SAPB1系统操作指引
sapb1基本操作整理
S A P B1基本操作整理(总9页)本页仅作为文档封面，使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.MarchSAP B1基本操作整理注：缺省，即没有任何说明。
【基础操作】锁定屏幕：文件→锁定屏幕导出Excel表格格式：第一行小工具（Microsoft Excel）新建公司：选择公司（新建）注：本地设置：。
科目表：股份公司。
新建“过账期间”。
新建用户：【设置-常规-用户】（同一个公司，即数据库相同。
）注：从权限设置中可以看到新建的用户。
权限设置：【系统初始化-权限】注：附加权限设置复制：右键复制，第一个复制为复制到字段，第二个复制为复制整个单据。
操作附注：基本凭证：Ctrl+N 添加：Ctrl+Add目标凭证：Ctrl+T 查找：Ctrl+Find主菜单：Ctrl+O付款总计：Ctrl+B过滤/排序打印/预览导出Excel表格。
更改标题：Ctrl+双击【管理】修改公司名称：【系统初始化-公司详细信息】将新的公司名输入；在【管理-选择公司】登陆界面中刷新。
新建用户：【管理-设置-常规-用户】添加用户，输入新密码。
即可在权限设置界面查看到。
过账期间：【系统初始化】→【过账期间】注：期间代码和名称最好为本年份，子期间最好为“月”。
注：如果“过账期间”建成了年，若没有财务记录，可以右键删除；若有财务记录，则可以修改过账期间的日期，然后手动添加各个月份的期间。
比如：代码201502，既建立了2月份的过账期间。
注：过账期间不能做上一年的期间，因此实施时应当逆推几个年份。
快捷键定制：【工具-我的快捷键-定制】（注：要点击确定分配）本币设置：【系统初始化】→【公司详细信息】（基本初始化）货币维护：【管理】→【设置】→【财务】→【货币】（货币舍入/不舍入）假期设置：【管理】→【系统初始化】→【公司详细信息】（会计数据）管理方法：【管理】→【系统初始化】→【常规】→【库存】（在每笔交易中 / 仅出货：收货序列号自动创建）一次性交易：设置一次性客户（添加业务伙伴），然后【管理】→【设置】→【财务】→【总账科目确定】（销售页签）添加缺省客户。
SAP B1 系统操作指引
SAP B1 系统操作指引
SAP B1 系统操作指引 (1)
1、建立物料主数据 (2)
2、建BOM (6)
3、建客户档案 (7)
4、建供应商档案 (12)
5、下达销售订单 (16)
6、物料需求计划（产生物料采购建议与生产需求建议） (18)
7、根据采购需求建议生成采购申请 (22)
8、根据采购申请下达采购订单 (23)
9、根据采购订单做采购收货单 (27)
10、采购送检单 (31)
11、品质检验-检验规则设定 (33)
12、来料检验 (35)
13、物料上架（库存转储） (36)
14、下达生产订单 (37)
15、生产发料 (38)
16、生产送检 (41)
17、生产成品完工-入线边仓 (43)
18、成品缴库 (44)
19、销售出货 (46)
1、建立物料主数据
2、建BOM
3、建客户档案
4、建供应商档案
5、下达销售订单
6、物料需求计划（产生物料采购建议与生产需求建议）
7、根据采购需求建议生成采购申请
8、根据采购申请下达采购订单
9、根据采购订单做采购收货单
10、采购送检单
11、品质检验-检验规则设定
12、来料检验
13、物料上架（库存转储）
14、下达生产订单
15、生产发料
16、生产送检
17、生产成品完工-入线边仓
18、成品缴库
19、销售出货。
SAPB1基本操作整理
SAP B1基本操作整理【前注】【财务】ERP的第一个作用：收集并整理数据。
上下文帮助—（帮助——文档——上下文帮助）基础操作3 页码：注：缺省，即没有任何说明。
注：未清，即指后一步手续没有做。
注：如果（网络版）客户端登录速度特别慢的话，可能是服务器网卡太多，license读取数据时需要找到确定的网卡。
【基础操作】锁定屏幕：文件→锁定屏幕导出Excel表格格式：第一行小工具（Microsoft Excel）新建公司：选择公司（新建）——同时新建一个库。
注：本地设置：PR.china。
科目表：股份公司:自动创建科目表。
新建“过账期间”。
许可证分配：许可证管理-用P用户换用来设置其他用户信息。
注：一个许可证只能保证一个用户使用。
新建用户：【设置-常规-用户】（同一个公司，即数据库相同。
）注：从权限设置中可以看到新建的用户。
权限设置：【系统初始化-权限】注：附加权限设置？？？复制：右键复制，第一个复制为复制到字段，第二个复制为复制整个单据。
调整表头顺序：表格设置，双击表格设置的表头。
（也可以任意拖放）凭证草稿：【报表-凭证草稿报表】关闭——可以使被引用的单据（未清变已清——不能再被引用）取消——仅指未被引用的单据（已取消）操作附注：基本凭证：Ctrl+N 添加：Ctrl+Add目标凭证：Ctrl+T 查找：Ctrl+Find复制单据：Ctrl+D主菜单：Ctrl+O付款总计：Ctrl+B过滤/排序打印/预览导出Excel表格。
更改标题：Ctrl+双击【管理】修改公司名称：【系统初始化-公司详细信息】将新的公司名输入；在【管理-选择公司】登陆界面中刷新。
新建用户：【管理-设置-常规-用户】添加用户，输入新密码，也可以在此修改密码。
(同一个库，添加用户) 即可在权限设置界面查看到。
用户在查看“单据草稿报表”时，首先要选中明确的用户，或者选择“全部”，看到相关的草稿信息。
过账期间：【系统初始化】→【过账期间】注：期间代码和名称最好为本年份，子期间最好为“月”。
SAP B1基本操作整理
SAP B1基本操作整理注：缺省，即没有任何说明。
【基础操作】锁定屏幕：文件→锁定屏幕导出Excel表格格式：第一行小工具（Microsoft Excel）新建公司：选择公司（新建）注：本地设置：PR.china。
科目表：股份公司。
新建“过账期间”。
新建用户：【设置-常规-用户】（同一个公司，即数据库相同。
）注：从权限设置中可以看到新建的用户。
权限设置：【系统初始化-权限】注：附加权限设置？？？复制：右键复制，第一个复制为复制到字段，第二个复制为复制整个单据。
操作附注：基本凭证：Ctrl+N 添加：Ctrl+Add目标凭证：Ctrl+T 查找：Ctrl+Find主菜单：Ctrl+O付款总计：Ctrl+B过滤/排序打印/预览导出Excel表格。
更改标题：Ctrl+双击【管理】修改公司名称：【系统初始化-公司详细信息】将新的公司名输入；在【管理-选择公司】登陆界面中刷新。
新建用户：【管理-设置-常规-用户】添加用户，输入新密码。
即可在权限设置界面查看到。
过账期间：【系统初始化】→【过账期间】注：期间代码和名称最好为本年份，子期间最好为“月”。
注：如果“过账期间”建成了年，若没有财务记录，可以右键删除；若有财务记录，则可以修改过账期间的日期，然后手动添加各个月份的期间。
比如：代码201502，既建立了2月份的过账期间。
注：过账期间不能做上一年的期间，因此实施时应当逆推几个年份。
快捷键定制：【工具-我的快捷键-定制】（注：要点击确定分配）本币设置：【系统初始化】→【公司详细信息】（基本初始化）货币维护：【管理】→【设置】→【财务】→【货币】（货币舍入/不舍入）假期设置：【管理】→【系统初始化】→【公司详细信息】（会计数据）管理方法：【管理】→【系统初始化】→【常规】→【库存】（在每笔交易中/ 仅出货：收货序列号自动创建）一次性交易：设置一次性客户（添加业务伙伴），然后【管理】→【设置】→【财务】→【总账科目确定】（销售页签）添加缺省客户。
SAP B1系统操作步骤
创建系统相关操作也是使用SAP B1系统中需要了解和学习的一环，下面就为大家详细介绍下创建系统的具体操作流程：1.1.创建新公司【操作说明】新建公司数据库时的操作。
【操作岗位】一般为系统管理员，【路径】主菜单-->管理-->选择公司【功能操作】在主菜单上打开管理模块，点击选择公司，进入选择公司界面（或参照1.1）在选择公司界面，点击，进入创建新公司界面。
填写公司名称和数据库名称。
数据库名称必须符合所使用数据库软件（MS SQL server or 其他）的数据库命名规则。
如果需要复制当前公司数据库中的自定义字段、表以及对象，则勾选，否则不选。
根据公司所属地区或其它要求选择本地设置。
（不同地区的系统会稍有差别）设置科目表。
本地设置为“P.R.China＂时，系统提供“股份制有限公司的标准科目表＂和“用户自定义＂供用户选择。
同样道理，通过下拉菜单，选择基础语言。
点击“定义过账期间”后的，进入过账期间定义界面。
填写过账期间代码和名称。
选择子期间。
如果以“天＂为子期间的话，需要手工填写期间数。
确认日期信息，检查所有信息，确认无误后，点击，回到创建新公司界面。
在创建新公司界面确认所有信息无误后，点击，开始创建新公司新公司创建成功后，直接登录进入。
1.2.新增用户【操作说明】维护系统用户的操作。
【操作岗位】，【路径】主菜单-->管理-->设置-->常规-->用户【功能操作】在主菜单下，打开管理模块，选择设置，点击常规菜单，选择用户，打开用户界面，此时出于“添加＂模式。
填写相关用户信息，并设定密码密码设定后点击后回到新增用户界面，检查所有信息确认无误后，点击，完成用户设定。
1.2.1.查找并修改用户信息【操作说明】查找并修改系统用户信息的操作。
系统管理员直接更改用户密码也是在此操作。
【操作岗位】，【路径】主菜单-->管理-->设置-->常规-->用户【功能操作】在主菜单下，打开管理模块，选择设置，点击常规菜单，选择用户，打开用户界面，此时出于“添加＂模式。
SAP系统登陆操作指南
SAP系统登陆操作指南
1.打开电脑，进入操作系统界面。
2.找到SAP系统的快捷方式图标（通常是一个蓝色的正方形），双击打开SAP系统登录界面。
3.在登录界面左侧，输入SAP系统的服务器名称。
服务器名称是由公司的IT部门提供的，通常是一个URL或IP地址形式的字符串。
4.在登录界面右侧，输入SAP系统的客户端号。
客户端号也是由公司的IT部门提供的，用于区分不同的SAP系统实例。
5.在登录界面下方，选择SAP系统的语言。
这个选项通常是一个下拉菜单，包含多种语言选项。
6.在登录界面中间，输入SAP用户账号和密码。
这些账号和密码也是由公司的IT部门提供的，每个员工都有一个独立的账号。
7.点击“登录”按钮，等待系统验证账号和密码的正确性。
如果输入的账号和密码错误，系统会显示相应的提示消息。
8.如果账号和密码正确，系统会打开SAP系统的主界面。
主界面通常包含多个模块，如财务、人力资源、供应链管理等，根据用户的权限和工作需求，不同的模块可能会显示在主界面上。
9.在主界面上选择需要使用的模块，点击相应的模块图标进入对应的功能界面。
10.操作SAP系统的功能界面，根据具体的功能需求，执行相应的操作，如填写表格、查询数据、生成报告等。
11.操作完成后，点击界面上的“退出”按钮或关闭SAP系统窗口，退出系统。
sap系统使用作业指导书
SAP系统使用作业指导书一、系统登录1. 打开SAP系统，输入用户名和密码，进入系统界面。
2. 根据需要进行系统配置，如选择语言、配置日期格式等。
二、角色与权限配置1. 在系统管理员的帮助下，确定需要使用的角色和权限。
2. 登录后，进入角色配置界面，根据需要配置角色和权限。
3. 保存配置，退出角色。
三、基础数据维护1. 根据业务需求，维护基础数据，如物料信息、供应商信息、客户信息等。
2. 确保数据准确无误，符合业务规则。
3. 定期更新和维护基础数据，保证数据的及时性和准确性。
四、业务流程操作1. 根据业务需求，进行业务流程操作，如采购订单处理、销售订单处理、库存管理等。
2. 确保业务流程操作符合业务规则，数据准确无误。
3. 在操作过程中，及时记录操作步骤和注意事项，便于后续审计和查询。
五、报表生成与分析1. 根据业务需求，生成相关报表，如销售报表、库存报表等。
2. 对报表数据进行分析和解读，为决策提供支持。
3. 定期更新报表数据和分析结果，保证数据的及时性和准确性。
六、系统安全与维护1. 确保系统安全稳定运行，防止数据泄露和系统故障。
2. 定期进行系统维护和升级，保证系统的稳定性和性能。
3. 在出现系统故障或异常时，及时联系技术支持进行解决和处理。
七、问题解决与支持1. 在使用过程中遇到问题或异常情况时，及时联系技术支持进行解决和处理。
2. 在解决问题时，记录问题和解决方案，避免类似问题再次出现。
3. 在必要时寻求专业人士的帮助和支持。
八、文档与培训1. 对使用SAP系统的相关文档进行整理和归档，方便后续查阅和使用。
2. 对新员工进行SAP系统的培训和指导，提高员工的使用技能和效率。
3. 定期对员工进行SAP系统的培训和更新培训内容以适应业务变化的需求。
SAP系统基本操作指南
SAP系统基本操作指南一、SAP系统基本操作指南简介SAP系统是全球领先的企业资源计划（ERP）软件解决方案提供商，广泛应用于各行各业的企业管理中。
本篇文章旨在为SAP系统用户提供基本操作指南，帮助用户熟悉和掌握系统的基本使用方法。
二、SAP系统登录1. 打开SAP Logon界面，输入系统名称、用户名和密码，点击登录按钮。
2. 在登录成功后，选择相应的应用模块，进入系统的工作界面。
三、SAP系统常用视图控件介绍1. 导航栏：位于系统的顶部，包含各个模块的导航链接，方便用户在不同模块之间切换。
2. 菜单栏：位于导航栏下方，提供了系统的各种功能和操作选项。
3. 工具栏：位于菜单栏下方，包含了一些常用的工具按钮，方便用户进行快捷操作。
4. 面板栏：位于左侧或右侧，用于显示各个模块的视图列表，用户可以通过点击不同的视图打开相应的功能页面。
四、SAP系统数据输入与维护1. 创建数据：用户可通过菜单栏中的“创建”选项，或者点击相应模块的面板栏中的“新建”按钮来创建新的数据。
2. 数据录入：在创建数据后，用户可以通过输入框、下拉菜单等方式录入相应的数据信息。
3. 数据修改：对于已存在的数据，用户可以在相应的功能页面中进行修改操作，点击保存按钮保存修改后的数据。
4. 数据删除：用户可以选中要删除的数据项，右键点击并选择“删除”选项，确认删除后即可删除相应数据。
五、SAP系统数据查询与筛选1. 数据查询：用户可通过菜单栏中的“查询”选项，或者点击相应模块的面板栏中的“查找”按钮来进行数据查询操作。
2. 数据筛选：用户可以利用系统提供的筛选条件，对查询结果进行筛选，以满足特定的查询需求。
3. 数据排序：用户可以根据某一字段对查询结果进行排序，点击相应字段表头即可实现排序。
六、SAP系统报表与分析1. 报表生成：用户可以通过选择相应的报表类型和输入查询条件，生成系统提供的各类报表。
2. 报表查看：生成的报表可以通过点击菜单栏中的“查看”按钮，或者通过相应的菜单选项进行查看。
SAP系统操作手册
SAP系统操作手册1. 简介SAP系统是全球最受欢迎的企业资源规划（ERP）软件之一。
它帮助企业实现跨部门的集成管理，提高运营效率和决策能力。
本操作手册旨在提供使用SAP系统的基本指南，帮助用户了解系统的操作流程和常用功能。
2. 登录和导航2.1 登录SAP系统要登录SAP系统，用户需要打开支持SAP的网络浏览器，并输入公司提供的SAP登录链接。
在登录页面中，输入用户名和密码，并点击登录按钮即可进入系统。
2.2 导航SAP系统SAP系统的导航界面称为SAP Easy Access。
在SAP Easy Access界面，用户可以通过以下几种方式导航到不同的功能模块：•使用菜单栏导航：点击菜单栏上的相应项目即可进入相应的功能模块页面。
•使用快捷命令：通过输入相应的快捷命令，用户可以直接进入到具体的功能模块页面。
•使用屏幕切换器：SAP系统支持同时打开多个屏幕，用户可以使用屏幕切换器在不同屏幕之间切换。
3. 基本功能SAP系统提供了多种基本功能，帮助用户完成日常的业务操作和数据管理。
3.1 创建和编辑数据在SAP系统中，用户可以通过各种交易码来创建和编辑不同类型的数据。
例如，使用交易码MM01可以创建物料主数据，使用交易码VK11可以创建销售价格条件记录。
3.2 查询和报表SAP系统提供了丰富的查询和报表功能，帮助用户快速找到所需的数据并生成报表。
用户可以使用交易码SE16来进行简单的数据查询，使用交易码S_ALR_87012078来生成财务报表。
3.3 工作流程SAP系统支持工作流程管理，用户可以通过交易码SWDD创建和管理工作流程。
工作流程可以帮助用户优化业务流程，提高团队合作效率。
3.4 审批和授权SAP系统提供了灵活的审批和授权功能，可以根据企业的需求进行定制。
用户可以通过交易码SU01创建和管理用户账号，并设置相应的权限和审批流程。
4. 高级功能除了基本功能外，SAP系统还提供了一些高级功能，适用于特定的业务需求和场景。
sap b1安装步骤
1.安装文件夹8.82
2.选择安装组件
注：server tools 安装license服务器用MS outlook 安装邮件程序
3.下一步
4.填写userid
注：无具体要求，可任意填写。
5.license服务器制定
注：password为lic服务器开机密码
Linense server 为lic服务器IP地址。
端口默认：30000
6.安装风格
注：选择自定安装。
7.选择安装路径
8.选择数据库。
注：Server name:数据库服务名称
Database user id :数据库账号
Database passwoed:数据库密码gr******
9.选择安装的功能模块。
注：system database: 数据库管理程序（必选）
Dome database :demo数据库，选择支持语言，中文
Help :帮助文档，选择中文
Server components :数据库连接工具
Sap add-ons :增强功能（选装）
Remote support platform :..支持平台（不装）
10.安装完成。
SAP B1二次开发学习_系统对象说明
IPF2
到岸成本费用项目明细
库存重估
162
1
OMRV
库存重估主表
RevalType='P' 价格重估
RevalType='M' 借贷方重估
2
MRV1
库存重估明细表（物料）
用户
12
1
OUSR
用户主表
UserID=其它表中的UserSign
User_Code=用户代码
U_Name=用户名称
科目表
1
1
OACT
Onhand=当前库存数
AvgPrice=成本价
2
OITW
物料对应的仓库明细
OnHand=当前该仓库的库存数
AvgPrice=成本价（对先进先出无效）
3
ITM1
物料对应各价格清单的价格表
PriceList=价格清单表.ListNum
价格清单
6
1
OPLN
标准价格清单
日记帐凭单组
29
1
OBTD
日记帐凭单组
ListNum=价格清单
2
OCPR
业务伙伴联系人
3
CRD1
业务伙伴运达或开票地址
AdressType=B 开票到 S 运达到
客户组
10
1
OCRG
业务伙伴组
GroupType=C 客户 S 供应商
物料主数据
4
1
OITM
物料主数据
DfltWh=默认仓库编码
ManBtchNum=是否按批次管理物料
ManSerNum=是否按序列号管理物料
Base_Ref = 源单据的DocNum
TransValue=库存交易金额
SAPB1系统操作步骤
SAPB1系统操作步骤创建系统相关操作也是使⽤SAP B1系统中需要了解和学习的⼀环，下⾯就为⼤家详细介绍下创建系统的具体操作流程：1.1.创建新公司【操作说明】新建公司数据库时的操作。
【操作岗位】⼀般为系统管理员，【路径】主菜单-->管理-->选择公司【功能操作】在主菜单上打开管理模块，点击选择公司，进⼊选择公司界⾯（或参照1.1）在选择公司界⾯，点击，进⼊创建新公司界⾯。
填写公司名称和数据库名称。
数据库名称必须符合所使⽤数据库软件（MS SQL server or 其他）的数据库命名规则。
如果需要复制当前公司数据库中的⾃定义字段、表以及对象，则勾选，否则不选。
根据公司所属地区或其它要求选择本地设置。
（不同地区的系统会稍有差别）设置科⽬表。
本地设置为“P.R.China＂时，系统提供“股份制有限公司的标准科⽬表＂和“⽤户⾃定义＂供⽤户选择。
同样道理，通过下拉菜单，选择基础语⾔。
点击“定义过账期间”后的，进⼊过账期间定义界⾯。
填写过账期间代码和名称。
选择⼦期间。
如果以“天＂为⼦期间的话，需要⼿⼯填写期间数。
确认⽇期信息，检查所有信息，确认⽆误后，点击，回到创建新公司界⾯。
在创建新公司界⾯确认所有信息⽆误后，点击，开始创建新公司新公司创建成功后，直接登录进⼊。
1.2.新增⽤户【操作说明】维护系统⽤户的操作。
【操作岗位】，【路径】主菜单-->管理-->设置-->常规-->⽤户【功能操作】在主菜单下，打开管理模块，选择设置，点击常规菜单，选择⽤户，打开⽤户界⾯，此时出于“添加＂模式。
填写相关⽤户信息，并设定密码密码设定后点击后回到新增⽤户界⾯，检查所有信息确认⽆误后，点击，完成⽤户设定。
1.2.1.查找并修改⽤户信息【操作说明】查找并修改系统⽤户信息的操作。
系统管理员直接更改⽤户密码也是在此操作。
【操作岗位】，【路径】主菜单-->管理-->设置-->常规-->⽤户【功能操作】在主菜单下，打开管理模块，选择设置，点击常规菜单，选择⽤户，打开⽤户界⾯，此时出于“添加＂模式。
某公司SAP系统操作的指南
某公司SAP系统操作的指南SAP系统操作指南SAP系统是目前世界上最为常见和广泛应用的企业资源规划系统之一，它可以支持企业的各个方面，包括财务、人力资源、销售、供应链管理等。
本指南将为您提供SAP系统的基本操作指南，以帮助您更加高效地使用该系统。
1.登录系统打开SAP系统登录页面，输入您的用户名和密码，然后点击“登录”按钮进入系统。
2.导航菜单一旦登录成功，您将看到系统的导航菜单。
导航菜单通常包括各个功能模块和子模块的链接，您可以通过点击链接来访问所需的功能。
3.功能模块介绍SAP系统通常包含几个主要的功能模块，如财务（Financial）、人力资源（Human Resources）、销售与分销（Sales and Distribution）等。
在每个功能模块下，还会有更多的子模块和相应的操作功能。
4.数据输入与查询在SAP系统中，您可以进行数据输入和查询。
数据输入通常通过各个功能模块的相应界面完成，您可以按照系统要求填写相关信息并保存。
数据查询可以通过系统提供的报表或者查询功能实现，您可以根据需要设定查询条件，并生成相应的报表或查询结果。
5.审核与审批SAP系统可以支持企业对各类业务数据的审核与审批。
审核通常由负责相关业务的管理员或财务人员完成，他们可以查看并审核数据的准确性和合规性。
审批则一般由业务相关的管理人员进行，他们可以根据系统提示的审批流程进行相应操作。
6.通知与提醒SAP系统还可以通过通知和提醒功能提醒用户完成相关任务。
系统会根据您的操作记录、业务流程等信息生成相应的通知和提醒，您可以点击通知进行相关操作或者查看详情。
7.常用快捷键为了提高用户的操作效率，SAP系统还提供了一些常用的快捷键。
例如，F4键可以用于选择一个值列表，F5键可以刷新当前屏幕，F12键可以返回上一屏幕等。
8.数据导入与导出SAP系统支持数据的导入和导出功能。
数据导入可以通过上传Excel 或者其他格式的文件实现，您只需按照系统规定的格式准备好数据文件，并在系统导入界面选择文件进行导入即可。
SAP B1销售机会操作步骤
SAP B1销售机会操作步驟前期工作：进入SAP B1 登录用户。
1、创建销售机会：模块—销售机会2、填写销售机会中的信息：可直接选择以前的业务伙伴（业务伙伴代码—选择）；②（1）业务伙伴代码（必填）：①也可新建新的业务伙伴(新建—业务伙伴主数据—录入主数据；或者可以在业务伙伴模块组进行新建。
)注：①联系人：（小黄箭头－查看具体业务伙伴主数据）⑴选择或添加地区，也可对选择好的地区添加子集—黄箭头—添加同级，或子集。
⑵添加地区：也可如下操作３、（１）根据实际情况填写：机会名称（可省略）、开始日期（必填）（２）结算日期、结算比率。
？４、（１）根据实际情况填写：潜力、常规、合作伙伴、竞争对手、附件五项页签。
（２）阶段：（３）汇总：？（４）相关单据：？以上步骤进行到附件，完成销售机会表格填写，确认无误，左下角，添加。
５、销售机会报表（１）以阶段分析表为例进行分析：分析：◆常规列：已定义％是最先设置的百分比；◆每个阶段实际％：（每个销售员实际%×相对应阶段内潜在客户数）之和÷阶段内潜在客户总数（常规）◆作用：对比出各个销售员的能力差异；也可以凸显出各个销售员在销售机会阶段的不足，以便于改进；同时也是公司在升职方面的一个参考指标。
6、机会管道：分析：？动态机会分析：◆销售机会管道中出现：初次联系、第一次会议、第二次会议、报价、谈判、订单这几个阶段；◆各公司赢取损失发生在那个阶段：（1）订单阶段：天津诚信公司、重庆电子公司赢取；（2）谈判阶段:北京三立电脑商城损失；（3）报价阶段:北京龙发电子贸易、上海海龙信息技术有限公司赢取；北京三立电脑商城损失；（4）第二次会议阶段:无；（5）第一次会议阶段:重庆电子公司损失；天津诚信赢取；(6) 初次联系阶段:无；。
SAP B1系统基本操作步骤
使用SAP B1系统，首先基础的操作是一定要会的。
下面就为大家介绍一下基础操作步骤：1.1.1.1.“复制从”生成单据【功能操作】在目标凭证上，由“复制从”基础凭证生成目标凭证。
以销售订单和交货单为例，就是打开交货单，复制从销售订单生成交货单。
打开交货单，确认处于添加模式。
选择客户。
点击右下角的，选择来源。
示例中选择销售订单。
点击销售订单，系统调出选定客户所有的未清销售订单列表。
选择本次需要交货的单据。
可以按住CTRL或者Shift 多选。
进入凭证复制向导界面。
首先需要选择单据汇率来源，全部复制单据内容还是选择复制。
选择定制后，进入复制物料界面，在此界面可以选择部分物料复制到目标单据，并可以更改数量。
点击下一步，进入运费选择界面。
确认运费，后点击完成，所选内容取回到单据界面。
检查单据内容，确认无误后，点击保存单据。
1.1.1.2.“复制到”生成单据【功能操作】在基础凭证上，由“复制到”从基础凭证生成目标凭证。
以销售订单和交货单为例，就是找到需要交货的销售订单，点击复制到生成交货单。
打开销售订单，找到需要交货的销售订单。
（操作参照数据查找）点击右下角的，选择要复制生成的单据类型。
此处选择交货单，基础单据上的所有内容完全复制到目标单据中。
检查并修正相关信息，确认无误后，点击后保存单据。
1.1.1.3.目标单据和基础单据的相互查询【操作说明】通过复制生成的单据在系统中可以很方便的进行查询。
通过基础单据查看目标单据或者相反的操作。
【路径】系统-->工具栏-->目标单据或基础单据图标【功能操作】打开需要查看的单据，如果此单据有相关的目标单据和基础单据，工具栏上的如图示的图标就是处于可点击的状态。
否则就为灰色。
查看选定单据的目标单据或者基础单据，直接在选定单据界面，点击工具栏上的图标即可，1.1.1.复制、取消或者关闭单据【操作说明】单据可以复制生成。
系统中的单据是不能删除的。
但是可以根据实际情况或者业务要求取消或者关闭单据。
(完整版)SAP操作手册
说明本操作手册主要是针对SAP Business One的用户操作的说明。
关于字段含义等并不在此操作手册的包含范围内。
字段的说明请参照系统帮助。
本操作手册中只注重操作方法。
本操作手册包含系统中大部分而非全部功能。
本操作手册基于SAP business one 8.8PL20版本1. 基本操作 (5)1.1. 登录系统 (5)1.2. 切换用户或者公司 (6)1.3. “添加”和“查找”模式切换 (8)1.4. 数据新增 (10)1.4.1. 数据新增—添加新项目 (10)1.4.2. 数据新增—更新新条目到原有表格 (12)1.5. 数据查找 (14)1.6. 数据修改 (15)1.7. 数据删除 (16)1.8. 数据打印 (17)1.8.1. 默认打印格式设置 (18)1.9. 界面设置 (21)1.9.1. 主菜单栏目设置 (22)1.9.2. 单据界面设置 (23)1.10. 穿透式查询 (25)1.11. 单据相关操作 (26)1.11.1. 新增单据 (26)1.11.2. 新增单据草稿 (35)1.11.3. 复制生成单据 (37)1.11.4. 复制、取消或者关闭单据 (44)1.12. 发送及查看消息 (45)2. 创建系统相关操作 (48)2.1.创建新公司 (48)2.2.新增用户 (52)2.2.1.查找并修改用户信息 (53)2.2.2.查找并删除用户信息 (56)2.2.3.修改用户自身密码 (57)2.3.导入并分配用户license (58)2.4.设定用户权限 (60)2.4.1.复制权限 (61)2.5.系统初始化设置 (63)2.5.1.公司明细 (63)2.5.2.一般设置 (64)2.5.3.单据编号方式 (64)3.创建主数据 (71)3.1.默认设置 (71)3.2.物料部分基础数据 (72)3.2.1.物料组的新增 (72)3.2.2.物料属性 (74)3.2.3.装运类型 (77)3.2.4.库存周期 (80)3.2.5.仓库的新增 (81)3.2.6.物料主数据的新增 (83)3.3. 业务伙伴部分基础数据 (86)3.3.1. 客户组设定 (86)3.3.2. 供应商组 (87)3.3.3. 业务伙伴属性 (88)3.3.4. 付款条款 (88)3.3.5. 业务伙伴主数据 (92)3.4. 销售机会基础数据 (94)3.4.1. 销售机会阶段 (94)3.4.2. 竞争对手 (94)3.4.3. 合作伙伴 (95)3.4.4. 关系 (96)3.5. 财务部分基础数据 (97)3.5.1. 过账期间 (97)3.5.2. 汇率 (97)3.5.3. 货币 (99)3.5.4. 会计科目 (100)3.5.5. 设置报表模板 (103)3.6. 生产部分基础数据 (108)3.6.1. 产品BOM设定 (108)4. CRM (111)4.1. 活动 (111)4.2. 销售机会 (114)4.2.1. 销售机会新增 (114)4.2.2. 销售机会阶段维护 (116)4.2.3. 销售机会结算 (118)4.3. 服务 (119)4.3.1. 服务合同 (119)4.3.2. 客户服务追踪卡 (121)4.3.3. 服务呼叫 (125)5. 销售—应收账款&采购—应付账款 (129)5.1. 销售基本单据流程 (129)5.2. 采购基本单据流程 (130)5.3. 销售预留发票流程 (130)5.4. 采购预留发票流程 (131)5.5. 销售订单转采购订单 (131)5.6. 直达送货仓库 (133)5.7. 应收发票+付款 (136)5.8. 预收（付）款请求（发票）流程 (138)6. 财务部分 (141)6.1. 收付款 (141)6.2. 一般日记账分录 (144)6.3. 外币日记账分录 (149)6.4. 冲销日记账分录 (150)6.4.1. 日记账冲销分录设置 (152)6.4.2. 冲销分录的冲销 (152)6.5. 日记账凭单 (153)6.5.1. 新增日记账凭单 (154)6.5.2. 修改日记账凭单 (156)6.5.3. 删除日记账凭单 (157)6.5.4. 日记账凭单过账到日记账分录 (158)6.6. 日记账模板 (159)6.6.1. 过账模板 (159)6.6.2. 周期性模板 (160)6.6.3. 利用模板生成日记账分录 (162)7. 物料需求计划与生产 (164)7.1. 预测 (164)7.2. 物料需求计划向导 (166)7.3. MRP结果转为生产或者采购订单 (171)7.4. 生产 (173)7.4.1. 生产订单 (173)7.4.2. 生产发货 (175)7.4.3. 生产收货 (179)8. 库存 (183)8.1. 库存收货&库存发货 (183)8.2. 库存转储 (184)8.3. 批号序列号管理 (186)8.3.1. 批号、序列号管理的基本设置 (186)8.3.2. 批号、序列号设定操作 (188)8.3.3. 批号、序列号取用操作 (190)8.4. 价格清单 (192)8.4.1. 价格清单的用处 (192)8.4.2. 价格清单的设定 (194)8.4.3. 针对日期或者数量的价格清单设定 (198)8.4.4. 针对业务伙伴的特殊价格清单 (202)1.基本操作【说明】此部分是关于使用系统目标一些基本管理和设置方法1.1. 登录系统【操作说明】使用系统，首先要登录系统。
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SAP B1 系统操作指引
SAP B1 系统操作指引 (1)
1、建立物料主数据 (2)
2、建BOM (6)
3、建客户档案 (7)
4、建供应商档案 (12)
5、下达销售订单 (16)
6、物料需求计划（产生物料采购建议与生产需求建议） (18)
7、根据采购需求建议生成采购申请 (22)
8、根据采购申请下达采购订单 (23)
9、根据采购订单做采购收货单 (27)
10、采购送检单 (31)
11、品质检验-检验规则设定 (33)
12、来料检验 (35)
13、物料上架（库存转储） (36)
14、下达生产订单 (37)
15、生产发料 (38)
16、生产送检 (41)
17、生产成品完工-入线边仓 (43)
18、成品缴库 (44)
19、销售出货 (46)
1、建立物料主数据
2、建BOM
3、建客户档案
4、建供应商档案
5、下达销售订单
6、物料需求计划（产生物料采购建议与生产需求建议）
7、根据采购需求建议生成采购申请
8、根据采购申请下达采购订单
9、根据采购订单做采购收货单
10、采购送检单
11、品质检验-检验规则设定
12、来料检验
13、物料上架（库存转储）
14、下达生产订单
15、生产发料
16、生产送检
17、生产成品完工-入线边仓
18、成品缴库
19、销售出货。