新能源汽车发展现状及中国新能源汽车发展预测

驱动方式 能量系统 蓄电池种类 基础设施 排放量
内燃机为主，电机为 电机为主，内燃机为辅 辅 内燃机,蓄电池 镍氢、铅酸 加油站 较高排量 内燃机,蓄电池 锂电 充电站 低排量
优势
技术成熟，成本低， 节能减排效果好，续航 节能减排效果好 无需新增配套设施 里程长
不足
成本高，蓄电池技术待 成 本 高 ， 蓄 电 池 技 术 待 混合程度低，节能减 成 本 高， 技 术尚 不 突破，需充电站等配套 突 源自文库 ， 续 航 里 程 短 ， 需 排效果有限 成熟 设施 充电站等配套设施 已规模化量产 有销售，但未规模化 有销售，但未规模化 仍处于研发阶段
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--借助于在国家重大活动期间示范运行， --借助于在国家重大活动期间示范运行，新能源 借助于在国家重大活动期间示范运行 汽车开启商业化运营序幕
图8：重大活动期间新能源汽车运行数量
1200 1000 800 600 400 200 0 北京奥运
数据来源：招商证券
辆
新能源汽车运行数量
上海世博
广州亚运会（估计）
数据来源：EIA
能源大量消耗带来温室气体排放问题， 能源大量消耗带来温室气体排放问题，是 造成气候变化主要原因。 造成气候变化主要原因。
50 0 日本 时间 欧洲 中国 韩国 美国
2015
2015
2015
2015
2016
数据来源：招商证券
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目录
发展背景 国际新能源汽车发展现状 中国新能源汽车发展现状 中国新能源汽车发展期望
美国
福特 克莱斯勒 大众
欧洲
戴姆勒 宝马 丰田
日本
本田 日产
目录
发展背景 国际新能源汽车发展现状 中国新能源汽车发展现状 中国新能源汽车发展现状 中国新能源汽车发展期望
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一、中国新能源汽车市场发展
--新能源客车运营具有公益性质，适合国家补贴推广， --新能源客车运营具有公益性质，适合国家补贴推广，中国新能源汽车市 新能源客车运营具有公益性质 场发展从公交领域率先启动
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--国家开始对私人用新能汽车实施补贴政策， --国家开始对私人用新能汽车实施补贴政策，各种车型积极面市 国家开始对私人用新能汽车实施补贴政策
PHEV乘用车最高补助5万元/辆； EV乘用车最高补助6万元/辆; 普通HEV一次性定额补贴3000元/辆。
企业 一汽 上汽 长安 奇瑞 江淮 吉利 华晨 福田 比亚迪 主要电动车型 奔腾B50电动版 威志B50纯电动 荣威E1纯电动 550插电强混版 奔奔MINI电动版 QQ3电动版 S18纯电动车 瑞麟M1电动版 悦悦电动版 熊猫电动版 华晨EV电动车 迷迪电动车 E6电动车 上市时间 2010年底 2010年底 2012年 2012年 2011年初 2010年 2010年 2010年 2011年 2010年 2011年 2010年 2010年 16
各国纷纷制订标准， 各国纷纷制订标准，降低汽车排放中二氧 化碳对环境的影响。 化碳对环境的影响。
图3：各国汽车减排目标 ：
汽车平均CO2排放量（克/千米）
300 2009年实际排放量 250 200 150 100 145 125 146 130 185 161 188 140 155 法定目标 268
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二、环境问题
图2：世界主要国家 ：世界主要国家CO2排放比例 排放比例
中国, 13.0%
其他, 31.3% 美国, 24.6% 乌克 兰, 1.6% 韩国, 1.7% 法国, 1.7% 意大利, 1.9% 英国, 2.5% 加拿大, 2.2% 德国, 3.9% 俄罗斯, 6.4% 印度, 4.1% 日本, 5.1%
一汽集团
规划：2010 年小批量投产客车200 辆，轿车100 辆。到2012 年，建成生产能 力为1.1 万辆混合动力轿车、1000 辆混合动力客车的生产基地，实现客车年 产800 辆，轿车年产1600辆。 目前已生产出“上海牌”纯电动轿车、荣威750 混合动力轿车，约千台车供世博 运营。
2、2015年，中国自主品牌汽车市场比例将进一 2、2015年前，国家将大力扶持发展节能与新能源汽 步扩大，自主品牌乘用车国内市场份额超过50%， 车的关键零部件的发展。在电机、电池等核心零部件 其中自主品牌轿车国内份额超过40%。 领域，力争形成3至5家骨干企业，产业集中度超过 60%。 3、中国汽车业将从依靠内需市场转向大规模出 3、实现普通混合动力汽车的产业化，力争中/重度混 口，2015年自主品牌汽车出口占产销量的比例超 合动力乘用车保有量达到100万辆以上 过10%。 18
四、国内主要厂商发展现状和规划
主要汽车厂商都已开发出新能源汽车产品， 主要汽车厂商都已开发出新能源汽车产品，并制定了新能源汽车长期发展规划 北汽福田
目前已生产出“福田牌”纯电动客车、新能源客车、迷迪纯电动汽车，其中混合 动力客车约千台车供北京公交运营。 规划：2010年已大批量投产混合动力客车1000余辆。到2011年，建成生产能 力为客车年产8000辆，混合动力客车1000 辆的生产基地。 目前混合动力客车产品开发已基本完成，已有162辆油电混合动力客车在大连 示范运行，50辆气电混合动力客车在长春示范运行。
风险
国内技术差距较大，渐进发 基础设 施缺乏、电池技 术 资源有限而技术分散， 展HEV可能导致中国汽车工 不成熟 问题导致电动汽 车 每个技术都可能难以迅 业失去“蛙跳”的机会。 短期内难以形成规模化。 速突破
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三、国家政策
国家鼓励新能源汽车的发展， 国家鼓励新能源汽车的发展，在整车和零部件方面提出明确发展目标
数据来源：JAMA
图7：日本历年混合动力车销量 ：
万辆
70 60 50 40 30 20 10 0
天然气汽车 柴油替代型LPG汽车
万辆
45.2
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二、新能源汽车技术路线
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各种技术路线对比
普通混合动力(HEV) 普通混合动力 插电式混合动力 （PHEV） ） 纯电动汽车 （EV） ） 电机驱动 蓄电池 锂电 充电站 零排量 燃料电池汽车 （FCV） ） 电机驱动 燃料电池 —— 氢气 零排量 能 源 效 率 高， 节 能 减 排 效 果 好， 续 航 里程长
汽车产业“十二五规划 汽车产业“十二五规划”
产业结构调整 发展节能与新能源汽车
1、国家将促进汽车产业与关联产业、城市交通 1、国家将大力扶持传统燃料的节能环保汽车、以纯 基础设施和环境保护协调发展，从汽车制造大国 电动汽车为主的新能源汽车，及支持研究开发混合燃 转向汽车强国，预计2015年产销量达到2500万辆。 料、氢燃料等汽车。
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目录
发展背景 国际新能源汽车发展现状 中国新能源汽车发展现状 中国新能源汽车发展期望
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一、资源问题
图1：国际原油价格（美元 桶） ：国际原油价格（美元/桶
160 140 120 100 80 60 40 20 0
数据来源：NYEMX
145.29
石油价格长期上升趋势明显，油价日益高昂已成为经济不能承受之重。 石油价格长期上升趋势明显，油价日益高昂已成为经济不能承受之重。
商业化进程
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三、各国新能源汽车政策
各国新能源汽车政策
美国 •2007公布的可再生燃料标准要求美国汽车能耗的4%必须是可再生燃料，总 量大约为47亿加仑。这一标准值至2012年将达到75亿加仑。 •2007美国规定消费者购买符合条件的混合动力车，可以享受到250美元至 2600美元不等的税款抵免优惠。 •包括发放高达4500美元的抵购券以鼓励油耗高的车辆的车主置换购买节油 车辆的消费行为。 •大力推进电动汽车基础设施建设。 •实施购买混合动力汽车零纳税(相当于省掉1500美元费用)。 •政府向“低碳汽车”项目投资3亿英镑以支持新能源汽车发展。 •2007年修改汽车保有税，按单位距离二氧化碳排放征收，低公害车优惠税 率为0。 •1995政府制定了支持电动车发展的优惠政策，对购买电动车提供最高1.5 万法郎的补贴。 •2008年10月宣布投入4亿欧元，用于研发和制造清洁能源汽车。 •对汽车替代燃料实施优惠政策，2010年税收补助达30亿欧元，2020年达到 50亿欧元。
数据来源： Green Car Congress
图5：2009年12月车企混合动力汽车市场份额 ： 年 月车企混合动力汽车市场份额
混合动力车份额 2.8% 2.4% 2.5% 2.0% 10% 8% 6% 4% 2.0% 0.5% 2% 1.6% 1.1% 3.0% 12% 9.6%
美国轻型车销量（万辆）
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一、市场发展情况
美国
混合动力车份额稳步提升， 混合动力车份额稳步提升，日系厂商占据统治地位
图4：美国混合动力车市场份额 ：
2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 0.0% 0% 丰田 本田 通用 日产 福特
二、技术路线选择
由于多种技术路线并存， 由于多种技术路线并存，中国面临新能源汽车技术路线的选择
从普通HEV开始发展 开始发展 从普通
直接发展 EV/PHEV
多种技术共同发展
优势
中国在 电池技术方面与 国 由市场来选择合适的技 普通HEV技术比较成熟，市 际先进 水平差距不大， 可 术，可以满足不同的市 场也具规模。 摆脱传统汽车技术的束缚， 场需求 从而实现“蛙跳”
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日本
英国
法国 德国
四、主要厂商新能源汽车动态
全球主要厂商动态
通用 2010年底雪佛兰VOLT电动车美国上市，2011年第四季度进入中国和欧洲市 场。 2010年1月，福特汽车公司宣布投资4.5亿美元用于其积极的电动车计划， 并在2012年前推出五款电动车。 克莱斯勒将于2012年在美国市场推出一款全电力型菲亚特500。 2011年试投运500辆Golfs电动汽车，从2013年开始，E-UP电动汽车投入生 产，到当年年底生产E-Golf 和 E-Jetta电动汽车。 戴姆勒公司在电动汽车制造方面与一系列公司展开了广泛合作电动，即将推 出Smart品牌轿车。 2010年7月，宝马公布“超大城市汽车”计划，计划于2013年上市销售。 2010年5月，丰田汽车和美国特斯拉宣布合作，后续双方将在丰田NUMMI 工厂合作生产电动车。 本田宣布加大在加大EV和PHEV的投入，将于2012年投放日本和美国市场。 日产计划于2010年12月在全球推出Leaf，计划到2015年建成年产50万辆的 生产体制。 12
2009年 2009年4月 2009年7月 2009年9月 2009年12月 2010年1月 2010年1月 2010年2月 2010年5月 2010年6月 2010年8月 深圳已经投入使用了101辆混合动力公交车 中国南车集团３０台“油－电”混合动力公交车交付长株潭公交公司 中通客车向济南公交集团交付80辆混合动力客车 一汽客车首批62辆混合动力新能源客车交付大连公交 杭州公交集团向厦门金旅采购105辆混合动力客车 70辆东风电动混合动力公交车交付给武汉公交集团 30辆安凯纯电动客车交付合肥公交集团 长春市50辆混合动力公交车上线运营 中通客车向聊城公交一次性交付30辆混合动力公交客车 重庆首批50辆气电混合动力公交车交用 天津滨海新区制造混合动力公交车10辆新车投入运行
2.2%
1.5% 1.2%
1.5% 1.0%
0.7%
数据来源：Green Car Congress
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日本
日本厂商战略核心是发展混合动力， 日本厂商战略核心是发展混合动力，销量遥遥领先
图6：日本历年新能源汽车保有量 ：
电动汽车 混合动力汽车 甲醇汽车 混合动力汽车销量 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
新能源汽车发展现状 及中国新能源汽车发展预测
2011年 2011年1月
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核心观点
发展新能源汽车的背景是资源问题、是环境问题。从国 家的经济结构调整及十二五的规划来看，新能源汽车具 有确定性的未来。 从技术上来看，短期内以混合动力、纯电动车为主，未 来燃料电池也会有一席之地。 从产业发展来看，政府的政策引导和对基础建设的投入， 在产业的发展初期至关重要。 从应用上来看，短期适合在公交市场作一些推广，主要 是客车。私人新能源汽车仍然需要5-10年的培育。