蔡惟慈在教育协会四届会议发言

机械工业经济运行态势
和“十二五”规划思路简介
中国机械工业联合会蔡惟慈
2011年3月19日于长沙
当前机械工业经济运行形势概述：
2010年机械工业产销实现高速增长、效益创历史纪录,这既为“十一五”划上了一个完满的句号，也为“十二五”继续前行打下了较好基础。

2011年开局不错。

展望全年，行业发展的有利条件比较充分，机械工业有望继续获得较快的增长。

主要内容——
一、去年行业发展中的六大亮点
二、2011年有望再实现平稳增长
三、全面向好背景下的六点忧虑
四、“十二五”行业发展思路简介
一、去年行业发展中的六大亮点
一是规模大、速度快
二是效益增长超产销
三是外贸逆差变顺差
四是保障能力稳提高
五是生产条件大改善
六是结构调整有进展
亮点之一：规模大，速度快
•产业规模持续高速发展的几个标志：
截至2010年11月止，我国机械工业：
规模以上企业数达到10.5万家
从业人员1752万人
资产总额达到10.4万亿元
比2005年的3.81万亿元增长173%
比2000年的1.96万亿元增长430%
机械工业增加值在全国工业中的比重
2000年 9.2 %
2005年 14.26%
2010年 19%左右
机械工业增加值在全国GDP中的比重
2000年 3.7 %
2005年 5.95%
2010年 9%左右
2010年工业增加值在全国工业中的占比：
全国工业 100%
机械 19.35% 电子 5.56%
轻工 17.85% 电力 5.51%
石化 14.03% 建材 5.37%
冶金 9.27% 有色 3.91%
纺织 5.89% 烟草 2.49%
煤炭 5.79% 医药 2.27%
工业总产值持续高速增长
2010年机械工业完成总产值14.38万亿元，比上年增长33.93%。

现在一个月的产值就相当于2000年全年的产值（1.44万亿元）。

“十一五”年均增长28%；前十年年均增长25%以上。

2010年各主要分行业总产值增速：
工程机械行业最高，为48.09%
机床增速第二，为40.95%；
汽车、基础件、内燃机次之，为35%左右；
仪器仪表、电工、石化通用再次，为30%左右；
农机、食品包装机械、重机、文办设备增速较低，但也达到25%左右。

绝大多数产品产量实现增长
2010年机械工业119种主要产品中，109种的产量同比增长，占90%；10种下降，占10%。

其中：
发电设备产量达到1.226亿千瓦，至此已连续5年产量超过1亿千瓦，比上年增长 4.67%；比2005年的9200万千瓦增长33.31%。

是2000年的1249万千瓦的9.8倍；
汽车产销分别为1826万辆和1806万辆，比上年分别增长32.44%和32.37%，稳居全球第一。

2010年产量是2005年570万辆的3.2倍，“十一五”期间年均增长26%。

数控机床22.39万台，比上年增长 66.71%（是2005年5.96万台的近4倍，“十一五”期间年均增长30%）。

产品销售率有所提高
2010年机械产品产销率为97.74%，比上年提高0.24个百分点；
亮点之二：效益增长快于产销
2010年1-11月累计，机械工业：
实现利润8984亿元，比上年同期增长52.74%。

相当于2005年2196亿元的4.3倍，“十一五”期间年均增长34%（同期产值年均增长28%）；前十年年均增速达到了30%以上（同期产值年均增长25%以上）。

税金总额4234亿元，比上年同期增长31.05%；
主营业务收入利润率为7.16%，比上年同期提高0.83个百分点，比2005年的5.38%提高了1.78个百分点，比2000年的3.95%提高了3.21个百分点，达近几年最高水平。

在各主要分行业中：
利润增幅超过60%的有工程机械、机床、汽车、内燃机行业；增幅达到50%左右的有基础件、仪器仪表行业；增幅在40%左右的是石化通用设备行业，增幅在30%左右的有电工、农机、重型矿山、食品包装机械；文化办公设备行业增幅最低,但也达到了27.39%。

亮点之三是进出口贸易规模再创新纪录
2010年机械工业实现进出口贸易额5138亿美元，比上年增长36.39%。

“十一五”期间年均增长18%。

其中：
出口2585亿美元，比上年增长32%；“十一五”期间年均增长20%；前十年年均增长21%。

进口2553亿美元，比上年增长41.14%。

“十一五”期间年均增长17%；前十年年均增长17%。

2010年机械工业对外贸易实现顺差31亿美元。

2005年对外贸易为逆差139亿美元。

亮点之四是对国民经济的保障能力稳步提高
我国机械产品满足国内市场需求的比重和能力不断提高，目前国内市场占有率已由2005年的80%左右提高到85%左右。

亮点之五是固定资产投资力度大增，生产条件大幅改善
2004-2009年机械工业固定资产投资持续高速增长，年增长幅度一直高达40%左右；2010年完成投资19075亿元，又比上年增长30.35%。

“十一五”期间，机械工业累计完成固定资产投资57280亿元。

2009年机械工业固定资产的新度系数已由2005年的61%提高到64%。

亮点之六是：结构调整取得了新进展
•重大技术装备的主机生产已进入世界大国之列
•一些长期受制于进口的关键零部件和专用优质原材料自主创新步伐加快
•生产集中度稳步提高，一批优势企业加速崛起
•中西部地区机械工业增长快于东部，机械工业的地区结构开始发生符合产业政策预期的变化趋势
二、2011年开局不错，全年有望实现平稳增长
（一）前两个月经济运行特点
（二）对全年发展态势的展望
（一）前两个月经济运行的特点
开局不错，增幅回落较缓；汽车产销降温，工程机械持续热销；外贸增长迅速，但进口增长快于出口；欲做出准确判断，尚待继续观察。

1、主要经济指标实现较快增长
2011年1-2月累计：
•机械工业增加值同比增长18.1%，增速继续位居工业部门前列
•工业总产值21448亿元，同比增长29.07%
•出口交货值2183亿元，同比增长32%
•产品销售率97.36%，同比提高0.08个百分点
•119种主要产品中，105种的产量同比增长，占88%；14种下降，占12%。

•2011年1月实现进出口额511.5亿美元，同比增长48.36%；
其中：
进口258亿美元，同比增长53.5%
出口253.5亿美元，同比增长43.47%
2、增速出现回落，但下降幅度小于预计
2011年1-2月：
机械工业增加值同比增长18.1%，比上年全年增速回落3个百分点，但仍处于较快增长区。

在各主要工业行业中，机械工业的增速名列前茅，仅次于建材行业（19.0%），位居第二。

2011年1-2月：
累计完成工业总产值21448万亿元，同比增长29.07%；比上年增速下降近4个百分点，回落的幅度比原来预计的要小。

3、汽车行业增长势头明显降温，工程机械行业仍然高热不止 2011年1-2月在机械工业各主要分行业中：
汽车行业工业总产值同比增速最低，只有18.80%，产销量同比增长不到10%，与上年超高速增长相比反差较大；工程机械行业持续热销，同比增速高达58.48%，延续了上年的高速增长势头。

2011年1-2月各主要分行业走势
工程机械行业增速最猛，高达58.48%；
机床（38.88%）、机械基础件（35.79%)、石化通用（35.00%)居于第二方阵，增速在35-40%；
电工（31.60%)、农机（30.00%)、仪器仪表（29.31%）、食品包装机械（29.30%)、重型矿山机械（29.18%）处于第三方阵，增速在30%左右；
内燃机（25.65%)、文化办公设备（20.87%）增速较低，增速在20-26%；
汽车行业最低（18.80% ），低于20%。

产量增长较快的是工程机械、数控机床、铸锻件等；
产量下降或增长缓慢的主要是冶金设备、发动机等；
汽车产量增速同比明显趋缓。

4、产品价格指数上行有加快趋势，折射出成本上涨压力
当月同比累计同比
2010年
1月 99.3 99.3
12月 100.6 100.3
2011年
1月 101.2 101.2
2月 101.5 101.3
由上表可以看出：今年初机械工业价格指数继续上扬，且有加速之势。

2010年全年上涨1个百分点，今年到2月止已上涨1.3个百分点。

但与机械工业的原材料价格上涨幅度比，机械工业涨幅明显小得多，显示了机械企业正承受巨大的成本上涨自我消化压力。

2011年1-2月价格指数累计同比
油气 110左右机械工业 101.3
生铁 115.7 轿车 98.8
钢材 110左右金切机床 102.98
电解铜 120.4 金属成型机床 98.99
CPI 104.9 金属压力容器 103.95
PPI 106.9 变压器 100.7
风力发电机组 96.4
电站锅炉 98.8
电线电缆 115.6
机械产品价格指数上扬是宏观通胀的压力加大的反映，但上行速度加快仍不足以完全抵消成本的增加。

与去年的低物价环境相比，今年全行业效益提升的前景很不乐观。

5、外贸进一步提速，逆差扩大令人忧心
2011年1-2月进口435亿美元，同比增长40.94%；出口420亿美元，同比增长24.27%。

可见今年外贸市场继续回暖，这对今年的经济运行是有利的。

但是，1-2月份机械产品进口增速（40.94%）快于出口增速（24.27%）16.67个百分点，对外贸易出现逆差15.4271亿美元。

与去年同期相比，进口增速加快2.03个百分点，出口增速减慢1.52个百分点。

从金融危机爆发以来，机械工业对外贸易出现了令人忧心的逆转变化。

从2009年开始，机械工业中断了此前出口增长快于进口的喜人进程，重新陷入对外竞争乏力、逆差日渐扩大的困境。

按目前的趋势，今年对外贸易逆差很可能会继续扩大。

历年进出口贸易差额：
2004年 -366 亿美元
2005年 -139 亿美元
2006年 7.47 亿美元
2007年 241 亿美元
2008年 477 亿美元
2009年 149 亿美元
2010年 31 亿美元
2011年1-2月-15.427亿美元
6、固定资产投资强度依然不减
1-2月累计完成固定资产投资1620亿元，同比增长38.48%。

大大高于全国24.9%和制造业29.9%的增速。

7、确切走势有待观察
从历史上看，年初的经济数据往往受上年影响较大；某些企业出于种种考虑可能将上年的产销量结转到来年初统计数据之中，今年尤甚。

因此，目前对于今年全年行业走势的判断，有必要作点保留，在今后继续加强观察和分析。

（二）对全年发展的展望
1、有利因素
2、不利因素
3、发展预测
1、有利因素
（1）订货情况较好：
据统计，机械工业重点联系企业2010年累计订货额同比增长31.4%，明显高于上年同期17.7%的增幅；从外需市场看，出口也处于正常增长之中。

因此实现今年平稳增长的市场条件较好。

（2）“十二五”的政策环境利于机械工业发展
国家支持发展的7大战略性新兴产业中，机械工业就占了
两项（“高端装备制造业”和“新能源汽车”），而其他战略新高新兴产业的发展也都会拉动机械装备的发展。

加上“04”专项等专项的继续实施，均有利于机械工业结构升级。

（3）机械工业服务面宽，发展空间大
“十二五”各行各业都在致力于转型升级，为机械工业的发展创造了广阔的空间。

机械行业服务面宽的特点决定了行业的增长支撑点比较多而不太集中，这有利于机械工业保持相对平稳持久的增长。

（4）机械企业应对市场变化的内在活力增强
机械工业已经形成多元化的产业资本结构，在外部环境发生变化时，市场主体主动应变的内生动力已明显增强。

2、不利因素
除去诸多深层次矛盾外，今年机械工业的经济运行还面临以下几个突出的不利因素。

（1）人民币对美元的汇率看涨，将持续削弱我对外贸易的竞争力
2010年6月人民币重新启动汇改以来，再拾升势，今年3月25日已升至6.5580，迭创2005年汇改以来新高。

至此，今年以来人民币对美元汇率最高纪录已改写22次。

与2009年12月31日的6.8282相比，现已升值近4个百分点。

分析人士预计年内升值幅度可能达到5%以上。

（2）有关部门正加大鼓励进口先进装备的政策力度，国内产业将因此而受较大冲击
对台“早收”清单的实施，预计对机床行业冲击较大；而进一步加大鼓励进口先进装备的政策力度，则将使国内企业对高端装备的自主创新更见艰难。

（3）汽车需求降温的影响不可小觑
汽车购置税优惠以及对汽车下乡和以旧换新给予补贴等政策取消，加之北京等地今年起限制新车购置，这些都将影响今年汽车销售。

鉴于汽车行业在机械工业中的权重已达30%左右，故上述态势对机械全行业经济运行的影响不可小看。

（4）上年高基数增加了今年继续增长的困难
2010年机械工业实现超高速增长，极大地推高了各项主要经济指标的基数，使得今年有关经济指标继续实现较高增长很不容易。

(5)经营环境趋紧
一是融资成本显著上升，存款准备金率从去年以来累计已上调9次，其中今年以来已上调3次，现已达20%的最高点；存贷款利率也已进入上升通道。

二是上游供给涨价：钢材价格同比上行一成，生铁上涨1成半，铜价同比上涨2成，银价半年上涨近8成，国内油气价上涨1成多，3月25日纽约商品交易所原油期货价格已升至105.4美元/桶，自2月中旬以来已上涨20%，创下过去29个月的高点；三是人工成本普遍上涨。

这些都对今年行业效益的提高增加了困难。

3、发展预测
2010年机械工业的超高速增长带有恢复性增长成分，它是在2009年国际金融危机肆虐、行业发展速度明显下滑的背景下实现的。

与上年不同，今年机械工业经济运行将在2010年已然快
速回升的基础上向常态平稳增长转变。

预计汽车、工程机械、机床、内燃机等上年实现超常增长的行业今年发展速度将明显回落，但仍有望实现10%左右的增长；输变电设备、水电设备等行业有望逐渐走出上年的低迷行情，呈现日渐上行态势，但由于产能严重大于需求，价格竞争愈演愈烈，加之原材料涨价，所以效益状况难以乐观；节能减排产品和高端装备预计将有较好增长业绩。

与2010年全行业超高速增长的势头相比，今年机械工业经济运行速度将明显回落，但仍有望实现两位数的增长，其中产销增速预计在15%左右，利润增速可能低于产销增速；进出口贸易有可能在鼓励进口的压力下再次出现逆差。

三、全面向好背景下的六点忧虑
虽然2010年机械工业主要经济指标取得了全面向好的亮丽成绩，但在欣喜之余，我们仍不无忧虑。

因为在高速增长的同时，诸多不利于行业持续健康发展的隐忧和矛盾也在积累，其中，近几年机械产品进出口走势的新变化就颇具警示意义。

六点忧虑
一是创新能力薄弱难以支撑高新装备发展
二是进口增长过快挤占国产高端装备市场
三是竞争对手对我自主创新阻遏趋于强化
四是产能扩张过猛恶性竞争加剧不利调整
五是基础发展严重滞后制约高端装备发展
六是资源人工成本快速上升环境约束趋紧
忧虑之一：创新能力薄弱难以支撑高新装备
2010年进口机械产品2553亿美元，约占国内市场总量的12%。

这一巨大的进口量本应是国内厂家的订单，但受制于创
新能力不足，设备国产化心有余而力不足，不能实现进口替代。

“十二五”在各行各业关注科学发展、讲求技术进步的大背景下，对高端装备的需求将进一步上升，但如果不能迅速提高自主创新能力，国产高端装备发展的技术支撑力不能有效增强，机械产品的进口量还将不断加大。

今年1月机械产品进口同比增长53.5%，增速高出同期出口10个百分点，对外贸易出现逆差4.4亿美元，就是一个警示信号。

与产销规模的超高速增长相比，行业的技术储备本已严重不足；加之与固定资产投资30-40%的年均增速相比，R&D和人员培训的投入增速又偏低。

因此，“自主创新的技术支撑力薄弱”的矛盾在“主攻高端”的形势下将更为突出。

忧虑之二：进口增长过快挤占国产高端装备市场
一是人民币汇率的持续上升，削弱了国产装备的竞争力，二是国家加大鼓励进口先进装备的力度，必将冲击国产高端装备的市场。

2010年机械工业进口增速高于出口9.14个百分点。

全年累计进出口贸易顺差继2009年下降70%后，又剧降80%。

今年很可能再现逆差。

预计励进口先进装备的政策力度还会加大，在此背景下，高端装备的需求将大量转向国外，自主创新的国产装备市场基础被严重削弱，“十二五”高端装备制造业的成长环境将非常严峻。

近几年对外贸易顺差变化情况
2006年 7.5 亿美元
2007年 241 亿美元
2008年 476 亿美元
2009年 149 亿美元
2010年 31 亿美元
2011年1月-4.4亿美元
忧虑之三：竞争对手对我自主创新阻遏趋于强化
进口增长过快，已经大幅挤压了国产高端装备的成长空间；但更值得警惕的是，在内资企业高端装备自主创新艰难地取得进展之后，外商往往立刻由他们垄断市场时的漫天要价，变为大幅降价，拼命与我争抢用户，力图阻滞我升级步伐。

忧虑之四：产能扩张过猛恶性竞争加剧不利于结构调整高强度的固定资产投资加上投资方向管理方面的失控，导致严重的盲目重复建设,是典型的粗放发展。

电线电缆行业的情况具有典型性。

我国电线电缆行业规模以上企业就有数千家，年销售额已达数千亿元，是机械工业中单一产品销售额仅次于汽车的特大行业；销售收入占世界同行1/4以上，居世界第一。

目前我国交联电缆产能利用率只有40%，但即使这样，仍有多条生产线在建和拟建。

盲目投资导致的产能过剩正在发展之中，在价格竞争的高压下，许多企业不再将精力用在技术进步和强化管理上，而是不择手段地降低成本、减少支出，从而质量下滑、诚信缺失、品牌危机现象频发，行业结构有逆向调整的倾向，不加制止将危及有关行业发展的前途。

忧虑之五：基础发展严重滞后制约高端装备发展
发展高端装备制造业，业内公认的瓶颈环节有三个：以高档数控机床和基础制造装备为代表的工作母机、以高性能测试仪器和自控系统为代表的智能测控系统、以高档液压件、高端轴承、高端电器元件等为代表的基础零部件和特种材料。

目前工作母机已有“04专项”，智能测控系统也有望在“十二五”得到政策支持，但基础零部件尚未引起足够重视。

虽然基础零部件很零碎，品种多，个头小，但影响面极广，举凡高端装备主机产品都离不开他们，不尽快支持其振兴，将难以使我国高端装备制造业摆脱国外牵制。

然而基础件行业自身基础差，发展难度确实很大，即使国家重视和支持，也非短期内可以见效；但如果“十二五”还不重视，则将更加被动。

忧虑之六：资源环境及人工成本全面上涨，机械工业发展的环境明显趋紧
去年11月CPI同比上涨破5，涨幅超出人们预计；至今通胀压力不减。

人民币利率时隔进3年后重新进入上升通道，从去年10月至今已连续3次上调。

此外，存款准备金率自去年11月16日以来，3个多月内已连续上调了5次，现已达到19.5%的历史最高水平。

这些举措意在收缩银根，预示今后宏观经济运行环境总体趋紧。

总之，我们既有理由为去年取得的成绩而欣慰，更需要继续保持谨慎的态度，在新的一年里从零开始，积极应对各种严峻挑战，争取继续取得好的成绩。

四、“十二五”行业发展思路简介
五中全会上已经明确，“十二五”要加快培育战略性新兴产业。

在已经明确的7个战略性新兴产业中，属于机械工业范围内的就有两个——“高端装备制造业”和“新能源汽车”。

这对促进机械工业实现科学发展、保持行业长远平稳持续增长是非常宝贵的机遇。

“十二五”全行业要全面贯彻党的十七届五中全会精神，深入贯彻落实科学发展观，坚持以转变发展方式为主线，实现
转型升级为方向，积极推进机械工业产业结构调整和优化，按照“主攻高端、创新驱动、强化基础、两化融合、绿色为先”的总体要求，努力提高发展质量和效益，加快实现全行业由大到强的战略目标。

（一）机械工业“十二五”主要发展目标
总产值年均增长12%左右、利润增长略高于产值、出口创汇年均增长15%左右。

按工业增加值计的全员劳动生产率由目前的21万元/人年提高到25万元/人年左右。

主营业务收入利润率由目前的7.16%提高到7.5%左右。

工业增加值率由目前的25-26%提高到28%左右。

万元工业增加值综合能耗要由2009年的0.425吨标煤争取下降到2015年的0.31吨标煤左右，下降幅度超过20%，年均下降5.9%。

（二）实施五大战略：
1、主攻高端
2、创新驱动
3、强化基础
4、两化融合
5、绿色为先
1、“主攻高端”战略
一是主攻高技术产品，致力于自主创新。

围绕国家重点工程、重点领域和战略性新兴产业的需求，依托国家战略性新兴产业创新发展工程，加快发展目前严重依
赖于进口的高端机械产品，将以前“吃不了”的需求变成“十二五”的增长空间。

所谓“高端装备”，除了新一代信息技术、节能环保、新能源、生物、新材料、新能源汽车等六个新兴产业需要的专用高端装备外，还包括高档基础件和关键零部件、智能测控仪器和工业自动化系统、高档数控机床与基础制造装备、以及在上述基础支撑下发展的各种典型智能化装备（如现代化的大型石化装备、冶金装备、矿山装备、施工机械、农业装备、印刷机械等）。

即使将来只有少数特定领域产品纳入国家计划。

但是，这绝不意味着没有纳入国家计划的就不是“高端装备”。

凡属行业内需求旺盛、受制于进口的高技术、高附加值装备，不管将来是否能列入国家特定重大工程计划，我们都应发挥主观能动性，积极发展。

这不但于企业自身有利，而且也于国家有利。

对高端装备发展的几点看法
•四个瓶颈（关键零部件、高端测控系统、高档加工母机、关键材料）
•两类主机（离散类、流程类）
努力在瓶颈环节实现自主创新的突破，同时通过若干具有典型意义的高端主机的应用示范，对瓶颈环节的自主创新成果予以验证，促进其完善和推广。

从而培育和壮大自主高端装备制造业。

上述瓶颈环节和若干具有典型意义的高端主机的应用示范，将会成为今后行业的投资热点。

二是主攻产品质量，致力于传统产品向精品的升级。

传统产品只要做成精品，同样可以成为高附加值商品。

“十二五”要大力培育全行业的精品意识，大力加强质量管理和产品形象设计，解决传统产品“做不好”“不做好”的痼疾，提
升中国机械产品在国际国内市场上的形象。

三是主攻产业升级，力促产业结构高端化。

在组织结构方面，要鼓励优势企业兼并重组，做大做强，提高产业集中度；同时还要因势利导，发展以中小企业为主的各具特色和优势的产业集聚区，构建支撑大企业成长的优质配套协作体系。

在产业结构方面，要加快发展现代制造服务业，推动机械工业产业结构调整升级。

在市场结构等方面，不但要抓扩大内需的机遇，而且要积极扩大国际市场份额，致力于出口市场的多元化，推进国际市场地位的升级；不但要加快“走出去”，而且还要努力“引进来”；要抓住一切可能的机遇，引进国际市场可以为我所用的技术和人才资源，为我“主攻高端”尽快取得突破提供助力。

2、创新驱动战略
“十二五”机械工业必须从过度依赖于能源、资源等要素投入驱动发展，转向更多地依赖于科技创新、体制机制管理创新和人员素质提高驱动发展，这是“主攻高端”能否成功的关键。

随着我国机械工业与发达国家同行竞争的日渐加剧，某些国外同行对我防范心理日重，向我转让技术已越来越保守，有的甚至以不正当手段阻遏我发展。

在“十二五”加快缩小与国际先进水平差距、攀登世界高峰的征程中，全行业必须更加重视自主创新，加大自主创新对行业发展的支撑力。

实现“创新驱动”不仅需要加大对产品研发的投入，更重要的是加强行业创新体系的建设，加强对创新人才和创新能力的培育。

此外，根据诸多国产化依托工程的成功经验，还要。