2016年中国OEM自动化行业竞争格局分析

2016年中国OEM 自动化行业竞争格局分析

OEM 自动化市场主要产品分析

1、PLC 行业现状、市场容量和竞争格局

(1) 行业现状

PLC 是Programmable Logic Con troller 的英文缩写， 即可编程逻辑控制器，是一种

专用于工业控制的计算机，使用可编程存储器储存指令，执行诸如逻辑、顺序、计时、计数与计 算等功能，并通过模拟或数字I/O 组件，控制各种机械或生产过程的装置。 PLC 的硬件结构与

微型计算机基本相同，由电源、 CPU 存储器、I/O 、功能模块、通信模块等构成。从

1969年

美国研制成世界第一台

PLC 至今，在技术、市场和应用领域虽然都发生巨大变化，

但PLC 一直

被公认为现代工业自动化三大支柱之一，产量、销量和用量均居各种工业控制装置榜首。

行业内多根据I/O 点数来进行分类。一般而言， I/O 点数越多，控制关系越复杂， 要求的程序

存储器容量也越大，

PLC 的指令及其他功能也较多，能够适应大型、 复杂的控制任务。 PLC 按

I/O 点数分类方法如下表：

世纪70年代后期

进入我国，应用增长十分迅速

格昂贵，主要用于冶金、电力、自动化生产线等大的设备和系统。在引进国外 中，我国不断消化、吸收关键技术，虽然绝大部分市场份额仍被国外品牌占有， 已成长起来，如 和利时、信捷电气 等。目前主要集中在 OEM 市场，以中小型 较好的性价比赢得市场份额。

(2) 市场容量

据统计，2009年受金融危机影响，国内 PLC 市场(含DIO )首次岀现下滑，规模降至 50亿元。随后受

“四万亿”投资刺激，

2010年和2011年我国PLC 市场岀现大幅增长，市场

一片繁荣，部分厂商产品出现供不应求。

2010年我国PLC 市场规模75亿元，同比增长 50.0% ; 2011年达到88亿元，同比 增长17.3%，年均

增长33.67%。经历了两年快速增长之后， 2011年下半年我国 PLC 市场开始

注：上述分类只是较常见的划分方法，不同的研究机构和企业可能有不同的分类 。

最初是从成套设备引进应用，

PLC 上

当时由于PLC 价

PLC 产品的过程

但一批国产厂商

PLC 为主，凭借

有，无所谓无的。这正如地上的路；其实地上本没有路，走的人多了，也便成了路。

是国际需求萎缩、国内需求不振，国内由于连续加息导致的银根紧缩、原料人工能源等生产成本

上升以及汇率波动，使OEM客户机械制造利润率降低，导致企业生产设备升级改造计划搁置，PLC采购意愿下降，但食品机械、包装机械、交通行业、医疗设备等关系民生的行业仍持续增长。2013年，随着中国经济缓慢复苏，PLC下游市场需求逐步回暖，全年实现78亿元销售额（含DIO），同比小幅增长2.6%，其中OEM市场增长3.3%，主要得益于与民生相关的食品机械、包装机械、电梯及电子制造设备行业需求的稳定增长。据中国工控网统计，受中国经济增速放缓的

影响，2014年度国内PLC市场规模为76.2 亿元（含DIO ），同比小幅下滑2.3%，预计未来5年将保持2%-3%的平稳增长。

中国PLC市场规模（含DIO，单位：百万元）及增长率

来源：公开资料整理（3）应用行业分布

除DIO以外，PLC的应用行业大致可以分为项目型市场和OEM市场，其中各市场的主

要行业应用如下表：

据统计，2009年受金融危机影响，国内PLC市场（含DIO ）首次岀现下滑，规模降至

50亿元。随后受“四万亿”投资刺激，2010年和2011年我国PLC市场岀现大幅增长，市场

一片繁荣，部分厂商产品岀现供不应求。2010年我国PLC市场规模75亿元，同比增长50.0% ;

2011年达到88亿元，同比增长17.3%，年均增长33.67%。经历了两年快速增长之后，2011年

下半年我国PLC市场开始进入调整期，2012年市场销售量与上年基本持平，但由于价格下跌

导致销售额缩减至76亿元，较上年下滑13.6%，其中OEM市场销售额减至41.71亿元，同比下滑13.42%。下滑原因主要是国际需求萎缩、国内需求不振，国内由于连续加息导致的银根紧缩、原料人工能源等生产成本上升以及汇率波动，使OEM客户机械制造利润率降低，导致企业

生产设备升级改造计划搁置，PLC采购意愿下降，但食品机械、包装机械、交通行业、医疗设

备等关系民生的行业仍持续增长。2013年，随着中国经济缓慢复苏，PLC下游市场需求逐步

回暖，全年实现78亿元销售额（含DIO ），同比小幅增长2.6%，其中OEM市场增长3.3%，主要得益于与民生相关的食品机械、包装机械、电梯及电子制造设备行业需求的稳定增长。据中国工控网统计，受中国经济增速放缓的影响，2014年度国内PLC市场规模为76.2亿元（含

DIO），同比小幅下滑2.3%，预计未来5年将保持2%-3%的平稳增长。

中国PLC市场规模（含DIO，单位：百万元）及增长率

来源：公开资料整理

2014年小型PLC有94.30%应用于OEM市场，在行业分布上，纺织机械、机床工具、包装机械、食品机械、电子制造设备等是小型PLC的主要行业，其中又以纺织机械为主，其具

体占比如下图所示：

2014年中国小型PLC在OEM市场的行业分布

电帰 a用

机棒

鬥剧机棒

交遲乏hti工具

遺除机样

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来源：公开资料整理行业竞争格局、国产品牌竞争策略

欧美的PLC是各自独立研发成功的，在技术上存在明显的差异；日本的PLC则是引进美国技术，在对美国的PLC产品有一定继承的基础上，将产品定位在中小型PLC和亚洲市场,