丙烯酸(酯)单体市场分析2014..

附件2

情报调研成果申报表（2013年度）

《燕山石化公司2013年度情报调研第号》

丙烯酸(酯)单体市场分析

郑承旺

北京东方石油化工有限公司2013年12月

丙烯酸(酯)单体市场分析

郑承旺

(北京东方石油化工有限公司)

摘要：详细分析了国内外丙烯酸及酯类产品的生产和消费状况。至2012年年底，全球粗丙烯酸(CAA，即酯化级丙烯酸)的装置产能达到了586万吨/年。中国大陆的丙烯酸以及丙烯酸酯装置产能首次同时超过美国和欧洲，成为全球丙烯酸和丙烯酸酯装置产能最大的国家，丙烯酸的装置产能为168万吨/年，丙烯酸酯的装置产能为172万吨/年。中国常规丙烯酸下游产品(如胶粘剂、涂料等)已经得到了比较充分的发展，市场已经达到了一定规模；高档丙烯酸下游产品(如SAP、混凝土减水剂等)的发展则刚刚起步，未来还有长足的发展空间，因为中国的房地产、铁路、卫生用品等领域的发展还有很大的空间，丙烯酸及酯下游产品在这些领域有大量应用。

关键词：丙烯酸丙烯酸酯应用产能产量

一、全球丙烯酸及酯产能概况

1. 产能概况

至2012年12月，全球粗丙烯酸(CAA，即酯化级丙烯酸)的装置产能达到了586万吨/年，较2011年年底的537.9万吨/年增长了8.9%。表1所示为近5年全球CAA产能的增长情况。

表1 全球酯化级丙烯酸装置产能(截止至每年年底，万吨/年)

至2012年年底，全球通用丙烯酸酯(AE)的装置产能为508.7万吨/年，同比增长6.1%。AE的产能显著小于CAA产能，增幅也小于CAA，这是因为越来越多的CAA用于生产高纯丙烯酸(GAA)，GAA主要用于超吸水性树脂(SAP)的生产。表2为2012年12月全球CAA和AE的装置产能情况。

表2 2012年12月全球酯化级丙烯酸(CAA)和通用丙烯酸酯(AE)装置产能(万吨/年)

2. 产能分布

表3所示为2012年底全球CAA生产装置的地区分布。美国、欧洲和中国是全球主要丙烯酸生产地区，中国是近年丙烯酸产能发展最快的国家。到2012年年底，中国的装置产能首次同时超过美国和欧洲，成为全球丙烯酸产能最大的国家。

表3 2012年年底全球CAA装置产能的地区状况分布

二、国内丙烯酸及酯生产与消费

1. 历年装置产能和产品产量

(1) 装置产能

从2005年起，国内丙烯酸及酯装置产能发展极其迅速。2012年起国内又迎来一个装置建成的

高峰期。2012年国内投产的装置有江苏三木两套装置产能共14万吨/年，中海油一套产能14万吨/年，江苏裕廊化工有限公司一套16万吨/年，2012年国内新增CAA产能44万吨/年。表4所列为国内2004年以来CAA产能增长情况。

表4 国内历年酯化级丙烯酸装置产能(万吨/年)

(2) 产品产量

国内丙烯酸及酯产量仍处于快速发展轨道。表5是2004年以来国内CAA和AE产量增长情况。

表5 中国大陆历年丙烯酸及通用丙烯酸酯产量(吨)

2. 2012年装置产能与产品产量明细

2012年国内CAA产量136.2万吨，同比增长15.5%；AE产量127.2万吨，同比增长6.9%。

2012年国内CAA装置开工率为80%、AE装置开工率为73%，较上年分别下降12.5和8.3个百分点。表6和表7为国内装置产能和产品产量详情。

表6 2012年年底国内丙烯酸及酯装置产能统计(吨/年)

表7 2012年1～12月份国内丙烯酸及酯产品产量统计(吨)

3. 国内主要产品价格变化

2012年国内外丙烯酸及酯装置总体运行正常，9月29日日本触媒SAP装置的爆炸事故影响较大，短期对国内市场价格造成很大波动，参见下图。

图1 华东地区丙烯价格走势图(2012-6-15～2013-8-29)(元/吨)

图2 国内精丙烯酸价格走势图(2012-6-14～2013-8-15)(元/吨)

图3 国内丙烯酸丁酯价格走势图(2012-4-15～2013-8-16)(元/吨)

4. 丙烯酸及酯进出口情况

随着国内装置产能的急剧增加，从2010年起，我国成为丙烯酸及酯的净出口国，预计未来我国出口丙烯酸及酯产品的量将逐年有所增加。

表8是近5年的进出口统计数据。

表8 中国丙烯酸及酯历年进出口数量统计(吨)

三、2012年丙烯酸行业重大项目

1. 日本触媒在亚洲建SAP新厂

日触化工（Nisshoku Chemical）公司2012年年初决定投资5600万美元新建一条3万吨/年的SAP 生产线，使其在张家港的SAP产能翻番，新装置预计2014年7月投入商业运行。日本触媒2011年7月宣布，其在印尼的子公司将在印尼新建一个产能为8万吨/年的丙烯酸厂，并使其在印尼的SAP 产能扩大2倍，增至9万吨/年，新厂预计2013年8月开始运营。中国和印尼的新厂投产后，日本触媒的SAP生产能力将增至59万吨/年，其中日本本土产能32万吨/年，海外产能27万吨/年。

日本触媒公司2012年12月份重启了位于美国田纳西州的一套闲置SAP装置(产能6万吨/年)，以弥补公司在日本的停工产能损失。

2. 沙特8万吨/年高吸水性树脂项目

沙特阿拉伯2012年初了批准总额212亿沙特里亚尔（约合56亿美元）的朱拜勒和延布石化项目的扩建计划。其中包括沙特国家工业公司将投资的14亿里亚尔建设产能8万吨/年高吸水性树脂项目。

3. 日本三菱化学向俄罗斯Neftekhim Salavt公司提供丙烯酸生产技术专利许可

日本三菱化学2012年向俄罗斯Neftekhim Salavt公司提供丙烯酸生产技术专利许可，该专利将应用在Neftekhim Salavt公司在俄罗斯Salavat建设的石化综合装置上。这些装置包括8万吨/年的粗丙烯酸装置、3.5万吨/年的高纯丙烯酸装置、8万吨/年的丙烯酸丁酯装置。它们将于2015年第四季度建成。

4. 巴斯夫-马来西亚石油公司将新建扩建精丙烯酸和SAP项目

巴斯夫和马来西亚石油公司2012年决定在马来西亚关丹(Kuantan)扩建现有的精丙烯酸产能并新建SAP项目。巴斯夫-马来西亚石油公司目前在关丹合资运营一套16万吨/年丙烯酸及配套丙烯酸酯装置。

5. 印度石油公司计划兴建16万吨/年丙烯酸装置