证券发行承销协议书

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证券承销合同协议书

这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！证券承销合同协议书

甲方（承销商）：

乙方（发行人）：

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方承销乙方发行的证券事宜，经友好协商，达成如下协议：

第一条承销证券的基本情况

1.1 证券种类：人民币普通股（A 股）；

1.2 证券代码：____________；

1.3 发行数量：不超过____亿股（具体发行数量根据实际发行情况确定）；1.4 发行价格：每股人民币____元（具体发行价格根据实际发行情况确定）；

1.5 承销方式：包销/尽力推销（具体承销方式根据双方协商确定）；

1.6 承销期：自证券发行之日起____个交易日。

第二条承销金额及支付方式

2.1 甲方同意按照本协议第一条的约定，承销乙方发行的证券，承销金额不超过人民币____亿元（大写：____________________________元整）。

2.2 乙方应在证券发行结束后____个工作日内，将承销金额的____%支付给甲方。支付方式为银行转账，账户信息如下：

户名：____________

账号：____________

开户行：____________

2.3 乙方如未能按照约定时间支付承销金额，应按逾期付款金额的日息率

____‰支付滞纳金。

第三条承销费用及支付方式

3.1 甲方承销乙方的证券，应收取承销费用，费用金额为承销金额的____%。

债券发行承销协议范本5篇

篇1

债券发行承销协议

协议编号：【协议编号】

甲方（发行人）：_______________

联系地址：_______________

法定代表人：_______________

电话：_______________

传真：_______________

邮箱：_______________

乙方（承销商）：_______________

联系地址：_______________

法定代表人：_______________

电话：_______________

传真：_______________

邮箱：_______________

鉴于甲方欲发行债券，并委托乙方以独家或共同承销方式进行债

券发行，甲、乙双方本着平等、自愿、诚实信用、合作共赢的原则，

经友好协商达成如下协议：

第一条甲方的权利和义务

1.1 甲方应按照国家有关规定筹措募集债券资金，期限内按照债

券发行计划及时足额偿还本息。

1.2 甲方应按照发行计划履行向乙方提供相关资料和信息的义

务。

1.3 甲方应按照约定条件向乙方支付相关承销费用。

1.4 除非事先取得乙方同意，甲方不得擅自停止债券发行。

第二条乙方的权利和义务

2.1 乙方应按照国家有关规定和本协议的约定，为甲方募集债券

资金，并为甲方提供发行债券的相关咨询、设计、安排、推介、宣传、培训、报告等服务。

2.2 乙方应按照合同约定，并在甲方发行债券成功后，向甲方提

供承销费用发票。

2.3 乙方应对其承销业务所需要的资料和信息进行保密。

2.4 乙方有权根据市场情况对发行方案进行调整。

第三条承销费用的支付方式及金额

2023年证券发行承销协议书

证券发行承销协议书

甲方：发行人（以下简称“发行人”）

乙方：承销商（以下简称“承销商”）

丙方：保荐机构（以下简称“保荐机构”）

鉴于：

1. 甲方拟在2023年发行证券，筹集资金用于发展项目；

2. 乙方具备一定的经验和能力，能够为甲方提供证券发行承销服务；

3. 丙方是根据有关法律法规获得的证券市场经营资格，将为本次发行提供保荐服务。

根据《中华人民共和国证券法》等相关法律法规，各方本着诚实、公平、公正、合法的原则，经协商一致，达成以下协议：第一条承销事项

1.1 甲方委托乙方作为本次发行的承销商，由乙方在自己的名义下，按照甲方的指示和要求，为甲方发行证券，包括但不限于股票、债券等。

1.2 乙方应当根据有关法律法规和甲方的要求，制定证券发行的具体方案，包括但不限于发行数量、发行价格、发行方式等，并提交丙方审核。

1.3 甲方应当向乙方提供发行所需的各项资料，包括但不限于甲方公司章程、财务报表、项目计划、法律意见书等。

1.4 乙方应当就证券发行的相关事宜向甲方提供咨询和意见，并尽力保证甲方的利益。

1.5 在证券发行过程中，乙方应当按照相关法律法规和证券交易所的规定，履行与承销和簿记管理相关的义务。

第二条承销方式和费用

2.1 证券发行可以选择公开发行、定向发行等方式。具体发行方式由乙方根据甲方的要求和市场状况，提出建议并经甲方批准后确定。

2.2 乙方为甲方提供的承销服务应当按照约定的费率计算承销费用，并提供相应的费用明细和结算细则。

2.3 甲方应当按照约定的时间和方式向乙方支付承销费用。

证券发行承销合同

本文按照证券发行承销合同的格式来进行书写，共1500字。

证券发行承销合同

甲方：（发行人）

地址：

电话：

传真：

邮编：

乙方：（承销商）

地址：

电话：

传真：

邮编：

根据有关法律、法规和规章，甲乙双方经友好协商，就甲方发行的证券的承销事宜达成如下合同：

第一条合同目的

本合同的目的在于确立甲乙双方在证券发行承销方面的权利义务，明确各自责任，保证甲方证券的顺利发行及市场接受。

第二条证券描述

甲方拟发行的证券包括但不限于股票、债券、优先股等。

第三条承销方式及规模

1. 甲方授权乙方为其证券发行进行承销，乙方应按照甲方的要求制定切实可行的承销方案，包括承销方式、发行规模、发行价格等。

2. 乙方应积极履行自己的义务，全力推动甲方证券的发行，确保顺利完成发行目标。

第四条申报及审批

1. 甲乙双方应合作完成证券发行的申报及审批程序，确保符合相关法律法规的规定。

2. 甲方应按照乙方的要求提供相关的证券发行材料，并积极配合乙方进行申报及审批。

第五条承销费用及支付方式

1. 乙方作为甲方证券的承销商，有权按照合同约定收取相应的承销费用。

2. 承销费用的支付方式由甲乙双方协商确定，并在合同中明确。

第六条保密义务

1. 甲乙双方在执行本合同过程中，将涉及商业秘密和机密信息。双方应予以严格保密，未经一方事先书面同意，不得向第三方透露。

2. 甲乙双方应采取合理的措施，确保相关信息的安全，防止泄露和非法使用。

第七条违约责任

1. 甲乙双方应共同履行本合同的义务，如一方违约，应承担相应的违约责任。

2. 如因不可抗力、法律法规及监管机构的规定等原因导致双方无法履行合同义务，双方应及时协商解决或采取必要措施减少损失。

债券发行承销协议范本5篇

全文共5篇示例，供读者参考

篇1

债券发行承销协议范本

一、甲方（发行人）：_______________（以下简称“发行人”）

二、乙方（承销商）：_______________（以下简称“承销商”）

甲乙双方根据《公司债券法》等相关法律法规，经友好协商，在平等互利的基础上，就本次债券发行承销事宜达成如下协议：

第一条【承销标的】

1.1 甲方向乙方承销本次债券发行计划，债券发行总额为

_______________，债券面值为_______________，发行期限为

_______________。

1.2 本次债券发行采取_______________方式。

1.3 本次债券发行用途为_______________。

第二条【承销方式】

2.1 乙方应当全力承销甲方发行的债券，并严格按照约定时间和数量向市场发售。

2.2 乙方应当动员所属机构相关人员积极参与债券发行承销活动，提高发行效率。

2.3 乙方应当按照承销协议和相关法律规定，履行披露、信息披

露和记载义务，确保发行活动合法合规。

第三条【承销费用】

3.1 甲方应当按照《公司债券法》等法律规定支付乙方承销费用，承销费用为_______________。

3.2 承销费用支付时间为_______________。

第四条【保密责任】

4.1 双方承诺在履行本协议过程中要保守对方的商业秘密和其他

关键信息，不得泄露给第三方。

4.2 双方应当建立并维护严格的信息管理制度，保障相关信息的

安全。

第五条【违约责任】

5.1 若一方违反本协议的任何条款，未能履行其义务，应当承担

证券发行承销协议书

一、协议双方

本协议由以下双方于______年______月______日签订：

甲方（发行人）：地址：法定代表人：联系电话：

乙方（承销商）：地址：法定代表人：联系电话：

甲、乙双方在平等、自愿、公平的基础上，依据中华人民共和国相关法律法规，达成如下协议：

二、协议内容

1. 发行人信息披露

甲方应按照中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）的规定，及时、真实、准确地披露与本次发行相关的重要事项，并履行信息披露义务。

2. 承销规模和承销方式

甲方根据实际情况和市场需求，确定本次发行的证券种类、发行数量、发行方

式等。乙方作为承销商，负责协助甲方进行证券发行，并就发行规模、发行价格、发行方式等事项提供专业建议。

3. 承销费用

甲方同意支付乙方的承销费用，具体费用按照双方另行签订的“承销费用协议”

确定。

4. 发行结果

甲方应按照发行计划和相关法律法规的要求，将发行的证券销售给合格投资者，如发行规模未达到预期，双方应商定解决方案。乙方应积极协助甲方提高发行的成功率。

5. 合规性要求

乙方承诺在进行证券发行承销业务过程中，严格遵守证监会及其他相关监管机

构的规定，确保业务的合规性。

6. 保密义务

双方均应对在履行本协议过程中获取的对方的商业秘密和保密信息保守秘密，并在协议终止后仍然承担保密义务。

7. 违约责任

若一方违反本协议的任何条款，应向对方承担违约责任，并赔偿因此给对方造成的损失。

8. 争议解决

本协议的执行、解释、争议解决等事宜，适用中华人民共和国的法律，并提交______仲裁委员会进行仲裁。

承销协议合同协议3篇

承销协议合同协议

承销协议合同协议精选3篇（一）

承销协议合同协议是指双方就证券发行承销事宜达成的协议。以下是一个承销协议合同协议的范本：

承销协议合同协议

本协议由以下各方签署：

委托方：[委托方名称]

地址：[委托方地址]

法定代表人：[委托方法定代表人]

电话：[委托方电话]

承销方：[承销方名称]

地址：[承销方地址]

法定代表人：[承销方法定代表人]

电话：[承销方电话]

为了共同合作进行证券承销，双方根据平等互利的原则达成以下协议：

一、委托事项

1. 委托方同意将其发行的证券委托承销方进行销售和发行。

2. 委托方应向承销方提供与证券发行相关的所有文件和资料，并保证其真实性和完整性。

3. 承销方应根据委托方的要求，采取一切合法手段进行证券的承销和发行，包括但不

限于市场宣传、销售推广等。

二、权利义务

1. 委托方有权根据市场情况随时调整证券的发行量和价值，并及时通知承销方。

2. 承销方有权利按照委托方的要求和市场情况制定合理的承销方案，并报委托方审核。委托方应在合理时间内对承销方提供的方案作出回复。

3. 双方应保持持续的沟通和合作，及时共享市场信息和动态。

三、费用与收益

1. 承销方的费用由委托方支付，并在委托方支付费用后才能进行证券的承销和发行。

2. 承销方的收益由证券的销售和发行所获得的收入中扣除相关费用后得到，双方根据

协商一致的原则确定收益的分配比例。

四、保密条款

双方同意在本协议履行过程中，保守对方所提供的商业秘密和机密信息，不得擅自泄

露或使用，除非得到对方的书面同意。

五、争议解决

双方因本协议发生的任何争议应以友好协商的方式解决。如协商无法达成一致意见，

证券承销协议范本

第一章总则

一、协议目的

本协议旨在明确发行人与承销商之间关于证券的发行和承销的权利、义务和责任，并约定双方在发行和承销过程中应遵守的相关规定。

二、协议主体

本协议由以下主体组成：

1. 发行人：指欲发行证券的法人或其他组织。

2. 承销商：指从事证券承销业务的合法经营机构。

第二章发行条件

一、发行种类

发行人根据需要，可以选择向承销商发行股票、债券、基金等证券

品种，并明确相应的发行数量和价格等细节。

二、发行审核

1. 发行人应向有关监管机构提交发行申请，并按照规定的程序接受

发行审核。

2. 发行审核内容包括但不限于发行信托计划、财务状况、经营业绩等。

三、发行公告

在发行前，发行人应按照法律法规的要求进行发行公告，并在指定

媒体上刊登相关信息，如发行时间、数量、价格、风险提示等。

第三章承销义务

一、承销范围

承销商在本协议中承诺以自身名义或委托第三方进行证券发行的购买、销售等活动，并且承担相应责任。

二、承销方式

承销商可以通过认购、包销、协议销售等方式进行证券承销，并根

据双方约定的规定和程序履行相关义务。

三、募集资金管理

1. 承销商应按照法律法规和监管机构的要求，妥善管理发行所募集

的资金，并按照合理的用途进行处置。

2. 承销商应及时向发行人提供有关资金使用情况和账户结余等报告。

第四章手续费与报酬

一、手续费支付

1. 发行人应按照约定的比例或金额支付给承销商相应的手续费。

2. 手续费支付方式包括但不限于货币支付、证券支付或其他双方约

定的支付方式。

二、回报与分配

1. 承销商在完成承销任务后，有权获得其应得的回报和分配。

证券承销代理协议书

本协议书由以下各方于 XXXX 年 XX 月 XX 日签署:

甲方（以下简称“发行人”）

地址：

法定代表人：

电话：

传真：

乙方（以下简称“承销商”）

地址：

法定代表人：

电话：

传真：

鉴于：

1. 发行人拟将其发行的证券项目委托承销商进行推销、发售和销售；

2. 承销商具备从事证券承销业务的资质，并愿意承担发行人委托的

任务；

3. 双方在平等自愿的基础上，通过友好协商达成本协议，明确各自

权利与义务。

根据上述鉴于，双方经友好协商，达成以下协议：

一、委托范围

（一）发行人授权承销商作为其唯一承销代理，代理发行人的证券

项目。承销商根据发行人提供的证券信息，进行推销、发售和销售工作，并协助发行人完成相关的手续和事宜。

（二）承销商应当根据合规要求，对发行人的证券项目进行认真、

细致的尽职调查，提供专业的承销服务，确保证券项目的成功发行。

（三）承销商应当根据发行人的要求，制定与证券项目相关的推广、销售及营销策略，提供相应的服务和建议。

二、委托期限

本协议从签署之日起生效，有效期为 XXXX 年 XX 月 XX 日至XXXX 年 XX 月 XX 日。在有效期内，协议双方未提前终止或续签，

本协议自动终止。

三、薪酬及费用

（一）承销商的薪酬：发行人应根据销售情况向承销商支付相应的

薪酬。具体薪酬以双方另行签订的《薪酬协议书》为准。

（二）费用：承销商代理发行人证券项目发生的合理费用由发行人

负责支付。费用涵盖了推广、市场营销、销售和发售等方面的相关费用。

四、保密义务

协议双方应对因履行本协议而接触到的对方商业、技术和财务信息予以保密。双方除非经过对方事先书面同意，不得向任何第三方泄露有关信息。

2024年股票发行承销协议书

尊敬的各位股东：

您好！感谢您对本公司的关注与支持。根据公司发展需要，我司计划在____年发行股票，并拟委托XXX证券公司作为本次发行的承销商。经双方充分协商，故向各位股东提供以下协议书，请各位股东认真阅读并确认。

第一条本次发行承销的基本情况

1. 本次发行承销股票的数量、价格、发行对象等具体有关事项将根据公司实际情况和市场条件确定，并及时通知各位股东。

2. 本次发行的股票将按照法律法规和中国证监会的相关规定进行，保护各位股东的合法权益。

第二条承销商的职责和权益

1. 承销商作为本次发行的中介机构，负责组织和协调本次发行的各个环节，保证发行程序的合法性和规范性。

2. 承销商有权向各位股东提供与本次发行有关的信息，并协助各位股东完成认购和缴款等相关手续。

3. 承销商应保证向各位股东提供真实、准确、及时的信息，遵守商业信用，确保股东的合法权益。

第三条股东的权益和义务

1. 各位股东有权按照承销商提供的信息进行股票的认购，并按规定时间和方式缴纳认购款项。

2. 各位股东应按照公司章程和法律法规的规定履行相应的义务，保护公司的利益和发展。

3. 若因各位股东的原因导致认购事宜中断或延误，责任将由相应股东自行承担。

第四条发行结果及实施

1. 本次发行将根据市场情况进行，承销商有权根据市场需求和公司利益调整发行方案。

2. 发行结果将及时向股东公布，并按照本协议约定进行实施。

第五条保密义务

1. 承销商与各位股东应共同保守本次发行的商业机密，不得向任何第三方泄露。

2. 承销商和各位股东应采取必要的措施，确保相关信息的安全和保密。

证券发行承销协议书

甲方：[证券发行方]

乙方：[承销商]

为了规范双方之间的合作关系，确保证券发行工作的顺利进行，甲、乙双方根据《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规的规定，就甲方发行的证券的承销事宜达成如下协议：第一条协议的目的和范围

1.1 甲方委托乙方作为其独家承销商，负责甲方证券的承销和销售工作。

1.2 本协议适用于甲方委托乙方进行证券发行承销的全部事宜。

第二条承销商的职责和权利

2.1 乙方作为甲方证券的承销商，应按照甲方要求，充分了解甲方的发行计划和业务情况，准确把握证券发行的市场需求和投资者的风险偏好。

2.2 乙方应根据甲方的要求，通过适当的宣传和销售方式，积极推动甲方证券的发行，提高其市场认可度。

2.3 乙方应严格遵守《证券法》等相关法律、法规的规定，并且按照甲方的授权和批准，遵循合规运作的原则进行承销工作。如有违反，乙方应承担相应的法律责任。

2.4 乙方应按照约定，制定并执行详细的承销方案，包括承销时间、承销量、承销价格等，确保甲方证券的顺利发行和销售。

2.5 乙方应及时向甲方报告发行进展和情况，包括但不限于发行结果、销售情况、投资者反馈等。

第三条甲方的权利和义务

3.1 甲方有权要求乙方按照约定的承销方案进行证券发行工作，并及时提供必要的资料和信息，以便乙方能够顺利完成承销任务。

3.2 甲方有权根据市场情况和需求，要求乙方调整承销方案中的发行时间、发行价格等内容。

3.3 甲方应根据乙方提供的销售情况和投资者反馈，及时调整和完善发行策略，保证证券的发行和销售工作的顺利进行。

承销证券业务协议书模板

协议编号：【协议编号】

甲方（发行人）：【发行人全称】，住所：【发行人住所】，法定代表人：【法定代表人姓名】

乙方（证券公司）：【证券公司全称】，住所：【证券公司住所】，法定代表人：【法定代表人姓名】

鉴于：

1. 甲方拟公开发行【证券种类】（以下简称“本次证券”）【数量】（以下简称“本次发行量”），总金额为【金额】（以下简称“本次发行金额”）。

2. 乙方具备证券承销业务资格，愿意接受甲方的委托，按照约定条件承销本次证券。

3. 双方经友好协商，就本次证券承销事宜达成如下协议：

一、承销方式

1. 乙方同意以【代销/包销】方式承销本次证券。

2. 若采用代销方式，乙方在法定或约定的期限内未能完成证券发售任务时，剩余证券由甲方自行处理。

3. 若采用包销方式，乙方在法定或约定的期限内未能全部售出证券时，乙方自行买下全部余额。

二、承销费用及支付

1. 乙方按照本次发行金额的【比例】收取承销费用，费用总额为【金额】。

2. 承销费用支付方式：【具体支付方式，如分期支付、一次性支付等】。

3. 甲方应于【具体时间】前将承销费用支付至乙方指定账户。

三、承销期限

1. 本协议签订之日起至【具体时间】，为本次证券的承销期限。

2. 乙方应在承销期限内完成证券的发售工作。

四、信息披露与保密

1. 甲方应按照法律法规和证券监管部门的要求，及时、准确、完整地向乙方提供

与本次证券发行相关的信息。

2. 乙方对甲方提供的信息负有保密义务，未经甲方同意，不得向任何第三方泄露。

五、违约责任

1. 若甲方未能按照约定提供相关资料或信息，导致承销工作无法正常进行，甲方

承销证券业务协议

甲方：_________（以下简称“甲方”）

地址：_________

法定代表人：_________

电话：_________

传真：_________

电子邮箱：_________

乙方：_________（以下简称“乙方”）

地址：_________

法定代表人：_________

电话：_________

传真：_________

电子邮箱：_________

鉴于甲方拟发行一定数量的证券，现甲方与乙方就乙方作为该证券发行的承销商，双方具体权利义务达成如下协议：第一条定义

1. 证券：指甲方拟发行的资产证券化工具，具体包括但不限于股票、债券、基金份额等。

2. 发行规模：指甲方拟发行的证券的数量和金额。

3. 承销费用：指乙方作为证券发行的承销商所获得的报酬，包括销售佣金、承销费、行销费等。

第二条承销仪式

1. 甲方委托乙方作为证券的承销商，乙方应当按照甲方的要求，参与证券的发行仪式，并在发行仪式结束后向甲方提供有关发行情况的报告。

2. 乙方应当严格遵守相关法律法规，确保证券发行过程的公平、公正、合法。

第三条承销方式

1. 乙方可以通过公开发售、私募、定向增发等方式进行证券的承销，具体承销方式由甲方和乙方协商确定。

2. 甲方和乙方应当协商确定证券的承销价格、发行比例、发行时间等相关事项。

第四条承销费用

1. 甲方同意对乙方支付一定承销费用，具体金额由甲方和乙方协商确定。

2. 乙方应当按照约定的承销费用进行结算，并向甲方提供相应的账务报告。

第五条承销商责任

1. 乙方作为证券的承销商，应当认真履行承销职责，按照甲方的要求积极组织承销活动，并确保发行的证券能够按时完成。

证券发行承销协议书

甲方（发行方）：_________________________

地址：_____________________________________

法定代表人：______________________________

乙方（承销方）：_________________________

地址：_____________________________________

法定代表人：______________________________

鉴于甲方拟发行证券，并委托乙方作为承销商进行承销；乙方愿意接受甲方的委托，承担证券的承销工作。双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，达成如下协议：

第一条证券发行与承销

1.1 甲方同意发行证券，包括但不限于股票、债券或其他金融工具。

1.2 乙方同意按照本协议的条款和条件，承销甲方发行的证券。

1.3 承销方式包括但不限于公开发行、定向发行、私募发行等，具体方式由双方根据实际情况协商确定。

第二条承销价格与数量

2.1 甲方同意以___________元/股（或单位面值）的价格发行证券。

2.2 乙方同意承销的证券数量为_____________股（或单位面值）。

第三条承销费用

3.1 乙方应向甲方支付的承销费用为证券发行总额的___________%。

3.2 承销费用的支付方式和时间由双方另行协商确定。

第四条承销期限

4.1 本协议项下证券的承销期限为自本协议签订之日起至

_____________年_____________月_____________日止。

2024年股份有限公司A股承销协议模板（五篇）

股份有限公司A股承销协议模板

发行人：_____股份有限公司（以下简称为股份公司）一家根据中国法律成立的股份有限公司

住所：_____

主包销商：_____证券公司（以下简称为主包销商）一家根据中国法律成立的证券公司，并被中国有关机构认可具有主承销B股股票的权利。

住所：_____

本协议由主包销商以自己的名义并代表以下各公司签订：

1.国际协调人：_____证券有限公司（以下简称为国际协调人）一家根据_____（国家或地区）法律成立的经营证券业务的有限公司。注册地址：_____。

2.名称：_____证券公司（以下简称为_____）一家根据中国法律成立的证券公司，并被中国有关机构认可具有承销B股股票的权利。注册地址：_____。

3.名称：_____证券（_____）有限公司（以下简称为_____）一家根据_____法律成立的经营证券业务的有限公司。注册地址：_____。

4.名称：_____证券公司（以下简称为_____）一家根据中国法律成立的证券公司，并被中国有关机构认可具有承销B股股票的权利。注册地址：_____。

鉴于：

1.股份公司是一家依中国法律成立的股份有限公司，注册资本为_____元，分为_____股。其中_____股，占总股本____％，为_____公司持有，为第一大股东。_____股，占总股本____％，为_____公司持有；_____股，占总股本_____股，占总股本____％由内部职工持有。股份公司股东大会已于____年____月____日通过了决议，将股份公司由一定向募集的公司改为社会募集公司，向境外投资者发行_____股B 股，此次募集已为中国_____批准。在完成此次发行工作后，股份公司的总股本将达到_____股，其中普通股_____股，B股_____股。

证券承销合同协议书

甲方（甲方名称）：_____________（以下简称“甲方”）

乙方（乙方名称）：_____________（以下简称“乙方”）

鉴于：

1. 甲方为（证监会注册地为___________）证券承销业务从事机构，具有相关资质和资格；

2. 乙方为_____________公司具有财务实力及经营能力，拟发行___________股票或其他证券；

3. 双方就乙方发行证券事宜达成协议，甲方同意承销乙方发行的证券。

经双方友好协商，就乙方发行证券事宜，达成如下协议：

第一条证券发行项目

1.1 乙方拟发行的证券为（证券名称）、发行金额为人民币___________万元；

1.2 证券发行使用的资金将用于_____________。

第二条甲方承销义务

2.1 甲方同意承销乙方发行的全部证券，并在预定时间内完成承销；

2.2 甲方应当在发行前开展相关调查和研究工作，为乙方发行证券提供尽职调查报告和风险警示书；

2.3 甲方应当及时向乙方提供证券市场分析、发行定价建议等服务，并保证信息的准确性和真实性；

2.4 甲方应当竭诚协助乙方顺利完成证券发行，维护乙方和投资者的合法权益。

第三条乙方权利和义务

3.1 乙方应当按照甲方的要求提供相关资料和信息，并保证资料的真实性和完整性；

3.2 乙方应当配合甲方的工作，及时解答甲方的疑问，并积极应对市场风险；

3.3 乙方应当遵守证券法律法规，保证证券发行的合法性和合规性。

第四条承销费用

4.1 甲方作为证券承销商，获得的承销费用为_____________；

4.2 若证券发行成功，乙方应按约定支付承销费用；若证券发行失败，甲方不得要求支付承销费用。