远程医疗市场调研报告161230

五、模式
三大思路
• 1. 医院倡导的：以医院、医生为核心，主 张互联网等技术更多只是服务于医疗的工 具； • 2. 互联网公司倡导的：以互联网或移动互 联网为核心，企图利用云、大数据等技术， 整合线上线下资源，颠覆传统的医疗模式； • 3. 药店或制药企业倡导的：以药事服务为 核心，主张小病轻问诊、慢病居家管理的 远程医疗模式；
发展历程
• 从上世纪80年代到2012年，是漫长的探索 期，2013年步入了市场启动期 • 2014年看做是互联网医疗的元年； • 2015年互联网医疗进入战国时期；
互联网医疗将于2016年左右实现持续性高速增长
国家政策
• 2014年国家卫计委发布《关于推进医疗机构远程医疗服务的意 见》，首次以发文形式明确要“积极推动远程医疗服务发展”。 • 2015年9月11日发布《国务院办公厅关于推进分级诊疗制度建设 的指导意见》，到2020年，基层首诊、双向转诊、急慢分治、 上下联动的分级诊疗模式将逐步形成，建成分级诊疗体系；实 现“首诊在社区，大病进医院，康复回社区”； • 〔2015〕165号的《食品药品监管总局办公厅关于现有从业药师 使用管理问题的通知》，CFDA“非常勇敢”地承认了《国家药品 安全“十二五规划”》（国务院2012年1月20日出台）所提出的 一项目标难以实现，即“到‘十二五’末（2015年12月31日）， 所有零售药店法人或主要管理者必须具备执业药师资格，所有 零售药店和医院药房营业时有执业药师指导合理用药，逾期达 不到要求的，取消售药资格”，因此“为弥补执业药师数量的 不足，充分发挥现有药学服务能力，保障公众用药安全，经研 究决定实施从业药师过渡政策。
二、需求
2.1远程医疗涉及的六大主体
• 就医全流程的各主体诉求之中，主要包括患者、医 生、医院、药企、药店、险企六大主体； • 患者：健康管理、自诊、自我用药、导诊、候诊、 诊断、治疗、院内康复、院外康复(慢性病管理)； • 医生：提升收入、扩大知名度、论文研究、降低医 患矛盾、持续跟踪病例等 • 医院：提高医院运行效率，缓解运行压力； • 药企：从精准营销和辅助研发两个角度带来价值； • 药店：扩大药品销量； • 险企：协助其更精准定价，节约支出；
乌镇互联网医院—专家方
乌镇互联网医院—自助远程诊疗区
乌镇互联网医院—自助远程诊疗区
手机看病APP
• 隶属于2014年7月成立的北京好价网络科技有 限公司，2015年7月22日正式推出； • 实体医院：中华医院集团（改制了河南、山东 地区42家人民医院和企业医院），43位全科值 班医生，电子处方； • 药店：好药网物流配送； • 医保报销：河南、山东两地； • 打通“问诊+电子处方+购药+医保报销”的模 式，平均每天可开出1000张电子处方，配送药 品品种达三千余种。
5.1政府主导的以传统医院为主的纯线下远程医疗模式
专网 远程医疗平台
省级医院
医生
北医三院
患者
市级医院
县级医院 患者
医生 特征： （1）有实体医院； （2）可以做复杂检查，比如CT、核磁等； （3）几乎所有科室； （4）要求视频功能；
盈利模式： （1）挂号费（诊疗费）； （2）检查费； （3）医药费；
远程医疗市场调研报告
韩 枫
北京华纬讯电信技术有限公司
目 录
• • • • • • • • • 一、背景 二、需求 三、容量 四、趋势 五、模式 六、机会 七、方案 八、切入点 九、关键点
一、背景
问题及现状
• • • • • • • • 1. 医疗资源严重不足，严重不均衡； 2. 看病难、看病贵； 3. 以药养医； 4. 医患矛盾加剧； 5. 执业药师严重不足，分布不均； 6. 生活质量提升，健康需求增强； 7. 互联网技术的发展； 8. 视频技术的进步；
微 医—三种问诊方式
微 医—图文问诊
微 医—电话问诊
微 医—视频问诊
5.3互联网公司主导的线上线下相结合的远程医疗模式
药房 实体医院 医生
乌镇互联网医院 手机看病APP
患者
互联网 远程医疗平台
医生
实体 互联网医院
医生 特征： （1）有实体医院； （2）可以做检查； （3）几乎所有科室； （4）要求视频功能； 患者 盈利模式： （1）挂号费（诊疗费）； （2）检查费； （3）药费；
国家政策
• 2011年以来,国务院及国家卫生计生委等部门 先后发布了《关于建立全科医生制度的指导意 见》《以全科医生为重点的基层医疗卫生队伍 建设规划》； • 电子病历、健康档案的建设上必须由政府主导。 北京市卫生计生委信息中心主任张文忠表示， 在电子病历的使用流程上有严格的授权规定， 比如对转诊患者，医生需有患者本人的授权， 才能查看其既往病历。但这些保护实现的前提， 是北京的“健康云”基础平台须由政府主导， 非市场化运作。
三、容量
整体规模
• 根据易观国际提供的数据显示，2014年我 国互联网医疗市场整体规模达113.9亿元， 其中移动医疗达30.1亿元。2015年整体规模 估计超过170亿元。 • 易观国际预计，到2017年，中国互联网医 疗整体规模将达365.3亿元，移动医疗将突 破200亿元。未来三年复合增速大于80%。 • 移动医疗渐成主流；
春雨医生（张锐CEO）
• 2011年春雨医生开创互联网医疗的在线问诊模式； • 4年时间汇聚了41万医生，9200万C端用户；成为在线问 诊领域的领头羊； • 每天有超过8万的问诊量，70%线上解决，30%线下解决； • 低端免费，高端收费（私人医生）； • 线上免费，线下收费； • 非实时在线回答免费，即时聊天“微咨询”收费； • 99元包月的视频问诊； • 平台与医生共享收益； • 春雨APP平台，普通用户到会员的转化率5%左右； • 免费是收费的10倍；
5.4互联网公司主导的先线上后线下的远程医疗模式
互联网 远程医疗平台
医生
医生
实体 春雨诊所 丁香诊所 医生工作室
患者
春雨医生 丁香园 平安好医生 杏仁医生
患者 盈利模式： （1）线上家庭医生； （2）线下分诊服务； （3）线下诊所服务； （4）（保险或保险类产品）
特征： （1） 从线上扩展到线下 （2） 有实体诊所或医生工作室； （3）可以做检查； （4）几乎所有科室； （5）要求视频功能； （6）春雨健康险；
• • • • • • • • • • • • 1. 医疗资源共享化，允许“多点执业”； 2. 医疗远程化，互联网医院、网络医院、线上医院等 3. 药店连锁化，禁批单体药店； 4. 执业药师严重不足，审方远程化； 5. 医药分开； 6. 电子处方社会化； 7. 网售处方药放开； 8. 分级诊疗模式的推广； 9. 优质医疗资源下沉； 10. “大病进医院、小病进药店”； 11. 鼓励社会力量办医—民营医院会越来越多； 12. “电子监管码”事件；
国内主流连锁药店
• 国大药店：唯一一家国有企业，国内药店 老大。2015年并购复美、金象；
• 海王星辰、北中联大药房、江苏恒泰大药 房、重庆和平大药房、甘肃德生堂大药房、 河北新兴大药房、山东漱玉平民大药房、 云南健之佳大药房、广东大参林大药房、 上海华氏大药房、重庆桐君阁大药房
四、趋势
发展趋势
2.2 典型的远程医疗流程
挂号
候诊
问诊 患者/ 医生
检查 缴费 患者/ 医院
检验
取报告
患者/ 医院
诊断
患者/ 医生
药品 缴费 患者/ 医院/ 险企/ 药企/ 药店
取药 治疗 患者/ 医院/ 药店
诊后 随诊 患者/ 医生
康复
患者/医院
医院Leabharlann Baidu
主要需求提炼
• • • • • • • • • • • • • • 1. 医患之间的在线问诊； 2. 医医、患者之间的远程会诊； 3. 远程诊断（如在线检查、影像诊断）； 4. 在线复诊； 5. 诊后随访（诊）； 6. 预约挂号； 7. 候诊提醒； 8. 划价交费； 9. 诊疗报告查询； 10. 问药 11. 远程审方 12. 健康咨询 13. 制药厂家针对药店店员的用药培训； 14. 终端代表的门店拜访；
乌镇互联网医院
• 乌镇互联网医院是桐乡市政府牵头、乌镇 政府支持下的以乌镇为中心，通过互联网 连接全国范围内的医院、医生、患者、药 品和医保体系，建立起一个新型的智慧健 康医疗服务平台。 • 微医集团提供技术支持和合作运营。 • 有过线下的初步诊断，进行在线复诊； • 与国药合作；
乌镇互联网医院—患者方
春雨医生—网页版
春雨医生-春雨诊所
• 线下“春雨诊所”，主要是轻资产模式，与民 营医院合作运营；还在尝试托管制（社区医 院）、加盟制、自建； • 春雨诊所2015年底已签约300多家，计划2016 年底实现50-100家线下诊所实际运营； • 5000万美元C轮融资； • 一大盈利点是保险，与保险公司达成合作协议， 线下诊所则是保险中的医疗服务提供方； • 春雨诊所：诊疗费（200元），算上检查费、 开药加起来大约500元；
医疗卫生机构
• 截至2015年5月底，全国医疗卫生机构数达 98.7万个，其中：医院2.6万个，基层医疗卫生 机构92.2万个，专业公共卫生机构3.5万个，其 他机构0.3万个； • 医院中：公立医院13326个，民营医院13153个； • 基层医疗卫生机构中:社区卫生服务中心(站)3.4 万个，乡镇卫生院3.7 万个，村卫生室64.6万 个，诊所(医务室)19.2万个； • 专业公共卫生机构中：疾病预防控制中心3490 个，卫生监督所（中心）3093个。
春雨诊所
丁香园（李天天）
• 成立于2000年7月，隶属浙江杭州观澜网络 有限公司， CEO是张进，联合创始人有李天 天和周树忠。 • 是目前行业规模最大，并极具影响力的社 会化媒体平台； • 15年时间，积累了200万专业医生群体； • 盈利模式：付费版医生工具、人才招聘、 销售生物制剂等； • 2014年9月，腾讯7000万美元入股丁香园；
上市连锁药店
• 老百姓：直营连锁门店1288家，13个省的25个 地级市，湖南省百强企业； • 益丰：门店总数973家， 2001年6月，湖南益 丰大药房连锁有限公司成立，在中南五省首开 “开架自选，平价销售”的药品超市经营模式 之先河； • 一心堂：直营连锁门店2400余家，云南省最大 的药品零售连锁企业； • 2016年2月18日中小板，鹭燕医药，140余家直 营零售药店，福建第4，厦门第1；
药店和药师
• 截止2015年11月底，全国零售连锁企业 4981家，零售连锁企业门店204895家；零 售单体药店243162家。十年来连锁率首次 突破40%； • 截至2015年10月31日，全国共有注册执业 药师243279人，其中，药品零售企业注册 人数为203954人，即便按“一店一执业药 师”的最低要求来看，药店的配备率也只 有46.5%。
5.2互联网公司主导的纯线上远程医疗模式
互联网 远程医疗平台
药房
医生
微医 好大夫 风信子
医生
患者
患者
特征： 盈利模式： （1）一般无实体医院； （1）挂号费（诊疗费）； （2）不做检查； （2）广告费； （3）几乎所有科室； （4）以问诊为主：图文问诊、电话问诊、视频问诊； （3）（医药费） （4）（保险或保险类产品） （5）以图文、电话为主，视频为辅； （6）可线上问诊，线下确诊； （6）可以在线买药； （7）有些专注专科（妇产科、儿科等）
微医
• 成立于2010年3月，隶属康健绿线网络技术有限公 司，，地点在浙江杭州， CEO是廖元杰； • 2014年10 月 13 日 挂号网宣布了1.06亿美元的 C 轮融 资方案，领投方为腾讯。本轮注资完成后，挂号网 发布了全新的移动医疗开放平台——微医。 • 拟将与微信、QQ 打通，为医院和医生提供接口，让 医院或医生一点接入，就可以为挂号网、微信、 QQ 的亿万用户提供便捷的就医服务； • 2015年3月28日 挂号网在全国正式推出“微医集团”， 在分诊、预约挂号等服务的基础上，建立跨区域、 同学科的医生协作体。 • 已接入了1600多家医院，汇聚了超过20万名医生资 源；
医生
• 2015年国家统计局发布，全国卫生技术人员 739万人，其中执业医师和执业助理医生282万 人，注册护士292万人； • 2015年全科医生15万； • 全科医生要管好小病、转好大病、处理急病、 管理慢病； • 我国提出了到2020年要初步建立起充满生机和 活力的全科医生制度,基本实现城乡每万名居 民有2到3名合格全科医生的目标。全科医生将 达到26万-39万；