Microsoft Word - CRM产品技术
DynamicsCRM技术白皮书
MicrosoftDynamicsCRM4.0技术白皮书1.1概览.......................................................................................................................................1.2技术架构...............................................................................................................................1.3产品发展路线.......................................................................................................................1.4产品特点............................................................................................................................... 2部署与使用..............................................................................................................................2.1服务器角色...........................................................................................................................2.2部署方式...............................................................................................................................2.2.1一体化部署方式................................................................................................................2.2.2部门级部署方式................................................................................................................2.2.3企业级部署方式................................................................................................................2.2.4服务托管部署方式............................................................................................................2.3使用方式...............................................................................................................................2.3.1企业内部访问Intranet......................................................................................................2.3.2企业外部访问Internet+VPN.............................................................................................2.3.3面向互联网访问IFD .........................................................................................................2.3.4通过InternetExplorer访问 ...............................................................................................2.3.5通过Outlook客户端访问................................................................................................. 3系统环境..................................................................................................................................3.1软件环境...............................................................................................................................3.2硬件环境...............................................................................................................................3.3硬件配置参考....................................................................................................................... 4可用性与性能..........................................................................................................................4.1高可用性...............................................................................................................................4.2高性能...................................................................................................................................4.3性能测评............................................................................................................................... 5安全模式..................................................................................................................................5.1基于角色的安全性...............................................................................................................5.2基于对象的安全性...............................................................................................................5.3部署范围内管理级别的安全性...........................................................................................5.4传输安全性........................................................................................................................... 6扩展性和灵活性......................................................................................................................6.1自定义的层次和方式...........................................................................................................6.2用户界面自定义...................................................................................................................6.3实体自定义...........................................................................................................................6.4报表自定义...........................................................................................................................6.5工作流自定义.......................................................................................................................6.6Plugin扩展.............................................................................................................................6.7SDK二次开发 ........................................................................................................................7集成性......................................................................................................................................7.1DynamicsCRM与Sharepoint集成........................................................................................7.2DynamicsCRM与OfficeWord集成 .......................................................................................7.3DynamicsCRM与OfficeExcel集成........................................................................................7.4DynamicsCRM与OfficeCommunicatior集成 .......................................................................7.5DynamicsCRM与第三方业务系统集成................................................................................7.6DynamicsCRM和SAP集成解决方案介绍 ...........................................................................产品背景概览微软根据中国成长型企业的成长周期和业务需求;在其先进的操作系统及其它应用平台上;为客户又提供了一整套高度集成的、灵活应用的商务管理解决方案MicrosoftBusinessSolutionsMBS;主要内容涵盖了企业业务动作与管理;包含企业资源计划ERP、供应链管理SCM、商务协作、知识管理KM、企业门户EIP、商务智能BI等内容;成为名符其实的“一条龙解决方案”..微软在中国推出的MBS旗舰产品为Axapta、Navision和MSCRM..随着成长型企业的管理方式由“以产品为中心”逐渐让位于“以客户为中心”;生产规模和经营规模的不断增长;企业若想在市场、销售和服务领域内胜人一筹;则需要借助CRM软件这个“外力”来实现跨越式发展;才能够应对今天的挑战;赢得未来的竞争..MicrosoftDynamicsCRM4.0是一个完全集成的客户关系管理CRM系统..使用MicrosoftDynamicsCRM;您可从第一次接触客户开始;在整个购买和售后流程中创建并维护清晰明了的客户数据..MicrosoftDynamicsCRM;一个与MicrosoftOfficeOutlook相集成的工具;一个可以强化和改进公司的销售、营销和客户服务流程的工具;提供快速、灵活且经济实惠的解决方案..MicrosoftDynamicsCRM可帮助您在日常业务处理过程中获得持续和显着的改进..技术架构MicrosoftCRM基于Microsoft技术架构设计的..这一关键的MicrosoftWindows技术使MicrosoftCRM可以轻松地与其他关键应用程序集成;包括Microsoft财务管理商务管理解决方案;借助于构建在灵活的技术和强大的集成工具基础之上;MicrosoftCRM使开发人员可以将它的功能与第三方应用程序和Web服务集成使用;为您的公司构建一个强大的客户解决方案..•利用MicrosoftCRM强大的扩展性;我们可以再CRM的基础上建立企业门户、用户自助服务、会员管理、用户调查等其他功能强大的外围系统..•配合微软WindowsServer操作系统和数据库服务器软件;可以储存及分享重要的客户信息;发挥出MicrosoftCRM的全部功能..•MicrosoftCRM及WindowsSmallBusinessServer专为共同工作而设;可将资源集中在你的业务上;不再只局限于IT方面..SmallBusinessServer内的事例及简化安装和管理的工具;让你可省下不少维系动作的时间;多放时间在科技应用上..•MicrosoftCRM是建立在Microsoft框架基础上的应用系统;提供了丰富的开发环境;在一开始就为你提供强大的功能;易于定制和集成;有效的维护和合理的维护成本..MicrosoftCRM可以让你在一个可支付的预算范围内来确保最大的产品实施灵活性;并可以根据自身需求来调整实施的范围..MicrosoftCRM的实施能够在数周内完成;比一般的CRM软件实施要快得多..•作为第一个建立在Microsoft框架上的商业解决方案;MicrosoftCRM可以与任何平台下的任何编程语言实现的业务或财务系统集成..•MicrosoftCRM在销售时;附带有MicrosoftBizTalkServerPartnerEdition软件;包括大量的工具和文档;可以用来定制创建与第三方应用程序或Web服务集成的解决方案..•通过开放的API接口和完备的SDK开发文档;开发人员能够在MicrosoftVisualStudio平台下开发和MicrosoftCRM系统功能协同工作的客户解决方案..MicrosoftCRM系统架构图产品发展路线微软会通过基本2年一次大规模的升级;将这些革新称为“projectGreen”应用到主要的业务管理产品系列中..升级包括普通用户体验、门户、业务智能集成和Web服务层;并将模型驱动的方法扩展到更高效的业务流程;并帮助企业进一步降低成本..客户通过不断更新增强计划即可获得这些革新解决方案..产品特点针对终端用户——以您工作的方式运行MicrosoftDynamicsCRM具有优化的用户界面、基于向导的工具并与MicrosoftOffice应用程序紧密集成;与您现有的工作方式完全相同..▪快速入门:使用熟悉的MicrosoftOfficeOutlook2007界面;员工无需学习新的应用程序即可管理客户关系..▪基于角色的个性化界面:针对不同用户的可定制化的界面;使用更人性化;操作自由随心..▪方便用户使用:无需技术支持;员工即可创建工作流程和报告..这是通过全新的易于使用和维护的向导工具来实现的..▪取得最佳结果:使用MicrosoftDynamicsCRM经过改进的计划、预测和联机/脱机报告功能;可帮助员工对如何以及在何处投资时间、预算和资源方面做出明智的决策..针对业务决策者——以您业务运转的方式运行MicrosoftDynamicsCRM提供了更多选择和更大的灵活性;可帮助您实施和自定义CRM应用程序以获得最适合您的业务的解决方案..▪一致的业务流程:通过基于Windows所用的WindowsWorkflowFoundationWWF的灵活的业务自动化工具来实现..▪处理全球业务:通过对多语言、多币种和多时区的完全支持来实现..▪精确打造业务模型:通过对多对多业务对象关系和自引用业务关系的开包即用的支持来实现..▪强大的行业功能定制化平台:MicrosoftDynamicsCRM4.0基于微软平台;与微软其他产品集成;包括统一沟通UnifiedCommunications平台、MicrosoftSharePointServer等..MicrosoftDynamicsCRM4.0既是一个功能丰富的客户关系管理软件;也是一个非常强大的客户关系管理解决方案的系统平台..微软合作伙伴可充分利用MicrosoftDynamicsCRM4.0微软平台的功能丰富;总成本低的优势;快速定制行业化解决方案;满足不同行业企业的特定需求..针对技术决策者——以您IT部门期待的方式运行MicrosoftDynamicsCRM是一个高度灵活的CRM系统;可随您的业务变化而扩展和更改;因为它基于可靠且高效的行业标准技术..▪与微软全线产品集成:MicrosoftDynamicsCRM4.0与微软统一沟通MicrosoftUnifiedCommunications平台、MicrosoftSharePointServer等无缝链接;拓展企业销售市场客服的对内对外相关功能..▪高效运营:使用全新的多托管者架构;可帮助简化部署和支持;同时提高硬件利用率..▪多种部署选择:支持内部部署型、合作伙伴托管型部署方案..▪增强的可伸缩性和性能:这是通过使用群集和负载平衡功能以及改进的并行收件箱处理和广域网WAN性能来实现的..MicrosoftDynamicsCRM4.0新增功能MicrosoftDynamicsCRM4.0与MicrosoftOffice系统的集成进一步得到了改进;用户可通过全新的方式来利用现有的Office应用程序..MicrosoftDynamicsCRM4.0支持多语言部署;因此;用户可使用他们选择的语言进行工作并无缝地共享数据..用户还可使用自己的母语创建和存储报告..这些报告还可在使用不同语言的用户之间轻松共享..MicrosoftDynamicsCRM4.0还允许使用本地币种记录交易..CRM系统附带有一个国际汇率表;可自动将币种金额转换为基准币种以便制作报表..MicrosoftDynamicsCRM4.0可在同一个物理硬件上支持多个产品实例;因此多个客户或业务组织都具有单独实施的MicrosoftDynamicsCRM..这不仅更易于管理客户;而且可以更好地利用服务器硬件并降低总运营成本..部署与使用服务器角色使用MicrosoftDynamicsCRM4.0;您可以将某些MicrosoftDynamicsCRMServer组件和服务安装到不同计算机上..这些组件和服务代表特定的服务器角色..例如;拥有较多用户的客户可以将应用程序服务器角色安装在两台或多台运行IIS服务的服务器上;以扩大用户数据的吞吐能力..您既可以在同一台服务器上安装应用程序服务器角色和平台服务器角色;也可以在单独的服务器上部署各个角色..此外;您还可以在多台服务器上安装应用程序服务器角色或平台服务器角色..例如;为了扩大Web应用程序的吞吐量;您可以在部署中将应用程序服务器角色安装在多台服务器上..所能提供的服务器角色如下:•应用程序服务器服务器角色组..安装应用于MicrosoftDynamicsCRM应用程序的服务器角色组..如果您指定了此选项;便会安装AppServer和HelpServer角色..请注意;这样做并不会安装SDKServer服务器角色..•平台服务器服务器角色组..安装应用于MicrosoftDynamicsCRM平台的服务器角色组..如果您指定了此选项时;便会安装Async、SDKServer、DeploymentService和DiscoveryService角色..•MicrosoftDynamicsCRM异步处理服务Async..处理诸如批量电子邮件或数据导入等排队的异步事件..•应用程序服务器Appserver..运行用于将用户连接到MicrosoftDynamicsCRM数据的Web 应用程序服务器..•MicrosoftDynamicsCRMSDK服务器SDKServer..运行采用MicrosoftDynamicsCRM4.0软件开发工具包SDK中所述方法的应用程序..•部署服务DeploymentService..采用MicrosoftDynamicsCRM4.0SDK中所述的方法来管理部署;如创建组织或删除用户的部署管理员角色..•发现服务DiscoveryService..在多组织部署的情况下;查找用户所属的组织..•帮助服务器HelpServer..使用户能够使用MicrosoftDynamicsCRM帮助..MicrosoftDynamicsCRM服务器角色部署方式为了适应不同规模企业的需求;MicrosoftDynamicsCRM支持从单台服务器、多台服务器和服务器群集的多元化部署模式;可以轻松应对几十人至几万人同时对系统的访问..一体化部署方式满足小型企业或者企业团队级别的应用;一般应用规模在十几人或几十人;最大支持75人..只有MicrosoftDynamicsCRM4.0WorkgroupEdition可以按照单服务器的配置方式来部署和运行..MicrosoftWindowsSmallBusinessServer2003EnterpriseEditionR2、WindowsServer2003和WindowsServer2008Edition均支持集中部署或单服务器部署MicrosoftDynamicsCRM4.0..在实施单服务器部署的情况下;运行WindowsServer的计算机可用作域控制器、MicrosoftDynamicsCRM服务器、SQLServer2005、SQLServerReportingServices以及ExchangeServer2003后者为备选项;所有这些应用程序都安装并运行在同一台计算机上..部门级部署方式满足企业内部门级的使用需求;一般使用规模在100至500人..一般采取多服务器部署模式;可以将不同服务器安装在不同的物理服务器上;MicrosoftDynamicsCRM4.0ProfessionalEdition和MicrosoftDynamicsCRM4.0EnterpriseEdition部署可以包含多台服务器;不仅有助于提升性能而且具备伸缩优势..企业级部署方式满足企业级的使用需求;使用规模可达数千人..对于MicrosoftDynamicsCRM4.0EnterpriseEdition 而言;您可以将某些MicrosoftDynamicsCRM服务器组件和服务安装在不同的计算机上..这些组件和服务代表特定的服务器角色;既分角色部署;同时;拥有较多用户的客户可以将应用程序服务器角色安装在两台或多台运行IIS服务的服务器上;通过群集和负载均衡的方式;以扩大用户数据的吞吐能力..服务托管部署方式服务托管部署方式;针对提供MicrosoftDynamicsCRM托管服务的服务商;可以应对大规模的托管服务用户的使用..此模式下;域控制器、MicrosoftDynamicsCRM服务器、SQLServer2005、SQLServerReportingServices以及ExchangeServer2003后者为备选项;所有这些应用程序都安装并运行在不同计算机上;通过将服务器按照不同的功能、角色;划分为前端后端;同时通过使用WebFarm、负载均衡和群集等技术;保证整个系统高性能、高可靠性和高可用性..使用方式企业内部访问IntranetMicrosoftCRMServer部署在企业内部;并且一般不对外部开放;员工一般在企业内部使用系统..客户端和服务器通过企业内部局域网连接;客户端可加入域也可以不加入域;登录方式采用Windows集成身份验证;对于加入域的客户端;直接以域用户身份登录;同其他采用Windows集成身份验证的系统实现单点登录..企业外部访问Internet+VPNMicrosoftCRMServer部署在企业内部;并且通过VPN方式对外部开放;员工既可在企业内部使用系统;也可以在企业外部通过VPN访问系统..通过VPN;将外网的客户端模拟成为内网客户端进行访问;客户端可加入域也可以不加入域;登录方式采用Windows集成身份验证;对于加入域的客户端;直接以域用户身份登录;同其他采用Windows集成身份验证的系统实现单点登录..面向互联网访问IFDMicrosoftCRMServer部署在企业内部或者属于托管服务提供商;用户可以在互联网无需任何附加措施;即可使用CRM所有功能..客户端可加入域也可以不加入域;服务器自动判断访问者属于内网还是外网;对于内网用户启用Windows集成身份验证方式;对于外网用户启用WebForm身份验证方式..通过InternetExplorer访问通过InternetExplorer可在MicrosoftCRMWeb客户端访问CRM系统;执行的销售、市场营销和客户服务活动..客户端无需额外安装任何软件;用户可以方便的在内网或者外网使用CRM..通过Web客户端执行的活动也可以在MicrosoftCRMOutlook客户端中执行;这些活动包括使用客户、联系人和市场活动..除了诸如创建用户和配置MicrosoftCRM系统之类的管理任务外;您可以在Outlook客户端中执行所有任务..尽管可以使用两种界面;但无论使用其中哪一种界面;这两者都使用Web表单来访问相关记录以提供一致的体验..通过Outlook客户端访问MicrosoftCRM4.0ClientforMicrosoftOfficeOutlook将MicrosoftCRM融入到您的日常Outlook使用体验中..如果用户知道如何在Outlook中发送和接收电子邮件、查找联系人和安排任务及约会;他们将会发现MicrosoftCRMClientforOutlook使用非常简便..MicrosoftCRM采用您所熟悉的操作体验;几乎为您提供了MicrosoftCRM所具有的功能强大的所有销售、市场营销和客户服务功能..用户可以使用MicrosoftCRMClientforOutlook完成日常活动;而无需离开所熟悉的Outlook环境..用户可以在MicrosoftCRM4.0ClientforMicrosoftOfficeOutlook中执行可在MicrosoftCRM中执行的绝大多数销售、市场营销和客户服务功能;包括使用客户、联系人和市场活动..通过MicrosoftCRM通讯簿;您可以访问您的MicrosoftCRM客户的所有地址..用户可以像平时那样执行几乎所有任务;但管理任务除外;例如创建用户和配置MicrosoftCRM系统..通过Outlook客户端;用户无论在内网还是外网;都可以访问CRM;而离线访问功能让销售人员在无网络的环境下也能方便使用..系统环境软件环境WindowsServer操作系统MicrosoftDynamicsCRM只能安装在WindowsServer2003或WindowsServer2008发布后计算机上;并且该计算机必须是处于按以下ActiveDirectory模式之一运行的域中的域成员或域控制器:•Windows2000混合模式•Windows2000本机模式•WindowsServer2003本机模式•WindowsServer2003过渡模式•所有WindowsServer2008模式MicrosoftDynamicsCRM服务器和组件支持以下WindowsServer操作系统:•WindowsServer2003WebEditionSP2•WindowsServer2003StandardEditionSP2或WindowsServer2003R2StandardEditionSP2•WindowsServer2003EnterpriseEditionSP2或WindowsServer2003R2EnterpriseEditionSP2•WindowsServer2003DatacenterEditionSP2或WindowsServer2003R2DatacenterEditionSP2 •WindowsServer2003SmallBusinessEditionR2Standard•WindowsServer2003SmallBusinessEditionR2Premium•WindowsServer200364xStandardEditionSP2或WindowsServer2003R264xStandardEditionSP2•WindowsServer200364xEnterpriseEditionSP2或WindowsServer2003R264xEnterpriseEditionSP2•WindowsServer200364xDatacenterEditionSP2或WindowsServer2003R264xDatacenterEditionSP2•WindowsServer2008•适用于Itanium系统的各版本的64位WindowsServer均不支持安装和运行MicrosoftDynamicsCRM服务器..SQLServer版本必须使用并且安装和运行以下任一版本的MicrosoftSQLServer;以便供MicrosoftDynamicsCRM服务器使用:•MicrosoftSQLServer2005StandardEditionwithSP2•MicrosoftSQLServer2005EnterpriseEditionwithSP2•MicrosoftSQLServer2005DeveloperEditionwithSP2•MicrosoftSQLServer2005WorkgroupEditionwithSP2•MicrosoftSQLServer2005StandardEditionx64withSP2•MicrosoftSQLServer2005EnterpriseEditionx64withSP2•MicrosoftSQLServer2005DeveloperEditionx64withSP2•不支持适用于ItaniumIA-64系统的各版本的64位SQLServer.. SQLServerReportingServices必须使用并且安装和运行以下SQLServerReportingServicesSSRS版本;以便供MicrosoftDynamicsCRM 服务器使用:•SQLServer2005StandardEditionSP2•SQLServer2005EnterpriseEditionSP2•SQLServer2005WorkgroupEditionSP2•SQLServer2005StandardEditionx64SP2•SQLServer2005EnterpriseEditionx64SP2ExchangeServer只有在使用电子邮件路由器连接到ExchangeServer电子邮件系统时;才需要使用MicrosoftExchangeServer..为此;可以将电子邮件路由器安装在上述任一已连接到ExchangeServer的Windows或WindowsServer操作系统上;其运行的版本必须是以下版本之一:•Exchange2003StandardEditionSP2•Exchange2003EnterpriseEditionSP2•ExchangeServer2007StandardEdition•ExchangeServer2007EnterpriseEditionMicrosoftDynamicsCRMforOutlook的软件要求MicrosoftDynamicsCRMforMicrosoftOfficeOutlook能够将MicrosoftDynamicsCRM功能无缝组合到您熟悉的Outlook环境中;按照您希望的方式运行..必须安装以下任一操作系统..•WindowsVista•WindowsXPProfessionalSP2•WindowsXPTabletPCEditionSP2•WindowsXPProfessionalx64Edition•WindowsXPMediaCenterEdition不支持安装和运行MicrosoftDynamicsCRMforOutlook..•带有SP1的InternetExplorer6或InternetExplorer7•带有SP3的MicrosoftOffice2003或带有SP1的2007MicrosoftOffice系统MicrosoftDynamicsCRMWeb客户端软件的要求本节介绍了MicrosoftDynamicsCRMWeb客户端的操作系统和软件要求.. MicrosoftDynamicsCRMWeb客户端支持以下操作系统:•WindowsVista•WindowsXPProfessionalSP2•WindowsXPHomeEditionSP2•WindowsXPMediaCenterEditionSP2•WindowsXPTabletPCEditionSP2此外;MicrosoftDynamicsCRMWeb客户端需要以下InternetExplorerWeb浏览器版本之一:•带有SP1的InternetExplorer6•InternetExplorer7硬件环境下表列出了MicrosoftDynamicsCRM服务器的最低硬件要求和推荐配置50用户下表列出了MicrosoftDynamicsCRMforOutlook的最低硬件要求和推荐配置..硬件配置参考可用性与性能企业都希望能够全天候地访问他们的CRM数据..MicrosoftDynamicsCRM4.0在可用性、性能和可伸缩性方面进行了重大改进;可确保您随时无间断地访问CRM数据..MicrosoftDynamicsCRM4.0支持对解决方案组件进行群集;包括MicrosoftExchangeServer、CRMWebService和负载平衡功能..Microsoft对电子邮件路由器的性能和可伸缩性进行了多次改进;包括收件箱的并行处理以及更易于企业部署..MicrosoftDynamicsCRM4.0在广域网WAN环境中具有更好的性能;在低速连接时只传送需要传送的数据..通过SQLServer镜像的支持;系统可另外维护一个MicrosoftDynamicsCRM数据库副本;当数据库出现故障时;MicrosoftDynamicsCRM系统将自动切换数据库;从而将中断时间降至最低..高可用性服务器系统用户对可用性有一系列要求:从最基本的每个服务器系统都具有一定级别的品质和可靠性;到最高级别------具有容错能力;即在任何情况下;服务器都能连续操作..将数台服务器计算机组合成一个统一的群集;多台服务器将可以在用户或管理员不必了解细节的情况下分担计算负载..例如;如果服务器群集中的任何资源发生了故障;则不论发生故障的组件是硬件还是软件资源;作为一个整体的群集都可以使用群集中其它服务器上的资源来继续向用户提供服务..换言之;当资源发生故障时;同服务器群集连接的用户可能经历短暂的性能下降现象;但不会完全失去对服务的访问能力..当需要更高的处理能力时;管理员可以通过滚动升级过程来添加新资源..该过程中;群集在整体上将保持联机状态;它不仅可供用户使用;而且在升级后;其性能也将得到改善..MicrosoftDynamicsCRM服务器以及其所需其他服务器软件如MicrosoftSQLServer、MicrosoftExchangeServer均支持Windows群集技术;服务器群集功能将可以赋予它们高可用性和易管理性..服务器群集功能还提供了开发可利用服务器群集的高可用功能并且具有群集意识的新应用程序所必需的应用程序接口和工具..高性能高性能通过很多的计算机来实现很强的计算机处理能力;在更多的服务器上完成某些类型的技术工作负载..企业都希望能够全天候地访问他们的CRM数据..MicrosoftDynamicsCRM4.0在可用性、性能和可伸缩性方面进行了重大改进;可确保您随时无间断地访问CRM数据..MicrosoftDynamicsCRM4.0支持对解决方案组件进行群集;包括MicrosoftExchangeServer、CRMWebService和负载平衡功能..Microsoft对电子邮件路由器的性能和可伸缩性进行了多次改进;包括收件箱的并行处理以及更易于企业部署..MicrosoftDynamicsCRM4.0在广域网WAN环境中具有更好的性能;在低速连接时只传送需要传送的数据..通过WebFarm和负载均衡技术以及分角色部署;MicrosoftDynamicsCRM4.0可以实现多台服务器同时提供服务或者针对不同服务负载提供不同服务来满足大吞吐量访问需求..性能测评在UnisysCorporation的协助下;Microsoft完成了对运行于Microsoft WindowsServer 2008操作系统和MicrosoftSQLServer 2008数据库软件上的MicrosoftDynamicsCRM4.0进行的基准测试..基准测试结果表明;MicrosoftDynamicsCRM可进行扩展;以满足24;000个并发用户的企业级关键工作量要求;同时将性能保持在响应时间为亚秒这一水平..事实证明;MicrosoftDynamicsCRM4.0可进行扩展;以满足大型全球企业的要求..基准测试表明;与MicrosoftWindowsServer2008和MicrosoftSQLServer2008配合使用;MicrosoftDynamicsCRM4.0在不经过定制且优化程度为最小的情况下可进行扩展;以支持24;000个用户..如果是针对全球企业的使用模式设计的;则这些结果表明;实施MicrosoftDynamicsCRM可以支持每天处理数百万个请求..测试环境结构图表1:基准测试结果摘要表3:可扩展性结果摘要安全模式MicrosoftDynamicsCRM的安全模式可以保护数据的完整性和私密性;同时也能够提高数据访问和协作的效率..MicrosoftDynamicsCRM安全模式可以支持各种推荐采用的最佳安全方案..该模式的目标如下:•支持用户的许可模式..•仅授权用户访问完成各自工作所需的相应级别的信息..•按角色对用户进行分类;并按这些角色限制访问权限..•支持数据共享;以便用户可以访问他人的对象;从而能够共同开展协作..•阻止用户访问他人的对象和不能共享的对象..基于角色的安全性在MicrosoftDynamicsCRM中;基于角色的安全性是一组权限;这些权限由用户的责任或所能执行的任务组成..MicrosoftDynamicsCRM中包含一组预定义的安全角色;其中的每个角色都是一组能够简化用户安全性管理的用户权限集..每个应用程序部署也可以具有各自的角色以满足不同用户的需求..基于对象的安全性在MicrosoftDynamicsCRM中;基于对象的安全性是有关用户对实体的权利..对象的安全性适用于实体的各个实例;并通过用户的权利来提供..用户权利和权限之间的关系是只有权限生效后;用户才能使用其权利..例如;即便另一个用户可能通过共享方式向用户授予了访问特定帐户的权利;但是只要用户没有读取帐户的权限;他们就无法读取任何帐户..您可以综合利用基于角色的安全性和基于对象的安全性来定义用户在整个自定义的MicrosoftDynamicsCRM应用程序中所具有的安全权利..部署范围内管理级别的安全性在安装期间;MicrosoftDynamicsCRM服务器安装程序会专门创建部署范围内所特有的管理角色;并将其附加到运行安装程序所用的用户帐户上..部署管理员角色并不是安全角色;不会显示在MicrosoftDynamicsCRMWeb应用程序中..部署管理员完全可以不受限制地访问MicrosoftDynamicsCRM部署中的所有组织..例如;部署管理员可以创建新的组织或禁用部署中现有的组织..相反;系统管理员安全角色的成员仅具有用户和安全角色所在位置的权限..传输安全性MicrosoftDynamicsCRM支持SSL方式进行数据传输加密;SSL加密套接字协议层位于HTTP层和TCP层之间;建立用户与服务器之间的加密通信;确保所传递信息的安全性..SSL是工作在公共密钥和私人密钥基础上的;任何用户都可以获得公共密钥来加密数据;但解密数据必须要通过相应的私人密钥..使用SSL安全机制时;首先客户端与服务器建立连接;服务器把它的数字证书与公共密钥一并发送给客户端;客户端随机生成会话密钥;用从服务器得到的公共密钥对会话密钥进行加密;并把会话密钥在网络上传递给服务器;而会话密钥只有在服务器端用私人密钥才能解密;这样;客户端和服务器端就建立了一个惟一的安全通道..扩展性和灵活性MicrosoftCRM期望实现的一大关键创新便是做到经济合理;适时应变..具体目标如下:▪降低部署业务管理应用程序的成本..▪为合作伙伴及客户提供相称的改进功能..▪连通组织的“业务模型”和“软件模型”..MicrosoftCRM应用程序在设计时就意识到企业必须不断应对变化这一局面..为此;MicrosoftCRM 软件模型中反映了较多的业务模型..这样一来;当组织或其业务流程发生变化时;该软件便可更加轻松合理地应对这些变局..MicrosoftCRM可通过自定义来适应业务模型;而不是强行要求业务与应用程序的内建过程相适应..MicrosoftCRM认为任何两个组织都不可能完全相同..自定义的层次和方式基于MicrosoftCRM安全角色;用户、经理、系统管理员、系统定制员以及软件开发人员可以利用MicrosoftCRM灵活地自定义应用程序的外观和行为..有五种自定义级别:用户用户销售员和客户服务代表可以配置查看信息的方式以及个人选项..公司经理公司经理CEO、业务经理和销售、市场营销及客户服务经理可以自定义用户权限、业务部门设置和工作流程进程..系统定制员系统定制员可以自定义架构;包括添加、修改、重命名或删除实体和字段..通过更改表单和视图内容以及默认值、添加或修改报表以及更改报表的默认筛选器;系统定制员还可以修改用户界面..系统定制员有权访问模板、产品、竞争对手、销售宣传资料、工作时间和服务站点的记录;可以修改其所在业务部门的用户记录;但无权访问联系人、客户或案例等业务记录..系统定制员可以使用工作流程管理器工具创建工作流程规则..系统管理员系统管理员可以执行系统定制员能执行的所有任务;另外还可以修改MicrosoftCRM中的所有记录..开发人员通过使用MicrosoftCRM服务器上的工作流程管理器工具和部署管理器工具;以及使用MicrosoftCRM软件开发工具包中定义的过程;开发人员可以自定义并扩展MicrosoftCRM的功能..MicrosoftCRM的自定义功能可分为以下几组:▪表单自定义▪视图自定义▪实体自定义▪工作流程自定义▪应用程序集成▪报表自定义▪客户端事件编程▪SDK开发系统自定义体系结构用户界面自定义MicrosoftCRM提供了丰富的进行用户界面级别自定义的方法和途径;可以随时根据用户的需要和企业的需求进行修改..用户界面自定义原理通过Sitemap对系统导航栏进行自定义通过ISV.config对系统菜单和工具栏进行自定义。
微软CRM介绍及案例讲解
Account Module
Opportunity Module
Campaign Module
Activity Module
Equipment Module
Competitor Module
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Account Modules
➢ What do we want? ➢ Function ➢ Screen shooting ➢ Process maps brief ➢Business Rules Highlights
管理、销售线索管理、商机管理、设备管理
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Contents
1. Microsoft Dynamics CRM Overview 2. Project Target and scope 3. Your requests and solution of our CRM system (module,
function, process, BR, security)
function, process, BR, security) 4. Project Plan and Risks
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Target
• 基于成熟的Microsoft CRM系统平台,建立WESTRAC CRM系统 • 通过WESTRAC CRM系统的实施,实现客户资料的集中、规范
管理 • 通过WESTRAC CRM系统的实施,整合销售、市场产生的所有
Report Analysis Module
Account Module
Opportunity Module
Campaign Module
Activity Module
Equipment Module
Competitor Module
CRM产品介绍
软件提升管理,变革成就未来目录1 求本索源:正确认识CRM(客户关系管理)2 瞪大眼睛:正确区分几个同类产品:CRM、OA、协同办公平台3 尊重事实:国内CRM软件现状4 第三只眼:国内企业到底需要什么样的CRM5 提纲挈领:一句话说清楚任我行-协同CRM系统简介6 对号入座:任我行-协同CRM企业适用对象7 孤芳自傲:任我行-协同CRM设计思路7.1 以客户为主线建立“中央客户数据库”7.2 融入团队管理为核心应用7.3 以输理企业系统性、流程性,提升企业执行力为诉求7.4 考虑实用易用,“细节产生完美”的使用习惯7.5 具有“中枢神经系统”作用的管理领路任我行-协同CRM企业管理观点8 一览无余:任我行-协同CRM应用及功能概览9 管理无敌:任我行-协同CRM功能应用9.1 业务模型1:客户管理与客户关怀9.2 业务模型2:直销、项目型管理(销售过程的量化管理)9.3 业务模型3:客户服务管理9.4 业务模型4:团队管理与销售团队管理9.5 业务模型5:企业流程性和执行力管理9.6 业务模型6:企业知识管理9.7 业务模型7:企业协同管理9.8 业务模型8:企业销售费用管理9.9 业务模型9:员工日程管理9.10业务模型10:企业沟通管理10 大跃进:任我行-协同CRM“7+3”实施方法论——(7工时快速实施+3工时诊断完善)11 即插即用:任我行-协同CRM售后服务12 满汉全席:任我行CRM价格及版本划分13 五脏俱全:任我行软件“企业管理整体解决方案”整体方案14 王婆卖瓜:任我行-协同CRM系统优点14.1 系统简洁、功能强大14.2 应用方便、实用为王14.3 应用细分、简约至上14.4 重应用而非表象14.5 重应用而不是功能14.6 重方案而不是软件14.7 重视数据的分析与挖掘15 小农意识:谈任我行-协同CRM投资回报16 故事重放:16.1正确对待和认识CRM16.2选择适合的CRM16.3选择1家有实力的研发商16.4任我行-协同CRM优点、价格、实施、服务、扩展性17 推荐管理观点17.1歪打正着——剖析“CRM其实是企业改革的借口”17.2“做了”与“做好”——管理的两个境界,“管了”与“管好”17.3两手抓、两手硬——CRM两个作用,“工具”和“镜子”17.4铁证如山——“客户是一口井不是一碗水”17.5“冲动的惩罚”——软件贵在贴身17.6气候变暖——CRM是“贵族产品”吗17.7轻言细语——“客户关怀”“内部协同”是管理理念而非软件具体功能17.8协同为王——怎么理解“协同团队”与“单兵作战”17.9表象迷惑——怎么理解“销售管理”VS “销售团队管理”17.10不是不重要——怎么理解企业流程性的重要性17.11执行为王——如何提升企业执行力17.12万丈高楼从地起——如何看待企业文化及知识管理17.13沟通就是管理——如何看待企业的内外部沟通18 运营管理测试18.1客户管理测试18.2销售团队管理测试18.3企业运营管理测试19 常见问题集FAQ19.1 CRM是属于“重要不紧急”的需求19.2 CRM应该和进销存完美结合19.3 “我只有几台电脑,适合吗”19.4 关于“客户资料的安全性”19.5 关于费用的问题:“我到底花了哪些钱,没法通过财务原始凭证查阅”“我到底签了哪些字”,“员工报销时,等我签字的尴尬”“在同一项支出上,前后的支出是一样的吗”20 附录:关于任我行公司1 求本索源——正确认识CRM(客户关系管理)CRM,是C ustomer R elationship M anagement的缩写,中文直译为“客户关系管理”。
电话销售客户管理系统-微软CRM
在国内,进行电话营销和电话销售的行业很多,相比其他的销售方法,电销的成本更低且更节省时间,客户覆盖面也大,可以接触更多客户及客户多层面的联系,但是电销的劣势也是不可忽视的,电销谈判中,客户的拒绝率一向不低,电销CRM客户管理系统便成为了电销团队中不可或缺的部分。
而微软CRM,一款专为销售团队设计的CRM客户管理系统,它可以在一定程度上帮助电销业务团队清晰了解实时业绩,最大化方便管理,并且能让电话销售团队从客户筛选、有序跟进到最后签单,高效完成任务!微软CRM是根据整合市场上绝大多数电销企业需求而推出的提高电销效率的电销自动外呼系统,九大功能具体如下:19500万+企业工商信息,实现精准拓客并不难基于微猫搜索的9500万+企业工商信息,微软CRM以其庞大的数据量和精准的数据源在行业中占据了绝对的优势。
微猫搜索是专注于为用户查企业、找客户的搜索服务平台,它收录了9500多万企业工商信息,准确提供联系方式,依据权威的公司数据库,为用户挖掘出更全面、可靠、透明的关系数据,为电销人员直面上下游目标客户提供一个精准而又便捷的平台。
2客户公海,分配企业客户数据资料多种形式分配企业客户数据资料,企业管理层可在系统中进行客户公海的分配和取舍,通过给业务员设定客户目标数量,进行销售任务设定;电销人员可自行从公海挑选客户资料到个人库;符合一定条件客户资料回流公海。
3销售任务设定,管理一步到位任何一个团队在销售前都应有一个整体营销计划,无论是年度、季度或者月度的销售目标,都会根据实际情况及预期目标后指定合理的销售计划,所以每一个销售人员都将面临着销售任务分配的问题。
微软crm销售任务设定,有效帮助企业对电销人员进行任务分配,管理一步到位。
4坐席自动录音,有效提升销售技能如何提高电话营销的质量?电销自动录音及录音后的分析对提升销售技能有着非常大的好处。
微软CRM坐席自动录音可以帮助团队成员提升沟通技巧,对话术效果进行总结、分析和提高,优秀电销人员的电话录音还可分享给其他员工学习借鉴。
(完整word版)CRM系统需求说明
客户服务管理
客户服务记录
新建服务记录,其中客户信息,联系人信息以及服务时间需要从系统中选择不能直接输入。可用于客户的满意度分析。
主要包含如下模块:
1.服务类型:包含上门服务解决客户投诉客户培训等,可自定义字段
2.服务日期:选择输入
3.客户名称:与前面的客户信息关联
4.联系人:与前面的联系人关联
12.手机:
13.EMAIL:
14.QQ号码:
15.MSN:
16.备注
17.备注1:
18.备注2:
0.5
联系人管理
是个人对自己客户的联系人进行联系人信息的编辑、删除、查询。
查询信息的条件包含:
1.客户名称:
2.客户编码:
3.客户简称:
4.联系人姓名:
5.地址:
6.性别:
在查询结果中也可以修改或删除联系人信息,查询结果的界面实现对客户的统一管理和资源共享,实现对销售、营销、服务的信息化管理和流程整合。
本身此系统为OA系统中的一个小的模块,为了方便二期学生进行练习,所以将其单独出来。
CRM系统的基本功能结构图如下:
模块名称
小模块
功能
花费时间(天)
客户信息管理
新建客户
客户信息的添加,此处客户是指企业客户,一般如某某公司等,
二、客户信息查询,查询条件包含:
1.客户名称
2.客户编码
3.客户简称:
4.地区:
5.地址:
6.客户来源:
7.客户类别
8.销售方式
9.行业属性
10.企业性质
11.企业描述:
三、联系人查询:包含联系人姓名,性别以及爱好。
四、客户服务查询:
条件包含:服务类型、服务日期、客户满意度以及服务内容
微软办公软件Office高级应用教程
微软办公软件Office高级应用教程在如今信息化的社会环境下,传统的办公方式已经无法满足现代企业的需求。
作为全球最大的软件公司之一,微软开发了一款功能强大的办公软件——Office。
Office套装中包含了Word、Excel、PowerPoint等多个应用程序,覆盖了企业日常办公中的各个方面。
虽然许多人已经熟练掌握Office基础操作,但要真正善用Office来完成各种复杂而精细的任务,还需要掌握Office的高级应用技巧。
本文将为大家介绍Office高级应用教程,包括Word中的自动化、Excel中的函数和图表、PowerPoint中的动画和媒体等。
一、Word自动化Word是我们最常用的文字处理软件,而且也是Microsoft Office套装中最强大的应用程序之一。
在平时的文档处理过程中,我们经常需要插入页眉、页脚、目录、文献引用等。
如果手动完成这些操作,不仅费时费力,而且容易出错。
这时候自动化功能就可以派上用场了。
以插入目录为例,我们只需要设置好标题样式,然后点击插入目录,就可以自动生成目录。
如果后续有新的标题需添加,只要按照之前设置的样式添加即可,目录也会随之更新。
二、Excel函数和图表Excel是一款广泛用于数据处理和分析的电子表格软件,而函数和图表则是Excel的最大特色之一。
如果只是用Excel来记录数据,那还不如用笔记本。
正是Excel强大的函数和图表功能,才让它成为企业数据分析的必备工具。
函数是Excel中最为基础和重要的组成部分,常用的函数包括SUM(求和)、AVERAGE(求平均数)、COUNT(计数)、IF(条件判断)等。
简单的函数可以方便地完成日常计算,而复杂的函数可以实现更高级的数据分析。
图表则是Excel中展示数据的最好方式。
支持条形图、折线图、饼图、散点图等多种图表类型,可以通过简单的选择和拖拽来绘制。
需要注意的是,作为数据分析工具,图表的有效性和正确性对结果影响很大,因此制作图表时需要格外慎重。
如何使用Office进行客户关系管理(CRM)?
如何使用Office进行客户关系管理(CRM)?随着市场日益竞争激烈,企业为了提高自身竞争力,注重与客户的关系管理,以建立长期稳定的客户关系,从而获得更多的市场份额。
客户关系管理(CRM)是企业经营中的一项重要工作,可以帮助企业增加销售额并降低市场运营成本。
本文将探讨如何使用Office进行客户关系管理。
一、客户关系管理的定义客户关系管理(CRM)是一种管理模式,它是企业在保证其客户群体的质量和数量的前提下,不断完善对客户所需服务的了解,为客户提供个性化的服务和解决方案,以达到实现利润最大化的目标。
客户关系管理可以提高企业的市场竞争力,并增强企业与客户之间的黏性。
二、Office中的CRM组件Office作为微软公司的一种商业应用软件,包含多个客户关系管理组件,包括Excel、Outlook、Access和Word等。
这些组件可以为企业提供客户关系管理支持。
具体的应用如下:1. ExcelExcel是Office中的一种电子表格应用程序,可以为企业提供数据收集和分析的功能。
通过使用Excel,企业可以轻松地记录客户信息,如客户的姓名、电话号码、地址、电子邮件等。
在这些信息的基础上,企业可以生成具有针对性的客户报表,以更好地了解客户的需求和购买习惯。
此外,Excel还可以实现客户数据的筛选和分类,为企业提供更加详细的客户分析。
2. OutlookOutlook是Office中的一种电子邮件和日历管理应用程序。
在CRM方面,Outlook可以帮助企业建立和维护良好的邮件联系,并随时了解到客户的相关信息。
这样企业的客户群体可以通过邮件联系及时得到跟进和回复,加强企业与客户之间的有效沟通。
此外,Outlook还可以帮助企业安排和管理日程,包括会议、销售拜访等活动,为企业提高市场效率。
3. AccessAccess是Office中的一种数据库管理应用程序,可以用于设计和管理多种类型的数据库。
企业可以根据自身需求,使用Access设计一个针对客户的数据库系统,以便跟踪客户信息、销售情况、市场趋势等。
Microsoft微软 Office 365产品方案
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365 is
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What partners think Office 365 is
What I think Office 365 is
• 增加我们的市场灵活性: 降低了由于法律限制对于 Yellowstone 的服务影响
• 降低风险:提供了相关执照 , 以防 Yellowstone 受到中国政府的阻 止
ProPlus
Workloads
Webapp
Included
Products
Local Apps
Open in browsers
Office integration creates easier transitions and fewer interruptions. Sharing applications, PowerPoint presentations, and OneNote notebooks increases productivity
Full voice enterprise feature set form PSTN calls through forwarding, parking, and delegating
网页版应用
The Skype for Business Web App gives you a browser experience you can access anywhere that includes all the meetings features of the desktop client. Partners and customers who join your meetings get the full functionality too Use IM, voice, video, presence, and roster to bring people together anywhere. Enhance collaboration and team work with gallery view (video or pictures), white boarding, share content and application, polling, and annotations The Web App gives you the option to Dial-in or Dial-out (Call-me), so you can join the meeting the way you prefer The Web App supports the main web browsers: Internet Explorer, Firefox, Chrome, and Safari
计算机Word办公软件的使用及操作分析
计算机Word办公软件的使用及操作分析【摘要】计算机Word办公软件作为常用的办公工具,在日常办公中发挥着重要作用。
本文首先介绍了Word办公软件的概念和重要性,并阐述了其使用范围。
然后详细介绍了Word软件界面的组成和功能,包括文档的创建和编辑、格式设置和样式应用、插入和编辑图片、表格和图表、以及高级功能和快捷键操作。
分析了Word办公软件的灵活性和便捷性,指出其能够提高工作效率和文档质量。
对Word办公软件的未来发展趋势进行了展望,指出其在未来会越来越智能化和便捷化。
Word办公软件在现代办公中扮演着不可或缺的角色,对提升工作效率和文档质量有着重要的促进作用。
【关键词】Word办公软件、使用范围、界面、文档创建、编辑、格式设置、样式应用、插入图片、表格、图表、高级功能、快捷键操作、灵活性、便捷性、工作效率、文档质量、发展趋势。
1. 引言1.1 介绍Word办公软件Word办公软件是一款由微软公司推出的文字处理软件,是办公室中最常见和广泛使用的办公软件之一。
它具有强大的编辑功能,可以帮助用户快速创建、编辑和排版文档,包括信函、报告、简历等各种文书。
Word软件的界面简洁直观,操作简单方便,适用于各行各业的办公人员。
对于很多人来说,Word软件是必不可少的办公工具。
无论是学生写作业、老师批改试卷,还是企业员工撰写报告、设计宣传资料,都离不开这款软件。
Word软件可以大大提高文档的制作效率,让用户更加专注于内容的编写,而不用花费过多的时间和精力在排版和格式上。
除了基本的文字处理功能,Word软件还支持插入和编辑图片、表格和图表,可以丰富文档内容,使其更具吸引力和表现力。
Word软件还有许多高级功能和快捷键操作,可以提高使用效率,让用户更加轻松地完成各种任务。
Word办公软件不仅具有灵活性和便捷性,而且能有效提高工作效率和文档质量。
随着科技的不断发展,Word软件也在不断更新和改进,为用户提供更加优质的服务和体验。
微软CRM40-详细介绍
更好地利用微软其他技术
利用个人和团队协作工具来提高 用户采用度和工作效率
Required Better Together
利用BI工具来深入了解业务
利用通用的开发和管理工具 来优化现有资源
利用标准的通用平台和集成工具来 简化工作,确保信息的一致性
Business Hierarchy
Security Roles
Presentation
Application
Service
Marketing
Business Designer
System Settings
Custom Forms
Custom Entities
Custom Apps
Custom Workflow
Import / Export XML
Security Services
Reporting Services
Platform Services
Data Services
E-mail Services
Data Services
Business Units Teams Users Accounts Contacts Opportunities
Web Services
Custom Asynchronous Actions (.NET Assemblies)
Custom Synchronous Actions (.NET Assemblies)
Synchronous Business Logic Business Entity Components
Microsoft CRM4.0 价值陈述
适合你的员工
用户手册模板WORD
用户手册模板WORD
本用户手册模板适用于创建Word文档的用户。
以下是使用本模板的步骤和注意事项。
步骤
3. 打开Word软件:双击计算机桌面上的Word图标以启动Word软件。
4. 创建新文档:在Word软件中,选择“文件”->“新建”->“空白文档”来创建一个新的空白文档。
6. 自定义文档内容:根据自己的需求,在导入的模板上进行修改和填写内容。
可以添加文本、图片、表格、图表等。
7. 保存文档:在完成修改后,选择“文件”->“保存”将文档保存到本地计算机上。
注意事项
- 在使用模板前,请确保你已经安装了Microsoft Word软件,并且具备基本的Word操作技能。
- 在修改文档时,请注意保存频率,以防止意外丢失已编辑的
内容。
- 如果你有任何问题或疑问,可以参考Word软件自带的帮助
文档或搜索互联网上的教程。
以上就是使用本用户手册模板创建Word文档的步骤和注意事项。
祝你使用愉快,如果有任何进一步的问题,请随时与我们联系。
请注意,本用户手册模板仅供参考使用,具体操作可能因不同
的Word版本而有所差异。
Word产品介绍
互联网时代新手的必备书籍主页: Word产品介绍作为最强大的文档创建程序之一,Microsoft Word 是Microsoft Office 成为世界最流行的高效办公套件的重要原因。
Office XP 的智能标记、任务窗格以及改进后的格式技术等功能使创建专业外观的文档更为简单。
新增的协作功能使文档的审阅和编辑更方便。
经过增强的可靠性确保让您的时间花在工作上,而不是重复创建已完成的工作。
像Office XP 的其它部分一样,Microsoft Word 2002 版可以帮助您更加轻松地展开工作。
目录▪主要设计目标和新功能概述▪生产力和效率▪简化日常任务▪简化文档格式▪可靠性和数据恢复▪提高工作组效率简介Microsoft Word 是目前用于创建重要文档(如报告、信函、业务计划、WWW 内容和打印内容)的最常用应用程序之一。
通过为用户提供使创建、共享、审阅和发布其重要文档更顺利所需的工具,Word 的最新版本将使这一传统继续延续。
Word 2002 使用户更易于发现和使用现有功能,并为用户提供了智能使用其文档的新方法。
Word 现在还更加便于用户和其它人在不需改变当前工作方式的情况下共享和审阅文档。
下面的内容概述了Word 2002 的主要设计目标,以及与这些目标相关的新增和改进功能。
主要设计目标和新功能概述生产力和效率Microsoft Word 2002 的一个重要设计目标是使用户能够发现和使用应用程序中更多的新增和现有功能。
如果功能易于发现和使用,用户就可以获得尝试新事物的信心,并最终创建更多有用的报告和业务计划等。
通过新的工具(例如在整个Microsoft Office 套件中共有的“任务窗格”和“智能标记”)和经过改进的格式、样式、项目符号、目录等的处理技术,该目标已经实现。
功能说明访问方法自动更正选项智能标记(要查看屏幕快照,请参见附录 B 的第 1 页。
)该功能为用户提供了控制和修改Word 中所发生的自动操作的简单机制。
太平洋保险公司客户关系管理系统Microsoft Office Word 97-2003 文档
引言本课程设计通过对太平洋保险公司客户关系管理系统(CRM)进行研究,主要分析了保险业客户关系管理中涉及到的相关问题,如:企业需求,客户满意度,保险销售等方法。
讨论了如何将现代信息技术和客户关系竹理相结合,为企业的最终发展日标服务,本课程设计的核心是通过对太平洋保险CRM系统的研究分析,得出如何提高企业利润,如何提高客户满意度和降低客户流失。
分析了现代信息技术对企业客户关系管理的作用,以及客户关系竹理在保险行业中长远发展的重要意义。
一公司简介及行业背景中国太平洋保险(集团)股份有限公司是在1991年5月13日成立的中国太平洋保险公司的基础上组建而成的保险集团公司,总部设在上海,中国太平洋保险旗下拥有太平洋寿险、太平洋产险、太平洋资产竹理公司和长江养老保险等专业子公司,太平洋保险通过旗下的主要经营性子公司,即太保寿险、太保产险,分别从事人民币和外币的各种人身及则产保险业务,包括人寿保险、健康保险、意外伤害保险、则产损失保险、责任保险、信用保险等。
太保寿险和太保产险还从事各项业务的再保险业务,代理外国保险机构办理对损失的鉴定和理赔业务以及参加国际保险活动。
控股投资保险企业;监督管理控股投资保险企业的各种国内、国际再保险业务;监督管理控股投资保险企业的资金运用业务;经批准参加国际保险活动。
中国太平洋保险以“做一家负责任的保险公司"为使命,以“诚信天下,稳健一生,追求卓越”为企业核心价值观,以“推动和实现可持续的价值增长"为经营理念,不断为客户、股东、员工、社会和利益相关者创造价值,为社会和谐做出贡献。
中国太平洋保险建立了覆盖全国的营销网络和多元化服务平台,日前拥有5700多个分支机构,6。
7万余名员工与27万多名营销员,为全国4700万个人客户和285万机构客户提供包括人身险和则产险在内的全方位风险保障解决方案、投资理则和资产竹理服务。
中国太平洋保险在积极追求可持续价值增长的同时,致力于各类公益活动,履行企业公民的职责。
完整版)CRM需求文档
完整版)CRM需求文档客户关系管理系统需求规格说明书1.概述客户是公司最宝贵的资源,因此,为了更好地发掘老客户的价值并开发更多新客户,XX公司决定实施客户关系管理系统。
该系统旨在完成对客户基本信息、联系人信息、交往信息和客户服务信息的充分共享和规范化管理。
通过对销售机会和客户开发过程的追踪和记录,提高新客户的开发能力。
并在客户将要流失时,系统及时预警,以便销售人员及时采取措施,降低损失。
此外,系统还应提供相关报表,以便公司高层随时了解公司客户情况。
客户服务是一个涉及多个部门、存在一定流程的工作。
客户服务水平的高低决定着公司的核心竞争力。
因此,该客户关系管理系统应提供一个客户服务在线平台,使客户服务处理过程中相关人员可以在线完成服务的处理和记录工作。
1.1 目的本文档的编写为下阶段的设计、开发提供依据,为项目组成员对需求的详尽理解,以及在开发过程中的协同工作提供强有力的保证。
同时,本文档也作为项目评审验收的依据之一。
1.2 范围本系统包括营销管理、客户管理、服务管理、统计报表和基础数据五个功能模块。
另包括权限管理模块用于系统的用户、角色和相关权限,收发邮件功能用于获得客户的详细需求,文档管理功能用于客户信息文件的存储。
1.3 读者对象1.4 参考文档1.5 术语定义系统用户:指XX公司员工。
客户:指购买XX公司产品或有意向购买XX公司产品的单位客户,不包括个人客户。
客户服务:指由客户提出申请,需要XX公司员工对其做出响应的活动,分为咨询、建议、投诉等类型。
2.系统说明2.1 概述客户关系管理系统用于管理与客户相关的信息与活动,但不包括产品信息、库存数据与销售活动,这三部分内容由公司的销售系统进行管理。
但本系统需要提供产品信息查询功能、库存数据查询功能和历史订单查询功能。
2.2 用户与角色与本系统相关的用户和角色包括:系统管理员:负责管理系统用户、角色和权限,保证系统正常运行。
高管:审查客户贡献数据、客户构成数据、客户服务构成数据和客户流失数据。
微软CRM详述
微软CRM详述功能框图:微软CRM是易用、灵活、整合的、符合中小型企业需求和资源的客户关系管理(CRM)解决方案。
它将雇员从耗时的业务流程中解放出来,并为他们提供实现有效销售和提供优质客户服务所需的信息,帮助您和您的雇员做出精明的决策,提高销售成功率,提供一流的客户服务,从而建立更具赢利能力的客户关系。
微软CRM,基于微软.NET技术开发,基于“连通雇员和信息,连通企业和客户,连通支持业务运行的系统” 的.NET愿景,可以改变贵公司吸引和保留客户的方式,从而创造出覆盖所有业务系统和Web服务的互联工作环境。
利用微软CRM,可以将.NET愿景延伸到中小型企业的应用之中。
销售模块:Microsoft CRM for Sales集成Microsoft Outlook 和Web,微软CRM能帮助销售人员管理线索和商机,衡量和预测销售活动,跟踪销售过程,以及自动化的销售业务处理,从而有助于理解客户的需求、缩短销售周期、提高签单率并提高客户满意度。
微软CRM提供了集中、可用户化的视图,用以查看销售和支持活动,以及客户的历史信息。
主要功能:同时通过Outlook和Web访问销售人员可以在线或离线使用Microsoft Outlook,访问客户、商机、产品、订单、销售资料以及更多。
微软CRM的联系人、约见、任务和电子邮件功能也同样集成到了Outlook之中。
利用Web浏览器可以在任何地方在线工作。
完整的客户视图查看和管理帐户活动和历史记录,其中包括:联系信息、往来信件、公开报价、待处理订单、发票、信用额度以及付款历史记录。
商机管理可以方便地将线索转换成商机(无须再次录入),然后在整个销售周期内跟踪商机。
利用可定制的工作流程规则来实现线索流转、通知和上报、生成并自动回复客户的请求、以及商机和渠道活动管理的自动化。
销售过程管理利用可定制的工作流程规则和销售方式来实现各个销售阶段的自动化,以确保商机得到跟踪并被统一而高效地处理完毕。
微软CRM界面设计
Microsoft CRM界面、功能(一)主框架、视图●界面1.应用程序菜单(Application Menu Bar)2.应用程序工具栏(Application Tool Bar)3.导航面板(Navigation Pane)4.折叠导航面板(Wunderbar)5.工作台(Workspace)6.表格过滤选项(Grid Filter Options)7.表格工具栏(Grid Toolbar)8.表格(Grid)●功能A.视图搜索使用look for在当前视图中搜索主搜索字段(primary search field)中包含输入字符串的记录(需要为每个视图定义主搜索字段,一个视图中可以有多个主搜索字段)。
使用过滤列表搜索。
过滤列表包括视图(View)、类型(Type)、时间(Date)。
视图即预先定义的数据选择条件。
类型即根据视图中的分类字段进行过滤(需要为视图定义分类字段,一个视图中只能有一个字段用于分类过滤)。
时间即根据视图中的时间字段进行过滤(需要为视图定义时间过滤字段,一个视图中只能一个字段用于时间过滤)。
视图列表包括系统视图和用户视图两类。
用户视图指用户在使用高级搜索时将搜索条件保存,当前用户就可以将来使用此条件(视图)进行记录过滤。
日期列表包括:所有以往今天明天下周下月下季度下半年明年类型列表根据视图的不同而不同。
可以使用高级搜索即记录中的所有字段进行搜索,并将搜索条件保存为视图。
用于搜索的视图分为两类:预览视图(The Preview)和关联视图(The Associated View)。
使用预览视图可以展开表格记录前的三角符号,预览记录中字段(不是所有字段)。
关联视图可以用来查看两条关联记录()。
所有的视图,包括系统视图和用户视图,都不应固化在程序中,而应该是可配置的。
配置的内容包括:视图的选择条件、主搜索字段、日期搜索字段、类型搜索字段、预览字段、字段显示长度。
在界面设计时,不应该出现水平滚动条,因此,需要控制整个视图的显示长度即控制视图的显示字段个数。
Word文档如何实现与企业信息系统的集成
Word文档如何实现与企业信息系统的集成在当今数字化的商业环境中,企业信息系统的高效运作对于企业的发展至关重要。
而 Word 文档作为一种广泛使用的文档处理工具,如何与企业信息系统实现集成,成为了许多企业关注的焦点。
这种集成不仅能够提高工作效率,还能够减少数据错误,增强信息的一致性和安全性。
首先,我们需要了解企业信息系统的构成和功能。
一般来说,企业信息系统包括企业资源规划(ERP)系统、客户关系管理(CRM)系统、供应链管理(SCM)系统等。
这些系统分别负责管理企业的不同业务流程和数据,如财务、销售、采购、库存等。
而 Word 文档通常用于创建各种报告、合同、方案等文档,这些文档中的信息往往与企业信息系统中的数据存在关联。
为了实现 Word 文档与企业信息系统的集成,一种常见的方法是使用应用程序编程接口(API)。
企业信息系统的供应商通常会提供API,允许开发人员通过编程的方式访问和操作系统中的数据。
通过使用这些 API,开发人员可以编写代码,将 Word 文档中的数据与企业信息系统中的数据进行交互。
例如,可以从企业信息系统中读取客户信息,并将其自动填充到 Word 合同模板中的相应位置,从而减少手动输入的工作量和错误。
另一种方法是使用中间件。
中间件是一种位于不同应用程序之间的软件,它可以实现不同系统之间的数据交换和集成。
例如,可以使用专门的文档管理中间件,将 Word 文档与企业信息系统连接起来。
当在Word 中创建或修改文档时,中间件会自动将文档中的数据同步到企业信息系统中,反之亦然。
数据格式的标准化也是实现集成的关键因素之一。
企业信息系统中的数据通常以特定的格式存储,如数据库中的表结构或 XML 格式。
为了实现与 Word 文档的集成,需要将 Word 文档中的数据转换为与企业信息系统兼容的格式。
这可以通过使用 Office 开发工具中的数据转换功能,或者使用专门的数据转换软件来实现。
此外,安全也是集成过程中需要重点考虑的问题。
Word的自动功能能让你快速创建和填充
Word的自动功能能让你快速创建和填充作为一款功能强大的文字处理软件,Microsoft Word提供了丰富的自动化功能,可以帮助用户快速创建和填充文档。
无论是合同、作文还是其他类型的文档,Word都能提供适合的功能和格式。
一、自动创建文档在使用Word时,可以借助自动创建的功能快速生成各类文档。
通过在Word的模板库中选择适合的模板,用户只需要简单地填写所需的信息,就能生成符合规范的文档。
例如,如果需要创建一份合同文档,可以选择Word中提供的合同模板。
在模板中,预先设置好了合同的格式和内容,包括合同的标题、双方当事人的信息、合同条款等。
用户只需要填写具体的合同内容,比如合同拟定日期、具体约定事项等,即可轻松生成一份完整的合同文档。
二、自动填充表格和列表除了自动创建文档,Word还提供了自动填充表格和列表的功能。
对于需要频繁编辑和更新表格和列表的文档,这一功能可以大大提高工作效率。
在Word中创建表格时,可以使用自动填充功能快速生成重复的内容。
例如,在一份销售报表中需要填写销售额、销售时间等信息,用户只需在第一个单元格中输入一次,然后选中该单元格拖动鼠标到需要填充的单元格范围,即可自动按照规律填充相应的内容。
这样,不仅减少了手动输入的工作量,还保证了数据的准确性。
在创建列表时,Word的自动编号功能也非常实用。
用户只需输入列表的第一项内容,然后按下Tab键,Word会自动为该项添加编号,并在下一行继续自动编号。
这对于需要创建目录、清单或者大纲的文档非常方便,用户无需手动去调整和更新编号。
三、自动更正和自动完成除了自动创建文档和填充内容,Word还提供了自动更正和自动完成的功能,能够帮助用户避免一些常见的拼写和语法错误,提高编辑的效率和准确性。
在输入文本时,Word会自动检测拼写错误,并在单词下方显示红色波浪线。
用户只需右键点击错误单词,在弹出的菜单中选择正确的拼写,或者添加到自定义词典中,Word会自动更正错误的拼写。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
产品结构
TurboCRM一直致力于为客户提供架构完整、功能全面、具有良好伸缩性的产品,以支持客户业务的快速变化与成长。
TurboCRM产品线由包括支持全面客户接触的TurboCTI和TurboLINK,匹配多业务模式和业务管理的TurboKEY和TurboCRM,支持与ERP等软件无缝联接、整合应用的TurboEAI,满足业务决策和商业智能应用TurboDSS系统构成。
TurboCRM(客户关系管理专家)
TurboCRM客户关系管理系统以客户为中心,基于完整客户生命周期的发生、发展过程,采用"一对一营销"和"精细营销"的模式量化管理企业市场、销售及服务过程,实现员工、业务部门、分支机构及合作伙伴的协同工作,建立企业科学的知识管理、价值管理及决策支持体系,帮助企业更好的获取客户、保有客户及提升客户价值,从而全面提升企业竞争能力和盈利能力。
TurboKEY(企业业务配置系统)
TurboKEY系统支持企业多区域、多产品业务的矩阵式管理,提供不同业务模式的差异化管理及数据融合,实现基于业务规则和权限控制的信息共享,支持工作协同。
TurboEAI(企业应用集成系统)
TurboEAI系统提供强大的接口中间件,支持系统间的实时数据交换和功能调用,实现与ERP、OA、财务等其他业务系统整合应用。
TurboCTI(呼叫中心)
TurboCTI系统包括交互式自动语音应答系统(IVR)、传真、数据交换系统(FOD)、自动呼叫分配系统(ACD)、人工座席 裣低常ˋgent )、语音信箱系统(VM)等,为客户提供更具个性化的服务,提高客户服务水平;同时在发现客户需求、增加销售机会等方面给企业带来诸多帮助。
TurboLINK(电子商务专家)
TurboLINK电子商务平台,支持企业与客户之间通过 Internet的方式实现在线交易和在线互动,可方便完成在线订单,在线反馈、在线服务请求等工作,为企业提供了与客户更多的接触方式和销售、服务手段,有效提升企业业务效率。
TurboDSS(决策支持系统)
TurboDSS决策支持系统支持"让数据说话",帮助企业管理者提高决策效率及决策质量。
系统包括客户价值金字塔、员工绩效管理、业务分析、过程分析、费用分析、计划与预期分析、构成分析等,以及升级销售、交叉销售、重复销售等多种商业智能应用。
TurboCRM产品可为企业带来更多价值:
•企业多业务模式的数据融合,支持中大型企业的营销业务
•基于业务规则和权限的信息共享,达到业务角色的工作支持,更好实现工作协同
•客户生命周期全程管理,推动业务精细化发展
•全方位的客户接触管理,满足企业电子商务
•强大的接口中间件,支持多种系统的有机对接
全程客户生命周期管理
客户是企业的核心资源,企业的各项工作都是围绕客户生命周期的推进来开展的。
如市场环节主要是解决机会客户的获取,销售环节是推动机会客户成为签约客户,服务环节则是使签约客户成为最终用户,同时挖掘新的销售可能。
因此全面的客户生命周期管理可以说是从客户的角度重新诠释企业的业务全过程。
构建客户价值金字塔
客户价值金字塔是CRM皇冠上的明珠,是CRM的核心功能。
它通过设定全方位、多角度的客户价值指标,对企业现有的和潜在的客户进行量化的价值评估,并将评估结果展现为可视化的"金字塔"型分层客户价值图。
这种以客户价值为基础进行客户细分的方式,可最大限度地体现出 CRM的核心理念,将客户,而非产品放在企业运营和决策分析的中心位置。
全方位客户接触中心
TurboCRM支持全方位的客户接触方式,如: Web、Email、手机短信、信函、传真、人工电话、自动语音等,可设置相应模版,自动完成批量的客户沟通。
帮助企业建立快速、多渠道的客户沟通、交易平台,及时了解客户需求、提供有效服务。
量化的绩效管理
TurboCRM支持过程与结果并重的量化部门及员工绩效管理,将各项业务数据及客户满意度等
直接与员工工作挂钩,建立绩效模型,自动生成工作报告,进行多角度的绩效评估和绩效管理。
多业务模式的差异化管理
企业的不同业务有不同的业务规则,如:业务组织与权限、客户描述、销售与服务流程等存在
差异。
TurboCRM满足企业多区域、多业务的矩阵式管理,支持信息的控制与共享。
技术架构
TurboCRM采用Brower-Server架构,整个系统可以分为四层的结构:Client(客户端)--Presentation (表现层)--Application(应用服务层)--Database(数据服务层),这四层分别由Browser--Web Server--Application Server--Database Server构成。
由于整个系统使用了Browser-Server架构,在客户端使用标准的Web页面浏览器(如Internet Explorer等),不需安装特殊的应用程序,减少了升级和维护的难度;所有的业务数据都保存在服务器(Server)端,确保了业务的安全;在通讯方面,由于使用的是标准的Http协议,使得系统可以轻松的实现移动办公和分布式管理,同时,为系统与电子商务的整合与扩展打下了坚实的技术基础。
TurboCRM采用的多层软件架构确保了系统的扩展性和适用性:TurboCRM支持Microsoft SQL Server、Oracle等多种后台数据库系统;TurboCRM支持多种类型的客户端,如Web Browser、Wap Browser 等;TurboCRM独立的Application层使得企业业务逻辑的更新和扩展更为方面和容易。
同时,基于这种多层结构,应用智能负载均衡与集群等技术实现系统服务能力的扩展。
应用模式
TurboCRM的应用模式
由于TurboCRM系统的四层结构特点,TurboCRM具备多种灵活的应用模式。
以下介绍四种常见的应用模式:
Intranet应用模式:
与Internet相同,都是使用Browser/Web Server构成的企业内部网,称为Intranet。
这种模式的特点是Web Server在企业内部,企业外部的访问者必须经过企业的防火墙或代理服务器才能与系统相连。
此应用模式是在企业内部安装并使用TurboCRM系统,信息只在企业内部网络系统中发布,外部分支机构或者移动办公用户直接与企业连接,接入系统,而不通过Internet。
其拓扑逻辑结构如下图:
此应用模式适合于:对"移动办公"要求不高,以及异地分支机构比较少的企业。
所有的系统应用者处于共同的局域网络之中。
此应用模式的优点:这种应用模式实现起来比较方便,可以充分利用企业现有的局域网络系统而不需要做太大的改动。
此外,系统数据不在公众网上发布,因而具有较高的安全性。
Extranet应用模式:
Extranet是分布在多个物理地址上的企业内部网络系统(Intranet),通过专用线路或者VPN(虚拟专用网络)服务而相互连通组成一个大的网络系统,称为Extranet。
Extranet应用模式的拓扑逻辑结构如下图:
此应用模式适合于:在各地有固定分支机构的企业,并且这些分支机构规模比较大,业务相对独立、拥有自己的局域网络系统。
此应用模式的优点:在保留了企业各地分支机构网络系统的独立性,实现了全企业的信息互动。
可以充分利用企业现有的网络系统,节约了实施的成本。
企业自有Web应用模式:
如果企业在总部有自己的Web网站,并通过高速的线路向Internet发布。
企业可以使用企业自有Web应用模式进行系统建设。
这时,所有的移动办公用户或者异地分支机构直接通过Internet与系统进行连接完成业务操作。
此应用模式的拓扑逻辑结构如下图:
此应用模式适合于:移动办公需求很多的企业,或者在各地拥有较多小规模分支机构而各分支机构与总部的业务联系紧密的企业。
此应用模式的优点:为移动办公和分支机构提供了廉价的接入系统的方式,减少了接入设备和线路维护的费用。
主机托管应用模式:
与前三种方式不同的是,在主机托管的应用模式中,企业的Web Server至于内部网络之外(企业防火墙以外)的Internet上,这时,所有的系统用户包括总部、各分支机构和移动办公用户,全部通过Internet 与TurboCRM系统相联接,完成业务操作。
此应用模式的拓扑逻辑结构如下图所示:
此应用模式适合于:移动办公需求很多,或者在各地拥有众多各种规模的分支机构,并且不希望维护复杂的信息系统的企业。
此应用模式的优点:为移动办公和分支机构提供了廉价的接入系统的方式,减少了接入设备和线路维护的费用。
网络安全以及访问控制等信息系统管理工作全部交给专业的服务商完成,减少了企业维护信息系统的费用。
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