康宁、迈图、瓦克、 道康宁、迈图、瓦克、 以硅氧烷计 信越、蓝星、 信越、蓝星、新安 东丽、东邦、三菱、 东丽、东邦、三菱、 ZolteK DuPont 、Teijin 90%为丙烯晴 为丙烯晴 产品 对位芳纶占近 70% 备注
国内行业发展潜力分析
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1. 2. 3. 4. 5. 6.
有利因素
经济继续保持较高增长速度（汽车、家电、房地产业，未来 年 经济继续保持较高增长速度（汽车、家电、房地产业，未来5年 将保持增速10%以上）； 以上）； 将保持增速 以上 相关产业调整振兴规划； 相关产业调整振兴规划； 扩大内需，提高出口产品档次； 扩大内需，提高出口产品档次； 新兴产业渐成规模； 新兴产业渐成规模； 国外产业继续转移、调整； 国外产业继续转移、调整； 相关新的法规、公约、条例的实施； 相关新的法规、公约、条例的实施；
精细化工
我国石油和化工总供给与总需求
2008年进出口 年进出口 4261.2亿美元 亿美元 七成进口 三成出口 2009年进出口 年进出口 3270.7亿美元 亿美元 七成进口 三成出口
2008年销售产值 年销售产值6.49万亿元 2009年销售产值 万亿元 年销售产值 年销售产值6.51万亿元 年销售产值 万亿元 出口交货值4276亿元 出口交货值 亿元 出口交货值3629亿元 出口交货值 亿元 出口占6.6% 出口占 出口占5.6% 出口占
有机硅
有机氟
工程塑料 特种纤维 功能高分子 膜材料
化工新材料
PC：聚碳酸酯 ： POM：聚甲醛 ： PBT：聚对苯二甲酸丁二醇酯 ： PTT： PTT：聚对苯二甲酸丙二醇酯 PPS：聚苯硫醚 ： PEEK：聚醚醚酮 ：
精细化工
各类添加剂及助剂 农药、染料、 农药、染料、涂料
新领域精细化工
传统精细化工
未来化工新材料 精细化工发展趋势
中国石油和化学工业联合会 二O一O年七月十日 冯世良
CPCIF 中国石油和化学工业联合会
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