2020年医疗保险行业现状及前景分析

2020年医疗保险行业现状及前景分析

2020年

目录

1.医疗保险行业概况及现状 (3)

1.1医疗保险现状分析 (3)

1.3医保政策灵活度低 (5)

1.4商业保险的市场概览 (6)

1.5商业保险公司仍举步维艰 (7)

3.1医疗保险市场规模 (8)

2.医疗保险行业存在的问题 (8)

2.3产品差异化不足 (8)

2.2缺少标准化数据和医疗保险专业能力 (9)

1.2自付比例过高 (9)

2.4销售模式成本较高 (10)

2.1对客户需求缺乏了解 (11)

2.5医院缺乏合作的动力 (12)

2.6缺少税收激励 (12)

4.医疗保险行业发展趋势分析 (13)

4.1城镇基本医疗保险职工参保、居民参保人数 (13)

4.2商业医疗保险的重要性日益显露 (14)

4.3商业医疗保险前景广阔 (15)

4.4加强医疗险种的开发、销售和管理 (15)

5.医疗保险行业市场竞争格局 (15)

5.1历史经验看，进入医保对竞争格局有显著影响 (15)

5.3医保谈判催化，竞争格局生变 (16)

6.医疗保险行业政策及环境分析 (16)

6.1医保重要政策 (17)

6.2医保药品政策 (18)

6.3医保支付政策 (20)

6.4医保其他政策 (20)

7.医疗保险行业发展前景 (21)

7.1发展国际化 (21)

7.2政府监管法制化 (21)

7.3经营方式集约化 (21)

7.4运行机制商场化 (21)

1.医疗保险行业概况及现状

1.1医疗保险现状分析

中国医疗保险市场存在着相互矛盾的两个特点：一方面，基本医疗保险几乎已经实现全民覆盖；另一方面，基本医保距离为民众提供足够的安全保障还存在明显差距。老百姓大量储蓄，以确保当自己或家人突发大病时能够支付高昂的医疗费。面对这样的挑战，政府在不断加大医保投入的同时，也在积极寻求公共保险以外的渠道，以期实现更加完善的医保覆盖。

全民医保现存的缺口为商业保险公司进入中国这个世界上最大的市场提供了诱人的机会。但是面临复杂的市场格局，商业保险公司进军中国市场前还有很多艰巨的准备工作要做。

为了深入了解中国医疗保险市场的现状，我们首先分析在医保几乎实现全民覆盖的情况下，个人仍难以承受高昂医疗费的原因。接着审视中国商业健康险的市场格局，并探寻为何商

业保险公司在面对巨大市场机会的同时面临重重挑战。最后，我们讨论了商业保险公司在当前制定中国战略时应该考虑的几大关键问题以及成功要素。

通过对当前医保制度的分析，我们发现如下局限性：医疗费个人支付比例过高、很多药品不包括在医保报销范围之内、以及保险条款不够灵活等原因，使得医保的保障功能大打折扣。

1.3医保政策灵活度低

全民医保的条款缺乏灵活度，参保人无法按照自身需求和支付意愿更有针对性地选择保险产品。如单间病房被排除在报销范围之外，即使病人愿意自付单间病房价格超额的部分，医保的政策也是不允许的。

全民医保的上述局面在中短期内不太可能有很大改变，这实际上反映出政府对于建立一个可持续发展的社会福利体系的能力还缺乏足够的信心。例如，即便在一些富裕城市，城镇职工医疗保险目前有很大的盈余的情况下，由于人口老龄化和相对较早的退休年龄，医保仍然面临资金短缺的压力，估计到2017年左右，盈余将可能演变为赤字。事实上，北京和上海的城镇居民医疗保险已经出现赤字，而上海规模更为庞大的城镇职工医疗保险也已经呈现负结余的局面。

面对全民医保赤字的隐忧，商业保险将很有可能在解决这一问题上发挥重要作用。这与政府的规划也是高度吻合的：全民医保覆盖基本医疗服务，商业保险来满足市场上的多元化需求。政府还制定了积极发展商业健康险的目标，并鼓励企业和个人加入商业健康保险计划。2012年3月国务院在“十二五”医改目标中, 进一步强化了这一政策。

1.4商业保险的市场概览

中国的市场环境为商业健康险公司的进入提供了独特的机遇。麦肯锡研究表明，目前中国城市中大约30%的居民已经购买了部分商业健康险种，而另外20%左右的居民计划在不久的将来购买某些形式的商业健康险。在大众市场（家庭月收入低于4,500元人民币），商业健康的险渗透率为27%，在中上收入阶层（家庭月收入在4500元-1.1万元之间），渗透率增至近40%，而大众富裕人群（家庭月收入超过1.1万元）中的渗透率则增至50%以上。

这些数字乍一看非常可观，但实际上，健康险市场并不像数字显示的那样完善，无论是保险公司还是消费者均不够成熟。个人购买的商业健康险产品往往是作为附加险购买的，即作为储蓄产品、人寿保险或意外险捆绑产品的一部分。