企业年金转移流程及手续

企业年金转移流程及手续
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企业年金转移是指企业年金计划的参加者在同一企业年金计划内或者转移到另一企业年金计划的过程中，将自己在原企业年金计划中的权益转移到新企业年金计划的过程。

企业年金转移流程及手续如下：
1. 参加者了解转移条件
参加者需了解企业年金转移的条件，包括同一企业年金计划内的转移和跨企业年金计划的转移。

同一企业年金计划内的转移通常较为简单，而跨企业年金计划的转移则需要满足一定的条件，如转移后的新企业年金计划必须具备相应的资质和条件。

2. 参加者提交转移申请
参加者向所在单位的人力资源部门或者企业年金管理机构提交企业年金转移申请。

申请时需提供相关材料，如身份证、企业年金手册、转移申请书等。

3. 单位审核并提交申请
单位对参加者的转移申请进行审核，确认申请材料齐全且符合条件后，单位向企业年金管理人或者受托人提交转移申请。

4. 企业年金管理人或者受托人处理转移申请
企业年金管理人或者受托人收到转移申请后，进行审核。

审核通过后，企业年金管理人或者受托人将参加者原有权益按照约定的方式转移至新企业年金计划。

5. 新企业年金计划确认转移
新企业年金计划收到转移权益后，进行确认并通知单位及参加者。

此时，参加者已成为新企业年金计划的参加者。

6. 单位及参加者查询确认
单位及参加者可以通过企业年金管理系统查询转移确认情况，确认转移成功。

注意事项：
1. 参加者在申请企业年金转移前，需充分了解转移的权益、条件及可能产生的费用等。

2. 参加者在提交转移申请时，应确保申请材料的真实、准确、完整。

3. 单位应积极协助参加者办理企业年金转移手续，提供必要的帮助和支持。

4. 企业年金管理人和受托人应认真审核转移申请，确保转移过程的合规、公正、透明。

5. 参加者在企业年金转移过程中，如有疑问或遇到问题，应及时与单位人力资源部门或企业年金管理机构联系。

6. 企业年金转移可能涉及一定的时间周期，参加者需耐心等待。

7. 跨企业年金计划转移时，原企业年金计划的管理人和新企业年金计划的管理人应充分沟通，确保转移过程的顺利进行。

8. 参加者在转移后，需关注新企业年金计划的后续管理和服务，如有需要，可咨询相关专业人士。