2018年电动汽车行业深度分析报告

２０１８年电动汽车行业深度分析报告

摘　要：　近年来，全球电动汽车发展十分迅猛，越来越多的国家探索

和实行 燃油车禁售 ，更是进一步助推了电动化发展新浪

潮㊂本报告详细阐述挪威㊁荷兰等十余个国家燃油车禁售情

况，以及大众㊁宝马等全球主要整车和关键零部件企业的电

动化进程㊂研究发现，汽车产业的电动化发展已从可选项变

为必选项，未来围绕电动汽车产业发展的竞争将会日趋激烈㊂

同时，电动化转型也是城市交通㊁能源等体系重塑的起点，

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需要把电动汽车放在更重要的位置和更宏大的角度来考量其

对经济社会的整体影响。

自２００８年国际金融危机爆发以来，世界经济已经在衰退与复苏中走过了极不平凡的十年㊂综观这十年，新一轮科技和产业革命的酝酿兴起是重大的趋势性变化之一㊂作为最先强烈感受到新一轮科技和产业变革影响乃至冲击的典型行业，全球汽车产业发展表现出很多新的重大变化，集中体现在电动化㊁智能化㊁网联化㊁共享化等方面㊂特别是近几年来，随着一些国家相继提出燃油车禁售时间表以及很多企业发布比较激进的电动化转型战略，再加上新进入企业普遍以电动汽车为切入点，全球电动汽车产业发展掀起了一股新浪潮㊂如果说几年前发展电动汽车仍是一个可选项的话，站在今天的时点上，发展电动汽车基本已成为一个无法回避的必选项㊂

一　全球电动汽车产业发展速度超出普遍预期

电动汽车的发展历史比燃油汽车更为久远，最早可以追溯到１９世纪㊂到了２０世纪初期，在美国纽约等大城市中，电动出租车已经实现了商业化运营㊂再后来，随着石油价格的大幅下降以及汽柴油发动机技术的不断成熟，电动汽车这个技术路线很快被替代，电动汽车的发展也陷入了长期停滞状态㊂自２０世纪９０年代开始，伴随着传统燃油汽车发展带来的能源㊁环境㊁交通等问题的日益突出，以及可再生能源发电㊁电池等关键技术的不断发展进步，以美国㊁日本等为代表的全球汽车强国把发展电动汽车作为应对上述挑战的重要战略方向，并有针对性地提供了多方面的支持㊂国际金融危机爆发以来，全球主要国家又把发展电动汽车上升到抢占未来产业竞争制高

点的新高度㊂总的来看，电动汽车产业已成为多方利益㊁多种关切的集中交会点，近年来的快速发展具有历史必然性㊂

（一）年销量和保有量实现高速增长，最近三年连续迈过重要门槛值

㊀㊀近几年来，在政策特别是消费者补贴政策支持㊁电池成本持续下降㊁充电基础设施日益完善㊁消费者认知度和接受度不断提高，以及车辆排放标准越来越严苛等诸多因素的综合影响下，全球电动汽车产业发展势头迅猛㊂根据国际能源署（ＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌＥｎｅｒｇｙＡｇｅｎｃｙ，ＩＥＡ）下属的电动汽车倡议组织（ＥｌｅｃｔｒｉｃＶｅｈｉｃｌｅｓＩｎｉｔｉａｔｉｖｅ，ＥＶＩ）统计，２００５年全球电动汽车（包括纯电动汽车和插电式混合动力汽车）销量仅为０ １８９万辆；２００５ ２０１０年，年销量都在１万辆以下；２０１０年开始实现高速增长，尽管总量依然不高，但２０１０ ２０１２年都实现了三位数的同比增速；２０１２年首次迈过１０万辆大关；２０１７年同比增长５４ ３％，并且首次迈过１００万辆大关（见图１）㊂根据国际汽车制造商联合会（ＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌＯｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎｏｆＭｏｔｏｒＶｅｈｉｃｌｅＭａｎｕｆａｃｔｕｒｅｒｓ，ＯＩＣＡ）的统计，２０１７年全球汽车销量为９６８０ ４３９万辆，因此当年电动汽车销量占比达到１ １９％㊂这也意味着，电动汽车年销量占汽车总销量的比例，继在过去几年中的少数国家陆续迈过１％的门槛之后，在全球范围内首次整体迈过了１％的门槛㊂

分国别从销量绝对量看，电动汽车年销量最高的依次分别是中国（５７ ９万辆）㊁美国（１９ ８３５万辆）㊁挪威（６ ２２６万辆）㊁德国（５ ４５６万辆）㊁日本（５ ４１万辆）㊁英国（４ ７２５万辆）㊁法国（３ ４７８万辆）㊁瑞典（２ ０３５万辆）等㊂在主要的汽车产销大国中，比例构成存在着明显差异，中国以纯电动汽车为主，占比达到８０ ８３％；美国㊁德国相对比较均衡，纯电动汽车占比分别为５２ ７％和４５ ９５％，基本是纯电动汽车和插电式混合动力汽车各占一半；日本则以插电式混合动力汽车为主，占比达到６６ ５４％㊂分国别从销量市场份额来看，２０１７年电动汽车年销量占汽车总销量比例最高的依然是挪威，已经超过３０％；其次是冰岛（１２％左右）和瑞典（超过

图１㊀全球电动汽车年度销量及同比增幅（２００５ ２０１７年）资料来源：ＩＥＡ（２０１８），作者自绘，数据统计范围为乘用车，商用车未纳入㊂６％）；此外，包括中国㊁美国㊁德国㊁日本在内的全球主要国家基本都已

超过１％㊂

在年度销量持续高速增长的带动下，全球电动汽车保有量也在快速增长，近三年来的年均增速接近６０％㊂全球电动汽车保有量在２０１５年首次迈过了１００万辆大关，实际达到１２３ ９４５万辆；在２０１６年接近２００万辆，实际达到１９８ ２０４万辆；在２０１７年超过了３００万辆，实际达到３１０ ９０５万辆㊂尽管占全球汽车总保有量的比例还很低，但增长势头迅猛（见图２）㊂其中，中国㊁美国遥遥领先，分别达到１２２ ７７７万辆和７６ ２０６万辆，紧随其后依次是日本㊁挪威㊁英国㊁荷兰㊁法国㊁德国等国家㊂

（二）电池成本持续快速下降，“平价竞争”有望在２０２５年前后实现

㊀㊀最终决定电动汽车长期发展态势的关键因素之一是成本问题㊂截至目前，电动汽车的综合竞争力依然弱于传统燃油汽车㊂但从近年来的实际发展情况看，占电动汽车生产制造总成本５０％左右的电池成本确实出现了快速下降的现象，速度之快甚至超出了之前的普遍预期㊂据彭博新能源财经的调查统计，２０１７年全球范围内锂电池组的平均成本是２０９美元／ｋＷｈ，同比

图２㊀全球电动汽车保有量数据（２０１３ ２０１７年）

资料来源：ＩＥＡ（２０１８）㊂

２０１６年下降了２４％，比２０１０年更是大幅下降了７９％㊂

由于多方面因素的共同影响，预期电池成本在未来还将持续保持下降态势㊂比如，电池成本通过规模效应来实现下降的空间还很大㊂目前，电池生产还相对比较分散，整个行业格局仍处于不断调整之中，再加上目前高性能电池有效供给不足带来的市场机会，电池生产的规模特别是单个企业的规模还将持续扩大（见表１）㊂据ＥＶＩ分析，目前全球动力电池的企业年产能平均约为８ＧＷｈ，而综合重点企业的规划是到２０３０年产能将会扩大到每年３５ＧＷｈ，由此而带来的规模效应是相当可观的㊂再如，电池的梯次利用目前还只是处于起步阶段，电动汽车动力电池的潜在价值还有很大的利用空间㊂车用动力电池在使用一定时间或充放一定次数后，就不再适宜继续使用㊂但这些电池依然还有很大的利用价值，可以继续被用作储能设施或供一些低速电动工具使用，甚至其中的一些稀有材料还可以被循环利用㊂不过目前这个产业链条还未被有效打通，这实际上也变相提高了当前车用动力电池的成本㊂