江苏苏北木材加工调研报告

江苏苏北木材加工调研报告
沭阳木材加工产业集群与发达地区集群发
展的对比、存在不足及发展对策
木材加工产业研究院
木材加工产业作为江苏～尤其是苏北地区最具特色的产业之一～对促进全省特别是苏北经济发展、改善生态环境～具有十分重要的意义。

通过近年的产业发展～苏北的产业集群已初见端倪～邳州的板材加工产业板块已成为全国“四大板材加工基地”之一,淮安的木材加工走小规模、大群体发展之路～在产品产量方面～纤维板产量居全省地级市首位,宿迁市木材产业发展迅速～主要形成三大加工带～沭阳是其中之一。

沭阳在木材产业集群迅速发展过程中还存在着些许问题～若能借鉴学习发达地区木材产业集聚的成功经验～结合自身特点～沭阳木材产业集群成功升级还有很大的发展潜力和空间。

一、木材加工产业集群相关理论
木材加工产业集群～是指一群在地理上临近、以木材加工为主、由相互关联性的企业、专业化的供应商和服务供应商以及相关法人机构等组成的群落。

木材加工产业的相关产业主要指原料供应商、家具板材、胶合板、胶水、胶带、木业机械制造等相关配套行业的发展。

它具有如下的本质特征:众多木材加工企业在一个特定地域内围绕一个产业链或
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产业链上的某个、某些环节进行横向或纵向集聚。

产业链相关、多个企业和地域集中构成产业集群特征的三大基本要素。

根据定义划分～木材加工产业集群属于资源支撑型产业集群。

资源～有狭义和广义之分～狭义上的资源仅指自然资源～狭义的资源支撑型产业集群是指以自然资源开发和加工产业为主导的～由众多相互联
系的企业,或机构,在一定的地理空间范围内聚集而形成的经济群落。

从广义上看资源不仅仅指自然资源～还应包括社会资源。

自然资源支撑型产业就是指从自然资源开发起步～依托自然资源的开采利用～形成长期依赖自然资源的发展循环过程～在生产要素的构成中～自然资源占据主体核心地位。

其突出表现是:在自然资源丰富的地区～产业体系、贸易体系乃至城镇发展都是以自然资源开发为中心～形成了由自然资源优势所决定的经济循环体系～如苏北的木材加工。

二、沭阳木材加工产业集群发展现状
目前～沭阳全县38个乡镇,场)中37个都有木材加工企业。

2012年末～全县年林木加工量630万立方米以上～拥有中高密度板、LVL顺向板、画材、家具、木地板、细木工板、各类贴面板等三十多种产品。

共有木材企业2472家～其中规模企业307家～占全部规模企业总数的39.21%～实现营业收入204亿元～增加值55亿元～木材用电量37527万千瓦时。

目前～木材加工产业已通过江苏省特色产业集群和江苏省中小企业产业集聚示范区认定～企业创建省级企业技术中心1个、省级公共服务平台2个～创建中国驰名商标1
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个～省级著名商标和品牌产品6个～境外注册商标4个。

虽然产业集聚度明显提高～但行业规模仍然不合理～销售收入超亿元的大企业为数不多～难以发挥集群效应,整个行业仍处于粗放型向集约型生产转变的阶段～产品以初级产品为主～集群内企业生产的产品雷同～主要集中在细木工板、中纤板和刨花板～产业链条延伸不够～集群内部专业化分工协作程度和水平不高～关联配套能力有待加强,同时以本地投资企业为主～整个行业外向度低。

三、沭阳木材加工产业集群与发达地区集群发展对比
沭阳木材加工产业集群演化过程
演化
产业集群特点影响因素过程
1、规模竞争力:集群内个体规模小～企业多～规模不合理
2、效率竞争力:技术含量低、科学管理水平落后
3、企业行为:模仿为主～从事简单重复的初级木材加工产业集
4、市场竞争力:产品需求量大～利润高～收益远高投入 1、丰富的意杨资源群萌芽
5、专业化分工:形成了比较初级的专业分工～碎、散板皮2、廉价的劳动力和形成加工厂、木屑加工厂等分工形成 3、广阔的市场需求期
6、产业链与配套设施:逐步形成了餐饮、运输等行业的法
杖～但刚刚起步～集群辐射能力还很弱
7、政府扶持:政府介入少
积极因素:
1、丰富的原材料资源 1、规模竞争力:规模迅速扩大～规模企业快速增加～整体产业集
2、自主创新、技术创新增强行业规模仍然不合理～多种高端产品投入
生产群快速3、区域品牌逐步形成 2、技术创新:自主创新能力增强～行业整体科技含量、科成长期4、政府扶持力度不断加大学管理水平均有显著提高 ,2005消极因素: 3、政府扶持力度:加大招商引资至今, 1、原材料成本上升～资源优4、产业链及配套设施:相关行业逐步发展势逐步丧失
2、企业学习机制很不完善
2012年末～全县共有木材企业2472家～拥有中高密度板、LVL顺向板、画
材、家具、木
地板、细木工板、各类贴面板等三十多种产品,实现营业收入204亿元。

目前
～木材加工现状产业已通过江苏省特色产业集群和江苏省中小企业产业集聚示范区认定。

但是目前原材料
成本上升～资源优势逐步丧失～企业学习机制很不完善～整个行业仍处于粗放型向集约型
生产转变的阶段。

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邳州木材加工产业发展过程
演化过程产业集群特征影响因素
1、规模竞争力:原木交易市场～从事
第一阶段: 板材加工企业量急剧增加～一大批木1、市场驱动、廉价劳动力资源产业集聚阶竞争优势材加工专业村应运而生 2、便利的交通优势段,20世纪来源于自2、专业分工与技术创新:以农村小作3、政府扶持:1998年政府扶持～80年初—90然资源的坊为主～无大规模企业～设备落后、陷入困境的邳州板材产业恢复之年代中期, 区位优势无技术含量后大量集聚
3、企业行为:复制行为
1、产业链延伸:实施了新一轮板材深
加工“千线扩张”～发展高档产品 1、政府扶持:积极引导产业向深第二阶段: 2、效益竞争力:集群内板材企业数量产业集群形加工、精细加工发展～利用国家地方政府大幅度增加～整体规模单个规模均不成阶段,90农业资源开发资金支持龙头企业施加外力断扩大。

规模化生产开始形成年代后期—发展培养集群3、技术创新:逐渐走产学研之路～提2002年, 2、其他:2003年邳州市木材流竞争力高产业技术含量～注重自主创新和人通协会成立才培养
4、企业行为:学习+创新行为
1、招商引资力度不断加大～全方位引
进技术、人才、资金 1、政府扶持:政府不断制定推进2、快速进军国际市场～产品大量出口～产业发展的优惠政策～连续6年逐步形成内外市场互补两旺的合理
市重奖纳税大户、企业销售收入上场布局产业集群快台阶、技改上规模龙头企业,实3、技术创新和专业人才培养不断得到速发展阶段施“板材千线扩张”工程和“村推动～走产学研之路～科技含量不断,2002年—村投入过百万”工程～极大地激提高、附加值高的板材产品比重不断2005年, 发了全民创业热情,不断举办节提高。

“全国优质人造板生产基地”的会～加大招商引资力度区域品牌形成 2、外商投资的辐射作用 5、政府建设中国科技木业城～为邳州3、地理优势第三阶段: 板材发展创造走向世界的环境集群创新6、企业行为:学习行为、创新行为网络形成 1、外商投资的辐射作用
1、上下游产业链不断完善～生产服务
2、政府扶持:徐州政府将发展邳
水平日趋成熟～产业集群效应逐步凸州板材集群列入规划～高度重视产品创新、显邳州板材集群的发展。

市委市政产业集群发2、邳州板材正走上新的裂变式产业扩府抢抓中国家具产业战略转移机展逐步成熟张之路—板材向家具产业的扩展遇～提出“大企业进开发区～中,2005年至3、企业行为:创新行为等企业进镇～小企业进村”的要今, 4、政府作用:举办节会～加大招商引求,国家木制家具及人造板质量
资力度～重点支持集群内龙头企业的检测中心、家具博览中心等八大
发展中心基本建成,多次举办节会～
吸引外资和外地客商全市各类板材加工企业达2850余家～其中板材深加工企业150家～板材旋切厂400家～细木工板加工厂2300余家～拥有胶合板生产线300余条～高档贴面板生产线3条～年加工原木600万立方米～加工成品板材200万立方米,同时也存在管理混乱、高能耗、现状低附加值、设备简单、科研能力差等缺点。

目前全市木材上下游产业链不断完善～生产服务水平日趋成熟～产业集群效应逐步凸显～邳州板材正走上新的裂变式产业扩张之路—板材向家具产业的扩展。

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嘉善木材加工产业集群发展过程
发展阶段产业集群特征影响因素 1、规模竞争力:企业数量少～规模小～工艺设导入阶段1、第一家合资企业的落户引发孵备落后 ,1987—化效应 2、企业行为:复制行为 1996, 2、便利的交通 3、政府扶持:尚未介入
1、规模竞争力:规模企业数量剧增、单体规模
迅速扩大～多种产品批量生产 1、交通便利～大量进口原木～形2、专业分工和产业链延伸:由原木供应、原木成资源优势形成阶段初加工、基板制造、成品加工到市场营销与服务2、政府实行优惠的行业投资政策 ,1997—等专业化分工与协作～胶水、胶带纸加工、产品3、市场容量增大、需求结构多样1999, 运输、企业信息平台等辅助部门兴起化 3、企业行为:模仿学习 4、外商投资的辐射效应 4、政府扶持:政府实行优惠的行业投资政策～
外商投资加大
1、政府加大投资～2000年嘉善提1、规模企业快速增多～外资企业户数快速增加～出了由“木业大县”向“木业强县”过亿元企业开始出现～产品品种发展到100多跨越的发展战略～建设“中国木业种～外销市场大范围展开～产品走向国际市场城” 快速成长阶
2、技术创新:企业家精神凸显～企业开始自主2、企业家精神凸显～行业协会开段,1999—创新始起作用～外商企业与内资企业通2002,
3、企业行为:学习行为和创新行为并存过行会密切联系
4、政府扶持:政府加大基础设施的建设～20003、木业科技创新服务平台和嘉善年建成“中国木业城” 木业网建成～形成长三角地区最大
的网上木材交易市场
1、资源制约瓶颈日益显现
2、山东、江苏等木业企业迅速崛
起～国内胶合板市场供应量激增,1、规模竞争力:胶合板生产企业数有所下降～国内板材市场基本饱和、呈低价竞胶合板产量降低～产品由单一的胶合板向生产贴结构调整阶争态势面板、地板、细木工板转化～众多企业加入家具段,2002—3、嘉善木业城家具工业园建成～行业～并由内销全部转向外销 2004, 台湾家具制造商及其6家配套公司2、政府扶持:提出“提升一批、转产一批、淘先后入驻园区注资汰一批”的发展战略 4、国家环保标准条例的颁布
5、政府的提出“提升一批、转产
一批、淘汰一批”的发展战略 1、规模竞争力:以生产家具为主的大规模企业1、外资企业落户～众多大型企业持续发展阶增多～家具出口量稳步上升生产基地迁至嘉善段,2004年2、政府扶持:出台一系列优惠政策鼓励木业企2、政府加大对家具产业的扶持力至今, 业全面提升产品品质～走创新转型之路度目前嘉善地区以生产家具为主的大规模企业增多～家具出口量稳步上升,本地资源短缺～政府出台了一系列优惠政策鼓励木业企业全面提升产品品质～走创新转型之路～现状处于产业持续发展阶段。

2012年木材加工产业规模以上企业实现销售收入58亿元～同比增长7.25%。

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四、沭阳木材产业产业集群发展存在问题
通过以上对比～我们可以看出沭阳木材加工产业集群经过了集群集聚阶段、集群形成阶段、集群快速成长期的初级阶段～但在产业集群发展过程中存在许多问题。

从规模数量上看～木材加工产业已经步入快速成长的轨道～但是与周边地区的差距还很大。

木材加工产业在沭阳经济发展中的作用只是刚刚起步～木材加工企业面临着数量多、小而散、小而乱的不良局面～而且大部分木材加工企业设备、工艺落后～很多企业都在使用落后的设备～产销规模在百万元以下～相当一部分小企业和个体木材加工户甚至还停留在手工作坊阶段。

因企业技术设备落后、生产效率低
下～抵消了整个产业中其它大中型企业的规模效益。

同时木材加工企业人才缺乏～人造板产品质量不稳定～产品的应用面狭窄～设计木材加工业领域的各项管理不规范～产品营销理念落后～产业化意识不强等方面～无法发挥集聚效应和规模效益。

1、原料资源不充足～生产成本不断上升
由于经营管理比较粗放～杨树种植技术推广不到位～加之原木供应量的短缺～原材料价格持续上扬以及人工成本不断增加～不少个体经营户处于季节性停产状态～沭阳木材资源利用率低下～我县目前主栽品种主要从意大利引进～意大利杨树年生长量约为2立方米～沭阳不到0.7立方米～只有其1/3左右～未能取得最佳经济效益～整个行业的发展受影响程度较大。

2、产业结构不合理～集群效益有待提高
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沭阳木材加工企业主要以粗加工为主～产品80%以上为科技含量和附加值较低的胶合板。

产品单一～结构很不合理～尚没有真正形成木材加工产业链。

大部分企业都为中小型企业和家庭作坊式个体户～小型胶合板厂可谓遍地开花～整体行业呈现出“大规模～小企业”的现象～规模和布局很不合理～资源浪费现象甚为严重。

浙江嘉善本地虽无林木资源～但聚集在该地区的500余家木材企业～有近一半属于规模以上工业企业～不但具有一定的规模且生产的产品档次相比沭阳来说都更高。

此外～沭阳木材加工业在布局上也很不合理。

多数小木材加工企业分散在各乡镇村组～依家而设～临路而建～难以发挥集聚效应。

虽然小企业的存在有其必然性～但如果发展速度过快～数量过多～小规模的经营制约着劳动生产率的提高～抵消了大规模企业规模效应的发挥～并在一定程度上限制了先进技术设备的应用～资源浪费严重。

另外～木材加工企业主思想不够开放～有着小富即安意识～不敢冒险～对外地生产成品企业的市场依赖性很大～导致产业链条缺失～使全行业难以发挥集聚效应。

3、技术创新不完善～品牌意识比较淡薄
目前～沭阳木材产业技术水平相对落后～管理和技术人才资源严重短缺。

除少数大型企业外～绝大多数企业设备简陋～整体技术装备低～许多关键设备短缺。

同时～企业管理者文化水平较低～缺乏专业技术人员～现代企业管理制度不完善。

不少企业仍采用家族式管理模式～缺乏现代企业管理意识～这使得大多数企业难以适应技术进步、产品升级换代
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频率加快的市场需求～影响了企业的生存和发展。

龙头企业少～品牌意识不强。

全县目前共有木材企业2472家～其中规模企业307家～但创建中国驰名商标仅福庆1个～省级著名商标和品牌产品也只有6个～仍处于品牌的原始积累阶段。

4、行业协会作用不明显～企业融资困难加大
目前～木材加工产业是沭阳六大支柱产业之一～但木材行业协会成立时间较晚～行业商会在自身建设和作用发挥等方面都需要不断改进和提高～没有充分发挥积极地作用。

同时～由于原料价格上涨、开销费用加大～许多企业没有资金进行技术改造扩大规模～且常常因为流动资金不足而失去发展的机遇。

众多规模小、信誉度低的企业～银行贷款很难办到～只能安于现状～企业面临融资难的问题。

五、促进沭阳木材产业集群的对策及建议
如果沭阳木材加工产业能够通过产品升级方式～逐步由以加工初级产品向深加工产品转变～延长产业链长度,发展模式由资源依赖型转向技术支撑型转变～解决资源短缺的瓶颈,通过与科研机构合作～提高自主创新能力～加大产业技术创新含量,提高品牌意识～重点培育龙头企业～加大龙头企业辐射带头作用,调整产业整体行业规模～改变“村村点火、户户冒烟”的全民投入现象～形成合理的行业规模～发挥产业集群规模效应,加大配套功能设施、基础设施、工业园区的建设、清洁能
源的生产,政府解决中小企业融资难的问题～提供优惠政策～鼓励企业上规模～扩投资～引外资～并充分发挥行业协会的沟通协调能力～加大招商引资力度～
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那么～沭阳木材加工产业集群必会由目前的高速成长阶段顺利向更高层次的阶段演化。

一、提高杨树资源利用率～为木材加工发展提供保障
沭阳杨树进一步扩大种植面积的余地已经不是很大～应把发展重点从扩大面积转到提高效益上来～实现杨树产业的二次飞跃。

首先要提高单产和质量～严格把关种植、收购、加工三个环节的衔接。

只要管理水平提高～增产潜力巨大。

其次～在种植杨树方式上应推广复合经营～充分利用林下空间～开展复合经营～提高杨树综合经济效益,同时开展木材的节约代用～使用金属、塑料、竹材、农作物剩余物等非木材料及其制品替代木材及其制品的使用。

农业部门可适时的对杨树种植技术进行业务指导～发挥自身优势～提升杨树资源利用率。

二、提高科技创新水平～实施品牌发展战略
走产学研之路～建立和完善木业科技投入体系和研发平台。

以科研院所为依托推进木材加工深加工产品研发和推广～加快科技成果的转化。

目前沭阳有实力的木材加工企业可利用己有优势～通过与相关高校及科研机构将科技与经济结合～强化产学研的横向联合～及时将科研成果转化成商品～逐步形成“科研-产品-市场-科研”的良性循环。

企业家创新是木材产业发达地区可持续发展的灵魂。

随着先发资源优势的逐步丧失～沭阳应借鉴发达地区如浙江嘉善这方面的经验～高度重视企业家创新精神～培育龙头企业～注重专业分工协作～激发产业集聚、集群发展活力,实施品牌、名牌战
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略～沭阳应根据木材产业状况和人造板产品品种较全的特点～举办类似贸易洽谈会的活动～强化区域品牌建设～扩大对外宣传力度～提升知名度～推进产业壮大升级。

三、注重产业延伸～走产业链发展路子
目前～沭阳木材产业结构不合理～下一步应该遵循从小到大、由弱到强、从低科技含量到高科技含量的原则～重点在发展高科技含量、大规模企业上做文章,应利用专业招商团局外出招商的机会～将产业链重点招商项目和重点区域～发给各招商团局～主动出击～到浙江、临沂等地开展木材行业专题招商投资说明会～重点引进木材精深加工龙头企业～延伸木材加工产业链～实现由粗加工向精加工转变。

同时～地方政府要在招商引资、产业培育等方面出台重要的政策支持～鼓励企业进行技术创新和新产品研发～涉及企业在转型升级、科技创新、技术改造、品牌创建、产品研发、技术中心、市场开拓、人才引育、平台建设等方面的投入～对符合政府扶持和奖励政策规定的企业～要加大政策兑现力度～激发企业发展活力～增强企业发展信心。

四、发挥行业协会作用～帮助化解融资瓶颈～实现企业协调发展
在市场和企业家经营运作之间还存在着行业协会这样的第三方～协会的斡旋有利于促进企业和企业、政府、市场之间的“握手”～减少市场需求和产品供给之间的摩擦～加速企业生产和经营知识在企业之间的流动共享。

当前大力发挥行业协会的作用势在必行～应该引导现有的木材行业协会
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进行换届～配强协会专职秘书长～鼓励产业集中的乡镇成立行业分会～进一步完善行业协会的组织架构和运行机制。

充分发挥行业协会的桥梁纽带作用～及时协调解决本区域内木材企业生产经营问题～避免区域企业自相消耗、恶性竞争～促进企业健康持续快速发展。

同时～帮助企业化解融资瓶颈。

进一步推进银企交流与合
作～开辟企业融资“绿色通道”～改进银企洽谈方式～组织金融机构直接到企业现场办公～银企“零距离”沟通～提高融资成功率。

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