世界医药市场分析

世界医药市场分析

1、全球医药行业增速变缓

医药产业是世界公认的最具发展前景的国际化高技术产业之一。医药产品作为国际贸易量最大的产品之一，直接关系到人们的生命健康和生活质量，历来受到世界各国政府和人民的高度重视和密切关注，世界各国都十分重视医药产业的发展，各发达国家和跨国公司更是不惜投入巨资，竞相争夺国际医药市场的制高点。

全球医药市场保持较快增长

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2000300040005000600019701975198019851990199520002002200320042005

多年来全球医药产业一直保持着较快的增长态势。全球医药市场于20世纪50年代开始加速发展，70年代增速达到顶峰，平均年增长率达到13.8%，80年代为8.5%。90年代之后，全球经济增速放缓，但世界医药市场始终保持着良好的发展势头，已由1991年的2058亿美元增长到2005年的5659亿美元。据IMS 报道，2005年全球医药市场增长7%，虽远高于全球经济的增长速度，但近几年的增长势头已开始趋缓。

市场增长趋缓的原因主要是：各种市场压力与不确定因素如各国政府加强对不断上涨的医药费用的控制、药品安全性问题和药政法规调整等对医药市场的影响日益突显，导致了全球药品销售增长趋于平缓。

医药行业的发展有其自身的特点，从80年代至今，医药行业不断上市的新产品成为推动市场增长的一大动力。新产品一方面满足了市场的需求和患者治疗的选择，另一方面新产品的价格较高，因此有力地推动了市场的上升。但近几年医药行业的新产品上市数量在减少，突破型新产品数量则更少，同时上世纪90年代上市的新产品陆续面临专利到期的局面，进而导致了市场增速趋缓。

然而，销售额的增加依然表达了市场需求的增长，新机遇的出现如中国市场的快速发展和生物技术领域的不断突破为医药市场带来生机。

2、产业规模及区域分布

据IMS Health最新数据统计，2005年全球药品销售5659亿美元，增长7%，增长率为1998年以来最低，主要是北美市场增速大幅下降。

从区域来看，北美依然是最大的药品销售市场，占总销售额的47%，增长5.2%，达2657亿美元，该增长率是北美市场近几年以来最低的一年。欧洲增长7.1%，达1695亿美元，占全球市场的30%。日本市场改变了近几年的低增长率局面，增速达到了6.8%，

共计销售603亿美元，占全球市场的10.7%。日本市场高速增长的主要原因是：从2004年起，日本市场取消了一些市场限制政策，开放程度提高，欧美企业在日本市场的可操作性上升，从而导致日本市场保持了较快的增长势头。拉丁美洲经济的发展，使该地区2005年药品的销售额增长了18.5%，达240亿美元，与2003年6%的增长率相比有显著上升。亚洲（不包括日本）、非洲和大洋洲的药品销售额合计为464亿美元，较上年增长了11.0%。中国药品市场已迈开了快速发展的步伐，经济快速增长和收入持续增加推动了中国的药品销售。

2005年全球各地区的医药品销售额

市场份额一直处于变化中，10多年前欧洲是全球最大的药品市场，占到34%，而北美地区仅为30%，日本市场也达到了17%的份额。10多年过去后，市场发生了巨大的变化。这种变化过程是缓慢的、渐变的，以至于人们忽视了这种变化，失去了应对的最佳时机。

当然，北美取代欧洲成为全球最大的药品市场有诸多原因，欧盟制药协会总裁麦洛奇爵士认为：欧洲的决策人没有考虑到制药市场的特性，没有能够奖励制药公司为创新所做的努力，美国则大力鼓励创新，创新慢慢改变了当初的市场格局。

麦洛奇还认为：欧洲市场既有欧盟各成员国政府，又有欧盟政府。欧盟各成员国政府有权自己制定药品的价格，当一国制定了较低的药品价格之后，其他欧盟国家的药品

价格也变得降低了，形成螺旋一样的不断下降的恶性循环。结果是造成每年约40亿美金的药品销售损失，约20亿美元的利润损失，造成了欧洲市场竞争力大为下降。在欧洲市场对每一个企业的药品研发投入，是有一些政策上的限制，且欧洲各国之间的医药研发并不是一个非常协调一致的做法。十年后，美国在药品的研发投入大概比欧洲多了几十亿的美金，美国在药物研发上已经完全超越了欧洲。

创新改变了过去，还将改变未来吗？答案是肯定的。但近几年医药行业的创新产品数量在减少，创新改变市场的力量则会降低，市场需求这种本身的内在作用将会显现。根据目前的市场运行趋势，下表是预测未来5年后的市场格局。主导市场不会发生变化，但亚、非、大洋洲和拉美市场的市场份额比2005年将提高2.3个百分点，虽是小小的一步，但这种趋势一旦形成，或许10年后、15年后又一个崭新的市场格局将亮相在我们眼前。

3、上市新品

新产品是医药行业的未来。据Pharmaprojects 数据库统计显示，2005年全球共有30个新活性物质（NAS）上市，比2004年增加7个，回复到了前两年的水平，2003年和2002年分别为31个和29个。尽管如此，新药上市数量增加并不足以使人们对制药业生产力问题恢复信心，况且与20世纪90年代一年40个NAS相比仍相去甚远。

在新颖性方面，2005年上市新药中有几个产品被看作是其治疗领域的一大进步。拜耳在12月推出了与Onyx制药共同开发的抗癌新药sorafenib（Nexavar），用于治疗肾癌。该产品为具有血管生成素活性的ras信号通路抑制剂和raf激酶抑制剂，是抗癌药步入多靶点时代第一个进入市场的产品。

然而，sorafenib不久将遭遇辉瑞公司类似药物sunitinib（Sutent）的竞争，sunitinib 已于2006年1月获准用于肾癌和胃肠道间质瘤的治疗。

另一个参与到激烈市场战中的2005年新产品是Gilead Sciences的年龄相关性黄斑变性治疗药pegaptanib octasodium（Macugen），1月在美国上市。现在它正振作精神迎接Genentech/诺华的ranibizumab（Lucentis）的到来，后者正在等待美国和欧盟批准，其疗效数据给人留下了深刻的印象。

葛兰素史克的轮状病毒疫苗（rotavirus vaccine）亦在2005年加入市场的竞争，1月在墨西哥上市。该产品的主要竞争对手默克的Rotateq 于2006年2月首次获得美国FDA 批准。两个白喉、破伤风、百日咳、脊髓灰质炎加强型疫苗——葛兰素史克的Boostrix 和赛诺菲-安万特的Adacel也同时在2005年上市。

2005年对于Amylin制药是一个好年，公司推出了2个新的糖尿病治疗药物。6月，模仿肠降糖素的药物exenatide（Byetta）进入美国市场用于2型糖尿病，紧随其后的是胰岛淀粉样多肽类似物普兰林肽（pramlintide，Symlin）。