新能源汽车发展趋势培训课件
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24
从以上消费趋势可以看出，市场因素对新能源汽车发展的的推动作 用越来越大，可以判断新能源汽车将逐步完成由政策推动型向市场 推动型转变，新能源汽车大规模发展的条件逐步改善。
25
2.未来发展趋势
2.1 短期（2020年前）：预计2020年之前将继续保持快速增长
2020年新能源汽车市场规模及需求场景预测
分时租赁
出租车（网约车）
公务用车
限购城市私人购买
非限购城市私人购买
公交车
物流车
专用车等其他
新能 源乘 用车 125
新能 源商 用车 55
26
新能源商用车市场 新能源商用车市场规模预测到2020年达到55万辆，主要集中在城 市公交、物流等领域
27
新能源乘用车市场 乘用车是新能源汽车市场的主体，在现有政策条件下预计2020年 市场规模125万辆，主要分布于分时租赁、出租、公务、私人购买 等领域
新能源汽车发展趋势
国家信息中心 副主任 高级经济师 徐长明 2018年10月19日 北京
目录CONTENTS
一、在当前汽车市场快速下滑背景下，对汽车市场长期趋 势的再评估
二、新能源汽车发展趋势 三、补贴政策退出后，新能源汽车的竞争格局与厂商应对 四、产业变化与优胜者
一、在当前汽车市场快速下滑背景下，对汽车市场长期趋势的再评估
数据来源：2015注册数据，2018上险数据 22
第三，私人消费区域由限购城市向非限购城市转变 新能源汽车消费区域正在由限购城市向非限购城市扩展
数据来源：2010-2015年数据来源于公安部上牌数据库，2016-2018年数据来源于上险数据库 23
第四，私人消费形态由被动接受向主动选购转变 新能源汽车产品日渐丰富，消费者“无车可挑、被动接受”的局面 正逐渐向“主动挑选、自由选择”转变
30Biblioteka 特定领域直接干预➢ 原有的领域随着电动车技术改进扩大比例：公交、城市物 流、环卫等专用、出租、租赁、政务用车、分时租赁
➢ 新的领域：特定领域、特定区域 如海南全省、城市中心区零排放、机场、旅游
消费者不满意点会有明显改善
31
但要大量启动用户自愿购买的市场，必须较大程度解决用户的痛点 （最大痛点是里程焦虑，进而导致对空调暖气和冷气的不满）
约300人/平方公里
11
共享：
机 器
谁 来 驾 驶 ？
人 私人
数据来源：普华永道
汽车行业发展趋势
自动驾驶 自动驾驶 私家车 共享汽车
人驾驶的 人驾驶的 私家车 共享汽车
谁来拥有？
共享
12
资料来源：普华永道 13
14
我国自动驾驶车需求潜力很大，但有个极大的制约因素：混合交通 问题
➢ 车与车混合 ➢ 机动车与非机动混合
0~3k 3k~13k 13k~25k 25k~
0~200 200~400 400~600 600~800 800~
数据来源：美国统计局，2010年人口普查 9
中国人口密度为143人/平方公里，但94%的人口主要集中在腾冲— 黑河线以东43%的国土上，因此实际人口密度约300人/平方公里
黑河
中国分省人口总量和人口密度
数据来源：乘用车保险数，含进口乘用车，不含微客型MPV 2
汽车保有量、需求量的峰值水平预测要不要调整，达到峰值点的时 间是否会推迟？ 结论：我国汽车保有量、销售量峰值水平的判断没有改变，达到 峰值的时间可能会推迟
3
4
主要城市的千人保有量变化
5
中国人口庞大，受育龄人口下降及老龄化趋势的影响，未来人口增 长趋势放缓，预计十年后中国人口达到峰值
混合交通问题将在很大长程度上影响L4级以上自动驾驶车的发展
15
经济： 成功跨越中等收入，顺畅进入高收入国家(地区)行列
数据来源：世界银行，OICA，国家信息中心 16
长期停留在中等收入国家，乘用车需求有很长一段时间陷入停滞
数据来源：世界银行，OICA，国家信息中心 17
未来： 外部环境：中美贸易摩擦 内部条件： 三大攻坚战 个人所得税调整 社保划转税务局征收（范围、比率）
人口总数，万人 人口密度，人/平方公里
腾冲
胡焕庸线，中国地理学家1935 年提出的划分人口密度的对比线
10
中国的总体人口密度和欧洲4国相当
世界各国人口密度(人/平方公里)
1,113
288
295
300
345
149
165
丹麦
法国
英国
意大利
中国
德国
日本
注：中国陆地面积人口密度只有143人/平方公里，但94%的人口主要集中在腾冲—黑河线以东43%的国土上，因此实际人口密度
第一，消费结构由乘商并重向乘用车为主转变 2009-2012年新能源汽车第一个推广示范期，乘用车和商用车最并 重发展；2013-2015年第二个示范期，及2016年以来，新能源乘用 车发展明显加速，目前已处于相对主体地位。
数据来源：乘联会、中汽协、海关 21
第二，消费主体由公共领域向私人购买转变 新能源汽车消费主体由公共领域/单位用户向私人购买转变
未来10年人口数量预测(亿人)——已考虑全面二孩政策
数据来源：国家统计局，中国社科院预测 6
2016年各国汽车千人保有量
数据来源：世界汽车工业协会 7
日本、美国千人保有量与人口密度
8
乘用车饱和水平和人口密度密切相关
美国大纽约地区人口密度水平(人/平方公里) 美国大纽约地区乘用车千人保有水平(辆)
32
33
这种转变，一方面是因为政策推动，另一方面是因为产品性能、性 价比在快速提升
34
电池成本在下降，基本可以弥补补贴政策退出带来的负面影响
28
如果双积分政策严格实施，为了满足双积分要求，2020年新能源 乘用车市场规模将达到180万辆，主要增长在分时租赁和非限购城 市私人购买领域
29
2.2 中期（2021——2025年） 补贴政策退出：产生很大负面影响
➢ 替代政策：双积分，从2019年开始实施。
牌照路权优惠继续
➢ 十九大提出的三大攻坚战之一：环保攻坚战力度加大，预计有 更多城市、更大力度优惠
18
二、新能源汽车发展趋势
1.新能源汽车最新发展态势 2.未来发展趋势
19
1.新能源汽车最新发展态势 在三大政策（补贴、牌照路权优惠、特定领域直接配置）作用下， 我国新能源汽车总量已经连续5年高速增长，同时在消费端出现了四 个积极的变化
中国新能源汽车销量及增速（国产+进口）
数据来源：乘联会，中国汽车工业协会，海关 20
从以上消费趋势可以看出，市场因素对新能源汽车发展的的推动作 用越来越大，可以判断新能源汽车将逐步完成由政策推动型向市场 推动型转变，新能源汽车大规模发展的条件逐步改善。
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2.未来发展趋势
2.1 短期（2020年前）：预计2020年之前将继续保持快速增长
2020年新能源汽车市场规模及需求场景预测
分时租赁
出租车（网约车）
公务用车
限购城市私人购买
非限购城市私人购买
公交车
物流车
专用车等其他
新能 源乘 用车 125
新能 源商 用车 55
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新能源商用车市场 新能源商用车市场规模预测到2020年达到55万辆，主要集中在城 市公交、物流等领域
27
新能源乘用车市场 乘用车是新能源汽车市场的主体，在现有政策条件下预计2020年 市场规模125万辆，主要分布于分时租赁、出租、公务、私人购买 等领域
新能源汽车发展趋势
国家信息中心 副主任 高级经济师 徐长明 2018年10月19日 北京
目录CONTENTS
一、在当前汽车市场快速下滑背景下，对汽车市场长期趋 势的再评估
二、新能源汽车发展趋势 三、补贴政策退出后，新能源汽车的竞争格局与厂商应对 四、产业变化与优胜者
一、在当前汽车市场快速下滑背景下，对汽车市场长期趋势的再评估
数据来源：2015注册数据，2018上险数据 22
第三，私人消费区域由限购城市向非限购城市转变 新能源汽车消费区域正在由限购城市向非限购城市扩展
数据来源：2010-2015年数据来源于公安部上牌数据库，2016-2018年数据来源于上险数据库 23
第四，私人消费形态由被动接受向主动选购转变 新能源汽车产品日渐丰富，消费者“无车可挑、被动接受”的局面 正逐渐向“主动挑选、自由选择”转变
30Biblioteka 特定领域直接干预➢ 原有的领域随着电动车技术改进扩大比例：公交、城市物 流、环卫等专用、出租、租赁、政务用车、分时租赁
➢ 新的领域：特定领域、特定区域 如海南全省、城市中心区零排放、机场、旅游
消费者不满意点会有明显改善
31
但要大量启动用户自愿购买的市场，必须较大程度解决用户的痛点 （最大痛点是里程焦虑，进而导致对空调暖气和冷气的不满）
约300人/平方公里
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共享：
机 器
谁 来 驾 驶 ？
人 私人
数据来源：普华永道
汽车行业发展趋势
自动驾驶 自动驾驶 私家车 共享汽车
人驾驶的 人驾驶的 私家车 共享汽车
谁来拥有？
共享
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资料来源：普华永道 13
14
我国自动驾驶车需求潜力很大，但有个极大的制约因素：混合交通 问题
➢ 车与车混合 ➢ 机动车与非机动混合
0~3k 3k~13k 13k~25k 25k~
0~200 200~400 400~600 600~800 800~
数据来源：美国统计局，2010年人口普查 9
中国人口密度为143人/平方公里，但94%的人口主要集中在腾冲— 黑河线以东43%的国土上，因此实际人口密度约300人/平方公里
黑河
中国分省人口总量和人口密度
数据来源：乘用车保险数，含进口乘用车，不含微客型MPV 2
汽车保有量、需求量的峰值水平预测要不要调整，达到峰值点的时 间是否会推迟？ 结论：我国汽车保有量、销售量峰值水平的判断没有改变，达到 峰值的时间可能会推迟
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主要城市的千人保有量变化
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中国人口庞大，受育龄人口下降及老龄化趋势的影响，未来人口增 长趋势放缓，预计十年后中国人口达到峰值
混合交通问题将在很大长程度上影响L4级以上自动驾驶车的发展
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经济： 成功跨越中等收入，顺畅进入高收入国家(地区)行列
数据来源：世界银行，OICA，国家信息中心 16
长期停留在中等收入国家，乘用车需求有很长一段时间陷入停滞
数据来源：世界银行，OICA，国家信息中心 17
未来： 外部环境：中美贸易摩擦 内部条件： 三大攻坚战 个人所得税调整 社保划转税务局征收（范围、比率）
人口总数，万人 人口密度，人/平方公里
腾冲
胡焕庸线，中国地理学家1935 年提出的划分人口密度的对比线
10
中国的总体人口密度和欧洲4国相当
世界各国人口密度(人/平方公里)
1,113
288
295
300
345
149
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丹麦
法国
英国
意大利
中国
德国
日本
注：中国陆地面积人口密度只有143人/平方公里，但94%的人口主要集中在腾冲—黑河线以东43%的国土上，因此实际人口密度
第一，消费结构由乘商并重向乘用车为主转变 2009-2012年新能源汽车第一个推广示范期，乘用车和商用车最并 重发展；2013-2015年第二个示范期，及2016年以来，新能源乘用 车发展明显加速，目前已处于相对主体地位。
数据来源：乘联会、中汽协、海关 21
第二，消费主体由公共领域向私人购买转变 新能源汽车消费主体由公共领域/单位用户向私人购买转变
未来10年人口数量预测(亿人)——已考虑全面二孩政策
数据来源：国家统计局，中国社科院预测 6
2016年各国汽车千人保有量
数据来源：世界汽车工业协会 7
日本、美国千人保有量与人口密度
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乘用车饱和水平和人口密度密切相关
美国大纽约地区人口密度水平(人/平方公里) 美国大纽约地区乘用车千人保有水平(辆)
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这种转变，一方面是因为政策推动，另一方面是因为产品性能、性 价比在快速提升
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电池成本在下降，基本可以弥补补贴政策退出带来的负面影响
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如果双积分政策严格实施，为了满足双积分要求，2020年新能源 乘用车市场规模将达到180万辆，主要增长在分时租赁和非限购城 市私人购买领域
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2.2 中期（2021——2025年） 补贴政策退出：产生很大负面影响
➢ 替代政策：双积分，从2019年开始实施。
牌照路权优惠继续
➢ 十九大提出的三大攻坚战之一：环保攻坚战力度加大，预计有 更多城市、更大力度优惠
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二、新能源汽车发展趋势
1.新能源汽车最新发展态势 2.未来发展趋势
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1.新能源汽车最新发展态势 在三大政策（补贴、牌照路权优惠、特定领域直接配置）作用下， 我国新能源汽车总量已经连续5年高速增长，同时在消费端出现了四 个积极的变化
中国新能源汽车销量及增速（国产+进口）
数据来源：乘联会，中国汽车工业协会，海关 20