涨断连杆生产线项目可行性研究报告项目书

涨断连杆生产线建设项目可行性研究报告目录1 总论11 项目背景及依据12 可行性研究范围13 建设目标及方式14 可行性研究的主要结论15 承办企业概况及承办条件2 市场预测及产品选型21 市场预测22 产品选型3 建设规模4 厂址及自然条件41 厂址42 自然气象条件5 协作配套6 材料消耗7 动能供应8 工厂设计方案81 综合部分82 工艺概述83 质量管理及质量保证84 总图物流与仓库85 土建工程86 公用及动力工程861 给排水工程862 采暖通风与空气调节工程863 动力工程864 电气工程信息系统热工计量及自动化87 环境保护工程88 职业安全卫生89 消防工程810 节约能源及合理利用能源9 工程实施与计划进度10 投资估算与资金筹措11 财务分析附表1 新增固定资产投资估算表2 流动资金估算表3 投资计划和资金筹措表4 产品产量销售单价销售收入估算表5 总生产成本和费用估算表6 利润表7 财务现金流量表全部投资8 资金来源与运用表9 资产负债表附图1 总平面布置图2 断连杆生产线工艺平面区划图1 总论11 项目背景及依据111 项目背景涨断工艺在国内卡车发动机连杆生产上是新目前还没有能够大批量生产的供应商在国外也只有克虏伯和马勒公司占据主要市场由于涨断连杆是国际新技术主机厂开始采用市场前景十分广阔天润公司生产涨断连杆将是中国第一家优秀汽车零部件厂商进入这个领域填补国内空白有着巨大的潜在商机某公司作为国内内燃机工业附配件行业的龙头企业计划利用十一五开具的有利时机实施涨断连杆生产的建设以达到改善产业结构整合产业资源带动产业升级将企业做大做强的目的112 设计依据1121 某有限公司关于项目可行性研究报告的设计委托书1122 某有限公司提供的产品技术参数等设计原始资料12 可行性研究范围本可研对产品生产所涉及的市场预测产品选型建设规模工艺方案总图物流仓库土建工程公用动力工程环境保护消防职业安全卫生节约能源资金筹措及经济分析等进行可行性分析13 建设目标及方式131 建设目标本项目200年达到三班年生产涨断连杆支132 建设方式项目资金由公司自筹解决14 可行性研究的主要结论141 工厂设计方案a 厂区征地面积 hm2b 面积 m2 本次利用c 新增主要设备台套d 动能耗量电 MWh年水 t年142 建设进度项目建设期为143 投资估算项目投资总额为7288万元其中新增固定资产投资估算为6283万元所需铺底流动资金为1005万元项目效益测算总资金为万元其中新增固定资产投资估算为万元所需全部流动资金万元1445万元144 主要经济效益表14－1 主要经济效益表达产年份销售收入销售利润总额201 年万元1966 万元投资回收期723 年财务净现值 2620 万元内部收益率1646 ％盈亏平衡点 5443 ％达产年经过动态和静态的计算和分析本项目各项经济指标均高于汽车行业统计的数据说明企业经济效益较好经济上可行15 承办企业概况及承办条件某有限公司是某曲轴总厂和美国某集团共同投资设立的中外合资企业是以生产天牌发动机曲轴为主导产品的中国规模最大的曲轴专业生产企业国家520户重点企业自1985年以来企业各项经济技术指标始终稳居全国同行业首位公司现有员工2000人各类专业技术人员350多人厂区占地面积366万平方米总资产75亿元公司拥有全国首家曲轴工程技术研究中心国家博士后科研工作站被认定为国家级技术中心是国家863计划CIMS工程应用示范企业国家一级计量先进单位中国公众良好信誉企业国家产品免检企业公司先后通过ISO9002QS9000TS16949国际质量体系认证公司拥有德国KW公司铸造生产线大众公司轿车曲轴生产线引进了美国意大利英国德国等发达国家高精尖加工与检测设备组建的具有国际先进水平的轻卡中卡曲轴生产线年产锻钢曲轴球墨铸铁曲轴达50多万支生产的天牌曲轴被认定为中国公认名牌产品成为某潍坊柴油机股份有限公司东风某发动机有限公司上海汽车有限公司意大利依维柯公司一汽集团无锡柴油机厂一汽集团大连柴油机厂广西玉柴机器股份有限公司上海柴油机股份有限公司哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司等主机厂首选的整机配套产品并随主机远销20多个国家和地区主机装机率达60公司拥有完善的营销网络体系设立200多家区域重点代理与专卖商产品覆盖全国31个省市区主导产品市场占有率达60以上表15-1 企业近三年主要数据表序号项目名称单位2004年2005年2006年备注1 工业总产值当年价万元71135 44850 531612 工业销售产值万元69543 44298 54662 3 工业增加值万元 20167 12919 154164 产品销售收入万元56000 37467 482025 利润总额万元4000 1800 21016 增值税万元3513 1901 34537 全厂职工平均人数人 2099 2066 1939 其中工程技术人员人278 380 400 8 厂区占地面积104m2 387387 387 9 厂区建筑面积104m2 11 13 1310 年末主要生产设备台 786 799 927 其中金属切削机床台 772 756 881 11 企业资产总计万元73573 73483 76870 12 流动资产万元2521428576 34349 13 固定资产原值万元68729 7174973785 14 固定资产净值万元46287 44314 4139815 企业负债总计万元44155 40864 42891 长期负债万元5002 3002 3002 流动负债万元35154 37862 39889 16 在行业中的位置按销售收入排位1 1 1 曲轴行业作为全国最大的专业曲轴生产厂自七五以来国家一直给予某公司重点支持其中九五期间投资25亿元引进德国KW铸造生产线以及曲轴加工生产线十五期间总投资13000万元的轿车曲轴机加工生产线技术改造项目被列入国家第四批国债专项资金项目总投资22423万元的曲轴锻造生产线技术改造项目被列入国家第七批国债专项资金项目十一五期间总投资12613万元新建一条年产6万支的六缸曲轴加工线总投资4500万元的曲轴技术中心创新能力项目总投资8600万元曲轴生产信息化工程改造项目均得到国家发改委的政策扶持从而为公司的发展奠定了坚实的基础2 市场预测及产品选型21 市场预测随着各项软硬件设施的进一步完善中国市场经济加快了融入世界经济的步伐汽车及汽配制造大国的地位越来越凸现巨大的国内外需求为某有限公司连杆项目提供了广阔的市场空间211 国内整车市场现状未来需求量预测以及连杆配套规模中国经济总量的日益增大造就了庞大的用户群而庞大的用户群又为汽车工业的高速增长奠定了坚实的基础从2000年开始我国的汽车产销增幅始终保持在15以上2006年产量更是突破700万辆大关超过德国成为世界第三大汽车生产国根据汽车产业十一五发展规划纲要讨论稿十一五期间汽车产业仍将保持较快平稳的发展速度对国民经济的支撑作用进一步提升预计到2010年国内汽车市场需求为800万辆产量900万辆左右包括汽车出口汽车保有量达到5500万辆汽车工业生产总值22000亿元汽车工业增加值4500亿元增加值占GDP比重提高到25汽车化水平达到40辆千人基本形成汽车产品自主开发和技术创新能力从目前汽车产品的发展速度来看上述目标显得有些保守而某有限公司根据相关机构做出的需求1060万辆保有量6000万辆的预测更贴近实际表21-1 2008～2010中国汽车需求量预测单位万辆项目年份需求量总计货车客车乘用车小计重型中型轻型微型小计大型中型轻型需求量2008 910 201 45 18 110 28 39 5 9 25 670 2010 1080 218 50 16 120 32 49 7 12 30 813根据汽车需求量的预测数据到2008年2010年国内连杆OEM需求约为3794万根和4490万根按中重型货车和大中型客车为6根辆轻微型货车轻型客车轿车为4根辆测算根据汽车保有量的预测数据2008年2010年国内连杆维修需求约为106万根和128万根综合上述两组数据届时连杆的国内总需求分别为3900万根和4618万根212 国际整车市场现状未来需求量预测以及连杆配套规模根据权威机构Global Insight的统计2005年全球生产汽车66530176 辆比2004年的64334527辆增长33总体呈现出发达国家增长缓慢甚至衰退发展中国家持续增长的特点预计未来世界汽车总产量仍将呈现小幅平稳增长态势每年平均增长约21 至2009年将突破7000万辆大关2010年的产量为7125万辆届时柴油汽油混合动力汽车的比例分别为21476719那么连杆的国际总需求约为33亿根213 连杆进出口市场分析目前国际各大汽车制造商如通用福特大众丰田等除在国内设厂生产汽车和零部件外还纷纷加大了在中国的零部件采购量他们都把在中国的采购作为一项大的战略目标来规划福特汽车已将中国作为其重要供应基地2006年其位于南京市的中国采购中心在中国采购汽车零件与系统超过26亿美金供应全球福特汽车公司所属各品牌的生产制造作业中国作为福特汽车公司全球战略重心之一的地位更加明显通用北美2006年从中国购买的原料总额大约是25亿美元而且还会持续增长德国大众汽车公司2006年在中国采购总价值达10亿美元的汽车零部件并计划此后每年在中国采购的汽车零部件总价值在10亿美元以上同时拟将德国本土的部分采购项目转移到中国加快在中国采购的步伐2006年我国汽车零部件出口额高达2814亿美元同比增长428我国目前已成为美国的第五大汽车零部件供应国连杆是资本密集型劳动密集型产品因此国际锻造铸造零部件生产基地将逐步转移到中国大陆和印度等东南亚地区我国的产品尤其是需求规模大的连杆产品具有较高的成本优势和价格优势在国际市场的竞争力逐渐显现发展潜力非常大虽然没有专门的连杆进出口统计数字但是可以肯定的是连杆的散件进口基本没有随发动机进入中国的连杆也远少于随整机的出口未来随着合资企业纷纷选择在国内建发动机厂进口数量下滑同时连杆的散件出口持续递增此消彼长的结果是连杆进口与出口的差距将越来越大214 工程机械用连杆需求在装载机内燃叉车挖掘机起重机压路机摊铺机大中型农机等工程机械领域连杆的用量也非常大2006年国内这几种工程机械的总产量约为307万辆到2010年将上升到4105万辆如果考虑维修和备品需求预计连杆的年配套量在45万辆份以上由于本项目主要面向汽车市场不多工程机械作更多的研究通过对OEMAM出口以及装载机市场的系统分析我们预测2008年2010年国内车用连杆的总产量将分别达到4500万根和6000万根215 本项目的产品选择和市场定位涨断连杆在国内卡车发动机连杆生产项目上是个新工艺目前还没有能够大批量生产的供应商在国外也只有克虏伯和马勒公司占据主要市场由于国内供应商更适合中国某的配套方式价格交付因此某公司更希望培养国内优秀供应商来承担此项目由于某在中国永远执行与中国优秀供应商合作的战略而且天润公司在2006年以第一名的业绩获得东风某的优秀供应商天润公司生产涨断连杆将是中国第一家优秀汽车零部件厂商进入这个领域其潜在的商机不可估量某给出书面的协议在中国选用天润公司生产的涨断连杆某公司有意向将全球的发动机连杆全部定位在天润公司进行生产届时年需求量将达到1300万支实现销售收入12亿元另外由于涨断连杆是国际新技术当前许多主机厂如北汽福田中国重汽等公司刚开始采用因此市场前景十分广阔某公司与天润公司有着良好的合作关系某C系列发动机曲轴现已全部由天润公司独家配套也希望以后所有的项目都由天润公司承担因此公司规划新上线引进国外先进的连杆涨断数控机床以及国内先进的设备主要为某公司配套所以说项目的配套市场是能够保证的216 连杆市场竞争态势某有限公司虽然是连杆行业的新军但项目一旦实施便具备了其它连杆生产企业所没有的优势有明确可靠的用户某领先的工艺涨断工艺是国际新技术当前许多主机厂如北汽福田中国重汽等公司刚开始采用涨断连杆天润公司将是中国第一家进入涨断连杆生产领域的优秀汽车零部件厂商设备新研发和质量保证能力强所以说项目的市场前景十分广阔217 某有限公司的竞争能力分析某有限公司拥有一支训练有素的强大营销队伍并有科学的市场营销模式支撑构成了高效的全球营销体系营销部门设国内市场部和国外市场部整个业务团队具有很强的销售能力近年来在公司优质产品规模生产能力以及强大品牌的有力支持下通过科学灵活的市场策略公司营销业绩一直呈稳步上升趋势在行业中处于绝对领导地位引领着行业内价格利润市场细分等方面的走势公司通过对海内外市场的积极开发赢得了众多国内外客户的青睐并取得了大批的定单和意向优质的产品合理的价格优质的服务赢得了客户的广泛认可和赞誉在国内配套业务中多次被各家主机厂评为A级供应商配套优胜奖或优秀供应商国外主机客户也多次对公司的工作提出表扬和赞赏他们认为天润公司在与他们的合作中态度诚恳忠诚守信配合默契是难得的值得信赖的合作伙伴截至目前天润公司接到很多国内外主机客户配套意向和合作请求市场需求很大如果天润公司能进行合理的投资建设满足这些客户的需求对保持公司长期持续稳定发展有着深远的意义218 市场风险分析2181 目标市场实现存在一定的不确定性某有限公司的连杆项目主要针对某在国内的发动机配套市场并且有成熟的合作意向做出的规划是严谨的但是我们必须注意到国内的汽车发动机生产能力已经过剩十一五期间绝大部分整车发动机厂出于增加盈利保持市场地位等方面的考虑都有扩大产能的计划市场竞争也将越来越激烈在这样的大环境下所有配套车型都实现预期的产销规划是不现实的市场的多变和不确定性给整车发动机厂带来了风险进而影响到连杆产销数量和利润的实现另外一汽集团潍柴东风集团等都有自己的锻造厂铸造厂以及部分连杆加工能力不排除这些企业出于整合资源降低采购成本等目的在十一五期间扩大自身连杆生产能力的可能这无疑将影响某有限公司的配套规模所以天润公司在夺取巩固计划内市场的同时应当加强新产品开发力度密切关注市场变化拓宽计划外发动机生产企业的连杆配套量并且注意扩大售后市场的培养多管齐下提高抵御风险的能力2182 国内外对手的竞争构成一定的威胁在天润公司扩大产能的同时国外的对手正积极在中国布点而国内的同行也在忙于增加设备提高能力可以肯定的是未来连杆市场供大于求的矛盾将越来越突出为此某公司根据市场动向灵活使用资金避免由于一次性投资过大而带来的资金积压和设备闲置甚至可以考虑在某些时期或阶段增加协作将某些技术含量不高的部件工序等外委加工仅保留最核心的技术含量最高的部分实现利润的最大化2183 持续降价对市场占有率和利润构成了威胁国外的整车和发动机总成企业为降低成本和售价纷纷采用零部件全球采购战略在世界范围内选用质量稳定售价低廉的配件这也是国内整车和主机厂未来的必由之路必须引起企业足够的重视另外整车和主机厂频频利用降价手段争取市场其中很大一部分成本和风险都转嫁给了零部件企业连杆产品自然是首当其冲这给天润公司利润目标的实现带来了困难为此公司必须在保证产品质量的前提下努力降低成本和价格在产品技术含量上紧跟世界先进水平通过提升性价比与对手抗衡219 提升项目竞争力的举措本项目已经具备明确的目标市场但是生产的管理市场的开发品牌的确定才是企业未来持续发展的源动力第一提升和优化组织结构以及产品结构通过装备水平的提高实现产品替代进口和升级换代通过产品结构的调整实现企业的产业升级通过参与国际市场的竞争成为具有较强的技术研发能力和市场营销能力能够从事规模化生产和市场开发的大型连杆生产基地和产品出口基地第二有针对性地拓宽产品的品种扩大生产规模既可以增加产品的适应性降低市场风险又可以减少生产成本第三有计划地降低产品的售价整车厂和主机厂为了提高产品的生存能力维持一定的利润空间必然会将一部分成本压力转嫁到零部件企业对于本项目而言当连杆产量形成规模后生产成本也将随之降低此时逐步降低售价有利于提高产品的性价比和市场竞争力第四提升产品的技术含量价格和质量固然非常重要技术的进步和档次的提高才是企业保持领先的关键公司应积极开发附加值高技术含量高有竞争力的产品通过引进开发在自己的优势领域占领技术制高点特别要在高新技术方面加强研究争取在国际市场上站稳脚跟第五加大企业自身的改革力度加速建立现代化企业管理制度加强和完善企业管理重点抓好财务质量成本与人力资源建设建立配套的风险和激励机制为人才的培养和使用创造一个良好的环境加强技术人员的培养特别是技术工人的培养和训练第六在确保目标市场配套份额的前提下积极扩展其他整车和主机厂社会维修备品和海外市场多管齐下提高公司的抗风险能力第七加大产品宣传力度确立品牌形象提升公司产品在用户心中的地位2110 预测结论综上所述此次某有限公司涨断连杆生产线项目具有广阔的市场前景市场定位准确但是在看到机遇的同时也应注意规避风险公司应充分利用自身的研发质保营销和沟通能力注重产品开发确立技术优势加强销售和服务力量开拓社会维修和出口销售渠道适当降低价格只要搞好开发生产配套和服务公司完全有能力完成既定的目标在激烈的市场竞争中占据应有的市场份额22 产品选型某公司要在ISL13发动机上采用涨断连杆以后也将在ISL11和ISL9等发动机上使用以ISL13为代表产品拟生产的产品参数如表22-1所示表22-1 产品参数表序号项目参数备注 1 材质锻件C70S6 2重量292±009 kg 3 大头孔直径Φ81±0013 mm4 小头孔径Φ45029±0006 mm5 021 mm6 大头孔相对于端面的垂直度007 mm3 建设规模生产纲领为三班年生产涨断连杆支4 厂址及自然条件41 厂址某公司位于胶东半岛东部某省文登市乘车20min可达威海机场60min可达烟台机场距青岛港口240km烟台港口90km威海港口40km 火车可直达文登这里自然条件优越物产资源丰富能源及原辅材料便宜42 自然气象条件a 气温极端最低温度－255℃极端最高温度364℃最冷月平均温度－34℃最热月平均温度242℃b 空气相对湿度74％c 年平均降雨量860mmd 风主导风向西北风夏季主导风向南东南风年平均风速33mse 年雷暴日25df 最大冻土深度52cmg 最大积雪深度29cmh 抗震设防烈度7度5 协作配套协作配套选点原则按主机厂规定配套厂家表5-1 协作配套表序号配套件名称配套厂家厂址运输方式备注 1 毛坯十堰市汽运 2 连杆螺栓汽车紧固件有限公司市汽运 3 连杆小头孔衬套烟台市汽运6 材料消耗表6－1 材料消耗量表序号材料名称单位年耗量备注一主要原材料1 锻造毛坯 t 合计t二辅助材料 1 清洗剂t 2 冷却液母液 t 3 磨削油t 4 机械油t 25 黄油t 16 檫布t 合计t 147 动能供应表7－1 动能总用量表序号能源名称技术要求单位全年耗量备注 1 电能MWh 3255 2 水 02 MPa 103m3 0958 工厂设计方案81 综合部分811 设计原则工艺应突出新技术新工艺及保证质量的措施工艺方案要体现经济合理性与纲领相适应总图物流合理电压缩空气等公用设施引自污水排至污水处理站处理环保消防职业安全卫生要贯彻三同时的设计原则812 生产纲领表81－1 生产纲领表序号纲领产品质量备注单位数量单件合计单位质量单位质量 1 连杆万支0 kg 3292 t 2634813 工作制度及年时基数表81－2 工作制度和年时基数序号部门名称全年工作日 d 工作班制班每班工作时间 h 年时基数 h I班II班Ⅲ班设备工人 1 连杆生产线300 3 8 865814 工厂组成及任务表81－3 工厂组成及任务表序号项目任务 1 连杆生产线承担涨断连杆的机械加工和清洗等任务815 主要工艺设备汇总表81－4 主要设备汇总表序号部门名称设备台数台套备注原有新增合计 1 连杆生产线合计816 建筑面积汇总表81－5 建筑面积汇总表序号部门名称建筑面积m2 备注生产面积其它合计 1 连杆生产线合计817 人员表81－6 人员汇总表序号部门名称工人工程技术人员行政管理人员服务人员合计检查人员备注生产工人辅助工人合计 1 连杆生产线38 2 合计38 282 工艺概述81 生产任务连杆生产线主要承担连杆的机械加工和清洗任务82 主要工艺说明探伤线外→粗磨两端面→→铣小头斜面并倒小头斜面倒角单主轴双工位加工中心→拉螺栓顶面肩面及打标记面单主轴双工位加工中心→螺栓孔加工打标记单主轴双工位加工中心→激光刻痕涨断装配螺栓压铜套数控激光刻痕涨断装配机床→精磨两端面数控连杆双端面磨床→精镗大小头孔铣锁口槽双主轴双工位加工中心→珩磨大小头孔数控连杆珩磨机床→清洗超声波清洗机→终检连杆综合测量仪→防锈包装823 主要工艺设备表81 主要设备明细表序号设备名称型号备注数控双端面磨床 22 单主轴双工位加工中心13 3 双主轴双工位加工中心 24 数控压衬套机床 15 数控激光刻痕涨断装配机床 16 数控连杆珩磨机床17 数控连杆镗铣床 1 8 超声波清洗机1 9 连杆自动输送线 3 10 连杆综合测量仪1 11 连杆疲劳试验机 1 12 连杆工序检具 1 13 对刀仪14 综合测量仪115 称重分组设备 1 16 机械手10合计83 质量管理及质量保证831 任务质量保证部门体系设备投资规划与实施质量信息的收集综合统计分析与反馈用户反映质量问题的分析处理负责协作厂家定点产品质量保证能力的评审。