通信设备项目商业计划书

通信设备项目
商业计划书
规划设计/投资分析/实施方案
报告摘要
2017年全球企业和服务提供商（SP）路由器市场整体市场规模为152
亿美元，比2016年增长4.0%。

其中2017Q4达到40亿美元，同比增长
2.4%。

按照市场细分，2017全年服务提供商路由器市场增长了5.7%，企业
路由器件市场增长了1.1%。

据预测，未来三年全球及中国路由器市场规模
将继续呈稳步增长趋势，到2020年全球路由器市场规模预计达到230亿美元，年均复合增长率约为4%。

由器是连接因特网中各局域网、广域网的网络通讯关键设备。

路由器
类似于互联多个网络或网段的枢纽，它能将不同网络或网段之间的数据信
息进行“翻译”，以使它们能够相互“读懂”对方的数据，从而构成一个
更大的网络。

网络管理员通过配置路由器从而实现网络流量的分配，实现
网络通信。

路由器的处理速度是网络通信的主要瓶颈之一，其稳定性与可
靠性直接影响网络互连的质量。

该路由器项目计划总投资9322.18万元，其中：固定资产投资7962.30万元，占项目总投资的85.41%；流动资金1359.88万元，占
项目总投资的14.59%。

达产年营业收入9514.00万元，净利润1510.61万元，达产年纳
税总额927.28万元；达产年投资利润率21.61%，投资利税率26.15%，投资回报率16.20%，全部投资回收期7.67年，提供就业职位206个。

通信设备项目商业计划书目录
第一章总论
第二章项目建设及必要性
第三章市场调研预测
第四章建设规划分析
第五章项目工程方案
第六章运营管理模式
第七章项目风险说明
第八章 SWOT分析
第九章项目实施进度计划
第十章项目投资方案
第十一章项目经济评价分析
第十二章项目综合结论
第一章总论
一、项目名称及建设性质
（一）项目名称
通信设备项目
（二）项目建设性质
该项目属于新建项目，依托xxx工业示范区良好的产业基础和创
新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以路由器为核心的综合性产业
基地，年产值可达10000.00万元。

二、项目承办单位
xxx集团
三、战略合作单位
xxx科技公司
四、项目建设背景
路由器是连接两个或多个网络的硬件设备，在网络间起网关的作用，
是读取每一个数据包中的地址然后决定如何传送的专用智能性的网络设备。

它能够理解不同的协议。

路由器是互联网的主要结点设备。

路由器通过路
由决定数据的转发。

转发策略称为路由选择，这也是路由器名称的由来。

作为不同网络之间互相连接的枢纽，路由器系统构成了基于TCP/IP的国际
互联网络Internet的主体脉络，也可以说，路由器构成了Internet的骨架。

它的处理速度是网络通信的主要瓶颈之一，它的可靠性则直接影响着
网络互连的质量。

近30年来，以路由器和交换机为核心的IP网络始终遵循摩尔定律，
和其他IT设备一起，构建了现代化信息文明。

其中路由器做为广域网和局
域网出口的核心设备，始终扮演者关键的角色，也经历了持续的发展和无
数次的更新换代。

时至今日，路由器的接口已经从五花八门的X.25、E1、ATM、POS、SDH等窄带接口转变为宽带纯以太接口为主，辅以少量的更高速和更高性能的波分接口；运行协议上，也逐步统一成分布式IP/MPLS体系。

更大的带宽、更低的时延、更小的体积、更优的成本使得路由器以及其兄
弟交换机、PTN成为几乎所有网络的基础网络。

xxx工业示范区把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，
加速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济的竞
争力和经济增长的质量和效益。

该项目的建设，通过科学的产业规划
和发展定位可成为xxx工业示范区示范项目，有利于吸引科技创新型
中小企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以
及先进的管理方法、经验集聚xxx工业示范区，进一步巩固xxx工业
示范区招商引资竞争力。

五、投资估算及经济效益分析
（一）项目总投资及资金构成
项目预计总投资9322.18万元，其中：固定资产投资7962.30万元，占项目总投资的85.41%；流动资金1359.88万元，占项目总投资的14.59%。

（二）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标
项目预期达产年营业收入9514.00万元，总成本费用7499.85万元，税金及附加145.93万元，利润总额2014.15万元，利税总额2437.89万元，税后净利润1510.61万元，达产年纳税总额927.28万元；达产年投资利润率21.61%，投资利税率26.15%，投资回报率
16.20%，全部投资回收期7.67年，提供就业职位206个。

十、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx工业示范区及xxx工业示范区路由器行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx工业示范区路由器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“通信设备项目”，项目的建设能够有力促进xxx工业示范区经济发展，为社会提供就业职位206个，达产年纳税总额927.28万元，可以促进xxx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率21.61%，投资利税率26.15%，全部投资回报率16.20%，全部投资回收期7.67年，固定资产投资回收期
7.67年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、2016年7月，工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了《关于引导企业创新管理提质增效的指导意见》，并采取了一系列卓有成效的具体措施。

认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”，会同发展改革委等有关部门，推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作，引导企业树立现代企业经营管理理念，增强企业内在活力和创造力。

开展管理咨询服务，建立中小企业管理咨询服务专家信息库，并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布，供广大民营企业、中小企业选用，为各地开展管理咨询服务提供支撑；鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务，帮助企业提升管理水平。

实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程，
全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业领军人才的
培训，推动企业提升管理水平。

从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方
面力度很大，成效很好。

据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完成的。

从吸纳就业看，民
营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。

全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。

从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。

同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。

引导民间投资参与制
造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行
《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》，要
求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。

为推动《中国制造2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业
转型升级（中国制造2025）资金。

围绕《中国制造2025》战略，重点
解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带
动产业向纵深发展。

重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强
产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。

第二章项目建设及必要性
一、项目承办单位背景分析
（一）公司概况
公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完
善的服务方案。

展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控
体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内
一流的供应链管理平台。

公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及
相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支
持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展
的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程
控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落
后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基
础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用
为措施，紧紧依靠技术创新、管理创新，突出节能技术、节能工艺的
应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源
稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推动全员能源管理及全员节
能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人
会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以精细操作降能耗
的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面
做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞争力，
从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。

公司主要
客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某
个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单
位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对
单一供应商依赖的风险。

公司依托集团公司整体优势、发展自身专业
化咨询能力，以助力产业提高运营效率为使命，提供全方面的业务咨
询服务。

公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订
单承接能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供整体解决
方案的业务经营模式。

经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市。

公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势，
使公司研发产品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。

（二）公司经济效益分析
上一年度，xxx集团实现营业收入6619.24万元，同比增长27.12%（1412.12万元）。

其中，主营业业务路由器销售收入为6123.53万元，占营业总收入的92.51%。

上年度主要经济指标
根据初步统计测算，公司实现利润总额1328.00万元，较去年同
期相比增长133.27万元，增长率11.15%；实现净利润996.00万元，
较去年同期相比增长202.71万元，增长率25.55%。

上年度主要经济指标
二、路由器项目背景分析
2017年全球企业和服务提供商（SP）路由器市场整体市场规模为152亿美元，比2016年增长4.0%。

其中2017Q4达到40亿美元，同比
增长2.4%。

按照市场细分，2017全年服务提供商路由器市场增长了
5.7%，企业路由器件市场增长了1.1%。

据预测，未来三年全球及中国
路由器市场规模将继续呈稳步增长趋势，到2020年全球路由器市场规
模预计达到230亿美元，年均复合增长率约为4%。

2017年，新华三在中国企业路由器市场份额第二，华为份额第一，但两者相差不大，分别为28.5%及31.6%，思科则仅占中国市场的
16.8%。

新华三中低端路由器累计销售已过百万台，高端路由器累计销
售达三万余台。

在多年的资金和技术支持下，新华三已在国内企业路
由器市场站稳脚跟，与华为共享半壁江山，未来也将继续蚕食思科的
市场，在全球占领一席之地。

三、路由器项目建设必要性分析
路由器路由器是连接因特网中各局域网、广域网的网络通讯关键
设备。

路由器类似于互联多个网络或网段的枢纽，它能将不同网络或
网段之间的数据信息进行“翻译”，以使它们能够相互“读懂”对方
的数据，从而构成一个更大的网络。

网络管理员通过配置路由器从而
实现网络流量的分配，实现网络通信。

路由器的处理速度是网络通信
的主要瓶颈之一，其稳定性与可靠性直接影响网络互连的质量。

根据IDC历年发布数据显示，全球企业和服务提供商路由器整体
市场收入呈逐年上升趋势。

2018年全球企业和服务提供商路由器整体
市场收入为155亿美元，比2017年增长1.8%。

其中APeJ增长13.6%，中东和非洲增长长9.2%，美国是全球最大的市场，但2018年收入下降11.1%，西欧全年增长4.9%。

2019年一季度，全球企业和服务提供商(SP)路由器市场总收入同
比增长8.2%，达到36亿美元。

主要的服务提供商细分市场占收入的75.3%，增长7.1%，企业细分市场增长11.9%。

根据IDC发布数据显示，全球企业和服务提供商(SP)路由器市场
竞争方面，2018年思科服务提供商和企业路由器综合收入2018年四季度同比增长17.9%，但全年下降2.7%，使思科在2018年的份额达到38.8%;2018年四季度华为的企业和服务提供商路由器综合收入同比增
长35.1%，全年增长22.5%，使华为在2018年的市场份额达到
28.7%;2018年四季度Juniper路由器收入同比减少12.7%，使得
Juniper的全年服务提供商路由市场份额为14.7%，低于2017年的
18.0%。

2018年的无线路由器市场竞争非常激烈。

正赶上三大运营商继续
宽带提速，200M宽带成为起步套餐。

网速的提升，让双千兆无线路由
器迎来升级潮。

在新浪潮之下，传统霸主的市场份额正在被迅速崛起的第二集团
蚕食。

现在，无线路由器市场已经告别了一家独大的局面，TP-Link、
腾达、华为三强对垒的时代正式来临。

2018年，常年霸占无线路由器市场关注比例半壁江山的TP-LINK，其市场关注比例跌落至22%，关注度近乎腰斩。

TP-LINK虽然在2018
年也推出不少新品，尤其是造型非常新颖，但市场反响并不强烈。

腾达和华为借助这波换机潮，关注比例分别上升至14.1%和14%，
几乎不分上下。

腾达和华为已经和TP-LINK的市场关注比例相差不到10%，追赶势头非常猛烈。

腾达在2018年在中低端继续推出AC系列产品，对TP-LINK擅长的100-300元内市场产生持续冲击。

同时，腾达
还推出了MW系列产品，主打高覆盖的分布式路由，发力中高端市场。

华为则在2018年连续推出无线路由器新品，尤其是华为路由Q2市场
反响热烈，在中高端市场吸引了大量用户。

在中低端市场，则由
WS5200、荣耀路由Pro、荣耀路由X2、WS5100等产品针对不同用户需求，全方位覆盖各个消费水平的用户。

在2018年中国无线路由器市场用户关注TOP10机型中，华为路由
Q2以3.7%的关注比例排名第一;腾达AC11以3.5%的关注比例排名第二，和第一名相比仅有0.2%的差距。

前两名的排名，也展现出了品牌关注
度排名的微小差距;TP-LINK有三款产品进榜，但依旧是老旧型号，并
无新品进榜;飞鱼星VW1200和腾达W15E这两款企业级无线路由器能够
进榜，让人非常惊讶。

也从侧面说明了目前小微企业其实对企业级无
线路由器的需求十分强烈。

价格方面，2018年100元以下的无线路由器产品受欢迎度锐减，
关注比例为18.94%，已经不足两成。

100-150元的关注比例为17.99%，对100元以下产品大有赶超之势;500元-1000元和1000元以上的价格
区间也有20%以上的关注度，这一点令人意想不到。

这样的数据表明，高端无线路由器在国内市场的关注比例进一步增长，人们更愿意为好WiFi花钱了。

无线路由器实现了消费升级，WiFi又好又快才能够令用
户满意。

第三章市场调研预测
一、路由器行业分析
路由器是连接两个或多个网络的硬件设备，在网络间起网关的作用，是读取每一个数据包中的地址然后决定如何传送的专用智能性的
网络设备。

它能够理解不同的协议。

路由器是互联网的主要结点设备。

路由器通过路由决定数据的转发。

转发策略称为路由选择，这也是路
由器名称的由来。

作为不同网络之间互相连接的枢纽，路由器系统构
成了基于TCP/IP的国际互联网络Internet的主体脉络，也可以说，
路由器构成了Internet的骨架。

它的处理速度是网络通信的主要瓶颈
之一，它的可靠性则直接影响着网络互连的质量。

由于我国路由器市场趋于饱和，近些年我国路由器产量呈现逐渐
下滑的态势，路由器销量在2015年大跌之后有所回暖。

无线路由器产
量从2014年的17833万台下滑至2017年的12070万台。

目前国内企
业级路由器市场由华为、新华三、思科等企业瓜分，其中华为以31.6%的市场份额排名第一;其次是新华三，市场份额为28.5%;思科排名第三，市场份额为16.8%。

2019年，华为强势增长，已经距离第一名只差1.1%的关注度，而
第三名腾达的品牌关注度为9.3%，华为已经拉开了后面的差距。

第四
名和第五名分别为斐讯和华硕，其市场品牌关注度分别为8.5%和8.3%。

《2017年中国双频路由器市场调研》50.2%的用户选择了双频路由器，市场份额方面，TP以20.7%的数据摘得桂冠，小米、斐讯、腾达、华硕、华为位列其后。

老牌路由器份额依旧领先，但是以小米为首的
智能路由器势头高涨，不容小视。

这里面，TP、腾达主攻的是传统家
用级;小米斐讯主攻智能路由器;华为华硕等主攻的是企业级路由器。

在中小企业市场上由于移动互联网的高速发展，越来越多的高新
企业开始选择移动办公，移动办公，就不得不提一个问题：由于接入
设备过多，往往会导致网速变慢，信号不稳，目前市面上为中小企业
提供wifi覆盖的厂商并不多。

微当家就是其中一员，微当家拥有十多
年wifi覆盖经验，有自己的商业wifi研发团队，多种规格路由器，
可以满足中小企业的需求，还能定制功能，满足用户需求，安全高效，杜绝机密泄露。

随着互联网的更进一步发展，未来移动办公成为趋势，会更加离
不开wifi，物联网时代，必定离不开大数据，市场会变得愈加成熟和
稳定，在家用级路由市场难有开拓的局面下，不乏不有企业选择进入
中小级企业路由器市场，但千变万变，未来的路由器必定会提供更良
好的上网体验，更安全的保密机制，更高效的数据传输。

二、路由器市场分析预测
近30年来，以路由器和交换机为核心的IP网络始终遵循摩尔定律，和其他IT设备一起，构建了现代化信息文明。

其中路由器做为广
域网和局域网出口的核心设备，始终扮演者关键的角色，也经历了持
续的发展和无数次的更新换代。

时至今日，路由器的接口已经从五花
八门的X.25、E1、ATM、POS、SDH等窄带接口转变为宽带纯以太接口
为主，辅以少量的更高速和更高性能的波分接口；运行协议上，也逐
步统一成分布式IP/MPLS体系。

更大的带宽、更低的时延、更小的体积、更优的成本使得路由器以及其兄弟交换机、PTN成为几乎所有网络的基础网络。

未来几年全球及中国企业路由器市场容量将呈稳定增长趋势，到2017年全球企业路由器市场空间预计达到43.7亿美元，年均复合增长率3.25%，而中国企业路由器市场空间2017年预计达到68亿元人民币，年均复合增长率高达28.56%，远远高于全球增长水平。

2014年，华三在中国企业路由器市场优势十分明显，份额第一，
高达44.30%，未来会受益于中国市场年均复合增长率高达28.56%的高
速增长。

未来华三在全球企业路由器市场仍然有着巨大的发展空间。

变化和运动是永恒的，发展是硬道理。

当前，受百兆宽带入户、
4K在线视频、4G/4.5G/5G、万物互联的驱动，又受到用户体验至上、SDN&NFV思潮的影响，路由器也在面临着持续的演进和变革。

路由器组建的广域IPWAN网络是一个应用范围极广的网络，一般
新建一个全新的网络的代价都非常高，所以很大一部分需求是扩充网
络容量，在技术上需要一定程度的兼容。

因此，路由器发展的基本轨
迹和竞争焦点仍然是合理速度的演进，要在继承历史功能的基础上，
实现容量和能力上的持续提升。

以核心路由器为例，目前可以商用的
主流是每系统16至20槽位，每单板400G，形成6.4T至8T的单子架
系统。

而其后的发展和竞争的是什么，很自然地就是在合适的时间点
推出每1T、2T、4T单板，而且最好是兼容的，容量提升了，功耗和价
格不要提升，即继续满足摩尔定律。

说起来很简单，而实际上在产业
供应链已经被破坏，需要依赖自身垂直产业整合的情况下，在合适的
时间点推出合适容量合适成本的产品，非常考验一个公司的综合实力，
包括对新技术的储备能力和IC设计能力，特别是NP的设计能力，几
乎与高端路由器的技术竞争力划等号。

传统的中高端路由器都是体积庞大的铁疙瘩。

而随着物业成本的
逐年提升，寸土寸金，占用空间更小的小体积大带宽路由器非常受欢迎，一些基站站点路由器，客户甚至希望是直接抱杆的户外型。

在这
种趋势下，研究路由器的小型化或户外实现显得非常重要。

如果能做
得好，非常受客户欢迎，可以形成不少差异化竞争优势，特别是被传
统厂商封锁的地盘，这类特色的产品可起到攻城掠地的奇效。

在路由
器的发展上，要做为一个重要的分支，予以重视。

在硬件的组成上，小米路由器也是用非常常用的元件搭出来的。

但是，在软件上，小米路由器创造了一套基于APP的应用链，用起来
很方便，能创造新价值，而且能够带动更多的小米智能家居的布局销售。

我们聚焦于中高端的的路由器，也可以借用类似的理念把现代互
联网的元素移植到路由器体系上，打造出一套便利的生态环境，增强
客户对我们路由器设施的粘度。

这方面的工作非常值得研究。

路由器将继续在未来网络中扮演重要角色，客户的新价值是核心，围绕着客户价值和体验，持续演进、优化，积极进行SDN&NFV化
革新的实践，将会持续创造新的价值，我们也会在这个过程中得到很好的回报。