2022-2023年可再生能源行业现状分析与发展机会研究

产业链中游
产业链下游：
可再生能源行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销 售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升， 中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐 获得更广阔的应用空间。
产业链下游
02
Part One
鼓励地方增加可再生能源消费。根据各 省(自治区、直辖市）可再生能源电力消 纳和绿色电力证书交易等情况，对超额 完成激励性可再生能源电力消纳责任权 重的地区，超出最低可再生能源电力消 纳责任权重的消纳量不纳入该地区年度 和五年规划当期能源消费总量考核。
政策环境2
《发改委关于2021年新能源上网电价 政策有关事项业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域， 以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业 的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，可再生能源行业上游原材料 供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语 权。
国家发改委《可再生能源发电全额 保障性收购管理办法》
电网企业根据国家确定的上网标杆电 价和保障性收购利用小时数,结合市场 竞争机制,通过落实优先发电制度,在 确保供电安全的前提下,全额收购规划 范围内的可再生能源发电项目的上网 电量。
2021年我国可再生能源发电装机规模突破10亿千瓦，水电、风电装机均超3亿千瓦，海 上风电装机规模跃居世界第一，新能源年发电量首次突破1万亿千瓦时大关。一批新能源 重大项目将落地。抓好沙漠、戈壁、荒漠风电光伏基地建设，启动实施“千乡万村驭风 行动”“千家万户沐光行动”。积极稳妥发展水电，加快推进西南地区龙头水库电站建 设，核准开工一批重大工程项目。计划建成福清6号、红沿河6号等新增装机367万千瓦。 在确保安全的前提下，有序推进具备可靠条件的核电项目核准建设。
政策支持、能源科技创新、清洁能源投资大幅提升等是行业主要驱动因素
政策支持
可再生能源碳排放量较低、对环境影响较小，是我国能源低碳 化转型的方向。近年来，我国出台了一系列政策支持可再生能 源行业的发展，加快能源消费低碳化转型。
驱动因素
清洁能源投资大幅提升
绿色低碳转型给清洁能源市场带来大量投资机会。以光伏产业为例 ，据机构不完全测算，仅在2021年上半年，硅片、电池片、组件 端扩产总规模达到390.4吉瓦，投资总额超716.58亿元。在新能源 四大分支“风光水核”中，光伏是增速最快、营收规模最大的板块 。
《中国国民经济和社会发展
第十四个五年规划和2035
年远景目标纲要》
推进能源革命，建设清洁低碳、 安全高效的能源体系，提高能源 供给保障能力。加快发展非化石 能源，坚持集中式和分布式并举 ，天力提升风电、光伏发电规模 ，加快发展东中部分布式能源， 有序发展海上风电，加快西南水 电基地建设，安全稳妾推动沿海 核电建设，建设士批多能互补的 清洁能源基地，非化石能源占能 源消费总量比重提高到20%左右 。
将碳达峰贯穿于经济社会发展全过程和 各方面，重点实施能源绿色低碳转型行 动、节能降碳增效行动、工业领域碳达 峰行动、城乡建设碳达峰行动、交通运 输绿色低碳行动、循环经济助力降碳行 动、绿色低碳科技创新行动、碳汇能力 巩固提升行动、绿色低碳全民行动、各 地区梯次有序碳达峰行动等“碳达峰十 大行动”，并就开展国际合作和加强政 策保障作出相应部署。
资源错配现象
分布式电源并网一直是难点问题。我国一些大型电源分布在人少的区 域，消纳能力低，很多电站因为无法并网而导致资源浪费。可再生能 源是传统能源最佳的替代品，而其替代效应正是由于技术不成熟以及 配套计划落后等因素，受到大幅削弱，因此许多地区消费者的消费偏 好，并未转移到可再生能源电力产品上。为加快可再生能源电力产业 发展，政府亟须加快可再生能源电力配套设施的建设以及制定合理的 消纳计划。
驱动因素2
绿色低碳转型给清洁能源市场带来大量投资 机会。以光伏产业为例，据机构不完全测算， 仅在2021年上半年，硅片、电池片、组件端 扩产总规模达到390.4吉瓦，投资总额超 716.58亿元。在新能源四大分支“风光水核” 中，光伏是增速最快、营收规模最大的板块。
70%
50%
在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤 其是大中型企业，越来越重视自主研发实力， 在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务 市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主 体趋于多元化
《中共中央国务院关于完整准确全
面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中
和工作的意见》
到2025年，绿色低碳循环发展 的经济体系初步形成，重点行 业能源利用效率大幅提升。单 位国内生产总值能耗比2020年 下降15%;单位国内生产总值二 氧化碳排放比2020年下降18%; 非化右能源消费比重达到20% 左右，森林覆盖率达到21%， 森林蓄积量达到180亿立方米， 为实现碳达峰、碳中和奠定坚 实基础。
行业现状分析
水力发电效率高，发电成本低，机组启动快，调节容易，国家要求大力发 展新能源、因地制宜开发水电。据资料显示，2021年我国水力发电装机 容量为91亿千瓦，同比增长5.7%；发电量为13401亿千瓦时，同比下降 1%。近年来，我国风力发电累计装机容量持续增长。2010年底我国风力 发电累计装机容量达到4187万千瓦，跃居世界第一，此后，风电装机一 路领跑。据资料显示，2021年我国风电装机容量为28亿千瓦，同比增长 16.7%；发电量为6526亿千瓦时，同比增长39.9%。随着光伏发电技术逐 渐成熟、成本逐步降低、上网电价初步明确以及国家改善能源结构的需要 日益增加，光伏发电得以迅速发展。据资料显示，2021年我国光伏发电 装机容量为06亿千瓦，同比增长20.9%；发电量为3259亿千瓦时，同比增 长28%。近年来，随着我国废弃物利用技术的提升，生物质能发电迎来行 业快速增长期。据资料显示，2021年我国生物质发电装机容量为3798万 千瓦，同比增长28.7%；发电量为1637亿千瓦时，同比增长25%。
2021年起，对新备案集中式光伏电站、工 商业分布式光伏项目和新核准陆上风电项 自(以下简称“新建项目”)，中央财政不再 补贴，实行平价上网。2021年新建项自上 网电价，按当地燃煤发电基准价执行，新 建项目可自愿通过参与市场化交易形成上 网电价，以更好体现光伏发电、风电的绿 色电力价值。故励各地出台针对性扶持政 策，支持光伏发电、陆上风电、海上风电 、光热发电等新能源产业持续健康发展。
2022-2023年可再生能源行业现状分析 与发展机会研究
行业现状 驱动因素
行业痛点 行业环境
发展历程 产业链
目
录
01、行业概述 02、发展环境 03、行业现状 04、行业痛点 05、行业前景趋势
01
Part One
行业概述
行业定义 行业发展历程 行业产业链
行业定义
可再生能源是指风能、太阳能、水能、生物质能等非化石能源，是清洁能源。可 再生能源是绿色低碳能源，是中国多轮驱动能源供应体系的重要组成部分，对于 改善能源结构、保护生态环境、应对气候变化、实现经济社会可持续发展具有重 要意义。可再生能源发电的分类:太阳能发电、风力发电、水力发电、生物质能发 电、地热发电
发展环境
政策环境 经济环境 社会环境
政策环境1
中共中央国务院
国务院
国务院
《关于深入打好污染防治 攻坚战的意见》
《2030年前碳达峰行动方 案》
《完善能源消费强度和总 量双控制度方案》
推动能源清洁低碳转型。在保障能源安 全的前提下，加快煤炭减量步伐，实施 可再生能源替代行动。推进清洁生产和 能源资源节约高效利用。引导重点行业 深入实施清洁生产改造，依法开展自愿 性清洁生产评价认证。天力推行绿色制 造，构建资源循环利用体系。推动煤炭 等化右能源清洁高效利用。
社会环境
经济环境
03
Part One
行业现状分析
行业现状分析
随着我国可再生能源装机规模的不断增加，我国可再生能源发电量也随 之不断上升。据资料显示，2021年我国可再生能源发电量达24823亿千瓦 时，同比增长17%，占全社会用电量的29.8%。从发电量细分结构情况来 看，2021年我国水电13401亿千瓦时，同比下降1%，占总发电量的54%； 风电6526亿千瓦时，同比增长40.5%，占总发电量的26.3%；光伏发电 3259亿千瓦时，同比增长25.1%，占总发电量的11%；生物质发电1637 亿千瓦时，同比增长26%，占总发电量的6.6%。
产业链上游
产业链中游：
可再生能源行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科 研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选 择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的 影响。由于可再生能源企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力 产生重大影响。
“上网、并网”难，导致替代效率低下
发电成本过高而缺乏市场竞争 力
可再生能源与传统能源相比，虽然在环境效益以及能源储量等方面 优势很大，但其却一直解决不了生产成本过高的问题。可再生能源 发电产业并没有达到市场自由竞争水平，目前可再生能源产业还依 靠政府颁布各类法律法规以及补贴政策得到保护。政府应当使用科 学合理的补贴手段和与其他政策相结合的规制措施，来确保在缺乏 市场竞争力时，可再生能源产业仍能发展良好。
社会环境
2021年我国可再生能源发电装机规模突破10亿千瓦，水电、风电装机均 超3亿千瓦，海上风电装机规模跃居世界第一，新能源年发电量首次突破1 万亿千瓦时大关。2021年，我国可再生能源发电装机规模突破10亿千瓦。 与此同时，煤炭等传统能源增产增供和绿色转型并行推进。能源技术加速 创新、能源应用场景不断拓展……我国能源低碳转型迈出坚实步伐。业内 人士表示，2022年我国能源转型将持续向纵深挺进。多个能源顶层设计 和分领域规划将出台；在全力保证能源安全的前提下，加快实施可再生能 源替代行动；包括绿色低碳技术在内的清洁能源项目投资比重有望进一步 增加。
04
Part One
行业痛点及发展建议
行业痛点 行业发展建议
行业痛点
我国太阳能、风能和水资源富饶，但资源空间分布不均匀，长期存在 资源错配问题。我国区域间地形和气候条件差异决定，太阳能和风能 在西部地区较为丰富，水资源储备则集中在西南地区。但是，我国东 部区域技术条件成熟，太阳能、风能和水资源开发程度大。这要求建 立高水平的技术支持能源长途调配，增加资源合理配置。
多个能源顶层规划设计将在2022年出台，包括《能源领域碳达峰实施方案》《“十四五” 现代能源体系规划》《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》及各分领 域规划等。国家应对气候变化战略研究和国际合作中心首任主任、中国能源研究会常务理 事李俊峰认为，未来电能将逐步取代其他能源，成为推动社会经济发展的最终动力。其中， 绿电即非化石能源发电将成为未来的主流发电方式。
行业现状
可再生能源发电量较快增长
2021年中国全口径总发电量为83768亿kWh，同比增长9.8%。l其 中，可再生能源发电量24864亿kWh，占全部发电量的29.7%，同 比增长11%。l可再生利用总量达7.5亿吨标准煤，占一次能源消费 总量的12%。
可再生能源装机规模突破10亿千瓦
2016—2021年可再生能源装机容量变化情况和增长率l2021年中国全 口径发电总装机容量237692万kW，同比增长7.9%。l其中，可再生能 源发电装机容量106394万kW，占全国电力装机的48%，同比增长 14%。
能源科技创新加速推进
绿色低碳转型给清洁能源市场带来大量投资机会。以光伏产业 为例，据机构不完全测算，仅在2021年上半年，硅片、电池片 、组件端扩产总规模达到390.4吉瓦，投资总额超716.58亿元 。在新能源四大分支“风光水核”中，光伏是增速最快、营收 规模最大的板块。
行业竞争促进行业正向发展
在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来 越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务 市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化