深圳葡萄酒项目商业计划书

深圳葡萄酒项目商业计划书
xxx有限公司
报告摘要
从现状来看，中国葡萄酒行业目前迈入调整开放阶段，从发展趋势来看，首先2018年，葡萄酒企业将获得更多新零售机遇，其次中国葡萄酒消
费仍有较大的发展空间。

随着国家政策、消费者的健康需求和品质生活需求、进出口贸易的逐
渐完善，中国葡萄酒的市场也在不断壮大，中国葡萄酒行业得到了很大程
度的发展。

该葡萄酒项目计划总投资8808.95万元，其中：固定资产投资6150.75万元，占项目总投资的69.82%；流动资金2658.20万元，占
项目总投资的30.18%。

达产年营业收入19543.00万元，净利润3631.32万元，达产年纳
税总额2041.73万元；达产年投资利润率54.96%，投资利税率64.40%，投资回报率41.22%，全部投资回收期3.93年，提供就业职位325个。

深圳葡萄酒项目商业计划书目录
第一章项目基本情况
第二章项目建设背景
第三章市场研究
第四章项目建设内容分析
第五章土建工程研究
第六章运营管理模式
第七章风险评价分析
第八章 SWOT分析
第九章项目计划安排
第十章项目投资估算
第十一章经济评价
第十二章综合评估
第一章项目基本情况
一、项目名称及建设性质
（一）项目名称
深圳葡萄酒项目
（二）项目建设性质
该项目属于新建项目，依托某新兴产业示范区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以葡萄酒为核心的综合性产业基地，年产值可达20000.00万元。

二、项目承办单位
xxx科技发展公司
三、战略合作单位
xxx有限责任公司
四、项目建设背景
城镇人均消费葡萄酒0.7升。

与世界人均6升多的消费量差距很大。

但中国是世界上葡萄酒消费增长最快的市场。

10年来，世界葡萄酒传统消费国的消费量基本维持原有水平，唯独中国市场异军突起，葡萄酒销量不断攀升。

葡萄酒是以葡萄为原料酿造的一种果酒。

据统计，全球有逾8000种葡
萄品种，中国有逾500种，但只有50余种葡萄品种能酿造出优质的葡萄酒。

某新兴产业示范区把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调
整为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济
的竞争力和经济增长的质量和效益。

该项目的建设，通过科学的产业
规划和发展定位可成为某新兴产业示范区示范项目，有利于吸引科技
创新型中小企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、
技术以及先进的管理方法、经验集聚某新兴产业示范区，进一步巩固
某新兴产业示范区招商引资竞争力。

五、投资估算及经济效益分析
（一）项目总投资及资金构成
项目预计总投资8808.95万元，其中：固定资产投资6150.75万元，占项目总投资的69.82%；流动资金2658.20万元，占项目总投资
的30.18%。

（二）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标
项目预期达产年营业收入19543.00万元，总成本费用14701.24
万元，税金及附加163.46万元，利润总额4841.76万元，利税总额5673.05万元，税后净利润3631.32万元，达产年纳税总额2041.73万元；达产年投资利润率54.96%，投资利税率64.40%，投资回报率
41.22%，全部投资回收期3.93年，提供就业职位325个。

十、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某新兴产业示范区及某新兴产业示范区葡萄酒行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某新兴产业示范区葡萄酒产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“深圳葡萄酒项目”，项目的建设能够有力促进某新兴产业示范区经济发展，为社会提供就业职位325个，达产年纳税总额2041.73万元，可以促进某新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率54.96%，投资利税率64.40%，全部投资回报率41.22%，全部投资回收期3.93年，固定资产投资回收期
3.93年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、加强对“专精特新”中小企业的培育和支持，引导中小企业专
注核心业务，提高专业化生产、服务和协作配套的能力，为大企业、
大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务，走“专
精特新”发展之路，发展一批专业化“小巨人”企业，不断提高专业
化“小巨人”企业的数量和比重，有助于带动和促进中小企业走专业
化发展之路，提高中小企业的整体素质和发展水平，增强核心竞争力。

第二章项目建设背景
一、项目承办单位背景分析
（一）公司概况
本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学
发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。

本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为
客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老
客户。

公司秉承以市场的为导向，坚持自主创新、合作共赢。

同时，以
产业经营为主体，以技术研究和资本经营为两翼，形成“产业+技术+
资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。

公司具备完整的产品自
主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系，依托于强
大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为辅的营销模式，
对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专项管理经验
的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制
造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，深受各地用户好评。

公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。

公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。

研发团队现有核心技术骨干十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。

贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。

公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。

（二）公司经济效益分析
上一年度，xxx投资公司实现营业收入13969.77万元，同比增长33.64%（3516.56万元）。

其中，主营业业务葡萄酒销售收入为11226.79万元，占营业总收入的80.36%。

上年度主要经济指标
根据初步统计测算，公司实现利润总额3248.01万元，较去年同期相比增长276.75万元，增长率9.31%；实现净利润2436.01万元，较去年同期相比增长338.56万元，增长率16.14%。

上年度主要经济指标
二、葡萄酒项目背景分析
从现状来看，中国葡萄酒行业目前迈入调整开放阶段，从发展趋
势来看，首先2018年，葡萄酒企业将获得更多新零售机遇，其次中国
葡萄酒消费仍有较大的发展空间。

从产业发展的角度看，中国葡萄酒产业发展主要经历了7个阶段，目前可以看出已迈入调整开放阶段。

从统计数据看，2014-2017年，中国葡萄酒产量呈逐年下滑态势。

2017年中国葡萄酒产量为100.1万千升，同比下滑12%。

据业内人士
认为，中国葡萄酒正处于调整优化期，劣质产能下滑，优质产能上升。

一方面，进口品牌对中国葡萄酒产业造成巨大冲击；另一方面，低端
低价竞争把国产葡萄酒逼入死胡同。

目前，中国过万吨产能的葡萄酒企业为张裕、王朝、长城、威龙、通化、丰收等，其中张裕、长城、王朝三分天下，销售收入占全行业
的56%，行业集中度非常高。

从消费市场来看，国产葡萄酒销量占比最大的价格区间集中在25-50元，其次是51-75元、76-100元。

单价100元以内的占据国产葡萄
酒市场近八成。

消费者人群的构成当中，刚开始在社交场合上活动的新人，和正
逐渐形成葡萄酒饮用习惯的人群几乎占据了整个人群的半壁江山。

2016年，中国人均葡萄酒消费量仅为1.3升，与法国、意大利、
德国有很大差距，也低于全球平均水平。

中国葡萄酒消费还有很大的
发展空间。

在传统渠道，进口葡萄酒已占据了国内大卖场49%的市场空间，在电商渠道，进口葡萄酒占比高达84%，未来进口葡萄酒在国内市场的占有率持续提升，将给国产葡萄酒造成很大冲击。

面对危机与挑战，中国葡萄酒产业各方必须积极应对，及时调整
战略，制定应对策略，保证葡萄酒产业的健康发展。

三、葡萄酒项目建设必要性分析
随着国家政策、消费者的健康需求和品质生活需求、进出口贸易的逐渐完善，中国葡萄酒的市场也在不断壮大，中国葡萄酒行业得到了很大程度的发展。

2019年春节旺季过后，国内酒业市场一反过往节后价格回落的惯例，在进入5月后出现集中涨价潮。

此外，根据日前国际葡萄与葡萄酒组织(OIV)在巴黎总部发表的2018年度全球葡萄酒产业形势报告数据显示，葡萄酒产业在全球也呈现增长趋势。

中国葡萄酒市场潜力巨大，2016年市场销售额为150.0亿美元，预计2021年将达到230.0亿美元。

消费者饮用葡萄酒的主要原因是出于健康需要，而不是因为潮流带动或展现生活品味。

77.0%消费者饮用葡萄酒的原因是健康需要，51.0%消费者饮用葡萄酒的原因是社交需要，而受潮流影响的则只有26.0%。

现在的消费者更加倾向于选购进口葡萄酒，但实际上国产葡萄酒的性价比和质量远超大众认知，相信随着消费者教育的加深，国内的中低端葡萄酒市场将会向品牌化演变。

随着政府机构和民间组织，餐区内的葡萄酒企业将会向集群模式发展，现在多个产区已经出具规模，形成产区优势，这一模式在今后还将得到更加深入的发展。

第三章市场研究
一、葡萄酒行业分析
城镇人均消费葡萄酒0.7升。

与世界人均6升多的消费量差距很大。

但中国是世界上葡萄酒消费增长最快的市场。

10年来，世界葡萄
酒传统消费国的消费量基本维持原有水平，唯独中国市场异军突起，
葡萄酒销量不断攀升。

这让全球葡萄酒厂商趋之若鹜。

曾有法国报刊用“令人瞠目结舌”来形容中国葡萄酒市场近年来的需求增长速度。

从统计数据来看，中国已成为世界第五大葡萄酒消费国，葡萄酒
的固定消费人群也已不再局限于中产阶级和高端人士，越来越多的年
轻人已加入葡萄酒消费大军，而中老年消费者出于对健康养生的考虑，也会逐渐转入饮用葡萄酒的行列，并且这一现象正在向二三线甚至三
四线城市辐射。

广州以及福建等沿海城市红酒专卖店已经开到以县单
位的区域。

源于中国老百姓还是认为进口品牌文化底蕴相对深厚，特别是旧
世界地区，葡萄酒发源地法国为首（进口酒市场占比42%）。

葡萄酒行业内有句老话：老外是看酒喝酒，咱中国人更多是看人
喝酒。

意思是说中国人特有的“面子”文化。

喝进口酒比喝国产酒有面子，大众在选择红酒时也认准两个关键
词“进口酒”“品牌酒”。

二、葡萄酒市场分析预测
葡萄酒是以葡萄为原料酿造的一种果酒。

据统计，全球有逾8000
种葡萄品种，中国有逾500种，但只有50余种葡萄品种能酿造出优质
的葡萄酒。

葡萄酒行业上游是葡萄种植、葡萄采摘行业，葡萄酒的种类主要
有干葡萄酒、半干葡萄酒、半甜葡萄酒、甜葡萄酒。

下游主要是经销商、超市、酒店、酒吧、餐馆与电商平台。

行业发展初期，中国葡萄酒行业由于各方资金蜂拥而入，不少葡
萄酒企业十分浮躁，国外进口酒以次充好、国产酒披上洋外衣、仿冒
国产知名品牌现象越来越多，行业非常混乱。

2012年6月，国家工信
部出台了《葡萄酒行业准入条件》，设置葡萄酒行业准入条件，规范
葡萄酒行业发展，引导企业合理布局。

2018年最受消费者喜欢的葡萄酒为红葡萄酒，选购占比为54.6%，其次是白葡萄酒，选购占比为31.2%，桃红葡萄酒选购占比为14.2%。

进口方面，截至到2019年上半年，中国葡萄酒进口量为33.55万
千升，同比降低12.9%，进口金额为16.94亿美元，同比降低14.5%。

从葡萄酒进口来源国进口量来看，2018年中国从法国进口葡萄酒17400万升，排名第一，排第二的是澳大利亚，进口量为11900万升，其次是智利，进口量为7467万升。

从葡萄酒进口来源国进口量来看，从法国进口葡萄酒金额为7068亿元，排第一，排第二的是澳大利亚，进口金额为48.31亿元，其次是智利，进口金额为18亿元。

2019年上班，中国七家A股与港股葡萄酒企业营业收入达到39.7亿元。

其中张裕营收最高，营收为25.58亿元，同比降低9.55%，排第二的是通葡股份，营业收入为6.39亿元，同比增长25.9%，其次是威龙股份，营业收入为3.67亿元，同比降低9.48%。

当前，中国葡萄酒及其相关产业迫切需要向集约化、精细化转型升级。

随着科技进步和人民生活水平的提高，中国未来葡萄酒行业发展的方向仍是个性化。

中国葡萄酒产业已进入发展新常态，这意味着中国葡萄及葡萄酒产业面临的国际和国内发展环境更复杂，国际市场竞争力更加激烈。

在新的发展形势下，中国急需打造葡萄酒产业的核心竞争力，使中国葡萄酒产业向持续、稳定、健康的方向发展。

结合酿酒葡萄产区气候等特点，尊重葡萄自然属性，培育和筛选适宜于该产区的品种品系；创新栽培管理模式，使园区栽培管理模式
由传统分散的种植模式向标准化、集约化、机械化和智能化方向转变；加强标准化原料基地建设，建立健全葡萄种植管理体系，不断规范葡
萄种植的技术规程和操作规范，促进葡萄园区土、肥、水等栽培管理
的精准化，加大葡萄园水、肥一体化技术的研发投入，大力推广根域
局部干燥灌溉、调亏灌溉和风-光互补节水灌溉技术，从源头提升酿酒
葡萄的质量，由高产、稳产向节本、优质、绿色、高效发展。

以市场
为导向，加强葡萄酒产业发展的市场调研，实现酿酒葡萄品种优良化
和栽培区域多元化。

建立符合市场规律的集种植、酿造、加工为一体
的生产经营模式。

注重提升中国葡萄酒的品质和风格，以控制成本为重点，通过降
低人工成本、降低生产成本和压缩非生产性投入，进行精细化管理，
全面提升葡萄酒的性价比。

无论是低、中端还是高端葡萄酒，应是相
应档次品质最优、价格最低的葡萄酒[12]。

同时，应重视不同葡萄酒
产区和品牌的个性化培育，结合国内外市场需求，研发先进的酿酒工
艺技术，开发具有地域特色的葡萄酒创新性产品，打造具有中国风范
的葡萄酒品牌和中国特色的葡萄酒区域文化。

依靠科技创新驱动力，强化和提升专业科技人才的培养，不断提
高葡萄酒产业的研发能力和科技含量，加强政府、科研机构与葡萄酒
庄（酒厂）之间的沟通与合作，同时加大高校与生产基地之间的校企
合作力度，全面推进葡萄栽培及葡萄酒产业的技术创新、管理创新和
文化创新。

科学合理地布局，做好不同区域酿酒葡萄基地建设规划，从全产
业链拓展出新型复合产业链，开发葡萄酒旅游、文化等相关新资源，
促进葡萄与葡萄酒产业的创新。

在有区域特色的种植区发展生态农业，以葡萄酒庄为发展单元，集地域化品种种植、优质化葡萄生产、精细
化葡萄酒酿造、特色化品牌营销、生态型特色旅游于一身；同时，利
用互联网（葡萄酒+）等新型推广模式，发展葡萄体验式和观光式经济，培育葡萄酒的消费文化，促进葡萄酒文化的传播，推动葡萄酒与旅游、健康、金融和互联网等相结合的复合产业链，为中国葡萄酒产业发展
开辟新路径。

第四章项目建设内容分析
一、产品规划
（一）产品放方案
项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。

该项目主要产品为葡萄酒，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年经营纲领是根据人员能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产品方案和建设规模及预测的葡萄酒产品价格根据市场情况，预计年产值19543.00万元。

（二）营销策略
坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品，市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需求变化合理确定项目产品生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对项目产品的需求。

随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘
请有营销经验的营销专家领衔组织一定规模的营销队伍，创新机制建
立起一套行之有效的营销策略。

产品方案一览表
二、建设规模
（一）用地规模
该项目占地面积20830.41平方米（折合约31.23亩），其中：净
用地面积20830.41平方米（红线范围折合约31.23亩）。

项目规划总
建筑面积28954.27平方米，其中：规划建设主体工程20090.94平方米，计容建筑面积28954.27平方米；预计建筑工程投资2557.89万元。

（二）产能规模
项目计划总投资8808.95万元；预计年实现营业收入19543.00万元。

第五章土建工程研究
一、建筑工程设计原则
建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提，力求生产流程布置
合理，尽量做到人货分流，功能分区明确，符合《建筑设计防火规范》（GB50016）要求。

建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符
合现代主体工程的特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为
基调，适当运用局部色彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项目承办单位企业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。

二、项目工程建设标准规范
1、《无障碍设计规范》
2、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》
3、《民用建筑设计通则》
4、《屋面工程技术规范》
5、《建筑工程抗震设防分类标准》
6、《地下工程防水技术规范》
7、《自动喷水灭火系统设计规范》
8、《建筑结构可靠度设计统一标准》
9、《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》
三、项目总平面设计要求
功能分区合理，人流、车流、物流路线清楚，避免或减少交叉。

建筑布局紧凑、交通便捷、管理方便。

四、建筑设计规范和标准
1、《砌体结构设计规范》
2、《建筑地基基础设计规范》
3、《建筑结构荷载规范》
4、《混凝土结构设计规范》
5、《建筑抗震设计规范》
6、《钢结构设计规范》
五、土建工程设计年限及安全等级
六、建筑工程设计总体要求
该项目建筑设计及结构设计在满足生产工艺要求的前提下，尽量贯彻工业厂房联合化、露天化、结构轻型化原则，并注意因地制宜。

对采光通风、保温隔热、防火、防腐、抗震等均按国家现行规范、规程和规定执行，努力做到场房设计保障安全、技术先进、经济合理、美观适用，同时方便施工、安装和维修。

本项目设计必须认真执行国家的技术经济政策及现行的有关规范，根据国民经济发展的需要，按
照市规划和环境保护等规划的要求，统筹安排、因地制宜，做到技术先进、经济合理、安全适用、功能齐全、确保建筑工程质量。

七、土建工程建设指标
本期工程项目预计总建筑面积28954.27平方米，其中：计容建筑面积28954.27平方米，计划建筑工程投资2557.89万元，占项目总投资的29.04%。

第六章运营管理模式
一、公司的目标、主要职责和权限
（一）目标
近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。

远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。

坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。

此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。

（二）主要职责和权限
1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。

2、根据国家和地方产业政策、葡萄酒行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。

3、根据国家法律、法规和葡萄酒行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内葡萄酒行业持续、快速、健康发展。

4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代
企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。

5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司
的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。

6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依
照《公司法》等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。

二、运营期组织机构
（一）法人治理结构
xxx科技发展公司按照现代企业制度的要求进行组织和运行，建立
有股东大会、董事会、监事会、总经理及高层管理人员分级权限决策
的治理结构。

xxx科技发展公司组织经营机构的设置按照“精简、高效”的原则，而且业务开展、专业技术培训、经营管理活动必须服从公司统一管理；为保证各部门及全体员工之间的协调配合，以完成企业经营目标，按。