【保险公司】小型客户交流联谊会策划方案PPT
保险公司客户联谊会策划方案
保险公司客户联谊会策划方案一、活动目的和背景保险公司作为金融服务机构，与客户之间的良好关系对于业务发展至关重要。
为了加强与客户的互动与交流，提升客户满意度，公司计划举办一次客户联谊会。
二、活动内容1. 主题：共创未来、共享成功2. 地点：选择有适当场地、便捷交通的五星级酒店作为活动举办地点。
3. 时间：在周末或假日安排此次活动，确保客户的参与度。
4. 活动形式：a. 嘉宾演讲：邀请知名行业专家，分享最新保险行业动态以及趋势。
b. 互动游戏：设计富有创意的互动游戏，加强与客户之间的互动与了解。
c. 抽奖活动：准备丰厚奖品，增加客户参与度，并加强彼此之间的联系。
d. 丰富晚宴：提供高品质的餐饮服务，让客户在美食中感受到公司的用心与关怀。
e. 优秀员工表彰：借此机会表彰公司优秀员工，提升员工的归属感与荣誉感。
三、活动策划与准备1. 预算：确定活动所需预算，包括场地费、餐饮费、礼品费用等，并进行合理的经费分配。
2. 团队组建：成立活动策划小组，明确各成员的责任分工，确保活动的顺利进行。
3. 活动宣传：利用公司内部渠道以及社交媒体平台进行活动宣传，吸引客户的关注与参与。
4. 嘉宾邀请：联系行业专家，并提前与其确认演讲主题与时间安排。
5. 游戏策划：设计互动游戏，包括知识竞答、小组活动等，活跃氛围。
6. 抽奖准备：准备丰厚的奖品，确保每位客户都有机会获得。
7. 晚宴安排：与酒店商讨菜单，并提前安排会场布置，打造温馨、舒适的用餐环境。
8. 员工培训：对参与活动的员工进行培训，提升其服务意识和专业素养。
四、活动执行与反馈1. 活动执行：活动当天，策划小组成员到场指导活动流程，并保证活动的有序进行。
2. 反馈调查：通过问卷调查或面对面询问的方式，收集客户对活动的评价与建议，为下次活动改进做准备。
3. 活动纪要：整理活动的执行情况、客户反馈以及活动照片等，制作活动纪要并发送给参与人员。
五、预期效果1. 提升客户满意度：通过活动加强与客户间的交流，加深客户对公司的认知与信任。
【活动策划】保险公司小型客户交流联谊会推动
举办形式
客户答谢会 家宴
促成小交会
客户答谢会
公司交流后会餐 公司交流后会餐
预估客户 主讲邀请
数
叶庆军
50人
叶庆军
8人
孔屏燕
5人
叶庆军
50人
刘运红
叶庆军
6人
彭玉玲
5人
小交会安排
机构 举办人 时间
地点
李梦香 20150111 酒店
举办形式 个人年终答谢会
主讲拟 预估到会
定邀
客户
请
数
刘丽蓉
15
张建新 20150112 家里
一、会前
1、确定会议主题 2、确定参会名单 3、确定举办地点 4、确定举办时间 5、确定特别嘉宾 6、确定礼品物料 7、确定总体流程 8、正式提出邀请
二、会中
1、提前暖场，调节氛围 2、组织者或特别嘉宾迎宾，安排就座 3、致辞答谢，成长历程或近期成就汇报 4、主题讲座，突出主题的专属性与重要性 5、参会人员代表分享参会感受 6、领取礼品，重点说明礼品之外意义 7、一对一或相互之间轻松交流
保险下乡酒宴 赵银娥
6
颜周建 20150113 家中 老客户年终答谢宴 赵银娥
15
茶陵
谭元蓉
20150114
七地家 里
保险下乡
赵银娥
15
陈红中 20150114 茶餐吧 老客户年终答谢宴 赵银娥
10
谭艳春 20150115 家里
保险下乡酒宴
待定
20
小交会安排
举办 机构
人
时间
地点
举办形式
主讲拟 预估到会 定邀请 客户数
地点
餐馆 茶楼 餐馆 家中 家中 餐馆 酒店 餐馆 职场 酒店 餐馆 餐馆 餐馆
保险公司个人小型客户交流会操作手册
个人小型客户交流会操作手册ⅩⅩⅩⅩ人寿前言ⅩⅩ人寿ⅩⅩ分公司自ⅩⅩ年提出”三年超三倍”发展规划，人力持续发展。
在人力高速发展同时，为更好的提升新人绩效指标，改善新人留存、新人养成，培养更多新人成为组织发展的新动力，持续推动团队共好晋升，实现营业单位做大做强，机构健康持续发展。
结合市场需求，在原有大型产说会的举办基础上，我们将重点推广以单个业务员为核心主体操作的新型市场开拓模式——个人小型客户交流会。
业务员个人小范围邀约客户，在轻松的场所、轻松的氛围下，通过十张图讲解，让客户学保险、懂保险，解决客户为什么要买保险，怎么买保险的问题从而起到积累客户、培养客户以及获取转介绍的目的。
我们称之为“个人小型客户交流会”，简称“个交会”。
个交会由业务员个人规划，主管帮扶开展，部门物料支持进行市场开拓、客户积累、获取转介绍，从而提升新人业绩和收入，实现让新人掌握一种客户经营方式、一套个人展业技能的目的；机构通过个交会推动，提升新人技能、新人产能、新人收入、新人留存，同时提升主管辅导、管理能力，实现组织利益提升，促进团队发展。
ⅩⅩⅩⅩ人寿借鉴优秀机构的操作经验，通过机构内部单位试点运作，整理了一套完整的操作手册，供参考借鉴。
会中大家多多支持！切入主题【切入话术】保险可以不买，但一定要知道什么是保险？我们都知道，飞机去哪了，马航去哪了？到现在还是找不到。
在这次特别事件中总共有239人遇难，然而光中国人就占了153人。
而在这153人中又有多少人拥有保险呢？只有91人，也就是说还有62人没有保险。
意外无处不在，往往人在这些灾难面前真的很脆弱，要是这些事发生在我们身上，我们的孩子该怎么办，家人该怎么办？不说这么严重的，哪怕仅仅是平时的一些住院治疗，费用开支也越来越大了，靠社保显然是不够的，国家也管不过来，所以国家现在非常重视保险的保障功能。
1.主讲介绍时，除演示画图外尽量面对客户，有眼神及互动交流，让客户参与其中2.主讲介绍时，口齿清楚、语速均匀，在讲到重要点时可重复、加重语调，加深印象十张图讲解（图1-爬坡图）1.幸福的生活就像走上坡路，分为贫穷、一般、小康、富裕四个阶段2.每个家庭都有一辆幸福快车，车里坐着父母、孩子和配偶3.每个家庭一定有一个一家之主，拉着车子，向富裕的生活前进；4.是不是每个家庭都一定能够把车拉到山顶了呢？5.一旦一场意外，或者一场疾病，就像一把无情的剪刀剪断了绳子，就意味着收入中断了，是不是这辆幸福小车一定会下滑？十张图讲解（图2-走钢丝） 1.每个人一出生就走在人生的钢丝绳上2.钢丝绳的上面代表着ⅩⅩ、健康，我们可以创造更多的财富，能够幸福一辈子3.当发生意外、疾病，我们从钢丝绳上掉下来，此时收入中断，就会变得贫穷、甚至家破人亡4.这张防护网就是人寿保险（引入保险产品的概念）【衔接话术】所以说，人生就像走钢丝一样。
保险公司小型客户交流联谊会“小交会”操作流程介绍PPT模板课件演示文档幻灯片资料
话术2（新客户）：王姐您看，为迎接中国平安成立23周年，我们公司 特举办客户感恩大回馈系列活动，我来为您介绍一下……
27
转介绍填写区
话术1（老客户）：王姐，您刚刚已经将答案填在了这里。现在请您留 下您的姓名和电话号码，以便我们及时通知您获奖情况啊。同时，您作 为老客户，相信已经对我们的智盈人生十分信任了，您的身边还有哪些 人跟您有相似的保障和理财需求呢？您可以将他们的信息填写在这里。 好东西，一定要与身边的人一起分享啊！
23
• 超级一口价
内容：邀请场下4名客户上台，进行一轮游戏，设置一份奖品。每 名客户有一次竞猜奖品价格的机会，出价最接近正确价格的选手 获得该轮的奖品。每场小交会可进行2-3轮游戏，基本上可以让 在场客户都参与。 物料准备：奖品（可为带平安标志的物品，比如平安日记、伞等， 有条件的可提供价格较高的奖品） 事前用红纸打印奖品价格（用于游戏结束时展示），也可事先将 奖品图片及价格做进幻灯片里
盘点 1、转介绍邀 约 2、意向追踪 3、异议处理
13
• 提前邀约好准客户
准客户邀约选择： ①邀约有能力加保的老客户和有影响力能转介绍的老客户 ②已经多次拜访过，有购买能力但有疑惑的准客户 ③邀约某区域有影响、有条件，但不了解保险的准客户 ④每场邀约的客户最好是同类的，比如同一职业或者年龄 相似等
【保险公司】客户答谢(联谊)会操作指南PPT-PPT文档资料
五、操作指南：
（二）会后跟进 1、对已经签单的客户及时跟进客户办理承保手续， 一般不要超过2天； 电话跟进话术：先生（女士）：您好!我是XX网点 XXX，您是下午方便还是现在方便，我帮你把资 料输入电脑（入机）。 如客户当天没空（没关系，那您明天上午方便还是 下午方便）
五、操作指南：
（二）会后跟进 2、对没有签单的客户不要放弃，在3天内继续电话 促成。 电话促成话术 先生（女士）：您好！我是XX网点 XXX，您觉得这个理财产品好吗？您看是上午方 便还是下午方便，您直接过来我帮您办理申请手 续。
五、操作指南：
（二）会后跟进 3、对关系较密切的客户可用同情推销法进行促成 电话促成话术 先生（女士）：您好！我是XX网点 XXX，我们网点本月的任务指标压力很大，希望 您能帮个忙，您是上午方便还是下午方便，我来 帮您办理相关手续。
谢谢！
1、理财沙龙—邀约客户到网点，以茶话会形 式讲座； 2、联谊会—在酒店包房进行（早茶、夜茶、 午餐、晚餐）
四、会议内容：
1、会前音乐或短片； 2、领导致辞； 3、幸运抽奖（大型会议）； 4、银行业务宣传； 5、有奖问答； 6、理财知识讲座； 7、自由沟通；
五、操作指南：
（一）会前电话邀约话术： 1、先生（女士）：您好，我是XX网点的XXX,感谢您 一直以来对我们工作的大力支持，同时，也为了 提高我们的服务水平，上级决定在XX月XX日举办 一场客户答谢（联谊）会，您是我们的VIP客户， 我非常荣幸的邀请您参加本次活动，您是上午方 便还是下午方便，麻烦您过来拿一下请柬，或者 我们给您送过去，谢谢您的参与！（最好提前2— 3天进行邀约）
五、操作指南：
（一）会前电话邀约话术： 2、先生（女士）：您好，我是XX网点的XXX,特别提 醒您明天XX时间参加我们的联谊（答谢）会，届 时时请您带上请柬入场。（提前一天落实）
客户联谊会策划方案
客户联谊会策划方案一、活动目的。
客户联谊会是一次重要的客户关系维护活动，旨在加深与客户的交流，增进对客户的了解，提升客户满意度，促进业务合作，同时也是一次宣传企业形象和品牌的机会。
二、活动时间和地点。
时间，活动时间应根据客户的方便进行安排，避免与客户的工作时间冲突。
通常选择在工作日的晚上或周末进行。
地点，选择有品味、氛围好的餐厅或会议场所，确保能够提供良好的用餐环境和服务。
三、活动内容。
1. 活动主题，可以根据企业的特点和客户的喜好确定主题，如“共创未来，携手前行”、“感恩有您，共创辉煌”等。
2. 活动流程，包括签到、交流互动、晚宴、文艺表演、抽奖环节等。
3. 活动互动环节，设置小组游戏、互动环节，让客户之间或与企业员工进行更多的交流和互动。
4. 晚宴环节，安排精美的晚餐，提供丰富的菜品和饮品，让客户享受美食的同时增进对企业的好感。
5. 文艺表演，可以邀请专业歌手、舞蹈团队等进行表演，增加活动的气氛。
6. 抽奖环节，设置抽奖环节，准备丰厚的奖品，增加客户的参与度。
四、活动宣传。
1. 内部宣传，通过企业内部通讯、员工微信群等渠道，向员工宣传活动的重要性和意义，鼓励员工积极参与。
2. 外部宣传，通过邮件、电话等方式向客户发出邀请函，告知活动时间、地点和主题，引导客户参与。
五、活动后续。
1. 感谢函，活动结束后，及时向参与客户发出感谢函，表达对客户的感激之情。
2. 跟进工作，活动结束后，建立客户联谊会的跟进工作，对客户的反馈和意见进行收集和整理，及时进行回访和处理。
通过以上策划，我们相信客户联谊会将成为一次成功的客户关系维护活动，为企业带来更多的商机和客户满意度。
【活动策划】保险公司客户联谊会演示文档
级别 1 2 3 4 5 6
应纳税遗产额(万元) 10以下 10-50 50-100 100-300 300-500 500以上
.
税率 5% 15% 25% 35% 45% 55%
58
.
59
2012年6月8号银行最新利率
• 存款种类(期限)利率活期存款(不定
期)0.4000%通知存款(一天)0.8500%协定
.
62
62
.
63
成年人的担心-- 医疗、养老
财富
积累 财富
维护 财富
消耗 财富
赚钱 高峰期
20
石油石化
南海油田、壳牌石 油、中国石化、西 气东送工程
.
40
.
41
.
42
您选择的是一个实力金融品牌 我们承诺为您做好全方位服务
您选择的是家庭保障的终身托付 我们承诺绝不辜负您一生的信赖
您选择的是对平安美好的期待
我们承诺为您的平安一生祈福.
43
.
44
我们住上新房啦！ 有的人开始旅行啦！44
我们顿顿吃肉啦！ 有的人开始吃菜啦！
存款(定期)1.2100%通知存款(七
天)1.3900%定期存款整存整取(三个
月)2.8500%零存整取、整存零取、存本取息
定期存款(一年)2.8500%定期存款整存整取
(半年)3.0500%零存整取、整存零取、存本
取息定期存款(三年)3.0500%定期存款整存
整取(一年)3.2500%零存整取、整存零取、
.
55
随着时间的流逝，物价仍会 水涨船高。中国老百姓逐渐被 迫认识到理财的关键所在。 未来理财观念最重要的是：
“涨”三“理”四——涨的越快， 理财越重要。
客户联谊会策划方案
客户联谊会策划方案一、活动背景。
随着市场竞争日益激烈，客户关系的维护和发展变得尤为重要。
为了加强与客户的沟通和交流，提升客户满意度，公司决定举办一场客户联谊会，以增进客户与公司的互动和合作。
二、活动目的。
1. 加深客户对公司的了解，提升客户对公司的信任和满意度。
2. 促进客户之间的交流和合作，拓展业务合作机会。
3. 增强公司与客户之间的情感联系，提升客户忠诚度。
三、活动内容。
1. 时间和地点，确定活动举办时间和地点，确保客户能够方便参与。
2. 主题，确定活动主题，如“携手共进，共创未来”等，以引起客户的兴趣和参与度。
3. 活动形式，可以采用晚宴、座谈会、文艺演出等多种形式，以丰富活动内容，增加客户的参与感。
4. 互动环节，设置互动游戏、抽奖环节等，增加活动趣味性，拉近客户与公司之间的距离。
5. 资料发布，在活动中发布公司最新产品、服务和优惠政策等资料，以便客户及时了解公司动态。
四、活动宣传。
1. 内部宣传，通过公司内部通讯、会议等途径，向员工宣传活动内容和意义，提高员工的参与度和支持度。
2. 外部宣传，通过公司网站、微信公众号、客户通讯录等途径，向客户宣传活动内容和时间，吸引客户的参与。
五、活动执行。
1. 组织筹备，成立筹备小组，明确各项工作任务和责任，确保活动顺利进行。
2. 联络客户，邀请客户参加活动，确保客户的到场率。
3. 现场管理，安排专人负责现场接待、签到、座位安排等工作，确保活动秩序井然。
4. 后勤保障，确保活动所需物品、设备、餐饮等的供应充足，以保障活动顺利进行。
六、活动评估。
1. 反馈调查，在活动结束后，对客户进行满意度调查，了解客户对活动的评价和意见，为下一次活动改进提供参考。
2. 效果评估，通过活动后的业务合作情况和客户满意度等数据，评估活动的效果和影响，并及时调整下一步的客户关系维护工作。
通过以上策划方案的实施，相信客户联谊会将会成为公司与客户之间的一次成功交流和合作，为公司的发展和客户关系的维护带来积极的影响。
小型客户交流联谊会策划方案
小型客户交流联谊会策划方案
一、活动背景
随着社会的发展，当今的社会理念不断更新，企业社会责任也日益重要，尤其是小型企业，更需要积极参与到社会经济发展的过程中。
而小型
客户交流联谊会作为小型企业的交流活动，可以丰富企业员工的文化生活，增进彼此之间的沟通，促进企业发展，发挥小型企业的社会责任。
二、活动宗旨
（1）增进企业之间的合作，以推动社会发展
（2）建立小型企业与客户之间的交流平台
（3）增强小型企业的社会责任感
（4）促进小型企业之间的合作交流
三、活动内容
（1）主题演讲：邀请一位专家演讲，讲解小企业发展的经验及集中
发展的重要性。
（2）研讨会：小型企业之间可进行技术、管理等方面的研讨，促进
企业之间的交流。
（3）分享会：小型企业之间可分享在实践中遇到的挑战及解决方案，促进整体发展。
（4）宴会：最后可进行一次小型宴会，结束联谊会，以凝聚参与者
的友谊，彰显小型企业的社会责任感。
四、活动日程
（1）活动开场：活动开始前，可由活动组织者介绍活动内容，介绍本次参加联谊会的参与者，以及当晚的主题。
（2）主题演讲：活动开始后，邀请专家发言。
保险公司联谊会方案
保险公司联谊会方案1一、策划背景1．由于在201X年度的市场运作中取得了辉煌的成就，公司可借此机会真诚答谢所有合作伙伴、回报社会；同时，采用联谊会形式，可以树立公司企业形象，宣传企业经营优势，构建一个畅通的客户关系沟通渠道，营造宽松、良好的交流氛围。
2．基于社会传统思维习惯的现状，每年岁末阶段，各个企业都争相举办形式多样的春节联欢活动，但是主题和形式上皆大同小异，只有具有创新意义、雅俗共赏的联谊会才能给人留下深刻的印象，继而对主办单位（企业）产生美好印象并自发进行企业口碑宣传。
3．公司的合作伙伴以及列席联谊会的人员，在商业背景环境下，可以用功成名就和风云人物来形容。
普通意义的观摩其他企业的非专业歌舞晚会，有可能出现事倍功半的结局。
采用突出他们心理优越优势，并借以发挥的互动式联谊活动会让他们感觉意义悠远，最终达到联谊目的。
二、活动方式1．活动目的：塑造企业社会形象、巩固客户关系、增强内部员工凝聚力。
2．活动主题：某某公司201X年合作伙伴联谊及慈善晚会3．活动时间：201X年01月15日15：00~18：004．活动地点：外商俱乐部二楼中型会议厅5．参加人员：公司领导、合作伙伴负责人、特邀嘉宾、企业员工总计100人三、活动内容1. 开场阶段：（30分钟）董事长（总经理）致辞并介绍公司业务及业务开展情况；业务负责人介绍双方合作情况；主要客户介绍合作情况。
2. 表演阶段：（120分钟）主持人——当地电视台（电台）首席主持人节目表演：外聘杂技、魔术、小品、相声8个，歌舞4个（公司内部组织2个）以来宾圆桌小组为评选单位，对每个节目进行评分。
奖品设置：最佳表演节目2个，最佳评委团队1个。
3。
拍卖阶段：（30分钟）前场铺垫：《爱的奉献》主题音乐、道具物品整理拍卖介绍：目的是捐赠希望工程的慈善义举；标的由公司免费提供，竞拍者出钱得物；竞胜者现场获得“荣誉捐赠证书”；新闻媒体相关报道。
拍卖活动：介绍拍卖规则、展开拍卖活动、预期成交额15000~20000元。
客户联谊会策划方案
客户联谊会策划方案一、活动目的。
客户联谊会是为了增进客户与企业之间的友谊和合作关系，提升企业形象，促进业务发展。
通过此次活动，让客户感受到企业的关怀和重视，增强客户对企业的信任和忠诚度。
二、活动时间和地点。
时间，活动时间选择在工作日的下午或晚上，以方便客户参与。
地点，选择一个环境优美、交通便利的场所，如酒店会议室或高档餐厅。
三、活动内容。
1. 开场致辞，由企业高层领导或相关负责人致辞，对客户的到来表示感谢，并介绍本次活动的意义和目的。
2. 互动环节，安排一些富有趣味性的互动游戏或抽奖环节，增加客户之间的交流和互动。
3. 文艺表演，安排一些精彩的文艺表演，如歌舞、音乐演奏等，为客户营造轻松愉快的氛围。
4. 自由交流，为客户提供自由交流的时间，让客户之间和企业代表进行深入交流，了解彼此的需求和期望。
5. 晚宴环节，为客户准备丰富多样的美食，提供高品质的餐饮服务，让客户感受到企业的用心和关怀。
四、活动宣传。
通过邮件、电话或短信等方式提前邀请客户参加活动，并提供详细的活动信息和安排。
同时，可以在企业官网、社交媒体平台等渠道进行活动宣传，吸引更多客户的参与。
五、活动后续。
活动结束后，及时向客户发送感谢函，并表达对客户的重视和期待未来合作的愿望。
同时，建立客户联谊会的长效机制，定期举办类似活动，保持与客户的密切联系和良好关系。
六、活动预算。
根据活动规模和内容制定合理的预算，包括场地租赁、餐饮费用、礼品奖品费用、表演费用等，确保活动顺利进行。
通过以上策划方案，我们相信客户联谊会将成为一次成功的活动，为企业与客户之间的合作关系注入新的活力，促进共同发展。
【活动策划】保险公司客户联谊会方案
2019/11/26
/sundae_me
16
ng
3.15晚会 2010年度消费者喜爱品牌奖
/sundae_me ng
开心游戏
摆脱乒乓球
随意摆动身体，但不可用手或 借助任何外力，将盒内乒乓球 送出，规定时间内盒内数量最 少者胜出
/sundae_me ng
开心游戏 你来比划我来猜
/sundae_me ng
请您欣赏
/sundae_me ng
谢谢欣赏
/sundae_me ng
保费规模稳步增长
2011年，新华保险坚持核心业务发展战略，各 项业务指标持续向好，业务价值稳步提升。
948亿 2011年新华保费收入达: 16% 同比增长超过:
/sundae_me ng
股东实力强劲
成功吸引成功！2009年底，新华 保险成功完成股东结构调整。
/sundae_me ng
/sundae_me ng
/sundae_me ng
新华人寿A、H股成功上市
融资规模超132亿元
2011年12月16日新华 保险在香港联交所和上 海证券交易所同步上 市,A股代码601336，H 股代码01336.HK。
/sundae_me ng
近年来，
宁夏分公司取得பைடு நூலகம்荣誉
新华人寿保险有限公司宁夏分公司荣获 《2008年度消费者信得过品牌奖》
2019/11/26
/sundae_me
15
ng
新华保险股份有限公司宁夏分公司荣获 《2009年度消费者最喜爱品牌奖》
热烈欢迎各位嘉宾！
/sundae_me ng
新华有您更精彩 客户联谊会
新华保险，从无到有，从 小到大历经16年， 我们的成长我们的成功， 我们的一点一滴， 都离不开您的厚爱与支持。 是您一路陪伴我们走来， 您辛苦了！ 亲爱的朋友，我们真诚的 感谢你。
【保险公司】如何成功举办客户联谊会
1、如何调动全员的兴趣？ 2、如何引起全员的关注？
☺合作渠道需求分析
☺什么是客户联谊会 ☺如何成功举办客户联谊会 ☺客户联谊会的工具使用
银行渠道有哪些资源？ 银行渠道欠缺什么？
1、银行每天人流量大，但是客户少 2、银行客户的忠诚度低 3、银行人员销售技能强，但是维护技能弱 4、20%的高端客户被关注，80%的中低端客户被忽略
☺合作渠道需求分析
☺什么是客户联谊会 ☺如何成功举办客户联谊会 ☺客户联谊会的工具使用
客户联谊会与产品说明会的区别
项目 参加人数
客户联谊会 5-10人为宜
地点选择 银行理财室、红酒会所
活动形式 多样性，可根据客户性质决定
会议主题 以观念沟通来达成共识
主讲人员 保险公司+银行
后续影响 可持续追踪
产品说明会 30人以上 会议室 老三篇 以产品讲解为主 保险公司 现场不签单即无法二次促成
【保险公司】如何成功举办客户 联谊会
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☺合作渠道需求分析
☺什么是客户联谊会 ☺如何成功举办客户联谊会 ☺客户联谊会的工具使用
什么样的活动你不愿意参加？
你目前最关注的事情是什么？
三、如何与客户沟通观念？
1、社会现状分析 2、国家法律、法规、政策 3、保险的意义与功用 4、合理化建议
☺合作渠道需求分析
☺什么是客户联谊会 ☺如何成功举办客户联谊会 ☺客户联谊会的工具使用
会前：
1、客户百分表 2、客户邀约话术参考脚本 3、邀请函
会中：
1、宣传资料〔忌产品宣传 资料〕
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件数
6 2 3 3 3 6 6 3 5 2 6 3 4
已经召开并上报结果的13场小交会累计到 会156人，签单52件，签单31.2万；小交会场 均到会客户12人，场均4.1件，场均标保2.4万。
绝大部分小交会按预ห้องสมุดไป่ตู้的时间和地点举办， 物料准备较充分，客户邀约人数基本达到预 期目标，组织和会中操作能基本达到要求。
保险下乡酒宴 赵银娥
6
颜周建 20130113 家中 老客户年终答谢宴 赵银娥
15
茶陵
谭元蓉
20130114
七地家 里
保险下乡
赵银娥
15
陈红中 20130114 茶餐吧 老客户年终答谢宴 赵银娥
10
谭艳春 20130115 家里
保险下乡酒宴
待定
20
举办 机构
人
时间
地点
举办形式
主讲拟 预估到会 定邀请 客户数
1、短信发送，表达谢意 2、登门回访，再次跟进 3、定期联系，保持友谊
机构 本部
举办人
黄辉 文利兵 陈红梅 田献忠
易玲 陈名建
时间
20130110 20130112 20130113 20130114 20130115 20130114
地点
职场 自家 职场 洲平乡 职场/酒店 职场/酒店
举办形式
8
老客户刘裕烈
戴淑文
20130114
保单年检会 戴淑文
15
家中
炎陵 林辉勇、刘双 20130115
粧
职场
新老客户联谊会 曾树平
20
尹光华
20130118
自家
新老客户联谊会 曾树平
12
服务部内勤 20130116
职场
小型产说会
曾树平
15
机构 举办人 举办形式 举办时间 举办地点
产品
预计到 主讲人
会人数
一半以上以成交为目的的小交会预签标保 金额达到甚至超过了预计水平。
部分小交会主题不明确，到底是成交型还 是客户积累型；
邀约话术及邀约的步骤不够熟练和严谨； 举办人大部分没有亲自主持，对会议流程
的把控和衔接不强，重点思想没有在会上 表达清楚，导致目的性不够强烈； 没有约定回收时间，回收保单速度过缓； 会后环节需要加强（如短信）。
马丹
2013年1月11日下 午四点
收展
李玉倩 田智慧
2013年1月12日下 午四点
2013年1月12日下 午四点
2013年1月15日上 郑春美
午十点
新天大酒店
金牛角王西餐 厅 盛世芙蓉神农 店 天天宾馆（三 三一）
老客户年终答谢 会
老客户年终答谢 会
老客户年终答谢 会
老客户年终答谢 会
钟宏宇 10人 李丽 15-18人 钟宏宇 15-18人 李丽 15-20人
吴曼新
2013011
茶吧 新老客户联谊会 周艳青 4-6人
3
刘建华王运男 2013011
攸县
家中 主管晋升答谢会 周艳青 7人
师徒
4
2013011 丫江桥
阳海全
感恩答谢餐 周艳青 6人
5
餐馆
机构 举办人
时间
地点
举办形式
主讲拟 预估到会 定邀请 客户数
刘安华 20130111 自家茶馆 新老客户联谊会 曾树平
……
1、当月生日庆贺会 2、家庭理财交流会 3、养生健康报告会 4、子女教育分享会 5、特定节日团拜会 6、离职伙伴感恩会 7、影响力中心答谢
会 ……
1、组织者或有影响力人员的家中 2、有特色茶馆、酒店、山庄、咖啡厅 3、权威性的办公场所（乡镇政府办公地点……） 4、经过整理和布置的公司职场 5、户外免费公共场所（公园、郊外……）
机构 举办人 时间 地点
举办形式
主讲拟 预估到会 定邀请 客户数
邹跃琼 20130114 酒店 老客户感恩会 钟宏宇
10
刘丹、刘
醴陵
20130115 家中 新老客户联谊会 刘丹
双
6
丁爱平 20130116 酒店 新老客户联谊会 刘新良
8
机构 举办人
时间 地点
举办形式
主讲拟 定邀请
预估到 会客户
数
罗庆云 客户聚餐 13号下午 家中
财富赢家 8-10人 张建林
渌口 张炼 客户联谊会 14号下午 村委会 安享人生B款 10-12人 张建林
唐艳明 客户联谊会 15号下午 茶餐吧
财富赢家 8-10人 张建林
举办人
温年芝 王干兵 阳海全
林香 谭曼寿 周发桂 陈章洪 尹艳萍
黄辉 马丹 田智慧、王干兵 李玉倩 李梦香
小交会与传统产说会的区别
小交会
产说会
1、 以个人或小组为单位，规模小、组织灵活、1、 公司或大营业单位承办，场面正规宏大、 投入小，既可以请进来，又可以走出去。 要求高、操作复杂，主要为请进来。
2、 可以与客户进行一对一或一对少沟通，交 2、 参会客户较多，干扰因素多，不易充分沟
流充分，主题广泛，形式多样。
会后跟进要及时，三天之内确保保单回收，同时 举办者做好总结，服务部也要进行单场的小结 （WORD版、照片），并存档。
金龙年 新征程 开门红
5、 是增强主管或个人服务意识和自主经营能 5、容易弱化主管或个人的销售技能，造成队
力。
伍的依赖性。
1、提供附加服务，增强与他人粘合度 2、搭建与会人员之间人际扩展的平台 3、成功风采展示，储备准增员资料库 4、热情嘉宾客串，降低举办与成交难度 5、形成批量拜访，增加各类准客户积累
1、本人成交老客户 2、无人服务的保险客户 3、曾经拜访的准客户 4、已经离职的合作伙伴 5、具有特质的影响力中心
—2013开门红小交会
小交会即小型客户交流联谊会。他是以小组或 个人为组织者，通过正式或非正式形式，以轻松、 实用为原则，对各类人群进行因人制宜的联谊活动， 最终实现提供附加值服务、成交保单、增加人力、 积累准客户和培养影响力中心等多重效果。
范围小——以个人或小组为单位 灵活性——时间、地点、对象等均可机动变化 实用性——服务、签单、积累名单转介绍等均可 专属性——同类型人员聚会，活动更有针对性 私密性——符合高端人群特点与需求 易操作——人员少、同质性强，容易掌控
前期经营的伙伴是我们后期召开伙伴的最好帮手， 已经操作过的案例是我们最好的教材；
加强会前邀约和沟通，与会代表发言的选定、主 持人最好为举办者本人；
目的务必明确，现在是开门红期间，建议以促成 为目的；主题要鲜明，主持和讲话内容要围绕主 题展开，建议以晋升感恩答谢为主题；
会中要配合动作：“龙行天下”、现场预签并祝 贺、投保单签字…
地点
餐馆 茶楼 餐馆 家中 家中 餐馆 酒店 餐馆 职场 酒店 餐馆 餐馆 餐馆
举办场次
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
到场客户数
17 7 6 6 6 17 20 11 24 11 9 6 16
预签保费
15000 30000 10000 12000 12000 15000 30000 15000 31000 20000 58000 40000 24000
1、确定会议主题 2、确定参会名单 3、确定举办地点 4、确定举办时间 5、确定特别嘉宾 6、确定礼品物料 7、确定总体流程 8、正式提出邀请
1、提前暖场，调节氛围 2、组织者或特别嘉宾迎宾，安排就座 3、致辞答谢，成长历程或近期成就汇报 4、主题讲座，突出主题的专属性与重要性 5、参会人员代表分享参会感受 6、领取礼品，重点说明礼品之外意义 7、一对一或相互之间轻松交流
通，也容易造成业务撞车。
3、 参会人员具有相同需求和背景，活动更具 3、客户层次难以统一， 缺乏针对性，容易造
有针对性。
成大量客户损耗。
4、可实现多种目的：产品销售、名单积累、 增员、培养影响力中心等，同时举办频次不受 限制
4、目的单一——销售产品， 必须要有充足的 客户量，举办频次受限，签单率较低。
客户答谢会 家宴
促成小交会 客户答谢会 公司交流后会餐 公司交流后会餐
预估客户 主讲邀请
数
叶庆军
50人
叶庆军
8人
孔屏燕
5人
叶庆军
50人
刘运红
叶庆军
6人
彭玉玲
5人
机构 举办人 时间
地点
李梦香 20130111 酒店
举办形式 个人年终答谢会
主讲拟 预估到会
定邀
客户
请
数
刘丽蓉
15
张建新 20130112 家里