中英后期实施方案0323(4月11日上线版本)

1.测试问题较多，25号无法完成修改 2.中英生产环境无法考通6个账号 3.如果督办开发有问题，提醒不正确，造成测试不成功
1.中英生产管理员不进行岗位，角色，组的设置，造成致 远顾问无法进导入 2.中英用户不签署上线确认单，造成无法导入到生产环境 3.使用中的流程在修改标题后用户在会有三天时间使用的 时候表单流程名称会出现V字符 4.中英用户不签署上线确认单，造成无法导入到生产环境 5.导入出现问题 1.因为时间切换不成功 2.因为HR同步原因钱还不成功
1.对所有测试问题进行整理修改。 2.对项目所有建设测试文档清单进行核对 <未测试完成人员持续支持测试> 1.提供上线确认单需要中英各部门用户签署 2.整理项目实施过程中需要由中英生产系统 管理员进行设置的角色名单，岗位名单，及 2016/4/6 档案管理员权限 3.在生产环境开通6个表单管理员账号，授权 文档管理权限 4.对所有旧数据做查询设置，查询授权表单 所属部门。原有枚举：移动到旧枚举类型下 。
持续测试： 帆软需求调研 中英需要安排邀约相关人员进行沟通与需求调研确认
需中英各个部门用户给予全力支持，按照测试时间进行测 试
需中英各个部门用户给予全力支持，按照测试时间进行测 试
需中英各个部门用户给予全力支持，按照测试时间进行测 试
1.因为新开通的表单管理员账号不涉及到系统超级管理员 权限，所以不会对生产环境后台造成影响 2.因为只是单独的表单管理员授权，也不会影响到生产环 境目前在使用的账号，并且也看不到相对应其他人员账号 内的数据，所以对隐私安全也不会产生影响。 3.应为本次实施表单流程为各个顾问自己负责，导入调整 需要由各个顾问自己进行导入，保证数据正确。 4.因为单独一个账号只能同时一个人使用，本次切换还涉 及到系统HR改动，所以上线必须是所有流程表单统一上 线，如果一个账号，6个人使用无法能够在一晚上做完。
1.排查过程中出现问题
解决方案
1.请中英项目组务必协调各个参与测试部门用户时间 2.致远顾问对原有需求问题在测试时进行调整，对于新曾 需求和变更需求只进行记录，测试完成后发与中英项目组 进行评估 3.由致远顾问进行加班修改，直到修改完毕 4.由致远顾问每天下午6点召开内部会议共享所产生的问 题，尽量避免后续测试在出现相同问题，会议所产生的问 题记录发送项目组
1.请中英项目组务必协调各个参与测试部门用户时间 2.致远顾问对原有需求问题在测试时进行调整，对于新曾 需求和变更需求只进行记录，测试完成后发与中英项目组 进行评估 3.由致远顾问进行加班修改，直到修改完毕 4.由致远顾问每天下午7点召开内部会议共享所产生的问 题，尽量避免后续测试在出现相同问题 1.请中英项目组务必协调各个参与测试部门用户时间 2.致远顾问对原有需求问题在测试时进行调整，对于新曾 需求和变更需求只进行记录，测试完成后发与中英项目组 进行评估 3.由致远顾问进行加班修改，直到修改完毕 4.由致远顾问每天下午8点召开内部会议共享所产生的问
1.中英生产环境管理员按照致远顾问提供的本次实施所新 增的组，岗位，角色进行建立与调整。其中岗位，组需要 按照致远提供文档匹配人员 2.需要中英生产管理员：新建节点审批权限-名称—档案 归档，授权此权限有归档功能，由致远顾问授权给总部档 案管理员 3.由中英人员协助确认上线确认单 4.需要中英后台管理员对mark和胡月进行文档管理员授权 后台管理员：在后台设置文档管理权限给6个管理员账号 。 客开经理： HR同步部署到生产环境 3月31日6点 致远顾问： 5.对所有已经导入但未授权的表单流程按照调研报告参照 133系统进行授权，并且同时停用旧表单流程的授权。 6.对所有新导入的单据流程做归档设置，设置目录：部门 --流程名称 暂不授权，后期由mack统一授权。
1.请中英项目组协调关键人员调研确认
2.请中英项目组协调关键人员调研确认
1.请中英项目组务必协调各个参与测试部门用户时间 2.致远顾问对原有需求问题在测试时进行调整，对于新曾 需求和变更需求只进行记录，测试完成后发与中英项目组 进行评估 3.由致远顾问进行加班修改，直到修改完毕 4.由致远顾问每天下午6点召开内部会议共享所产生的问 题，尽量避免后续测试在出现相同问题
1.需要中英发出通知协调系统用户时间并且安排会议室以 及远程视频。 1.由中英指定表单管理员，进行培训
风险
1.各部门时间协调困难，造成测试时间延期 2.新需求提出或需求变更，造成修改量巨大 3.133环境测试问题量大，造成修改时间加大 4.涉及到的不需调整流程的测试，可能会同一共性问题反 复出现，造成测试反复。
时间
8
银行保险事业部（杨占峰） 客户管理本部（吴雪平） 个人营销事业部（吴雪平） 资产管理部（李雪楠） 2016/4/1 总务部（方子良） 信息技术本部（方子良） 信息统计与分析部（方子良） 直效与电话行销事业部（韩朋军） 精算本部（杨占峰）
9
2016/4/5
1.经代营销事业部（杨占峰） 2.高管督办开发完成（常虹 张豹）
24
2016/4/9
导入到正式环境的数据进行检查验证，对所 有导入流程逐一排查并授权
2016/4/11 上线培训（常虹） 26 2016/4/12 1.致远上线支持与中英表单管理员培训
需配合
需中英各个部门用户给予全力支持，按照测试时间进行测 试
持续测试： 帆软需求调研 中英需要安排邀约相关人员进行沟通与需求调研确认
1.各部门时间协调困难，造成测试时间延期 2.新需求提出或需求变更，造成修改量巨大 3.133环境测试问题量大，造成修改时间加大 5.涉及到的不需调整流程的测试，可能会同一共性问题反 复出现，造成测试反复。
1.各部门时间协调困难，造成测试时间延期 2.新需求提出或需求变更，造成修改量巨大 3.133环境测试问题量大，造成修改时间加大 6.涉及到的不需调整流程的测试，可能会同一共性问题反 复出现，造成测试反复。
持续测试 1.人员时间协调困难，造成调研无法进行
持续测试 2.人员时间协调困难，造成调研无法进行
1.各部门时间协调困难，造成测试时间延期 2.新需求提出或需求变更，造成修改量巨大 3.133环境测试问题量大，造成修改时间加大 4.涉及到的不需调整流程的测试，可能会同一共性问题反 复出现，造成测试反复。
11
12
2016/4/7 <未测试完成人员持续支持测试>
1.对所有表单流程名称进行统一设置-后面增 加日期：流程名称+v 2.Байду номын сангаас产环境管理员：建立本次实施所需的角 色不需要匹配人员，和新增组，新增岗位 （需要根据致远顾问提供名单进行建立，岗 位增加副岗即可） 3.对所有本次实施需要关闭掉的单据授权进 行取消。 22 2016/4/8 1.致远顾问：通过业务生成器导入所有已经 在133系统测试通过的表单流程，但是授权暂 时不开通。 2.对所有新导入的单据流程做归档设置，设 置目录：部门--流程名称 暂不授权，后期 由mark统一授权。
序号 1
2
4 5
3
6
7
事项描述 1.内部测试不需调整流程，找出共性问题进 2016/3/24 行修改 总裁办（王启飞）， 法务部测试（韩朋军）， 采购部（吴雪平）， 营运本部（韩朋军）， 数字营销（李雪楠） 2016/3/25 总务部（方子良） 信息技术本部（方子良） 信息统计与分析部（方子良） 渠道行政中心（杨占峰） 战略规划本部（常虹） 2016/3/26 如果周五遇到问题，进行修改 2016/3/27 1.实施测试： 总裁办（王启飞）， 法务部测试（韩朋军）， 采购部（吴雪平）， 营运本部（韩朋军）， 数字营销（李雪楠） 2016/3/28 总务部（方子良） 信息技术本部（方子良） 信息统计与分析部（方子良） 渠道行政中心（杨占峰） 战略规划本部（常虹） HR测试（李雪楠） 2.帆软需求调研确认，与签字 1.实施测试： 总裁办（王启飞）， 法务部测试（韩朋军）， 采购部（吴雪平）， 营运本部（韩朋军）， 数字营销（李雪楠） 2016/3/29 总务部（方子良） 信息技术本部（方子良） 信息统计与分析部（方子良） 渠道行政中心（杨占峰） 战略规划本部（常虹） HR测试（李雪楠） 3.帆软需求调研确认，与签字 银行保险事业部（杨占峰） 客户管理本部（吴雪平） 个人营销事业部（吴雪平） 资产管理部（李雪楠） 2016/3/31 总务部（方子良） 信息技术本部（方子良） 信息统计与分析部（方子良） 直效与电话行销事业部（韩朋军） 精算本部（杨占峰）
1.由致远顾问仔细排查解决
1.如果测试问题较多，由致远顾问记录进行周末加班测试 。 2.如果无法开通6个账号，那么系统就无法在4月1日上线。 3.需要督办开发经理进行加班解决
1.需要中英提前确认生产管理员负责后台的角色，组，兼 岗的设置。 2.需要中英项目组成员协助与用户确认签署上线确认单 3.如果有必要需要中英项目组队用户进行说明 4.需要中英项目组成员协助与用户确认签署上线确认单 5.由致远顾问加班进行导入，并且预留周日日进行调整验 证 6.希望提供六个账号，由致远顾问加班进行导入 7.由客开同事进行加班解决，并且希望中英的对应人员与 后台管理员能够及时检查后台同步情况一起进行加班