大米行业市场现状.pptx
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二是导致营养成分的流失。稻米在追求过白、过细和过精的过程 中，不断增加加工流程，导致大米越加工越瘦，富含维生素和膳食纤 维的营养元素被抛光去除。
三是导致能耗增加。稻米在过度加工过程中，采取的工艺流程和 抛光次数增多，目前加工 1 吨大米需耗电 50 千瓦时，其中抛光程序 则需 10～25 千瓦时左右，如果增加一次抛光，则每年多耗电 5 亿千 瓦时左右，造成能源的巨大浪费。
一是做大米起家,慢慢积累形成品牌,以北大荒为代表。 二是其他行业起家中途涉及大米的企业,这类企业由于资金雄厚 并且已经在其他领域建立起了一定知名度,因此能迅速撬开大米市场, 并在短时间内占领制高点,这类品牌以“福临门”,“金龙鱼”为代表。
三是小品牌大米,主要是产地品牌,以东北大米、太湖大米为代
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对粮食加工副产物的利用率进行统计表明，稻壳的综合利用率最 低，仅为不足 5%，碎米为 16%，米糠不足 10%。发达国家稻米副产物 的综合利用率普遍达到 90%以上，其中日本的米糠综合利用率达到 100%，即使欠发达的印度也达到了 30%以上。
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三是大米加工企业进入门槛低，企业小散弱的局面导致行业的品 牌整合力度低，过度集中于产业链低端影响行业品牌做强做大。
在产品结构方面，稻米加工业存在的另一个突出问题就是同质化 严重，产品的丰富程度偏低，产业链下游的高端米制品以及多元化产 品缺乏。全国稻米加工企业生产经营基本面仍处于初级加工阶段，精 深加工产品较少，产品附加值较低，资源综合利用水平不高，这是导
表。 四是无品牌企业,主要做散装米,走批发市场。但是各种产品在价
格和质量上都非常接近,同质化明显,没有一个占有绝对优势的产品 和品牌,消费者认同感普遍不强。
3、全国大米行业市场分析 1).大米行业市场总体呈疲软态势
从大米行业销售收入来看，2008-2016 年，大米行业销售收入逐 年上升，但增速自 2011 年以来逐渐下滑。近年来，我国大米从一个
出口国逐渐的过渡到了进口量逐渐增长的国家。特别是 2015-2016 年 我国大米进口总量均超过了 300 万吨大关，对我国大米销售带来了弊 大于利数据。据调查，2017 年第一季度，我国大米销量不情况并不 突出，而我国米价仍高于国际价格，贸易商中间仍有利可图，使得 2017 年后三个季度仍面临考验。2017 年以来，随着气温的缓慢回升、 普通居民消费饮食结构发生变化等因素，经销商大米备货积极性下 降。前瞻测算，2017 年大米行业收入增速将少于 2016 年，销售规模 约 7115 亿元。
图表 1：2008-2017 年大米行业销售收入及增长率变化趋势图（单位：亿元）
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资料来源：前瞻产业研究院整理
2).大米行业市场总体供给开始出现剩余 从 2008 年到 2014 年，大米行业产销率连续六年一直保持高位运
行。近几年，大米行业总体产销率开始下降，2016 年产销率约 98.03%； 据测算，2017 年，大米行业产销率将继续受下行压力，产销率约
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一、大米现状 1、中国水稻分布区域分布 一）．华南双季稻稻作区 位于南岭以南，我国最南部。包括闽、粤、 桂、滇的南部以及台湾省、海南省和南海诸岛全部。 二）．华中双季稻稻作区 东起东海之滨，西至成都平原西缘，南接 南岭，北毗秦岭、淮河，是我国最大的稻作区。 三）．西南高原单双季稻稻作区 地处云贵和青藏高原，黔东湘西高 原。 四）．华北单季稻稻作区 位于秦岭、淮河以北，长城以南，关中平 原以东，包括京、津、冀、鲁和晋、陕、苏、皖的部分地区。 五）．东北早熟单季稻稻作区 位于辽东半岛和长城以北，大兴安岭 以东，及内蒙古东北部。 六）．西北干燥区单季稻稻作区 位于大兴安岭以西，长城、祁连山 与青藏高原以北。银川平原、河套平原、天山南北盆地的边缘地带是 主要稻区。水稻面积仅占全国的 0．5% 2、市场上销售大米的企业类型
97.79%。
图表 2：2008-2017 年全国大米行业产销率变化趋势图（单位：%）
资料来源：前瞻产业研究院整理
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4、大米消费市场结构 从消费看，受宏观经济影响，我国大米市场消费仍较为低迷。2016
年国内稻谷总消费量约 3886 亿斤，同比减 5 亿斤。其中，口粮消费 约 3275 亿斤，同比减 13 亿斤；饲料用粮约 282 亿斤，同比减 4 亿斤； 工业用粮约 227 亿斤，同比增 10 亿斤，主要因为 2016 年国家先后进 行了 17 次超期粳稻拍卖，总成交量达 76.65 亿斤。
2015 年我国高端大米消费区域集中度
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资料来源：公开资料整理
6、品牌混杂，产品同质化 稻米加工产业由于品牌混杂、产品同质化严重和企业无序竞争的
局面已经成为产业发展的重要障碍。当前，稻米企业品牌建设的突出 特点是区域性品牌居多，品牌小、杂、乱的现象十分突出，稻米品牌 的成长相对缓慢，这与小康社会背景下居民对安全、营养和健康稻米 消费需求的要求很不适应。
导致稻米产品品牌成长困难的原因: 一是稻米质量控制难，品质不稳定。国内不少加工企业的加工方 式存在缺陷，造成稻米的加工质量不高，在包装质量方面，很多大米 的产品包装方式对质量和口感的关注较低从而影响产品品质的提高。 二是稻米加工企业的品牌建设意识薄弱，日加工能力在 200 吨以 下的小型企业占到 70%左右，这些企业缺乏长期的战略眼光，不愿投 入足够的资金用于品牌建设和品牌研发。
稻谷加工副产物的综合利用率偏低导致的粮食损失同样需要不
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容忽视。根据农业部农产品加工局的统计，2014 年我国粮食加工副 产物 1.8 亿多吨，其中米糠 2042 万吨，稻壳 4085 万吨，麦麸 2178
万吨，玉米芯 4000 万吨，玉米皮 4112 万吨，糟类 1800 万吨（酒糟 1500 万吨，醋糟 300 万吨），其中米糠、稻壳和米胚产量三项年均 增长 1.6%。
致我国稻米加工业难以良性运行的重要内在原因。 7、稻米过度加工对粮食安全的危害
一是导致稻谷资源的浪费。目前我国的稻谷加工业的平均出米率 在 63%左右，按照中等稻谷计算，每吨稻谷可生产 0.75～0.77 吨糙 米，生产标二米 0.6～0.65 吨糙米，生产精制米（特等米）仅为 0.55 ～ 0.60 吨左右。出米率偏低导致碎米增多，可利用的稻谷资源减少， 进而危及粮食安全。
数据来源：中商产业研究院
5、高端大米行业集பைடு நூலகம்度分析 从 2015 年我国高端大米消费区域集中度来看，我国高端大米
的消费主要集中在华东东区，占比接近三分之一，达到了 30.5%；其 次是华北、华南、以及华中地区，占比均在 10%以上。总的来看，我 国高端大米的消费分布主要与当地居民的消费习惯有关，西北地区习 惯吃面食，因此高端大米的消费相对来说就较小。
三是导致能耗增加。稻米在过度加工过程中，采取的工艺流程和 抛光次数增多，目前加工 1 吨大米需耗电 50 千瓦时，其中抛光程序 则需 10～25 千瓦时左右，如果增加一次抛光，则每年多耗电 5 亿千 瓦时左右，造成能源的巨大浪费。
一是做大米起家,慢慢积累形成品牌,以北大荒为代表。 二是其他行业起家中途涉及大米的企业,这类企业由于资金雄厚 并且已经在其他领域建立起了一定知名度,因此能迅速撬开大米市场, 并在短时间内占领制高点,这类品牌以“福临门”,“金龙鱼”为代表。
三是小品牌大米,主要是产地品牌,以东北大米、太湖大米为代
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对粮食加工副产物的利用率进行统计表明，稻壳的综合利用率最 低，仅为不足 5%，碎米为 16%，米糠不足 10%。发达国家稻米副产物 的综合利用率普遍达到 90%以上，其中日本的米糠综合利用率达到 100%，即使欠发达的印度也达到了 30%以上。
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三是大米加工企业进入门槛低，企业小散弱的局面导致行业的品 牌整合力度低，过度集中于产业链低端影响行业品牌做强做大。
在产品结构方面，稻米加工业存在的另一个突出问题就是同质化 严重，产品的丰富程度偏低，产业链下游的高端米制品以及多元化产 品缺乏。全国稻米加工企业生产经营基本面仍处于初级加工阶段，精 深加工产品较少，产品附加值较低，资源综合利用水平不高，这是导
表。 四是无品牌企业,主要做散装米,走批发市场。但是各种产品在价
格和质量上都非常接近,同质化明显,没有一个占有绝对优势的产品 和品牌,消费者认同感普遍不强。
3、全国大米行业市场分析 1).大米行业市场总体呈疲软态势
从大米行业销售收入来看，2008-2016 年，大米行业销售收入逐 年上升，但增速自 2011 年以来逐渐下滑。近年来，我国大米从一个
出口国逐渐的过渡到了进口量逐渐增长的国家。特别是 2015-2016 年 我国大米进口总量均超过了 300 万吨大关，对我国大米销售带来了弊 大于利数据。据调查，2017 年第一季度，我国大米销量不情况并不 突出，而我国米价仍高于国际价格，贸易商中间仍有利可图，使得 2017 年后三个季度仍面临考验。2017 年以来，随着气温的缓慢回升、 普通居民消费饮食结构发生变化等因素，经销商大米备货积极性下 降。前瞻测算，2017 年大米行业收入增速将少于 2016 年，销售规模 约 7115 亿元。
图表 1：2008-2017 年大米行业销售收入及增长率变化趋势图（单位：亿元）
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资料来源：前瞻产业研究院整理
2).大米行业市场总体供给开始出现剩余 从 2008 年到 2014 年，大米行业产销率连续六年一直保持高位运
行。近几年，大米行业总体产销率开始下降，2016 年产销率约 98.03%； 据测算，2017 年，大米行业产销率将继续受下行压力，产销率约
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一、大米现状 1、中国水稻分布区域分布 一）．华南双季稻稻作区 位于南岭以南，我国最南部。包括闽、粤、 桂、滇的南部以及台湾省、海南省和南海诸岛全部。 二）．华中双季稻稻作区 东起东海之滨，西至成都平原西缘，南接 南岭，北毗秦岭、淮河，是我国最大的稻作区。 三）．西南高原单双季稻稻作区 地处云贵和青藏高原，黔东湘西高 原。 四）．华北单季稻稻作区 位于秦岭、淮河以北，长城以南，关中平 原以东，包括京、津、冀、鲁和晋、陕、苏、皖的部分地区。 五）．东北早熟单季稻稻作区 位于辽东半岛和长城以北，大兴安岭 以东，及内蒙古东北部。 六）．西北干燥区单季稻稻作区 位于大兴安岭以西，长城、祁连山 与青藏高原以北。银川平原、河套平原、天山南北盆地的边缘地带是 主要稻区。水稻面积仅占全国的 0．5% 2、市场上销售大米的企业类型
97.79%。
图表 2：2008-2017 年全国大米行业产销率变化趋势图（单位：%）
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4、大米消费市场结构 从消费看，受宏观经济影响，我国大米市场消费仍较为低迷。2016
年国内稻谷总消费量约 3886 亿斤，同比减 5 亿斤。其中，口粮消费 约 3275 亿斤，同比减 13 亿斤；饲料用粮约 282 亿斤，同比减 4 亿斤； 工业用粮约 227 亿斤，同比增 10 亿斤，主要因为 2016 年国家先后进 行了 17 次超期粳稻拍卖，总成交量达 76.65 亿斤。
2015 年我国高端大米消费区域集中度
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6、品牌混杂，产品同质化 稻米加工产业由于品牌混杂、产品同质化严重和企业无序竞争的
局面已经成为产业发展的重要障碍。当前，稻米企业品牌建设的突出 特点是区域性品牌居多，品牌小、杂、乱的现象十分突出，稻米品牌 的成长相对缓慢，这与小康社会背景下居民对安全、营养和健康稻米 消费需求的要求很不适应。
导致稻米产品品牌成长困难的原因: 一是稻米质量控制难，品质不稳定。国内不少加工企业的加工方 式存在缺陷，造成稻米的加工质量不高，在包装质量方面，很多大米 的产品包装方式对质量和口感的关注较低从而影响产品品质的提高。 二是稻米加工企业的品牌建设意识薄弱，日加工能力在 200 吨以 下的小型企业占到 70%左右，这些企业缺乏长期的战略眼光，不愿投 入足够的资金用于品牌建设和品牌研发。
稻谷加工副产物的综合利用率偏低导致的粮食损失同样需要不
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容忽视。根据农业部农产品加工局的统计，2014 年我国粮食加工副 产物 1.8 亿多吨，其中米糠 2042 万吨，稻壳 4085 万吨，麦麸 2178
万吨，玉米芯 4000 万吨，玉米皮 4112 万吨，糟类 1800 万吨（酒糟 1500 万吨，醋糟 300 万吨），其中米糠、稻壳和米胚产量三项年均 增长 1.6%。
致我国稻米加工业难以良性运行的重要内在原因。 7、稻米过度加工对粮食安全的危害
一是导致稻谷资源的浪费。目前我国的稻谷加工业的平均出米率 在 63%左右，按照中等稻谷计算，每吨稻谷可生产 0.75～0.77 吨糙 米，生产标二米 0.6～0.65 吨糙米，生产精制米（特等米）仅为 0.55 ～ 0.60 吨左右。出米率偏低导致碎米增多，可利用的稻谷资源减少， 进而危及粮食安全。
数据来源：中商产业研究院
5、高端大米行业集பைடு நூலகம்度分析 从 2015 年我国高端大米消费区域集中度来看，我国高端大米
的消费主要集中在华东东区，占比接近三分之一，达到了 30.5%；其 次是华北、华南、以及华中地区，占比均在 10%以上。总的来看，我 国高端大米的消费分布主要与当地居民的消费习惯有关，西北地区习 惯吃面食，因此高端大米的消费相对来说就较小。