无人驾驶专题研究报告2019年11月
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各国顶层设计推动，美国、日本或将率先实现无人驾驶技术规模输出
英国
2014，英国自动驾驶汽车在英 国公路上行驶，与此同时，英 国政府投资1900万英镑的无人 驾驶测试项目在4个城镇正式开 始运行。
美国
2017.9，美国众议一致通过了 无人驾驶汽车监管新规提案， 以加快无人驾驶汽车的部署， 并禁止各州自行颁布无人驾驶 相关的禁令。
1.4 中国无人驾驶行业标准
我国已开始建立符合中国特点的无人驾驶行业标准体系
2016.6
2016.11
2017.6
2017.9
工信委、国标委联合 启动《智能网联汽车 标准体系建设方案》 研究和编制工作
全国汽车标准化技术 委员会提出《智能网 联汽车标准体系建设 方案》
发布《国家车联网产业 标准体系建设指南（智 能网联汽车）（2017 年）》征求意见
日本
2016.05，制定《自动驾驶普及路 线图》，无人驾驶汽车将于2020年 允许在高速公路上行驶。
中国
2016.03，《“十三五”汽车工业 发展规划意见》。2017.12，北京 市发布了两个无人驾驶道路测试指 导性文件，将加快国内无人驾驶相 关行业的发展速度。
1.2 中国无人驾驶重要政策
国内无人驾驶相关政策不断出台，助推无人驾驶产业加速发展
无人驾驶汽车发展里程碑
美、英、德等发达国家开 始无人驾驶汽车领域研究
国防科技大学研制出第一辆 真正意义上的无人驾驶汽车
百度无人驾驶车完成 国内首次道路测试
1970S
1980S
1992年
2005年
2017年
中国加入无人驾驶 汽车领域技术研究
上海交通大学研制出首 辆城市无人驾驶汽车
1.2 全球无人驾驶相关政策
《智能网联汽车公共 道路适应性验证管理 规范（试行）》已形 成基本框架
1.5 中国无人驾驶行业发展趋势
未来无人驾驶行业发展前景广阔
无人驾驶出现大 规模路测试验
无人驾驶汽车销 量突破20万辆
无人驾驶汽车销 量达千万辆规模
2018
2020
2025
2030
2035
无人驾驶汽车 商业化元年
未来市场发展潜力巨大
在数据大爆炸时代，利用科技来改变人类生活方式 将成为技术新风口，尤其是在无人驾驶汽车领域，无 人驾驶汽车领域在未来30年将会逐渐融入到人们的日 常生活中，改变人类传统出行方式及行为习惯，并走 向市场化、规模化。
无人驾驶将会 进入消费市场
衍生行业将大规模扩张
百度、谷歌等互联网巨头都集中投资于无人驾驶汽 车行业，建立专业团队研发领先技术，并以自身强大的 地图导航系统及大规模用户的优势，改变人类传统出行 概念及方式，同时更会带动车载激光雷达、摄像头等行 业市场规模的扩大。
东软集团 夜视仪
交互设备
思岚科技
夜视科技
中芯国际
控制执行设备
照明
制动
转向
汇川 技术
传统车厂
整车提供方
互联网/科技公司
深度学习算法
技术提供方
日益增长的产业发展速度
6
VS 智能汽车人才培养缺失
目录
1 2 3
无人驾驶产业发展背景 无人驾驶产业生态图谱 无人驾驶典型企业分析
2.1 中国无人驾驶产业生态链
核心技术 研发
智能零配件 制造
整车设计 生产
无人车检测 测试
2.2 中国无人驾驶产业生ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ图谱
摄像头
智能零配件提供方
智能感知设备 雷达
芯片厂商
2017.9 2018.3
2017.12
✓ 北京市交通委等联合制定《北京 市关于加快推进自动驾驶车辆道 路测试有关工作的指导意见（试 行）》、《北京市自动驾驶车辆 道路测试管理实施细则（试行）》
2018.3
✓ 重庆市多个部门联合制订了《重 庆市自动驾驶道路测试管理实施 细则(试行)》，对开展“路测” 的主体、测试车辆和驾驶员以及 安全性等方面作了明确的规定。
1.6 中国无人驾驶发展矛盾
当前无人驾驶发展存在着6大主要矛盾
日益加速的上路测试需求
VS 法规标准体系尚未完善
1
日益壮大的社会资本力量
VS 核心技术研发速度较慢
3
日益增长的出行市场需求
VS 高科技创新能力不足
5
日益提升的自动驾驶水平
2
VS 交通基础设施建设滞后
日益加快的产业落地速度
4
VS 行业跨界融合程度欠缺
法国
2014，《无人驾驶汽车发展路 线图》，投资1亿欧元，利用三 年时间重点研发无人驾驶汽车
德国
2015.02，成立无人驾驶汽车项目委员 会，召集了来自学界、业界、政界的知 名人士，研究无人驾驶相关法律问题。
韩国
2016.03，发布韩国首个自动驾驶 轿车牌照。2016.04，产业通商资 源部将从2017年开始投入1455亿 韩元用于无人驾驶汽车核心技术开 发。
展
2015.5
2015.7
2016.10
2017.7
2017.11
2018.1
国务院 《中国制造2025》
工信部
《2015年智能制 造示范项目名单》
工信部委托中国汽 车工程学会《节能 与新能源汽车技术
路线图》
工信部、发改委、 科技部《汽车产业 中长期发展规划》
国家发改委《增强 制造业核心竞争力
三年行动计划 （2018-2020年）》
无人驾驶产业研究报告
目录
1 2 3
无人驾驶产业发展背景 无人驾驶产业生态图谱 无人驾驶典型企业分析
1.1 概念定义
无人驾驶汽车
是指通过给车辆装备智能软件和多种感应设备，包括车载传感器、雷达、GPS以及摄像头等，根据感知所获得的道路、 车辆位置和障碍物信息，控制车辆的转向和速度，实现车辆的自主安全驾驶，安全高效到达目的地。与“智能网联汽 车”、“自动驾驶车辆”同义。
国家发改委《智能 汽车创新发展战略》
（征求意见稿）
1.3 中国无人驾驶相关法规
多地竞相出台路测法规，将加快无人车检测项目落地
✓ 工信部装备工业司发布了 《智能网联汽车公共道路适 应性验证管理规范（试行）》
✓ 上海经信委、公安局、交通委 发布了《上海市智能网联汽车 道路测试管理办法（试行）》， 在政策基础上发放了全国首批 智能网联汽车开放道路测试号 牌（百度、上汽、蔚来汽车）， 划定了相关测试道路。
将无人驾驶汽车作 为汽车产业转型升 级的重要方向之一
确定“国家智能网 联汽车试点示范”，
落位上海安亭
明确“智能网联汽 车”的发展目标、 技术路径、发展重
点
强调加大智能网联 汽车关键技术攻关， 开展智能网联汽车
示范推广
将“智能汽车”作 为重点领域，实现
关键技术产业化
在战略任务中提出 “六个构建”，顶 层设计智能汽车发
英国
2014，英国自动驾驶汽车在英 国公路上行驶，与此同时，英 国政府投资1900万英镑的无人 驾驶测试项目在4个城镇正式开 始运行。
美国
2017.9，美国众议一致通过了 无人驾驶汽车监管新规提案， 以加快无人驾驶汽车的部署， 并禁止各州自行颁布无人驾驶 相关的禁令。
1.4 中国无人驾驶行业标准
我国已开始建立符合中国特点的无人驾驶行业标准体系
2016.6
2016.11
2017.6
2017.9
工信委、国标委联合 启动《智能网联汽车 标准体系建设方案》 研究和编制工作
全国汽车标准化技术 委员会提出《智能网 联汽车标准体系建设 方案》
发布《国家车联网产业 标准体系建设指南（智 能网联汽车）（2017 年）》征求意见
日本
2016.05，制定《自动驾驶普及路 线图》，无人驾驶汽车将于2020年 允许在高速公路上行驶。
中国
2016.03，《“十三五”汽车工业 发展规划意见》。2017.12，北京 市发布了两个无人驾驶道路测试指 导性文件，将加快国内无人驾驶相 关行业的发展速度。
1.2 中国无人驾驶重要政策
国内无人驾驶相关政策不断出台，助推无人驾驶产业加速发展
无人驾驶汽车发展里程碑
美、英、德等发达国家开 始无人驾驶汽车领域研究
国防科技大学研制出第一辆 真正意义上的无人驾驶汽车
百度无人驾驶车完成 国内首次道路测试
1970S
1980S
1992年
2005年
2017年
中国加入无人驾驶 汽车领域技术研究
上海交通大学研制出首 辆城市无人驾驶汽车
1.2 全球无人驾驶相关政策
《智能网联汽车公共 道路适应性验证管理 规范（试行）》已形 成基本框架
1.5 中国无人驾驶行业发展趋势
未来无人驾驶行业发展前景广阔
无人驾驶出现大 规模路测试验
无人驾驶汽车销 量突破20万辆
无人驾驶汽车销 量达千万辆规模
2018
2020
2025
2030
2035
无人驾驶汽车 商业化元年
未来市场发展潜力巨大
在数据大爆炸时代，利用科技来改变人类生活方式 将成为技术新风口，尤其是在无人驾驶汽车领域，无 人驾驶汽车领域在未来30年将会逐渐融入到人们的日 常生活中，改变人类传统出行方式及行为习惯，并走 向市场化、规模化。
无人驾驶将会 进入消费市场
衍生行业将大规模扩张
百度、谷歌等互联网巨头都集中投资于无人驾驶汽 车行业，建立专业团队研发领先技术，并以自身强大的 地图导航系统及大规模用户的优势，改变人类传统出行 概念及方式，同时更会带动车载激光雷达、摄像头等行 业市场规模的扩大。
东软集团 夜视仪
交互设备
思岚科技
夜视科技
中芯国际
控制执行设备
照明
制动
转向
汇川 技术
传统车厂
整车提供方
互联网/科技公司
深度学习算法
技术提供方
日益增长的产业发展速度
6
VS 智能汽车人才培养缺失
目录
1 2 3
无人驾驶产业发展背景 无人驾驶产业生态图谱 无人驾驶典型企业分析
2.1 中国无人驾驶产业生态链
核心技术 研发
智能零配件 制造
整车设计 生产
无人车检测 测试
2.2 中国无人驾驶产业生ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ图谱
摄像头
智能零配件提供方
智能感知设备 雷达
芯片厂商
2017.9 2018.3
2017.12
✓ 北京市交通委等联合制定《北京 市关于加快推进自动驾驶车辆道 路测试有关工作的指导意见（试 行）》、《北京市自动驾驶车辆 道路测试管理实施细则（试行）》
2018.3
✓ 重庆市多个部门联合制订了《重 庆市自动驾驶道路测试管理实施 细则(试行)》，对开展“路测” 的主体、测试车辆和驾驶员以及 安全性等方面作了明确的规定。
1.6 中国无人驾驶发展矛盾
当前无人驾驶发展存在着6大主要矛盾
日益加速的上路测试需求
VS 法规标准体系尚未完善
1
日益壮大的社会资本力量
VS 核心技术研发速度较慢
3
日益增长的出行市场需求
VS 高科技创新能力不足
5
日益提升的自动驾驶水平
2
VS 交通基础设施建设滞后
日益加快的产业落地速度
4
VS 行业跨界融合程度欠缺
法国
2014，《无人驾驶汽车发展路 线图》，投资1亿欧元，利用三 年时间重点研发无人驾驶汽车
德国
2015.02，成立无人驾驶汽车项目委员 会，召集了来自学界、业界、政界的知 名人士，研究无人驾驶相关法律问题。
韩国
2016.03，发布韩国首个自动驾驶 轿车牌照。2016.04，产业通商资 源部将从2017年开始投入1455亿 韩元用于无人驾驶汽车核心技术开 发。
展
2015.5
2015.7
2016.10
2017.7
2017.11
2018.1
国务院 《中国制造2025》
工信部
《2015年智能制 造示范项目名单》
工信部委托中国汽 车工程学会《节能 与新能源汽车技术
路线图》
工信部、发改委、 科技部《汽车产业 中长期发展规划》
国家发改委《增强 制造业核心竞争力
三年行动计划 （2018-2020年）》
无人驾驶产业研究报告
目录
1 2 3
无人驾驶产业发展背景 无人驾驶产业生态图谱 无人驾驶典型企业分析
1.1 概念定义
无人驾驶汽车
是指通过给车辆装备智能软件和多种感应设备，包括车载传感器、雷达、GPS以及摄像头等，根据感知所获得的道路、 车辆位置和障碍物信息，控制车辆的转向和速度，实现车辆的自主安全驾驶，安全高效到达目的地。与“智能网联汽 车”、“自动驾驶车辆”同义。
国家发改委《智能 汽车创新发展战略》
（征求意见稿）
1.3 中国无人驾驶相关法规
多地竞相出台路测法规，将加快无人车检测项目落地
✓ 工信部装备工业司发布了 《智能网联汽车公共道路适 应性验证管理规范（试行）》
✓ 上海经信委、公安局、交通委 发布了《上海市智能网联汽车 道路测试管理办法（试行）》， 在政策基础上发放了全国首批 智能网联汽车开放道路测试号 牌（百度、上汽、蔚来汽车）， 划定了相关测试道路。
将无人驾驶汽车作 为汽车产业转型升 级的重要方向之一
确定“国家智能网 联汽车试点示范”，
落位上海安亭
明确“智能网联汽 车”的发展目标、 技术路径、发展重
点
强调加大智能网联 汽车关键技术攻关， 开展智能网联汽车
示范推广
将“智能汽车”作 为重点领域，实现
关键技术产业化
在战略任务中提出 “六个构建”，顶 层设计智能汽车发