汽车座椅行业发展分析报告

汽车车身附件（座椅）子行业发展分析

汽车座椅行业发展分析

摘要：汽车座椅作为汽车车身附件，其质量、设计、安全性能的优劣等直接影响着乘车人员的人身安全和整体舒适感。近年来，

各企业在座椅的设计上积极创新，努力提升乘车人员的安全

性和舒适性，更好地满足现代人类的驾驶体验。本文重点分

析了车身附件领域的汽车座椅子行业，归纳总结了国内外标

准法规、产品配套关系、技术发展现状以及未来趋势，并针

对行业发展存在的标准缺失、人才匮乏、投入不足问题提出

了相应的政策建议。

关键词：汽车座椅车身附件新材料新工艺

一产品及标准法规概述

（一）产品概述

汽车座椅是集人体工程学、机械振动和控制工程等于一体的系统工程产品，主要由座椅骨架、表皮、头枕、靠背、坐垫、滑轨、调角器等部件组成，产品性能关系到汽车的驾乘舒适性和安全性。汽车座椅按照面料主要可以分为织物、仿皮（人造革）、真皮等类型，按照汽车的级别和价格进行差异化配置。

目前，我国共有各类汽车座椅设计、加工、制造、改装生产商近千家，生产能力位居世界第一。其中，长三角（上海、浙江、江苏）、珠三角（广东、广西）、京津冀（北京、天津、河北）、东北地区（吉林、辽宁）、华中（湖北）地区以及成渝，山东青岛、烟台和广西柳州等地是我国汽车座椅主要生产集中地。

（二）中国座椅行业标准法规概述

我国针对汽车座椅产品有着严格的质量保证体系以及监督机制。早在2006 年，汽车座椅产品就被列入机动车强制性产品认证范畴，我国通过第三方认证机构对座椅产品及其生产工厂的持续审查来确保座椅产品的法规符合性与质量一致性要求。

自“十三五”以来，中国政府持续推进简政放权，加大放管结合改革力度，政府部门的管理重心从事前审批向事中、事后监管转变。汽车座椅行业正是此次改革措施的受益者。自2020 年1 月1 日起，汽车座椅产品的强制性产品认证可不再通过第三方认证机构，企业可通过自我声明方式证明其产品的法规符合性以及产品质量一致性。这一改革举措，在简化了认证流程、降低企业负担的同时，大幅提高了认证效率。

虽然认证方式发生了变化，但是针对汽车座椅的技术要求随着大众乘车

汽车座椅行业发展分析

出行需求的日益提高，以及技术不断升级呈现日益严格的趋势。粗略统计，我国现行汽车座椅相关技术标准总计20 余项（见表1）。

表1 汽车座椅行业主要国家行业标准

单位：项

资料来源：全国汽车标准化技术委员会。

如表1 所示，目前，在中国现行座椅总成（含相关附件）安全直接相关的25 项技术标准中（见表2），涉及座椅产品安全（强度及阻燃性）的强制性国家标准（GB）就有10 项，在发生碰撞、火灾等重大事故时为保障乘员生命安全提供重要技术支撑。而且，技术的发展与标准的完善是互为助力的两个方面，标准助力技术的落地，同时，技术的发展也促使标准的完善。因此，我国的标准主管部门非常重视被动安全标准体系的构建，并根据市场需求不断地完善。

表2 标准明细汇总

续表

资料来源：全国汽车标准化技术委员会。

上述标准中的座椅强度标准GB 11550 - 2009、GB 15083 - 2019 （乘用车）、 GB 13057 - 2014 （客车）、阻燃性标准GB 8410 - 2006 均被我国“强制性产品认证实施规则”引用，因此，所有座椅产品均需满足上述4 项强制性标准的技术要求。座椅生产企业在完成产品法规符合性自我声明申报后，方可对产品进行批量化生产与销售。

（三）欧盟汽车座椅法规

根据欧洲经济委员会（Economic Commission of Europe，ECE）标准规定，凡是车辆零部件产品出口至其47 个成员国市场，必须通过ECE 认证相应的测试与生产一致性检查，并在产品上印刻相应的标志，否则将面临被海关及进口国市场监督机构扣押和处罚的风险（见表3）。

表3 ECE 现行座椅法规一览

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续表

资料来源。

欧盟汽车座椅法规有着完善的体系和长期的实施经验，通过表2 和表3的对比，我们就能看出，我国汽车座椅相关标准，尤其是强制性国家标准，无论是体系的构成还是标准内容，基本都是参照欧盟标准制定的。伴随中国汽车市场的蓬勃发展与中国本土企业的崛起，我国汽车产品技术有了长足的进步，因此符合车辆实际使用状况，具有“中国特色”的技术标准也在不断地增加。例如，目前正在制定的“低速后碰撞防止乘员颈部伤害的技术要求”中增加后排座椅的动态鞭打试验、预研中的“乘用车行李移动对乘员伤害的安全要求”对前排座椅的靠背强度等也提出了严格的要求。

二市场发展状况

（一）市场发展现状及趋势

据相关调查机构调研数据，2019 年，全球汽车座椅的市场规模约为800 亿美元（同比增长2. 7% ），中国的市场规模约为1148 亿元（同比增

长1. 4% ）①。包括中国在内的全球市场皆处于饱和状态，市场成长率均低于

3% 。因此，预测今后各大座椅生产企业除了拓展新市场以外，争夺既有市场份额的角逐势必会愈发激烈，不排除打破现有供货体系的可能。

2020 年初，受新冠肺炎疫情等影响，中国汽车市场销量明显下滑，一

季度汽车销量仅为367. 2 万辆，同比下滑42. 4% ，且据国外调研机构（穆

迪投资者）预测，2020 年中国汽车的销量同比将会下降10% 。据此，截至

3 月底，广州、佛山、长沙、长春等地方政府纷纷出台刺激政策来抑制市场

的颓势，加之疫情过后抑制的购车需求将被逐步释放，汽车生产和销售循环

得以通畅，预计下半年中国的汽车产业将恢复到正常轨道。由于汽车座椅市

场规模增速与汽车产销量基本保持一致，因此预测中国汽车座椅市场或在年

内实现探底，并在2021 年恢复同比增长趋势。

（二）国内外重点座椅企业

中国是全球最大的汽车市场，座椅生产能力也位居世界第一。但是，国

内汽车座椅市场却被外资品牌占据主导地位。知名国际品牌有美国的安道

拓、李尔；法国的佛吉亚；日本的丰田纺织、提爱思；韩国的大世、岱摩斯

等。仅美国安道拓一家公司，就在我国围绕各大整车生产基地布局建立了近

百家汽车座椅生产企业，占据全国市场近一半的份额。

而我国本土汽车座椅品牌主要定位于中低端市场，绝大部分是配套中国

自主品牌汽车。主要代表企业有保定诺博（主要配套于长城）、重庆宏立至

信（主要配套于长安）、广汽优利得（主要配套于广汽）、光华荣昌（主要

配套于北汽）等。

1. 美国安道拓（Adient）公司

安道拓于2016 年10 月31 日正式从美国江森自控拆分出来。它的前身

是江森自控专业汽车内饰集团，在纽交所上市，作为一家独立公司开始运

营。安道拓总部位于美国底特律，在全球30 多个国家设有200 多家制造装

① 日商环球讯息有限公司。