RdCss系统操作指引(一级网点篇)

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博士德王道CSS管理系统广域网版V8.6操作手册

博士德王道CSS管理系统广域网版V8.6操作手册1.新建车辆型号数据维护-配件信息维护-配件车型档案-选中全部车型-右键增加下级类别-输入类别名称-确定2.新建客户分类数据维护-客户信息档案-选中全部客户-右键增加下级类别-输入类别名称-确定3.添加新客户数据维护-客户信息档案-选中类别-增加新客户-输入名称，手机等信息-保存退出4.添加新车辆数据维护-车辆维修信息维护-车辆信息档案-添加-输入车牌号、选择车型、车辆性质、输入底盘号、选择客户等-确定5.新建供应商类别数据维护-供应商信息档案-选中全部供应商-右键增加下级类别-输入类别名称-确定6.新建供应商数据维护-供应商信息档案-选中供应商类别-增加新供应商-输入名称等信息-保存退出7.添加新配件数据维护配件信息维护-配件信息档案-新配件-输入配件名称，单位，价格等信息-保存-退出8.添加维修项目类别数据维护-车辆维修信息维护-维修项目档案-选中全部维修项目-右键增加下级类别-输入类别名称-确定9.新建维修项目数据维护-车辆维修信息维护-维修项目档案-选中类别-添加-输入名称、标准价、工时、计费方式等信息-保存10.新建检测项目数据维护-车辆维修信息维护-检测项目档案-新建-输入系统分类-输入检测项目名称-保存11.新建代办项目数据维护-车辆维修信息维护-代办项目档案-新建-输入项目编码、名称、选择类别、项目费用、服务费等-保存12.设置工时费数据维护-车辆维修信息维护-工时费率档案-添加-输入名称、价格-勾选默认-保存13.新建人员工作组数据维护-人员工作组档案-新建-输入工作组编码和名称-保存退出14.新建人事部门数据维护-部门及人事档案-选中全部人员或已有部门-右键增加新部门-输入部门名称-保存15.新建人员档案数据维护-部门及人事档案-选中部门-新建-输入姓名、性别、选择工种等-确定16.大维修流程A,维修管理-接待登记-新建（打开是打开保存的接待单草稿）-选择车牌照号-选择服务顾问-维修项目-选择维修项目-选中返回-输入工时、原工时费-添加配件-选择配件-选中返回-输入数量、单价-进厂（保存即保存草稿）-是B,新建领料单-维修管理-领料单-新建-选正常领料-确定-选择车辆-打开-自动导入接待单中配件信息-在图号处右键-业务调度新增加配件导入（可导入维修调度中增加的配件）-该车维修情况（可显示所有该车已领料配件）-选择领料人-出库（保存是保存领料单草稿）C,领料单退货-维修管理-领料单-新建-选正常领料-确定-选择车辆-打开-菜单-退单导入-选中领料单双击（如果只退其中某几个配件，可双击选中领料明细表中配件-退单导入）-选择领料人-出库D,维修管理-维修调度-选中刚才进厂车辆-整体派工-选择维修人员-选中返回-确认派工-是-完工-是-确认（此时如显示有配件未领料，则要确认接待登记和维修调度中添加的配件是否领料出库以及查看领料单草稿中是否有相关车辆单据）E,维修管理-维修结算-打开-选中已完工单据-打开-结算-是F,已结算维修单如何退回接待处重新修改维修管理-维修美容综合查询-维修、美容业务查询-选定时段-开始查询-选中维修单据-重新结算-确定维修管理-维修结算-打开-选中车辆维修单据-打开-菜单-完工后返修-确定维修管理-维修调度-开始查询-选中车辆单据-菜单-返回接待处-是维修管理-接待登记-打开-选中车辆-打开17.新建快修快保单维修管理-美容快修单-新建-点金手指按纽选择车牌照号-选择收费标准-点维修项目菜单-选中项目-添加（如需继续选择）或选中返回-根据需要可以修改工时和单价-点添加配件菜单-鼠标单击选中配件-选中返回-输入数量和单价-选中某个维修项目-逐项派工（如维修项目一人可以完成则选整体派工）-选择维修人员-选中返回-确认派工-是-结算-是-是-确认结算-是18.新建洗车单维修管理-洗车单-新建-选择车牌号码-选择洗车方式、类型-输入费用-保存-结算-执行结算19.新建进货单进货管理-进货单-新建-选择供应商-添加配件-选中配件-选中返回-输入数量和单价-结算-执行结算-确定20.新建销售单销售管理-销售清单-新建-选择客户-添加配件-选中配件-选中返回-输入数量和单价-结算-执行结算-确定21.配件库存查询库存管理-库存配件查询-输入查询方式-查询22.新建快速盘点单库存管理-盘点单-新建-建空盘点单-添加配件-输入点货数量-盘点-是-是23.应收帐款查询往来帐务-应收帐款管理-应收帐款总帐查询-选择客户-选择起止时间-查询-双击查询结果看明细24.应收帐款收款往来帐务-应收帐款管理-收款-新建-选择客户-输入收款金额-收款-确定25.应付帐款查询往来帐务-应付帐款管理-应付帐款总帐查询-选择供应商-选择起止时间-查询-双击查询结果看明细26.应付帐款付款往来帐务-应付帐款管理-付款-新建-选择供应商-输入付款金额-支付-确定27.查询营业月报表统计分析-月统计-确定-确定28.查询维修经营情况维修统计-维修经营情况-选择统计方式和起止时间-统计29.会员积分率和优惠方式设置会员管理-会员参数设置-积分-如果选择按会员卡参数积分率-在积分率框输入积分率-如果选择按配件信息积分率-在配件档案中设置积分率-方式-勾选按会员价或折扣-确定30.会员充值赠送设置会员管理-会员参数设置-积分-在会员卡优惠方式设置中输入充值实收百分比-确定31.会员卡余额不足与洗车次数不足提醒设置会员管理-会员参数设置-提醒-确定32.会员卡优惠制度设置会员管理-会员制度设置-添加-输入会员卡名称、项目折扣、配件折扣、单次洗车金额、开户金额、有效期等-保存退出-维修次数项目-选中项目-选中返回-输入允许消费次数-特殊维修项目-选中项目-选中返回-选择或输入折扣-确定-特殊配件项目-选中配件-选中返回-选择或输入折扣-确定-保存33.会员卡办理会员管理-会员信息维护-添加-选择客户-输入卡号、选择卡名称、输入开户金额、可用金额等-保存退出34.会员卡续费会员管理-会员续费管理-选择会员-新建交款单-输入交款人、选择经办人、输入续费金额-确定-是35.会员提醒查询会员管理-会员提醒管理-选择提醒内容-开始查询36.会员充值查询会员管理-会员续费查询-选择会员卡、时段-开始查询37.会员消费查询会员管理-会员消费记录查询-选择会员卡、时段-开始查询38.数据备份打开王道v8.6服务器端-数据备份-选择账号登陆-数据-数据备份-选择文件保存路径和名称-开始备份-选自动备份-开始备份-开始压缩-确定39.设置和修改操作员密码系统-更改密码-输入旧密码（密码为空则留空）-输入两次新密码（如果是删除密码则留空）-确定40.重置操作员密码登陆系统维护-操作员维护-操作员维护-选中操作员-重置操作员密码-输入管理员密码-输入两次新密码（如果是删除密码则留空）-确定。

网点操作手册(普通柜员部分)1

网点操作手册（普通柜员部分）柯莉欣艾丽娟第一部分班前处理 (2)第二部分基本规定 (2)第三部分业务处理 (3)第一章基本业务 (3)第一节活期 (4)第二节整存整取 (6)第三节定活两便 (8)第四节零存整取 (8)第五节一本通 (9)第六节转账 (11)第七节卡业务 (12)第二章特殊业务 (15)第一节查询 (15)第二节挂失 (16)第三节密码维护 (19)第四节取消 (20)第五节冲正 (20)第六节账户信息修改 (22)第七节止付/解止付 (22)第八节冻结/解冻结、扣划 (23)第九节个人存款证明 (24)第十节其他特殊业务 (25)第四部分日终处理 (26)一、日终处理相关规定 (26)二、交接班要求相关规定 (27)三、营业中相关要求 (27)第五部分、柜员制和复核制说明 (28)第一部分班前处理每日营业前，营业员必须至少提前10分钟到岗，作好营业前的各项准备工作。

（一）柜员打开计算机设备，检查设备是否运行正常。

对经检验而达不到标准或损坏的检测设备，应立即填写“设备运行记录”，并联系相关部门。

（二）交接库款。

押款员随款车将现金押送至网点后，至少两名柜员一起接款，进入营业柜台后必须将安全门锁好。

如果网点自设金库的，必须双人监控出入金库。

－严禁单人接钞箱，严禁单人出入金库。

（三）尾箱核对。

柜员接到尾箱后，首先登陆系统，根据领用的尾箱号进行尾箱的领用，然后进行临时轧账，核实系统记录的该尾箱内各现金结余和重要空白凭证结余与实物是否相符。

无误后完成营业前账务准备。

（四）普通柜员之间的现金调剂要通过普通柜员上缴综合柜员，再向综合柜员领用的方式进行，不能直接在普通柜员之间进行调剂。

（五）检测和校验点钞机，将100张已经点好的钞票放入被检测的点钞机，正反面各清点一次，二次清点均达到100%的准确率，并对点钞机进行清洁和保养。

（六）双人对A TM进行清箱处理，做好放钞工作。

（七）备好需使用的存、取款凭条、空白凭证等业务凭证。

创智DRMSPOS操作手册单店POS系统销售收银操作1

创智DRMSPOS操作手册单店POS系统销售收银操作本手册为创智DRMSPOS单店POS系统销售收银操作的操作指南，用于帮助用户了解和掌握系统的基本操作流程和功能。

请按照以下步骤操作，以确保销售和收银的准确性和高效性。

1. 登录系统在开始销售收银操作之前，请确保已成功登录系统。

在系统登录界面输入您的用户名和密码，然后点击“登录”按钮。

2. 开始销售1.点击系统界面上的“销售”按钮，进入销售页面。

2.在销售页面中，您可以通过条形码扫描枪扫描商品条形码，或手动输入商品编号来添加商品到购物车。

3.添加完所有商品后，点击“结账”按钮，进入收银页面。

3. 收银操作1.在收银页面中，系统会显示购物车中的商品清单和总金额。

2.若客户有优惠券或折扣码，可在系统指定位置输入对应信息进行折扣计算。

3.收银完成后，根据客户支付方式选择现金、刷卡、支付宝等支付方式，并输入金额。

4.确认支付信息无误后，点击“确定支付”按钮完成交易。

5.系统会生成销售清单，您可以打印收据或发送电子收据给客户。

4. 退款操作如果客户需要退货或退款，您可以在系统中进行退款操作：1.进入退款页面，输入退款商品信息和金额。

2.确认退款信息无误后，点击“确定退款”按钮完成退款操作。

5. 销售报表系统还提供了销售报表功能，您可以查看销售统计数据和分析销售表现。

在系统主界面选择“报表”选项，即可访问销售报表。

结束语以上为创智DRMSPOS单店POS系统销售收银操作手册的操作流程。

希本本手册能帮助您快速上手系统操作，提高销售效率和用户体验。

如有任何疑问或操作不清楚的地方，请联系系统管理员或客服人员进行咨询。

感谢您的阅读与配合！。

创智_DRMS_操作手册_财务结算

财务管理操作手册目录1.1财务基本信息 (3)1.1.1会计科目维护 (3)1.1.2赞助（扣款）项目维护 (4)1.1.3供应商合同维护 (5)1.1.4结算方式资料维护 (6)1.1.5增值税资料维护 (8)1.1.6财务接口资料 (8)1.1.7财务凭证生成 (9)1.2应收帐款管理 (11)1.2.1批发调拨过帐 (11)1.2.2代销商品过帐 (12)1.2.3帐款录入 (12)1.2.4帐款确认 (14)1.2.5应收帐款汇总表 (14)1.2.6应收帐款明细表 (15)1.2.7已收帐款一览表 (16)1.2.8应收帐款预警表 (17)1.3供应商帐款 (18)1.3.1供应商扣款/赞助款输入 (19)1.3.2供应商月扣/年扣计算 (19)1.3.3供应商押款输入 (20)1.3.4供应商解款输入 (21)1.3.5供应商赞助/扣款一览表 (21)1.4财务确认过账 (22)1.4.1商品入库过账 (22)1.4.2商品退厂过账 (23)1.4.3供应商赞助/扣款过账 (24)1.4.4实销实结应付凭证生成 (25)1.4.5入库/退厂单据查询 (26)1.5付款处理 (27)1.5.1发票资料录入 (27)1.5.2发票审核 (29)1.5.3应付账款生成付款申请单 (30)1.5.4付款申请单维护 (30)1.5.5付款申请审核 (32)1.5.6付款冲账 (32)1.5.7凭证发票查询 (33)1.5.8直供商品进货应付账款 (34)1.5.9直供商品退货应付账款 (34)1.6账款报表 (35)1.6.1未付账款资料表 (35)1.6.2应付账款资料表 (35)1.6.3已付账款资料表 (36)1.6.4财务报帐 (37)1.7财务报表 (37)1.7.1商品入库汇总统计 (38)1.7.2商品销售汇总统计 (39)1.7.3商品进销存统计 (40)1.8财务稽核 (41)1.8.1机构商品存量分析表 (41)1.8.2机构别单品异动明细帐 (42)1.1财务基本信息1.1.1会计科目维护财务在做账时，总是把单位之间或单位和个人之间的往来业务划分为一个个具体的小的单位来统计计账，这个小的单位会计学上称为会计科目。

TCSM系统操作说明及使用规范(网点)

TCSM系统操作说明及使用规范目录一：登陆 (2)二、网点回单业务管理 (4)1：界面介绍 (4)2：操作方法 (5)（1）界面功能： (5)（2）功能说明： (5)一：登陆登陆操作：您在登陆客音TCSM管理系统时，首先打开浏览器（Internet Explorer），并在浏览器地址栏中输入互联网地址：网通 : http://218.106.130.38:8080电信 :http://125.93.53.76:8080内联网：http://10.4.18.22:8080并按回车键（Enter）,进入客音TCSM管理系统登陆界面。

如下图所示：在登录界面中录入您的用户名及密码，填写完成后，按“登陆”按钮，您就进入TCL 呼叫中心系统操作主窗口。

如果您录入的用户名或密码不正确，系统将进入提示界面，提示（登录失败），您需要进行重新填写。

注意：1、为方便您的日常系统登陆使用，您可以点击“收藏本页”，可直接将系统网址添加到“收藏夹”中；2、IE浏览器使用6.0版本，IE7的界面中滚动条无法显示，不便于操作。

如登陆系统时总是自动退回原登陆界面，是IE缓存的问题，请及时清理IE缓存。

修改密码：您在进入系统后，可以选择点击菜单中的“修改密码”，进行用户密码修改操作。

点击“修改密码”后，出现密码修改界面，如下图所示：录入您原来使用的 “原密码”，在“新密码”中录入您要修改后的密码，并在“确认新密码”中重新录入一遍新密码，然后按“保存”按钮，新密码保存。

您按“重置”按钮，您在输入框中录入的内容全部清空，重新录入。

如果您想返回其它界面，可以用鼠标在菜单栏中选择进入其界面。

注意：密码设置最少六位，避免因密码盗用导致系统不能正常登陆。

退出系统：您要退出本系统，可以选择点击菜单中的“退出系统”，系统将自动退回原登陆界面，这时您可以再选择页面右上角的“×”，关闭界面，退出系统。

二、网点回单业务管理1：界面介绍网点处理界面分为五个部分1：菜单栏：包括系统管理（可执行修改密码、退出登陆操作）、业务功能管理（可选择业务处理、业务回单、空调自接维修单等页面）功能； 2：处理资源区：工单监控处理台页面；3：查询条件区：可通过派工时间、结束时间、地域、CASE 单分类、工单状态、工单号等条件查询工单；4：结果显示区：符合条件的工单将列表显示；5：动作操作区：可执行填写接单状态、标识重点工单、短信提醒、回工单、网点转工单、退单等动作操作；2：操作方法工单监控处理台：（1）界面功能：显示上级机构派工之后所有工单信息，系统默认显示未关闭工单信息；事件单在该页面用红色字体标识；可根据工单号查询单一用户信息；网点帐号不能通过CASE 单查询用户详细信息；网点可查询二个月内的已关闭工单，如查时间以外的信息必须通过上级机构查询；单选按钮性质的查询：可以选择单个的进行查询，也可以选择全部和未回过程单，全部和已回过程单，重点跟踪和未回过程单，重点跟踪和已回过程单进行查询。

COS-T上线网点业务操作及注意事项课件

一、受理审核要点
〔5〕能够推断凭支付密码支付的，照实时通凭证，是否遗漏了支付密码；
〔6〕实时通凭证功能栏位和银行汇(本)票申请书业务类型栏位是否按实际业务勾选了业务功能和付款方式栏位；
〔7〕单个要素记载是否完整〔如：中文大写金额数字到 “元”为止的，在“元”之后是否遗漏了“正”或“整” 字、阿拉伯小写金额数字前面，是否遗漏了人民币符号 “￥”〕；
团客户是否按银企双方商定供给支付凭证；保证金账户等监管账户收付款手续是否齐全，是否符合收付款条件。〔8〕收、付款行名填写是否标准，一般格式为行别〔XX银行〕+地域+机构名称，或地域+行别〔XX银行〕 +机构名称;上缴国库款项，收款人开户行应为“XX国库或国库XX支库”。
一、受理审核要点
三、扫描录入
5.主动授权。扫描上传前对于需授权的业务应主动提示主管授
权，授权完毕前方可扫描上传。
【授权事项】现金支取〔102023〕10万〔含〕以上、现金支取累计
超过5万元〔含〕、转账50万〔含〕以上的业务；自制凭证业务； 102023行内转账交易中的公转私业务；各网点上报的保证金和监管账户、财政零余额业务。收费方式为非“自动转账”的业务。
103001不能处理实时通凭证日期非当日的业务，对于收款人为建行通存账号的使用102023办理，对于收款人为〔同城〕非建行的使用102023或102023业务编码，对于收款人为建行非通存账号的需使用汇划交易办理的业务在CCBS系统处理；〔可使用 103001且用途未超过12个汉字，此外在CCBS处理〕
〔8〕要素填写位置是否正确，是否超过栏位范围；
一、受理审核要点
3.合规性审核。主要通过凭证或凭证记载要素，审核凭证是否符合相关规章制度，具体审核以下内容：

宝供物流集团三星电子沈阳RDC业务SOP操作指南

【最新资料,Word版，可自由编辑！】三星电子沈阳RDC业务操作指南（SOP）SOP No.：001系统负责人：张维海编写人：张维海、杨光、班勇、王颖校核人：王颖批准人：刘海巍目录第一部分仓储服务.........................................................................................一、................................................................................................. 干线入库作业1 ............................................................................................ 入库前准备工作1.1................................................................................. 三星电子发送ASN1.2........................................................................................ 宝供接收ASN1.3.............................................................................................. 仓库准备2 ....................................................................................................... 车辆到达2.1.............................................................................................. 入门登记2.2.............................................................................................. 传递单据2.3.............................................................................................. 信息核对2.4.............................................................................................. 指定平台3 .............................................................................................................. 卸货3.1............................................................................ 入库的标准卸货时间3.2.............................................................................................. 时间记录3.3.............................................................................................. 产品检查3.4.............................................................................................. 收货标准3.6.............................................................................................. 条码扫描3.7.............................................................................................. 签收入库3.7.1 ................................................................................. 正常品入库3.7.2 ................................................................................ G R不良入库3.8.............................................................................................. 单据签收3.9.............................................................................................. 单据处理4 ................................................................................................ 系统入库信息4.1.............................................................................................. 单据传递4.2.............................................................................................. 系统录入4.3.............................................................................................. 条码上传4.4....................................................................................... 时间节点统计5 .................................................................................. 工厂运输不良处理流程6 ......................................................................................... 入库作业异常情况6.1................................................ 入库车辆没有在预定的时间内到达仓库6.2....................................................... 仓库拒收货物与司机无法达成一致6.3..................................................................... 仓库入库和出库同时进行6.4................................................................................... 卸货中损坏产品二、..................................................................................................... 等级品入库1....................................................................................................... 车辆到达2............................................................................................ 传递单据与核对3.............................................................................................................. 卸货4.............................................................................................................. 签收5....................................................................................................... 系统录入三、........................................................................................................ 出库作业1 ............................................................................................ 打印仓库拣货单2 ....................................................................................................... 仓库备货3 ....................................................................................................... 车辆到达4 ....................................................................................................... 接单审核5 .............................................................................................................. 拣货6 .............................................................................................................. 装车7 ....................................................................................................... 出库交接四、........................................................................................................ 装卸作业1 ....................................................................................................... 基本要求2 ....................................................................................................... 作业要求3 .................................................................................. 具体产品搬运作业要求3.1...................................................................................... CTV搬运要求:3.2..................................................................................... 空调搬运要求:3.3.................................................................................. 洗衣机搬运要求:3.4..................................................................................... 冰箱搬运要求:3.5..................................................................... 家庭影院和OA搬运要求:4 ............................................................................................ 装卸残损的处理五、........................................................................................................ 在库管理1 .................................................................................................... 成品的管理1.1....................................................................................... 产品存储要求1.2................................................................................ 库排位和先进先出1.3......................................... 日常频繁出入库产品与存储期较长产品管理2 ..................................................................................... 自我检查与仓库养护2.1.............................................................. 《仓库GMP每日自我检查表》2.2................................................................................ 《温湿度记录表》2.3.............................................................................................. 清洁卫生2.4.............................................................................................. 问题反馈3 .............................................................................................................. 盘点3.1..................................................................................................... 日盘3.2..................................................................................................... 周盘3.3..................................................................................................... 月盘3.4........................................................................................... 半年度盘点3.5....................................................................................... 公司内部盘点4 ....................................................................................................... 仓库参观第二部分运输服务.........................................................................................一、........................................................................................................ 正常运输1 ......................................................................................... 运输调度接单审单2 ....................................................................................................... 客户预约3 ................................................................................................ 安排车辆计划4 ......................................................................................... 车辆到达仓库提货5 ....................................................................................................... 在途跟踪6 .............................................................................................................. 卸货7 ....................................................................................................... 客户签收8 ....................................................................................................... 电子回单9 ............................................................................................. O-POD原件回收10 .......................................................................................... 中转平台的管理11 ....................................................................................... 紧急订单运输操作11.1............................................................ 紧急订单定义（同仓库一致）11.2.......................................................................... 紧急订单的作业规则12 .......................................................................................... 数据收集与整理12.1.......................................................................... 《客户资料调查表》12.2.............................................................................. 《车辆主数据表》二、........................................................................................................ 返品管理1 ....................................................................................................... 返品分类2 ....................................................................................................... 处理方法2.1....................................................................................... 确认退货信息2.2.............................................................................................. 返品回收2.3.............................................................................................. 仓库入库2.4.............................................................................................. 返品维修第三部分系统处理（见TOM操作手册、WMS操作手册） ....................................... 第四部分运作考核.........................................................................................一、.................................................................................................. KPI考核指标1 .................................................................................................... 及时送货率2 .................................................................................................... 及时出库率3 .......................................... 客户投诉率（专指因宝供原因导致的客户退货）4 .................................................................................................... 及时回单率5 .................................................................................................... 库存准确率二、....................................................................................... KPI考核指标的管理1 ........................................................................................................... 周回顾2 ........................................................................................................... 月回顾三、..................................................................................................... 奖励和惩罚四、........................................................................................................ 客户理赔1 ......................................................................................... 客户理赔处理流程2 ................................................................................................ 客户理赔原则第六部分附件...............................................................................................一、............................................................................................................ 流程图1............................................................................................ 干线入库流程图2...................................................................................GR不良更换纸箱流程3............................................................................................ 返品回收流程图4............................................................................................ 销售出库流程图二、........................................................................................................ 名词解释1..................................................................................... ASN、TOM、WMS2....................................................................................................... 到货公司3........................................................................................................... 入库单4........................................................................................................... 等级品三、............................................................................................................ 工具表1.............................................................................. 《入库作业时间节点表》2.............................................................................. 《出库作业时间节点表》3..................................................................................... 《库位调整申请表》4.................................................................... 《仓库GMP每日自我检查表》5......................................................................................... 《温湿度记录表》6.................................................................................. 《城市别运输管理表》7..................................................................................... 《车辆运行记录表》8......................................................................................... 《运作情况通报》9..................................................................................... 《异常情况统计表》10....................................................................................... 《三星送货须知》11..................................................................................... 《客户联络卡片》12.......................................................................... 《E-POD准确性分析表》13...................................................................................... 《OPOD统计表》14................................................................. 《Sample OPOD状况统计表》15........................................................................... 《中转L/T时间分配表》16.............................................................................................. 《异常指令》17................................................................................... 《客户资料调查表》第一部分仓储服务一、干线入库作业1入库前准备工作1.1三星电子发送ASN1.1.1三星电子工厂系统时时通过EDI方式发送预计到达通知单给宝供；1.1.2以工厂的出库单作为宝供入库作业的《入库单》；1.1.3当系统出现意外故障时，可以通过传真、电话等其他方式传递预计到达通知单信息；1.2宝供接收ASN1.2.1宝供RDC统计员直接从WMS/TOM中接收ASN；1.3仓库准备到货公司通过邮件发送到货预报，仓库调度收到信息后，根据预计到货量及到货时间，进行入库准备工作，准备事项包括：1.3.1库位整理：根据FIFO原则，仓库分区管理原则，将零散货物进行货位的合并整理，预留足够的空货位准备入库；1.3.2人员安排：根据货量合理安排仓管员及装卸班次，如果夜间到货，需要安排人员加班；1.3.3入库设备、设施准备：保证叉车、托盘车、地台板可正常作业，并满足入库量需求；1.3.4当库位严重不足时，仓库调度需立即上报办事处负责人及运作经理，启动备用仓库。

网点授权集中系统操作手册(申请端)

网点授权集中系统操作手册(申请端)work Information Technology Company.2020YEAR网点授权集中系统操作手册（申请端分册）（第一册）目录1 总则 02 申请端功能介绍 02.1 基本规定 02.2 业务功能介绍 (1)2.3 系统操作流程 (5)2.4 操作注意事项 (7)2.5 申请端快捷键说明 (8)3 柜员提交材料 (12)3.1 储蓄业务（交易代码：01） (12)3.2 卡业务（交易代码：02） (22)3.3 特殊业务（交易代码：04） (26)3.4 查询业务（交易代码：05） (35)3.5 客户管理业务（交易代码：06） (41)3.6 国内汇兑业务（交易代码：10） (44)3.7 信用卡业务（交易代码：12） (46)3.8 跨行业务（交易代码：33） (47)3.9 电子银行业务（交易代码：97） (48)3.10 中间业务（交易代码：63） (49)3.11 移动展业（交易代码：98） (54)3.12 自助渠道 (55)1总则为加强中国邮政储蓄银行网点授权集中业务管理，规范网点授权集中系统操作流程，本着加强管理、提高效率、规避风险的原则，根据《中国邮政储蓄银行个人业务集中授权管理办法（试行，2014年版）》、《中国邮政储蓄银行个人业务集中授权中心管理办法（试行，2014年版）》（见邮银发〔2014〕219号）、《中国邮政储蓄银行个人人民币储蓄业务制度（2014年版）》（见邮银发〔2014〕230号）、《中国邮政储蓄银行代收付业务管理办法（试行）》（见邮银发〔2012〕876号）、《中国邮政储蓄银行个人网上银行业务管理办法（试行）》（见邮银发〔2010〕903号）、《中国邮政储蓄银行手机银行业务管理办法（试行）》（见邮银办发〔2013〕120号）、《中国邮政储蓄银行电视银行业务管理办法（试行）》（见邮银办发〔2013〕120号）等有关规章制度，特制定本操作手册。

网点授权集中系统操作规范

未点选裁边
点选裁边后
操作按钮区
影像删除、清空影像：
删除影像用以实现将影像列表中的某一选定影像进行删除的功能；清空影像用以实现将已拍摄的全部影像删除、同时将影像列表清空的功能。若影像已经提交，则不能进行删除和清空。
操作按钮区
现场审核：
该操作用以实现对纳入远程集中授权的部分交易（风险程度
事中补拍
授权交易在授权审核过程中，需要补交影像资料，网点柜员补拍影像，并通过点击“提交”按钮将补拍的影像传至授权端。
系统返回授权结果
系统将授权结果返回业务系统。若授权通过，则前台交易系统提示“授权通过”，授权结果和交易信息一并提交到后台系统。交易成功后，系统提示“交易成功”，交易界面解锁，柜员可根据业务系统提示进行下一步操作如打印业务单据、继续办理下一笔业务等；若授权被拒绝，前台交易界面自动解锁，系统提示“授权拒绝：具体理由”，回到交易界面且交易界面解锁。柜员修改交易信息后，重易状态
未激活
授权准备
授权等待
授权审核
交易状态显示区
在没有授权业务的情况下，点击进入授权申请端，交易状态显示未激活。
在授权业务激活后，获取凭证影像、现场影像的过程中，交易状态显示授权准备，同时回显该笔交易的受理号。
交易状态显示区
提交后，在授权业务未被授权中心授权员获取之前，交易状态显示授权等待。授权等待时柜员仅可以进行授权撤销操作，其余操作按钮系统均自动予以关闭。
当授权业务系统发生异常状况时，网点应及时做好对顾客的安抚工作，并及时取得与授权中心的联系。上线网点应确保网点电话可用，确保问题沟通机制通信畅通。在申请端提交业务接受审核后因各种原因申请端死机的异常情况下，授权端可以正常处理业务，正常授权通过或拒绝，但是授权信息不反馈前端，业务交易不成功，网点前端重新开机后需要重新办理该笔业务。

网点备件销售系统操作指导

2、进入“网点备件销售定单”模块，点“增加”。
3、在新出现的界面中，首先依次录入：需求日清、产品大类、产品型号、用户姓名、用户电话：
4、点击“备件录入”按钮，在弹出的“备件选择”界面中，录入用户要购买的备件编码，选中后点击“确定”按钮：
5、在“需求数量”栏中，填入用户要购买的备件数量；依次重复第4、5步，输入该用户所有的备件购买需求，最后检查无误后点击“保存”按钮：
• 12.10.1 甲方工贸管理人员不定期的走访网点，以抽查的方式对乙方的备件库存准确性进行校验。如果发现乙方备件库存不准，甲方有权按照差异备件结算价的两倍索赔，同时乙方必须调整差异库存到位，否则情节严重的给予降级，甲方总部人员不定期到乙方仓库对备件库存的准确性进行抽查，若发现乙方备件库存出现差异，则按差异备件结算价五倍索赔乙方，情节严重的给予降级。
6、在确认所录入的备件明细无误后，点击“提交”按钮，定单状态转为“关库” 模块
8、点“查看历史”后点击“查询”按钮，在工单号一栏中，录入之前产生的销售定单编号
9、通过销售定单编号，查到出库单，点击“关闭出库单”按钮，完成备件系统出库。
注：备件出库单一旦关闭，系统库存将立即从库存系统中消失，如销售给用户的备件不合适，用户要求退换，系统将无法恢复库存。（建议网点在销售备件后，用户确认无误再录入系统）
网点备件销售系统操作指导
年度服务协议12.10-10.1
• 12.10乙方对于使用备件的所有服务信息（包括保外工单、多次维修工单、自接保外工单、维修工单等）均应在 HCSP系统库存中申请及使用，乙方系统库存中的备件数量必须与备件实物一一对应，即系统中有的备件在实物库存中也必须有，而且种类与数量与系统一致（以条码专用号、批次号为准）。

创智_DRMS_操作手册_系统方便性操作

DRMS操作方法目录第一章系统方便性操作说明 (1)1.2操作方便性[C T R L+F]第一章系统方便性操作说明1.1、系统快捷键的简单描述为方便高级作业人员，系统提供了多种作业方法，其中大部份功能可由快捷键来实现。

于系统中的任何界面按A LT+F1出现快捷操作方法清单。

主要功能键简单介绍如下：[F1]=功能键定义[F2］=保存/存储将所作的修改，新增进行数据保存［F4]=查询/选择进入查询条件设定，输入条件后按F9[F5]=删除整单删除单据及其中的所有内容，作业时小心操作[F6]=新增一张单据或数据［F7]=清屏清楚已有条件,重新输入查询条件[F8]=进入当前选择信息相对拼音选择功能［F9]=按输入条件列出满足条件的记录，不输入条件认为是所有[F11]=新增一行［F12］=删除选中的当前的行［C T R L+A］=功能跟F8相同[T A B］=跳格按栏位的顺序依次定位［S H IF T+T A B]=回格按栏位的顺序反向依次定位［C T R L+空格]=反复键切换中文输入与英文输入[C T R L+S H IF T］=输入法依次切换系统所有的输入法[E S C]=退出离开当前操作［↑↓］=行定位多行输入时，将行换到上下行,栏位位置不变系统中的图解：（按A L T+F1组合键）1.2操作方便性[CTRL+F]1.2.1过滤选择列名,确定运算方法，再输入查找的条件值；如要确定多个条件可选择“逻辑”（并且/或者）,系统会自动增加一行;条件确定后，按进行过滤。

注意:如果当前要过滤的数据区正处于“打印预览”状态，请注意取消预览后再做。

当输入条件过滤后，查询的结果不是自已的预期值,请重新输入条件.如要取消过滤掉的数据,请按钮，取消所有的查询条件。

按来进行重新过滤。

1.2.2设值对行式维护的画面中，常需要对许多行同一个栏位,设置成相同的值。

请首先选择要统一设值的行。

用C T R L和S H IF T组合功能键，配合鼠标来实现.按C T R L+F弹出功能画面，按过滤的方法，来设定要设值栏位的内容。

维护平台操作手册(营业厅)

贵州电子渠道自助终端系统操作手册(营业厅)1.系统功能管理员登录如下图示，营业厅人员或维护人员，点击页面左下角的图标，打开管理员登陆对话框，并使用自己的BOSS工号和密码进行登陆。

管理菜单管理员登录成功后进入到管理菜单，有开始服务、暂停服务、业务管理、关闭IE，共计4个功能。

如下图：开始服务点击“开始服务”，回到自助服务主界面。

暂停服务点击“暂停服务”，打开自助服务暂停界面。

业务管理清钱箱：点击“清钞箱”按钮，系统将统计并展示钞箱金额、缴费成功金额、失败金额。

缴费撤单：选择需要撤单的缴费记录，点击“撤单”按钮，执行缴费撤单。

注意：不能对已执行清钞箱操作、或已隔日的缴费记录进行撤单！关闭IE点击“关闭IE”，即返回操作系统桌面，用于维护人员维护系统。

2.账务处理目前每台自助终端设备均授予一个工号，并将其等同于实体营业厅内的营业员号。

故自助终端的缴费日统计及月统计，按照营业厅人员进行统计即可。

日对账自助终端日统计，与营业厅人员的统计方法相同。

具体方法如下：第一步：在BOSS营业系统中，点击菜单贵州报表管理系统—>综合统计—>常用报表统计。

第二步：双击账务报表，打开[8022]营业员营业厅收费日报。

第三步：单击“按组织”，并点击查找按钮，打开查找对话框。

在对话框中，点击“按ID标识查找”，在查找内容重输入输入营业厅的组织ID，然后点击查找按钮。

最后在查询结果中选中组织，点击确定按钮。

第四步：在查询条件中输入开始日期和截止日期，可复选条件中选择受理地区和操作员，并点击确定按钮。

第五步：系统展示统计结果，其中自助终端缴费情况也同时列出。

自主终端月缴费统计，与营业厅人员的统计方法相同。

统计报表见[8213]收费分摊统计表。

详细方法不再描述。

3.常见故障不能登陆系统1）无法登陆系统，提示“终端连接服务器错误！终端没有连接上服务器！是否尝试连接？”故障原因：终端鉴权失败。

解决方法：请核实终端是否已进行注册。

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RdCss系统操作指引RDCSS系统操作指引 (1)✧、登陆系统 (2)✧、密码修改 (2)✧、功能模块操作说明 (3)1.1、日常工作浏览 (3)1.2、网点变更操作步骤 (5)1.3、配件申请操作步骤 (7)1.4、配件发放操作步骤（申请发放） (10)1.5、配件发放操作步骤（一般发放） (14)1.6、配件签收操作步骤 (18)1.7、配件返厂操作步骤 (22)1.8、维修费结算付款操作步骤 (25)✧、登陆系统在IE浏览器，在“地址栏”中输入访问网址，点击回车：✧中国电信用户：域名：✧中国网通用户：域名：登陆框图示1.1系统登陆界面升级问题：如果用户是第一次登录本系统，系统将会自动下载升级程序（以后如果服务器上有新的升级程序，则系统也会自动进行升级）。

中介绍了一些系统常见问题的解决方案。

当登陆框不能显示时，可参照该页中的办法操作。

✧、密码修改见下图，路径：我的工作－个人参数－基本设置－（双击）修改密码。

、功能模块操作说明1.1 、日常工作浏览这部分主要分为以下四项：工作流&任务流、不走流程的工作汇总、管理制度、公告。

1.工作流&任务流：所有走流程的工作汇总，如自己向总部的配件申请，网点向合资公司的配件申请等。

重点在当前流程，双击下图右边的工作流内容，可以弹出对应的业务界面，进行流程审核。

注意：如果当前用户兼职多个事业部，则这里会同时显示其他事业部的单据，但是只能对当前事业部的单据进行处理，其他事业部的单需要切换组织到对应事业部才能处理。

2.不走流程的工作汇总：不走流程的其他工作的汇总，按照当前用户的菜单权限进行控制。

双击明细就可以弹出对应的业务处理界面。

3.管理制度：目前由总部维护，当前用户可以双击浏览内容及附件，不能修改。

4.公告：目前由总部维护，当前用户可以双击浏览内容及附件，不能修改。

1.2 、网点变更操作步骤✧对应菜单：网点管理－业务处理－基础资料－网点变更申请制单✧操作步骤：制单－提交流程－确认流程✧操作说明：1、制单：先选择变更类型；变更类型是新增的话，需要输入网点的必要信息（前面标签是红色的）；变更类型是变更、撤销、启用的话，需要选择网点，系统会自动将网点相关信息带出来；选择网点可以做的产品大类，可以多选；输入网点接收配件的收货信息，可以多条；点击保存按钮保存。

2 、提交流程：点击保存按钮后系统自动弹出界面问是否提交，选择“是”即可；也可选择“否”，然后点击提交按钮，然后在弹出界面选择“是”。

3 、确认流程：以上操作完成以后，系统自动弹出界面（如下图），点击“确定”按钮，系统会弹出界面询问，选择“是”，系统又会弹出一个修改界面可以再一次修改网点信息，修改完成后点击“确定”按钮即可。

1.3 、配件申请操作步骤对应菜单：配件管理－业务处理－配件计划管理－配件申请单制单✧ 操作步骤：制单－提交流程－确认流程 ✧ 操作说明：1 、制单：一级网点向合资公司申请配件，不用选择网点和经销商资料；申请受理机构和仓库是系统自动带出；收货人、收货电话、收货地址自动带出，可以选择更改；点击界面下方的“增加”按钮，系统会弹出配件查询界面，查询选择配件（可以多选）；输入每个配件的申请数量；点击保存按钮保存。

1、增加配件明细型3、保存输入的信息2、输入每个配件的申请数量2、提交流程：点击保存按钮后系统会自动弹出界面问是否提交，选择“是”即可；也可以选择“否”，然后点击提交按钮，然后在弹出界面选择“是”。

3、确认流程：以上操作完成以后，系统自动弹出界面（如下图），点击“确定”按钮，系统会弹出界面询问，选择“是”，系统又会弹出一个修改界面可以修改“审核数量”，修改完成后点击“确定”按钮即可。

1.4 、配件发放操作步骤（申请发放）✧对应菜单：配件管理－业务处理－配件计划管理－配件申请单审核，配件管理－业务处理－配件发放管理－配件出库打单✧操作步骤：审核网点的配件申请单－打印单据－出库确认✧操作说明：1、审核网点的配件申请单：二级网点向一级网点申请配件，不用合资公司审核；在申请单审核界面，点击筛选漏斗旁边的倒三角形按钮，选出需要审核的单据；点击界面下方的“审核流程”页；在审核流程页面，点击“提交：按钮提交；在系统自动弹出的界面上，根据实际情况输入批复数量（不能大于申请数量）；点击“确认”按钮，审核完成。

1、筛选待审核单据2、点击审核流程页3、点击“提交”按钮2、打印单据：在配件出库打单界面，点击筛选漏斗旁边的倒三角形按钮，筛选出需要打印的单据；选择需要打印的单据，可以多选；点击预览按钮预览打印效果，点击打印按钮打印选定的单据，注意当前电脑必须必须连结针式打印机，打印格式是按照针式打印机统一设置的。

4、修改批复数量3 、出库确认：在配件出库打单界面，打印操作完成以后，选择需要确认的单据，可以多选；点击确认按钮系统会弹出界面询问，选择“是”，系统自动将选择的单据以此出库确认，二级网点就可以签收了。

1、筛选待打印单据2、选定打印单据3、预览或打印单据1.5 、配件发放操作步骤（无申请发放）✧对应菜单：配件管理－业务处理－配件发放管理－无申请配件发放单制单/审核，配件管理－业务处理－配件发放管理－配件出库打单✧操作步骤：制单－提交流程－确认流程－打印单据－出库确认✧操作说明：1、制单：进入制单界面后，系统自动带出当前用户的机构，出库仓库等；选择机构及下属网点，系统自动带出网点仓库；选择网点的收货人、电话、收货地址；点击界面下方的“增加明细”按钮增加配件明细；。

2 、提交流程：点击保存按钮后系统会自动弹出界面问是否提交，选择“是”即可；也可以选择“否”，然后点击提交按钮，然后在弹出界面选择“是”3 、确认流程：以上操作完成以后，系统自动弹出界面（如下图），点击“确定”按钮，系统会弹出界面询问，选择“是”，系统又会弹出一个修改界面可以修改“审核数量”，修改完成后点击“确定”按钮即可。

1.选择收货网点2.增加明细3.保存输入信息1.修改审核数量4 、打印单据：在配件出库打单界面，点击筛选漏斗旁边的倒三角形按钮，筛选出需要打印的单据；选择需要打印的单据，可以多选；点击预览按钮预览打印效果，点击打印按钮打印选定的单据，注意当前电脑必须必须连结针式打印机，打印格式是按照针式打印机统一设置的。

5 、出库确认：在配件出库打单界面，打印操作完成以后，选择需要确认的单据，可以多选；点击确认按钮系统会弹出界面询问，选择“是”，系统自动将选择的单据以此出库确认，网点就可以签收了。

1.筛选待打印单据2.选定打印单据3.预览或打印单据1.6 、配件签收操作步骤✧对应菜单：配件管理－业务处理－配件签收管理－配件发放签收制单✧操作步骤：制单－提交流程－确认流程✧操作说明：1、制单：一级网点做配件签收，选择发货单,会弹出配件发放单查询界面，查询选择发货单；选择实际到货日期；根据实际情况修改实收数量，如果与实发数量不相等，需要在差异原因中选择原因；点击保存按钮保存。

1.选择发货单2.选择实际到货时间 3.修改实收数量及差异原因4.保存输入信息2、提交流程：点击保存按钮后系统会自动弹出界面问是否提交，选择“是”即可；也可以选择“否”，然后点击提交按钮，然后在弹出界面选择“是”。

3、确认流程：以上操作完成以后，如果所有明细的实收数量=实发数量,则会弹出提示说不走审核流程,点击“确定”按钮即完成审核;如果有明细的’实收数量’不等于’实发数量’,系统自动弹出界面（如下图），点击“确定”按钮，系统会弹出界面询问，选择“是”，系统又会弹出一个修改界面可以修改“提交意见”，修改完成后点击“确定”按钮即可。

1.7 、配件返厂操作步骤✧对应菜单：配件管理－业务处理－配件返厂管理－售后配件返厂制单✧操作步骤：制单－提交流程－确认流程✧操作说明：1、制单：一级网点向合资公司返厂，不用选择网点；申请机构，出货仓库，接收机构，接收仓库是系统自动带出；输入返厂箱数；输入托运单号；点击界面下放的“增加明细”按钮，系统会弹出配件查询界面，查询选择配件（可以多选）；输入每个配件的申请数量（不能大于可返厂数量）；点击保存按钮保存。

1.输入返厂箱数2.输入托运单号3.增加明细4.修改申请数量5.保存输入信息2、提交流程：点击保存按钮后系统会自动弹出界面问是否提交，选择“是”即可；也可以选择“否”，然后点击提交按钮，然后在弹出界面选择“是”。

3、确认流程：以上操作完成以后，系统自动弹出界面（如下图），点击“确定”按钮，系统会弹出界面询问，选择“是”，系统又会弹出一个修改界面可以修改“签收数量”，“返厂箱数”，“代垫费”，“代垫费税率”，“提货运费”修改完成后点击“确定”按钮即可。

1.修改签收数量1.8 、维修费结算付款操作步骤✧对应菜单：服务管理－账务管理－总账管理－维修费结算通知，服务管理－账务管理－总账管理－网点维修单结算打包，服务管理－账务管理－总账管理－总部结算凭证签收，服务管理－账务管理－总账管理－总部结算确认，服务管理－账务管理－二级网点账务－二级网点结算单审核，服务管理－账务管理－二级网点账务－二级网点结算单签收，服务管理－账务管理－总账管理－维修费结算付款审批表制单，服务管理－账务管理－总账管理－维修费结算银行付款登记，服务管理－账务管理－总账管理－维修费付款网点签收确认✧操作步骤：合资公司发起（结算向导）－提交时生成二级网点维修费结算单－网点打包确认－合资公司凭证签收－合资公司结算确认－二级网点维修费结算单审核－二级网点结算单签收－维修费结算付款审批表制单－提交流程－确认流程－维修费结算银行付款登记－维修费付款网点签收确认✧操作说明：1、合资公司发起(结算向导):进入界面后,点击“产生网点结算单”按钮,会弹出选择界面，选择“结算维修费”，点击“确定”按钮；1.点击“产生网点结算单”按钮系统会弹出“待结算网点选择”的界面（见下图），点击“确定”按钮；选择需要产生结算单的网点；点击“下一步”按钮；系统弹出“单据结算日期确认”的界面（见下图）。

修改单据开始日期和结束日期；点击“下一步”按钮，系统开始处理各网点单据资料；处理完成后，自动进入“待结算网点最终确认”界面（见下图）。

选择要产生结算的网点（只有“是否可以结算”栏位是“是”的网点才可选）；点击“批量存1.点击“确定”按钮2.选择需要产生结算单的网点3.点击“下一步”1.修改单据开始日期和结束日期2.点击“下一步”储”按钮；系统会弹出提示询问是否暂存，选择“否”，生成一级网点安装维修费结算单后，合资公司提交结算单，提交时同时产生二级网点的安装维修费结算单2 、网点打包确认：各网点对自己的结算单做确认。

选择需要确认的单据,点击“网点确认”按钮即可。

1. 选择要产生结算的网点2.点击“批量存储”按钮只有值是“是”的网点才能选择1.点击“网点确认”按钮3、合资公司凭证签收：查询需要处理的单据；选择“凭证全选”；点击“总部凭证签收”按钮，系统弹出提示，选择“是”即可。