世界柑橘生产动态

世界柑橘生产动态
一、世界柑橘生产的基本概况
全世界有80多个国家栽培柑橘，其产量为所有水果之首，柑橘国际年贸易额为65亿美元，仅次于小麦（160亿）和玉米（100亿），为第三大国际贸易农产品。

过去的20年，发展中国家的柑橘产量增长很快。

20世纪80年代初，世界柑橘产量为5300万t，10年后达到近9000万t，增长32．9％，近年达到1亿余t。

世界65％的柑橘产于发展中国家。

按地域划分，32％来自南半球，44%北半球，24%地中海沿岸。

柑橘增长最快的主要是巴西、中国。

按产量由大而小排序，依次为巴西（占23．7％）、美国（15．9％）、中国（10．8％）、墨西哥（5．5％）和西班牙（4.6％），这5个国家的产量合计占世界的60．5％。

值得指出的是近年墨西哥柑橘生产发展较快，总产由原来的第5位上升到第4位。

世界柑橘面积已达到790万hm2。

面积由大而小的排序依次为中国（占18％）、巴西（14％）、尼日利亚（8％）、美国（6％）和墨西哥（6％）。

从面积和产量的排序不难发现，中国的柑橘生产水平与世界发达的国家相比还有较大的差距。

世界平均单产为14475kg／hm2，最高的美国达到36870kg／hm2，中国只有7695kg／hm2，约为美国的1／5，世界平均水平的53％。

从另一个角度看，中国的柑橘发展的潜力还很大。

过去的20年，世界柑橘的种类构成变化不大，甜橙占68％，宽皮橘由15％增加到17％，这中间，宽皮橘的增长主要来自中国。

柠檬变化不大；柚类的产量下降了3个百分点。

根据FAO1998年资料，我国柑橘品种构成中甜橙只为24％，宽皮橘占到72％，其它为柚类、金柑和柠檬。

各国柑橘果品的用途也不相同，1997年的资料显示，巴西60．4％的柑橘果实用来加工，美国则达到80％，澳大利亚和以色列为45％左右，意大利为32％，西班牙为20％。

柑橘加工品按原料（鲜果）的类型划分，80％为甜橙，也就是说柑橘加工主要是甜橙；葡萄柚为8％，柠檬和宽皮橘只占5％。

联想到我国的实际，甜橙只占24％，大量的宽皮橘、特别是温州蜜柑的加工问题比较突出。

世界柑橘生产总的看来还是以满足国内市场为主，世界柑橘贸易量占总产的10％左右；出口量占本国柑橘产量的比例最高的为南半球的南非和乌拉圭（超过60％），其次为西班牙（55％）。

二、世界柑橘业发展的趋势
（一）世界柑橘总产不断上升，但人均消费量的增长呈下降趋势，发达国家鲜果消费量下降
更为明显
世界柑橘消费不断的在增长，但是，增长幅度存下降的趋势。

20世纪60年代，年增长7％，70年代年增长4．5％，而80年代年增长为2％。

特别是发达国家，柑橘鲜果消费每年以1．5％的速度下滑，而加工品则以3％的年增长速度在上升。

鲜果下滑的原因主要是价格和品种的原因。

FAO曾经对美国的果品市场进行了调查，在5类大众水果中，葡萄柚和甜橙的零售价20世纪80年代以来分别增长了162．2％和119．6％，而香蕉、苹果和葡萄分别增长了30．1％、18．6％和78．7％。

也就是说柑橘的价格增长远大于其它水果，人们在选择水果时，价格成为一个左右是否买柑橘的因素。

（二）易剥皮的柑橘受到欢迎
以前在发达国家消费的柑橘鲜果类型主要是甜橙和葡萄柚，随着生活节奏的加快，人们更加喜欢果汁和容易剥皮的宽皮柑橘。

在1996年的国际柑橘会议上，搞市场的人士就指出，英国人希望有像克里曼丁橘那样容易剥皮，而又有甜橙香味的柑橘。

一些柑橘类型对于欧洲的消费者还很陌生；如柚子，英国消费者对其还不太认识。

近年来，美国宽皮橘的销量以每年5％的速度在上升。

美国的宽皮橘生产量很小，主要从别国进口。

中国是宽皮橘生产第一大国，但出口到美国的宽皮橘量很小。

目前，美国进口时宽皮橘类型主要是来自西班牙和土耳其的克里曼丁橘。

（三）非冰冻浓缩汁（non—frozen concentrate NPC）越来越受到青睐
过去10年，在美国、英国等发达国家，柑橘果汁市场的另一大变化趋势是，人们越来越喜欢非浓缩柑橘汁，现一些果汁加工厂已完成技术改造，生产非浓缩柑橘汁。

即鲜果加工成果汁，杀菌以后直接进入市场，不经过浓缩和还原的过程。

20世纪80年代，英国有几家小的加工厂，将进口的柑橘进行榨汁，近来也转向生产非冰冻浓缩汁，主要原因是英国消费者喜欢。

（四）各柑橘生产国看好中国和前苏联国家的市场
柑橘作为一种副食品，其消费量是有限的，目前，世界年人均消费柑橘16kg左右，但地区间差异很大。

就美国而言，过去20年，人均消费柑橘果汁19L，大约相当于40kg的柑橘果实。

柑橘生产发达的国家如美国等柑橘产量还在增长，而国内的市场也基本趋于满足和稳定，开拓新的市场成为他们的共同问题。

从近年我国果品市场的进口、走私柑橘鲜果可见一斑，目前在中国市场上见到的柑橘有美国、西班牙、以色列、南非和澳大利亚的甜橙和葡萄柚。

苏联解体以后，地中海柑橘生产国迅速占领东欧和前苏联的国家和地区的柑橘市场。

主要的有西班牙、土耳其和意大利。

自1983年以来，美国和欧洲市场橘汁销售所占比例在下降，但其它地区却在上升，特别是日本、香港和中国。

（五）柑橘价格基本平稳
对过去10多年美国和巴西的柑橘果实价格（在树上的价格，即未加采收费）统计分析看出，巴西加工甜径只为0．42元／kg：美国加工甜橙为0．82元／kg，鲜食甜橙为1．76元/kg，宽皮橘为3．72元/kg。

加工甜橙价格只为鲜食的47％。

宽皮橘价格为鲜食甜橙的2．1倍，为加工用甜橙的4．5倍。

巴西加工甜橙的价格只有美国的51．8％，即便宜1／2。

从欧洲柑橘果农售价和美国近年柑橘的零售价也可以看出柑橘的价格基本是稳定的。

美国脐橙零售价为5．8元/kg、夏橙11.8元/kg、葡萄柚3．2元/kg、柠檬9．4元／kg。

在美国，柑橘树上价格十分便宜，到商场后，价格翻了10倍。

主要原因是美国柑橘成本构成与我国有相当大的差距。

根据佛罗里达的计算，每精甜蹬（41kg左右）的总投入为4．8美元，按1：8．2计算。

每kg的成本为0．95元。

其中，采收费用占成本的38．8％，采前生产成本只占32．3％，非生产性开支（银行利息、税等）占28．9％。

鲜果的采前生产成本比加工果高29．1%。

（六）柑橘加工副产品的地位在不断上升
巴西和美国一些较小的加工厂认识到加工果汁无法同佛罗里达和巴西的大厂在价格和质量上竞争，特别是浓缩橙汁，他们把目光放在副产品上，包括香精油，a—1—8—萜二烯、黄酮、果胶和饲料等。

甜橙和葡萄抽的油a—1—8一萜二烯是电子工业中电路板的良好有机无污染清洗剂，过去几年由于半导体工业需要无污染的天然溶剂萜二烯，对柑橘加工十分有利，使美国葡萄柚的香精油的价格上升了许多。

三、有关国家柑橘发展的主要经验及对我们的启示
（一）组织集团，统一对外，积极开拓国外市场
南非1652年引种柑橘，1902年开始出口柑橘，大发展是在1926年之后。

南非有3500个农场生产柑橘，年产柑橘93万t，其中64％出口。

出口得到的收入占整个柑橘业收入的92％，本地销售收入只占8％。

南非柑橘的成功在于形成柑橘集团，Outspan几乎垄断了南非、甚至南部非洲国家的柑橘出口。

他们总结柑橘业失败的10条同样符合我们的教训是：缺乏管理规程和标准；错误地估计市场；忽视市场要求；过多地依赖中介组织；运输和贮藏方法不当；
价格贪婪；销售价格策略不对；以次充好；让价格决定一切；对破坏市场的行为不予制止。

（二）积极发展高品质鲜食品种及生产鲜橙汁
欧洲人十分喜欢现榨现喝的橙汁，西班牙是欧洲的橙汁主要供给国。

西班牙主要发展非浓缩
汁，出口橙汁量在不断增加，因此他们把柑橘重点放在鲜果市场上，品种更新及无病毒计划使他们产品的销售范围越来越大；近年在宽皮橘的无核形状改良方面作了许多工作，克里曼丁无核的品种在美国的销售看好。

（三）利益共享，使产业链健康发展
许多国家的经验证明，在柑橘业的整个产业链条中，只有照顾到各方的利益，才能调动大家的积极性。

他们的经验是：种植业主、果品营销者和销售者获利部分在最终柑橘价格中的比例最好分别不要超过30％，20％和40％（Krieil．1992）。

例如，2元/kg的柑橘，0.6元为生产者，0．4元为营销者，0．8元为零售商所得。

任何一方超过这一比例均不利于整个柑橘业的良性发展。

按此比例计算，我国的柑橘如果产地为0．8元／kg的话，零售价格为2．6元／kg则较正常。

（四）良好的营销策略和产业发展计划是实现高效的保证
英国有名的Marks＆SPencer公司经营柑橘已有几十年的历史，该公司的Taylor指出，正确的商品、正确的地点、正确的时间和正确的价格是包括柑橘在内的所有商品生产成功的要素。

从这4个“正确”去分析我国的柑橘业，目前最为重要的是，我们的温州蜜柑果实成熟期过于集中。

如果时间上能错开，销售难的问题将不复存在。

日本正是在时间和地点上作文章，把温州蜜柑销售得红火。

他们开发温室栽培技术，使温州蜜柑在6——8月上市，而且，这种高投入的果实主要在东京销售，9——12美元／kg，获得丰厚的回报。

对比我国的柑橘业，在以上 4个“正确”上均存在差距。

水果产业需解低效难题
长期以来，我国重视水果采前栽培、病虫害防治，却忽视采后，致使水果在采收、分级、包装、运输、贮藏、批发、零售过程中的损失相当严重，尽管我们已成为世界第一大水果生产国，但高产却未与高效同步——
我国是世界果树生产大国，是世界果树起源最早、种类最多的原产地，堪称“世界园林之母”、
“水果故乡”。

自1993年开始，我国水果产量又跃居世界第一位，成为世界第一大水果生产国。

然而水果“第一”的含金量却不成正比。

长期以来，我国重视水果采前栽培、病虫害的防治，却忽视采后，致使水果在采收、分级、包装、运输、贮藏、批发、零售整个采后流通过程中的腐烂损失相当严重，每年约有25％的产品因腐烂变质不能利用，有些易腐水果损失达30％以上。

据有关部门保守的估计，果蔬采后的腐烂损耗，几乎可以满足2亿人口的基本营养需求。

近年来，果品市场烽烟四起，但前途堪忧。

我国果品不仅在国际市场难争一席之地，就连国内产销市场也受到洋水果的巨大冲击。

进口水果由于其色泽、外型和风味好，尽管价格较贵，可消费者情有独钟，销售量逐年增长，1997年已达到20万吨。

而我国果品贸易出口量仅为10．7万吨，占世界出口量的2．4％，排名第12位，与我国果品生产大国地位极不相符。

有关统计表明，我国果品产量虽大，但高档优质水果比率不高，市场售价低，竞争能力差；果品品种结构不合理，品种单一，早熟、中熟、晚熟品种比例不当，严重缺乏适于加工的优质原料品种，这些都明显地制约着我国果品加工业的发展。

同时，由于水果采后损失严重，使生产者、经营者承担着巨大的经济风险，国有经营单位很少进行瓜果贸易，经营者多为个体商贩，他们专业知识差，因为无人投资，所以采后处理环节薄弱，果品多以原始状态或初级加工状态进入市场，没有对付不可预见性危害和抗拒市场风险的能力。

我国由于水果采后配套技术差，水果多在六、七成熟时就采摘，新疆哈密瓜本是香港市场的热门货，就由于近年来瓜农提前采摘，使产品含糖量偏低，已有被美国甜瓜代替的危险。

据了解，在国外，果后的分级、包装、运输等都为机械化操作，如香蕉采摘后的输送、预冷、清洗和分选等工序都采取悬吊作业，为的是尽量避免果实着地造成的机械损伤；在韩国，瓜农在每个摘下的西瓜底下都放一个垫圈，以防西瓜因局部承重，使表面受到损伤，装车时底下都铺有毯子，为的是让优质产品能优质上市。

果品采后的包装问题也很突出。

我国果品包装发展较慢，尚处于开发阶段，包装材料多为纸或塑料，为消费者设计零售包装刚刚开始，存在着很多问题，如包装材料严重不足，包装用品品质极差、包装规格不统一，包装设计意识不够，更谈不上包装卫生学和包装营养学。

水果的保鲜贮藏虽然不能增加产品数量，但在保持原有品质风味不变的条件下，因延长了供应期而创造了新的效益，提高了水果的附加值。

据中国农业大学食品学院蔡同一教授介绍，我国从“六五”开始，连续几个五年都组织了对果品生产流通关键技术的攻关，果品贮藏技术得到了很大的发展，主要果品贮运流通领域的技术体系已初步形成，但与世界果品业发达国家相比，还存在很大的差距，尤其是果后商品化处理综合集成技术。

我国从八十年代以来，从国外引进了一批比较先进的具有一定规模的果品加工生产线，但果品加工业中大中型企业分配不合理，引进设备利用率不高，绝大多数企业规模小，水平低，果品加工产品质量不稳定，大量果品加工废弃物未得到综合利用，企业成本高，效益差，经不起市场的竞争。

有关专家指出，要提高水果采后附加值，就要在果品商品化处理的过程中进行分级——提高水果的档次；消除病虫害——减少流通领域中的腐烂损失；上色、打蜡——提高果品竞争能力，同时可杀菌并防止水分蒸发；贮藏、加工——提高果品价值，增加延伸效益；包装、挂牌——提高商品性能，扩大知名度；顺畅市场流通领域。

这样，我国果品产业才能发展，才能取得巨大的经济效益和社会效益。

中国主要新鲜水果国际竞争力分析
改革开放以来中国水果生产快速发展，特别是90年代以来发展更为迅速。

从1994年起中国水果产量跃居世界首位，1998年中国水果总产量达5503．7万吨，占世界总产量的12．7％。

但从1995年开始国内水果价格迅速下降，“卖果难”问题经常出现，水果生产快速发展的势头受到抑制。

中国水果以本国消费为主，参与国际贸易的比例一直很小。

1998年中国出口水果63．3万吨，仅占当年水果总产量的1．15％，而世界平均水果产量的10％参与国际贸易。

中国有近13亿人口，随着经济快速发展，人们的收入和消费水平将不断提高，对水果的需求也将呈上升趋势，但这并不意味着中国水果业就可高枕无忧。

按照WTO农产品协议及中国与其他WTO成员国签订的双边和多边贸易协议规定，中国加入WTO后不仅要大幅度降低水果进口关税，而且要取消很多非关税进口限制，加之很多水果主产国的果品市场营销绩效较好，这必将给中国水果业的发展带来挑战。

因此，认真分析和评估中国水果业的国际竞争能力，不仅可为政府采取合理的宏观经济政策提供客观依据，促使其生产和贸易结构的合理化，也有助于指导果农更好地面向世界市场进行生产经营活动。

一、研究方法和数据说明
分析一国某产品国际竞争力是件复杂而困难的事情。

很多学者通过研究提出了多种指标、计
量模型等测算方法，如出口增长率、固定市场占有率、显性比较优势指数、国内资源成本系数、净出口指数等。

这些指标和方法从不同角度反映了一国某产品的竞争力状况，但除国内资源成本系数兼用生产成本和贸易数据，能在一定程度上揭示生产成本的优势外，其余指标大多是用经验数据反映实际贸易的后果，而不能揭示其造成竞争力强弱的原因。

很多关于WTO框架下中国农产品国际竞争力的研究指出，中国加入WTO后水果业仍将具有竞争优势，其原因是中国水果价格大大低于国际市场平均价格。

但是，一国某产品在国际市场上的竞争力实际上取决于两方面因素：一是生产成本，即价格方面的竞争力；二是市场营销绩效，即非价格方面的竞争力。

这是因为，由于不完全竞争、产品差异及消费者偏好等情况的存在，常使一国某产品虽然价格相对较高却仍有较强的国际竞争力，这正是市场营销绩效等非价格竞争因素发挥作用的结果。

由于资料获取方面的限制，本文拟主要对几种主要鲜果的价格竞争力及变动进行分析，从而判断中国水果的国际竞争力。

分析一国某产品价格竞争力的较好方法是国内资源成本系数法，但因目前中国只有苹果和柑桔两个品种的生产成本资料，数据收集的困难使这种方法在此很难运用。

本文拟运用生产者价格指数，并与各种水果主要生产国和出口国进行比较分析来衡量中国几种产量较多的新鲜水果的国际竞争力及其变化。

产品成本很大程度上决定着产品的价格，尤其当生产和贸易处于完全竞争状态时，激烈的竞争将使产品的长期均衡价格趋同于长期成本，从而产品的竞争力状况也能从产品价格中体现出来。

二、几种主要新鲜水果国际竞争力及变动分析
中国生产量较大的新鲜水果主要有柑桔、苹果、梨、桃和油桃等。

目前中国是世界上新鲜水果产量最多的国家，苹果、梨、桃和油桃的产量居世界首位，柑桔产量居世界第三位。

中国水果在世界市场上一直具有价格优势，特别是1995年以后，由于国内水果价格大幅度下跌，这种优势更趋明显。

既然中国水果在世界市场上具有较强的价格优势，国内市场又出现了供过于求．能否通过积极开拓国际市场、参与国际竞争来促进中国水果业的稳步发展，这就需要从价格和非价格两方面来分析中国水果的国际竞争力及其变动。

(一)中国新鲜水果价格竞争力变动分析
1．柑桔类鲜果。

柑桔类鲜果包括许多品种，在此主要分析红桔、密桔、细皮小柑桔、温州密桔、橙子、柚子、柠檬和酸橙等主要品种的国际竞争力变化。

1998年中国柑桔类鲜果总产量1109．8万吨，占世界总产量的10．8％，仅次于巴西和美国居世界第三位，柑桔类鲜果出口18．6万吨，不到世界总出口量的2％。

由于不同品种主要生产国和出口国差异较大，在此要分品种进
行比较分析。

(1)红桔、密桔、细皮小柑桔、温州密桔等。

1998年中国红桔、密桔、细皮小柑桔、温州密桔等产量587．8万吨，占世界总产量的36．4％，出口16万吨，占世界总出口量的6．9％。

表1为红桔、密桔、细皮小柑桔、温州密桔主要生产国和出口国的生产者价格指数。

从表1可看出，中国红桔、密桔、细皮小柑桔、温州密桔的生产者价格指数除1988年较高外，其余年份均低于1985年，总体呈下降趋势，且波动幅度较大。

与其他国家相比较其价格优势呈上升趋势。

具体情况是相对于法国其价格优势一直呈上升趋势；相对于意大利、日本其价格优势从1989年开始呈上升趋势；相对于西班牙其价格优势从1991年开始呈上升趋势。

这里一个值得注意的问题是中国红桔、密桔、细皮小柑桔、温州密桔的生产者价格指数相对于其他国家波动幅度较大，最高的为1985年的148％，最低的为1985年的负83％，这必将导致生产的不稳定，加之水果生产要经多年之后才能收获的特点，不仅加剧了波动，也大大损害了果农的利益。

(2)橙子。

1998年中国橙子产量225．5万吨，占世界总产量的3．6％，出口5609吨，占世界总出口量的0．01％。

表2为橙子主要生产国和出口国的生产者价格指数。

从表2可看出，中国橙子生产者价格指数变动情况与红桔、密桔、细皮小柑桔、温州密桔相似，从而值得注意的问题也雷同。

与其他国家相比较，中国橙子相对于美国、印度、意大利价格优势在上升，且多数年份上升趋势明显；相对于西班牙、南非价格优势在下降，且多数年份下降趋势明显。

(3)柚子。

1998年中国柚子产量25万吨，占世界总产量的5．1％，出口9628吨，不到世界总出口量的1％。

表3为柚子主要生产国和出口国的生产者价格指数。

从表3可看出，中国柚子生产者价格指数虽然个别年份有所下降，但总体呈上升趋势，而且从1990年开始上升幅度较大。

与其他国家相比较，中国柚子相对于西班牙、南非价格优势一直在下降，且多数年份下降趋势明显；相对于美国有些年份价格优势在上升，有些年份价格优势在下降。

从总体上看中国袖子的价格优势呈下降趋势。

(4)拧檬和酸橙。

1998年中国柠檬和酸橙产量20多万吨，占世界总产量的2.1％，出口178吨，占世界总出口量的0．01％。

表4为柠檬和酸橙主要生产国和出口国的生产者价格指数。

从表4可看出，中国柠檬和酸橙生产者价格指数变动情况与红桔、橙子等相似，因而值得注意的问题也相同。

与其他国家相比较，中国柠檬和酸橙相对于美国、意大利、印度、南非价格优势在上升，且多数年份上升趋势明显；但与西班牙相比价格优势却在下降，且多数年份下降趋势明显。

2．鲜苹果、梨、桃和油桃
(1)苹果。

中国是世界上苹果产量最多的国家，1998年中国苹果产量1949万吨，占世界总产
量的34．1％，但出口量只有17万吨，仅占世界总出口量的3．3％。

表5为苹果主要生产国和出口国的生产者价格指数。

从表5可看出，中国苹果生产者价格指数是先上升后下降，除1995年下降幅度较大外，其他年份波动幅度趋缓。

与其他国家相比较，中国苹果相对于美国、法国、意大利、新西兰、南非价格优势在多数年份呈下降趋势，相对于荷兰价格优势在所有年份都呈上升趋势。

(2)梨。

中国是世界上梨产量最多的国家，1998年中国梨产量739万吨，占世界总产量的48．5％，但出口量只有11万吨，占世界总出口量的7．4％。

表6为梨主要生产国和出口国的生产者价格指数。

从表6可看出，中国梨的生产者价格指数也是先上升后下降，且下降速度较快。

与其他国家相比较，中国梨相对于美国、意大利、南非价格优势几乎所有年份都在上升，且上升趋势明显；相对于荷兰、西班牙价格优势是有升有降。

从总体上看中国梨的价格优势是呈上升趋势。

(3)桃和油桃。

中国是世界上桃和油桃产量最多的国家，1998年桃和油桃产量299万吨，占世界总产量的27％，但出口量只有4084吨，仅占世界总出口量的0．5％。

表7为桃和油桃主要生产国和出口国的生产者价格指数。

从表7可看出，中国桃和油桃生产者价格指数也是先上升后下降，且波动幅度较大。

与其他国家相比较，中国桃和油桃相对于西班牙、美国、意大利其价格优势在多数年份呈下降趋势；相对于法国、荷兰、南非其价格优势在多数年份呈上升趋势。

从总体上看，中国桃和油桃的价格优势1992年之前呈下降趋势，1993年起呈上升趋势。

(二)中国新鲜水果非价格竞争力分析非价格竞争力也即市场营销绩效，包括所有影响产品竞争力的非价格因素。

水果的非价格竞争力可从以下几方面进行分析。

1．品种结构。

目前中国水果产量的绝大多数是以鲜果消费为主的苹果、梨、柑桔、桃和油桃等，不仅其他小品种产量较少，各种水果的品种结构也比较单一，适合不同需要的不同特色品种和不同上市期的品种相对较少。

从整个世界市场来看，虽然新鲜水果消费量很大，且在不断增长，但加工水果消费增长速度大大快于新鲜水果消费增长速度。

中国适合加工的水果品种较少，即使有一些适合加工的品种也由于加工技术落后，大批量生产的成本和质量问题严重，难以进入国际市场。

因此，从品种结构上看中国水果的国际竞争力较弱。

2．水果质量。

无论国际市场还是国内市场，消费者对鲜果质量要求越来越高，不仅要求果实内在质量好、外观好看，而且要求果实无污染，这使得优质高档水果不仅价格高、销路好、经济效益高、国际竞争力也强。

目前中国优质果率不到水果总产量的10％，达到出口标准的高档果不足总产量的5％，而其他水果主要出口国的优质果率可高达70％，可供出口的高档果占总产量。