股票发行承销团协议 (2)

合集下载

公司债券发行之承销团协议

公司债券发行之承销团协议前言公司债券是为了筹集资金而发行的债券，通常由企业或其他法人机构发行。

在债券发行中，承销团是一个非常重要的组织，它承担了很多任务，包括销售债券、确定发行价格、编制债券发行计划等。

在本文中，我们将讨论公司债券发行过程中所涉及的承销团协议。

承销团协议的定义承销团协议是指发行企业与承销团之间的一种协议，其目的是规定承销团在债券发行过程中的职责和义务以及发行企业支付的相应费用等问题。

该协议通常在债券发行前签订，目的是保证债券发行能够顺利进行。

承销团协议的内容承销团协议通常包括以下内容：债券发行计划公司债券发行需要一个详细的计划，以确保债券的顺利发行。

这个计划通常包括发行时间、发行数量、发行价格等细节。

在承销团协议中必须详细描述这些细节，并确保在整个发行过程中进行相应的合规性检查。

承销团成员承销团成员是进行债券发行的关键参与者。

在承销团协议中需要明确承销团的成员，并陈述他们在债券发行中所扮演的角色。

此外，协议还需要描述每个成员的相应职责和义务。

发行价格发行价格是指债券的发行价格。

在承销团协议中，需要明确定义发行价格和确定该价格的过程。

这是一个非常重要的细节，在债券发行中起到至关重要的作用。

承销团的义务和责任承销团在债券发行过程中有许多重要的职责和义务。

在承销团协议中，需要详细描述这些职责和义务，以确保债券发行过程中不出现任何问题。

销售债券承销团必须确保发行的债券得到充分销售。

在协议中需要详细描述销售过程，以确保销售债券的顺利进行。

发行价格承销团需要确定债券的发行价格。

在承销团协议中，需要明确确定发行价格的过程和所涉及的方法。

发行费用债券的发行会涉及各种费用。

在承销团协议中，需要明确表示这些费用的支付，以确保合理的费用支付。

协议的有效性和条款承销团协议是一份重要的合同，需要满足相应的法律规定和条款。

在该协议中，需要详细描述协议的有效性和条款，以确保协议的合法性和有效性。

承销团协议的重要性承销团协议在公司债券发行中具有非常重要的作用。

最高法规定(2018)(罪犯生活不能自理鉴别标准(2018年)),为暂予监外执行提供判

遇到法律纠纷问题？赢了网律师为你免费解惑！访问>>最高法规定(2018):（罪犯生活不能自理鉴别标准(2018年)）,为暂予监外执行提供判罪犯生活不能自理鉴别标准全文前言根据《中华人民共和国刑事诉讼法》《全国人民代表大会常务委员会关于〈中华人民共和国刑事诉讼法〉第二百五十四条第五款、第二百五十七条第二款的解释》《暂予监外执行规定》制定本标准。

本标准参考了世界卫生组织《国际功能、残疾和健康分类》、《残疾人残疾分类与分级》(GB/T26341-2010)、《人体损伤程度鉴定标准》等。

本标准主要起草人：李永良、孙欣、徐俊波、徐洪新、李路明、徐丽英、张冉、唐亚青、王连生、郑四龙、魏婵娟、李洁、王娟、邢东升。

1.范围1.1 本标准规定了罪犯生活不能自理鉴别的原则、方法和条款。

1.2 本标准适用于罪犯在被交付执行前生活不能自理的鉴别。

2.术语和定义2.1 罪犯生活不能自理是指罪犯因疾病、残疾、年老体弱等原因造成身体机能下降不能自主处理自己的日常生活。

包括进食、大小便、穿衣洗漱、行动(翻身、自主行动)四项内容，其中一项完全不能自主完成或者三项以上大部分不能自主完成的可以认定为生活不能自理。

2.2 生活不能自理的鉴别是指对罪犯在被交付执行前生活自理能力作出的技术性判定意见。

3.总则3.1 鉴别原则依据罪犯在被交付执行前，因疾病、损伤治疗终结后遗留器官缺损、严重功能障碍或者年老体弱导致生活不能自理程度进行的综合鉴别。

3.2 生活自理范围主要包括下列四项：1)进食：拿取食物，放入口中，咀嚼，咽下。

2)大、小便：到规定的地方，解系裤带，完成排便、排尿。

用厕包括：a)蹲(坐)起;b)拭净;c)冲洗(倒掉);d)整理衣裤。

3)穿衣：a)穿脱上身衣服;b)穿脱下身衣服。

洗漱：a)洗(擦)脸;b)刷牙;c)梳头;d)剃须。

以上4项指使用放在身边的洗漱用具。

e)洗澡进入浴室，完成洗澡。

4)行动:包括翻身和自主行动。

股票发行承销团协议(A股)6篇

股票发行承销团协议(A股)6篇篇1本协议于XXXX年XX月XX日在（地点）由以下各方签订：甲方：（发行人全称）乙方：（承销团成员全称）鉴于甲方拟在中国境内发行A股股票，经公平、公正、公开的原则，通过竞争性谈判或招标方式选定乙方作为本次股票发行的承销团成员，共同承担本次股票发行的承销工作。

为明确各方职责和权益，达成以下协议：一、协议目的本协议旨在明确甲、乙双方在本次A股股票发行过程中的职责、权利和义务，确保本次股票发行工作顺利进行。

二、承销团的组成及职责1. 承销团由乙方组成，负责本次A股股票的发行业务。

2. 承销团内部应设立专门的工作小组，负责本次股票发行的具体工作，包括市场分析、定价、配售、宣传推介等。

3. 承销团应共同承担本次股票发行的风险，按照本协议约定的比例分配承销任务。

三、发行股票的数量和价格1. 本次发行的A股股票数量为（数量）股。

2. 发行价格根据市场价格、市盈率、公司业绩等因素确定，具体价格及定价方式由甲、乙双方协商确定。

四、承销方式及费用1. 本次股票发行采用公开认购方式，承销团应按照公开、公平、公正的原则进行股票销售。

2. 承销费用根据本次股票发行的实际情况，由甲、乙双方协商确定。

承销费用包括但不限于保荐费、承销费、财务顾问费等。

五、甲方的权利和义务1. 甲方应提供本次股票发行的相关资料，并保证所提供资料的真实、准确、完整。

2. 甲方应按照本协议约定的时间和方式支付承销费用。

3. 甲方应积极配合承销团的工作，及时提供所需的支持和协助。

六、乙方的权利和义务1. 乙方应组建专业的承销团队，负责本次股票发行的具体工作。

2. 乙方应根据市场情况和行业特点，制定合理的发行方案，确保本次股票发行的成功。

3. 乙方应严格按照本协议约定的时间和方式完成承销任务，确保认购资金的及时到账。

4. 乙方应对甲方提供的资料进行合理审查，确保其真实、准确、完整。

5. 乙方应对本次股票发行过程中出现的重大问题及时向甲方进行报告和披露。

证券从业资格证《证券市场基本法律法规》模拟试题A卷

证券从业资格证《证券市场基本法律法规》模拟试题A卷考试须知：1、考试时间：120分钟，本卷满分为100分。

2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号等信息。

3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在密封线内答题，否则不予评分。

姓名：______考号：______一、单项选择题（共50小题，每题1分，共50分）1、证券经营机构向普通投资者销售产品或者提供服务前，应当告知的下列信息中错误的是（）。

A.可能直接导致本金亏损的事项B.可能直接导致超过原始本金损失的事项C.因经营机构的业务或者财产状况变化，可能导致本金或者原始本金亏损的事项D.利益保证承诺2、信息披露义务人应当在发生重大事件之日起2日内编制并披露临时报告书，其中，基金份额净值计价错误金额达基金份额净值的（）时，属于重大事件。

A.0.25%B.0.5%C.0.75%D.1%3、乙公司拟公开发行股票8000万股，委托承销团代销，代销期间届满。

向投资者出售的股票未过到（）万股的，属于发行失败。

A.8000B.7200C.6400D.56004、经营证券承销与保荐业务，并同时经营证券自营业务和证券资产管理业务的证券公司，注册资本的最低限额为（）。

A.人民币5000万元B.人民币10亿元C.人民币1亿元D.人民币5亿元5、某投资人赎回某基金1万份基金份额，持有时间为8个月，对应的赎回费率为0.5%，假设赎回当日基金份额净值是1.05元，则其可得到的赎回金额为（）元。

A.10347.5B.10227.5C.10497.5D.10447.56、在间接收购中，不履行报告、公告义务的当事人由（）负责查处。

A.地方证监局B.中国证监会C.证券交易所D.中国证券业协会7、下列各项中，不属于债券存续期间重大事项的是（）。

A.发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化B.发行人主要资产被查封、扣押、冻结C.发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的20％D.发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的5％8、下列选项中，属于有限责任公司股东会职权的是（）。

承销协议范本

承销协议甲方：统一社会信用代码：法定代表人：住址：联系方式：乙方：统一社会信用代码：法定代表人：住址：联系方式：鉴于：1.甲方是依法设立并有效存续的股份有限公司。

甲方股东大会已于年月日通过了本次发行上市的相关议案。

2.乙方是依法设立并有效存续的证券经营机构，具有证监会核准的主承销业务资格。

3.乙方是依法注册登记的保荐机构。

甲方聘请乙方作为其本次发行上市的保荐机构，具体事宜由双方另行签订《保荐协议》确定。

4.甲方就其本次发行上市事宜，委托乙方作为本次发行的主承销商，组织承销团承销本次发行，乙方同意接受甲方的委托。

经友好协商，甲乙双方本着诚实守信、平等互利的原则，根据《证券发行与承销管理办法》及其他有关法律、法规、行政规章和规范性文件的规定签订本协议。

第一条定义与解释1.1 定义在本协议中，除非文中另有明确规定外，下列词语具有如下含义：1.2 释义在本协议中，除非上下文另有规定，1.2.1 凡提及本协议应包括对本协议的修订或补充的文件；1.2.2 凡提及条、款和附件是指本协议的条、款和附件；1.2.3 本协议的目录和条款的标题仅为查阅方便而设置，不应构成对本协议的任何解释；1.2.4 除非本协议另有规定，本协议中提及的任何“日”或“天”应为自然日。

第二条先决条件2.1 甲方委托乙方担任本次发行主承销商的条件是：乙方具备保荐机构资格、主承销商资格。

2.2 乙方完成甲方此次委托的条件是：本协议规定的乙方之承销义务，以下列各项条件于承销开始日或承销开始日之前已得到满足为条件：2.2.1 甲方本次发行申请已经证监会核准；2.2.2 甲方已向乙方提供了与本次发行有关的所有资料与信息，并确保该等资料与信息的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；2.2.3 乙方已取得足够的资料证明甲方已完成及获得本次发行上市所需的步骤、批准、许可，所有的手续均已齐备，所有适用的法律、法规、行政规章和规范性文件均已得到遵守。

承销团协议书

承销团协议书各承销团成员：鉴于我们共同参与了（公司名称）的股票发行承销工作，为明确各自权责，维护承销团整体利益，特进行以下约定：一、承销团成员1.1 承销团成员包括但不限于以下各方：（列举各成员名称，提供相应的法定代表人姓名和联系信息）二、承销团职责2.1 承销团成员应按照本协议的规定，共同努力完成发行工作，确保发行计划的顺利进行。

2.2 各成员应积极参与发行活动，提供必要的资源和支持，保证承销团整体形象。

2.3 各成员应配合主承销商的工作，按照其统一部署执行相关任务。

三、主承销商3.1 主承销商为本次发行工作的组织者和协调者，具有决策和指导权。

3.2 主承销商负责与发行公司进行代表性沟通，提供必要的信息和文件。

四、承销条款4.1 发行条件：（列举对于承销团成员的基本要求）4.2 发行规模：（说明发行的具体规模和条件）4.3 承销费用：（确定各承销团成员的费用分担比例和支付方式）五、保密义务5.1 承销团成员应对于相关的商业机密和交易细节保密，未经授权不得泄露给第三方。

5.2 承销团成员互相之间也应保持信息的保密，不得利用所获得的信息谋取个人或其他不正当利益。

六、争议解决6.1 对于因履行本协议而引起的争议，各方应通过友好协商解决。

6.2 若协商未能解决争议，任何一方均有权提交至相关仲裁机构进行仲裁，并接受其裁决结果。

七、其他事项7.1 本协议在承销团各成员之间具有法律约束力。

7.2 本协议的修改、补充以及解除均应经过各方的书面同意。

7.3 本协议自各方正式签署之日起生效，并适用于全体承销团成员。

各方确认并同意以上协议内容，并于（具体日期）签署。

签署方：（公司名称）（公司名称）签名：签名：日期：日期：。

承销团协议书

承销团协议书第一条定义1.1 “承销团” 指由多家金融机构组成的，负责共同承销某一发行人发行的证券的团体。

1.2 “发行人” 指发行证券的公司或组织。

1.3 “承销协议” 指发行人与承销团之间就证券发行事宜达成的书面协议。

1.4 “承销份额” 指承销团成员按照协议分配的证券销售任务。

1.5 “承销期” 指承销团成员销售证券的期限。

第二条承销团成立2.1 承销团由发行人根据发行规模和市场情况，邀请具有相应资质的金融机构组成。

2.2 承销团成员应具备良好的市场信誉和足够的资金实力。

2.3 承销团成员应签署本协议书，并按照协议规定履行义务。

第三条承销份额分配3.1 承销份额的分配应根据各成员的资质、市场影响力及发行人的要求确定。

3.2 承销份额一经确定，未经发行人书面同意，不得擅自变更。

第四条承销期4.1 承销期由发行人根据发行计划确定，并在本协议书中明确。

4.2 承销团成员应在承销期内完成其承销份额的销售。

第五条价格和费用5.1 证券的发行价格由发行人与承销团协商确定，并在本协议书中明确。

5.2 承销费用由发行人支付给承销团成员，具体费用标准和支付方式在本协议书中规定。

第六条风险承担6.1 承销团成员应自行承担其承销份额的销售风险。

6.2 发行人不承担因市场变化导致的承销团成员销售风险。

第七条信息披露7.1 发行人应向承销团提供真实、准确、完整的发行信息。

7.2 承销团成员应遵守信息披露规则，不得泄露发行人提供的商业秘密。

第八条违约责任8.1 任何一方违反本协议书规定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。

8.2 违约方应支付违约金，具体金额在本协议书中规定。

第九条协议的变更和解除9.1 本协议书的变更和解除应经双方协商一致，并以书面形式确认。

9.2 任何一方不得单方面变更或解除本协议书。

第十条争议解决10.1 因本协议书引起的任何争议，双方应通过友好协商解决。

10.2 如协商不成，可提交发行人所在地的仲裁机构进行仲裁。

承销协议和承销团协议

承销协议和承销团协议一、背景介绍在金融领域，承销协议和承销团协议是重要的合同文件，用于规范发行企业和承销商之间的关系，确保资金的有效募集和合规运作。

本文将介绍承销协议和承销团协议的定义、内容以及其在金融市场中的重要作用。

二、承销协议的定义和内容承销协议是指发行企业与承销商之间签订的一种协议，用于规定承销商所承担的发行股票或债券的义务和权益。

其目的是确保发行企业能够获得足够的资金，并保证承销商能够获得符合法律法规和合同约定的合理报酬。

承销协议通常包括以下内容：1. 发行股票或债券的详细说明•包括发行数量、面值、发行价格、发行方式等具体细节；•还可以包括股权结构、债券期限、利率等相关信息。

2. 承销商的义务和责任•承销商需要履行的职责包括推销、配售和分销证券等；•承销商需要确保符合法律法规、合规运作，并提供必要的咨询和修正建议。

3. 发行企业的权益和义务•发行企业需要按照约定的规定支付承销费用；•发行企业需要提供充分的信息披露，以保证投资者的知情权。

4. 条件和解除协议的规定•协议中通常会规定一些条件，例如最低发行数量、募资额度等；•协议中也会规定一些解除协议的情况，例如严重违约行为。

三、承销团协议的定义和内容承销团协议是指多个承销商组成的承销团队，通过签订协议以合作的形式共同承销股票或债券。

相比单一承销商，承销团协议能够使发行企业获得更大的市场覆盖和更高的承销能力。

承销团协议包括以下内容：1. 承销团队的组成和角色•协议中明确承销团的成员和其相应的角色和责任；•包括联席承销商、剩余承销商、联席管理人等。

2. 承销团协作方式和分配机制•协议中规定承销团成员之间的协作方式，例如信息共享和配售协调等；•协议中也会规定股票或债券的分配机制，确保公平合理。

3. 分销费用和承销费用的分配•协议中明确分销费用和承销费用的分配比例和方式；•通常根据承销商的贡献程度和市场份额进行分配。

4. 协议的期限和解除机制•协议中规定协议的有效期限；•协议中也会规定解除协议的条件和程序。

深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所公司债券发行承销业务指引第2号——簿记建档》的通知

深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所公司债券发行承销业务指引第2号——簿记建档》的通知文章属性•【制定机关】深圳证券交易所•【公布日期】2023.10.20•【文号】深证上〔2023〕982号•【施行日期】2023.10.20•【效力等级】行业规定•【时效性】现行有效•【主题分类】证券正文关于发布《深圳证券交易所公司债券发行承销业务指引第2号——簿记建档》的通知深证上〔2023〕982号各市场参与人：为了进一步规范公司债券（含企业债券）簿记建档发行业务，维护市场秩序，保护投资者合法权益，本所对《深圳证券交易所公司债券簿记建档发行业务指引》进行修订，并更名为《深圳证券交易所公司债券发行承销业务指引第2号——簿记建档》，现予以发布，自发布之日起施行。

本所于2016年9月30日发布的《深圳证券交易所公司债券簿记建档发行业务指引》（深证会〔2016〕289号）同时废止。

附件：深圳证券交易所公司债券发行承销业务指引第2号——簿记建档深圳证券交易所2023年10月20日附件深圳证券交易所公司债券发行承销业务指引第2号——簿记建档第一章总则第一条为了规范公司债券（含企业债券）簿记建档发行业务，维护市场秩序，保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所公司债券发行承销规则》等规定，制定本指引。

第二条本指引适用于申请在深圳证券交易所（以下简称本所）上市挂牌的公司债券的簿记建档发行。

上市公司可转换公司债券的簿记建档发行，不适用本指引。

第二章簿记建档参与主体第三条簿记管理人应当由主承销商担任；有多家主承销商的，发行人应当指定其中一家主承销商作为簿记管理人。

非簿记管理人的承销机构应当按照簿记建档发行安排和相关协议约定，积极配合簿记管理人工作。

第四条簿记管理人应当履行下列职责：（一）与发行人协商簿记建档时间安排和详细方案；（二）在充分询价的基础上，与发行人和其他承销机构（如有）协商确定簿记建档发行利率或者价格区间（以下简称簿记区间）；（三）记录投资者认购公司债券的利率、价格及数量意愿；（四）组织簿记建档工作，维护簿记建档现场秩序，确保簿记建档工作顺利进行；（五）按照本指引及相关约定进行公司债券的定价和配售；（六）对簿记建档过程中各项重要事项的决策过程进行书面记录和说明，并妥善保存簿记建档流程各个环节的相关文件和资料；（七）按照相关规定进行与簿记建档发行相关的信息披露工作；（八）发行人委托或者本所规定的其他簿记建档工作职责。

债券发行承销协议6篇

债券发行承销协议6篇篇1本协议由以下双方签订：甲方（发行人）：_________________________乙方（承销商）：_________________________鉴于甲方计划发行债券，并聘请乙方作为本次债券发行的承销商，双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，经友好协商，达成如下协议：一、协议背景及目的甲方为满足自身经营发展需要，决定发行债券，特委托乙方作为承销商组织本次债券的发行。

乙方同意按照本协议的约定，负责本次债券的承销工作。

本次债券发行采用余额包销的方式，即乙方负责本次债券的发行及包销工作，未能成功发行的部分由乙方承担购买。

三、发行金额及期限本次债券发行总额为人民币______万元，债券期限为______年。

具体发行金额及期限以相关部门审批为准。

四、利率及支付方式本次债券的利率为______%，具体利率以相关部门审批为准。

利息支付方式为每年支付一次，到期还本。

五、发行时间、地点及方式本次债券发行时间为______年______月______日，发行地点为______，发行方式为公开招标或定向发行。

双方应按照国家法律法规及相关部门的规定，及时履行信息披露义务。

乙方承销本次债券的承销费用为人民币______万元，具体费用标准根据双方协商确定。

费用支付方式为______。

七、双方权利义务（一）甲方权利义务：1. 甲方应确保本次债券发行的合法合规性，并履行信息披露义务；2. 甲方应按约定支付承销费用及其他相关费用；3. 甲方应配合乙方完成本次债券发行的相关工作和手续。

（二）乙方权利义务：1. 乙方应按照本协议的约定组织本次债券的发行及承销工作；2. 乙方应确保本次债券发行的合法合规性；3. 乙方应按约定收取承销费用；4. 乙方应协助甲方完成本次债券发行的相关工作和手续。

八、违约责任及赔偿损失任何一方违反本协议的约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。

如因一方违约导致本协议无法履行，守约方有权解除本协议。

证券公司企业债券承销协议模板(2011)

******公司（作为发行人）与****证券有限责任公司（作为主承销商）签订的20**年**************公司公司债券承销协议二○一一年月中国北京目录第一条释义 (4)第二条本期债券概要 (6)第三条与本期债券有关的费用 (7)第四条发行和托管 (10)第五条付息和本金兑付 (11)第六条陈述和保证 (11)第七条发行人的义务 (15)第八条主承销商的义务 (17)第九条先决条件 (15)第十条税款 (18)第十一条违约责任 (19)第十二条不可抗力事件及免责 (20)第十三条保密 (20)第十四条通知及送达 (18)第十五条终止 (22)第十六条适用法律和管辖权 (23)第十七条其他规定 (23)20****年*************公司公司债券承销协议本协议由以下双方于2011年月日在北京签订：1. ****************公司作为发行人住所：法定代表人：2. ******证券有限责任公司作为主承销商，并作为承销团的授权代表。

住所：法定代表人：鉴于：1. 经国家发展和改革委员会发改财金【2011】【】号文件的规定，*******公司符合在国内公开发行总额为不超过人民币15亿元（发行数额以发改委最终批复为准）的2011年****************公司公司债券（以下简称“本期债券”）条件；2. ***************公司聘请**********证券有限责任公司作为本期债券的主承销商，组织承销团以余额包销方式承销本期债券，**********证券有限责任公司同意接受此项安排。

依据国家有关的法律、法规，本协议双方经友好协商，本着相互信任、平等互利的原则，就本期债券发行的有关事宜达成如下协议。

第一条释义1.1在本协议中，除非文中具体条文另有规定，下列词语具有如下含义：发行人：指***********公司。

主承销商或民族证券：指**********证券有限责任公司。

本期债券：指本协议项下总额为不超过人民币陆亿元的2011年***********公司公司债券。

债券发行承销协议范本8篇

债券发行承销协议范本8篇篇1甲方（债券发行方）：____________________乙方（承销商）：________________________鉴于甲方拟发行债券，乙方具备承销资格和经验，双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，就本次债券发行承销事宜达成如下协议：第一条术语定义1. 债券：指甲方按照约定条件发行的，在一定期限内还本付息的债务凭证。

2. 承销商：指乙方，负责本次债券发行的推介、定价、配售等事宜。

第二条承销方式本次债券发行采用承销方式，乙方负责组建承销团（如有），并按照约定完成债券发行工作。

承销方式包括但不限于包销和代销。

第三条发行条件1. 债券发行总额：人民币______元。

2. 债券期限：______年。

3. 债券利率：由双方根据市场情况和甲方资信状况共同确定。

4. 债券发行日期：自本协议签订之日起______天内开始发行。

5. 债券支付方式：现金。

第四条双方权利义务一、甲方权利义务：1. 甲方应按照法律法规和本协议约定，确保债券发行的合法性。

2. 甲方应配合乙方完成债券发行的相关手续，提供必要文件资料。

3. 甲方应按照约定支付乙方承销费用。

二、乙方权利义务：1. 乙方应按照法律法规和本协议约定，履行承销义务。

2. 乙方应组建承销团（如有），共同完成债券发行工作。

3. 乙方应制定债券发行方案，进行推介和定价工作。

4. 乙方应根据市场情况和投资者需求，进行合理配售。

5. 乙方应按照约定收取承销费用。

第五条违约责任1. 若甲方未按照本协议约定履行相关义务，乙方有权要求甲方承担违约责任，并支付违约金。

违约金数额为甲方未履行义务涉及的金额的______%。

若违约金不足以弥补乙方损失，甲方还应承担赔偿责任。

2. 若乙方未按照本协议约定履行承销义务，甲方有权要求乙方承担违约责任，并支付违约金。

违约金数额由双方协商确定。

若违约金不足以弥补甲方损失，乙方还应承担赔偿责任。

股票发行承销团协议6篇

股票发行承销团协议6篇篇1本协议由以下双方签订：甲方：（发行人）乙方：（承销团成员）鉴于甲方拟公开发行股票，并决定组建承销团进行承销，双方根据《中华人民共和国证券法》、《证券承销与发行管理办法》及其他相关法律法规的规定，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，达成以下协议：一、协议背景甲方计划进行一次公开发行的股票发行活动，并已决定组建承销团对本次发行进行承销。

乙方愿意接受甲方的邀请，作为承销团成员参与本次股票发行活动。

二、承销团的组成与职责承销团由乙方及其他承销商组成，共同负责本次股票发行的主承销工作。

承销团各成员应遵守相关法律法规，勤勉尽责，诚信履行各自的职责和义务。

三、股票发行事项1. 甲方应向乙方提供完整的发行方案和有关文件资料。

乙方应充分了解甲方所提供的资料和信息，做好尽职调查工作。

2. 承销团应按照甲方设定的发行价格、发行数量等要素完成本次股票发行工作。

3. 承销团应协助甲方完成本次股票发行的宣传推介工作，确保发行过程公开、公平、公正。

4. 承销团成员应按照本协议及承销团的安排履行相应的职责和义务。

在承销过程中，承销团成员应保持密切沟通，确保发行工作的顺利进行。

四、费用支付1. 甲方应按照约定向承销团支付承销费用。

具体费用标准、支付方式等详见附件。

2. 若因承销团成员违约导致发行工作无法顺利完成，甲方有权扣除相应违约金或要求赔偿损失。

五、保密条款1. 双方应对涉及本次股票发行的所有信息予以保密，不得泄露给任何第三方。

2. 承销团成员在承销过程中获取的所有内部信息，仅限于本次股票发行使用，不得用于其他用途。

六、违约责任1. 若因承销团成员违约导致本次股票发行工作无法按时完成，应承担违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

2. 若因甲方违约导致承销团成员遭受损失，甲方应承担相应的赔偿责任。

七、争议解决因本协议引起的任何争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

债券发行承销协议范本8篇

债券发行承销协议范本8篇篇1甲方（债券发行方）：__________乙方（承销商）：__________根据有关法律法规，为保证债券发行和承销的顺利进行，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就甲方委托乙方承销甲方债券事宜达成如下协议：一、协议概述1. 债券发行基本情况债券名称：____________________发行总额：人民币________元（大写：____________________元整）发行期限：自本协议签订之日起至债券兑付日止债券利率：_______%2. 承销方式乙方采用余额包销的方式承销甲方债券。

二、双方声明及保证条款1. 甲方保证本次债券发行的合法性和合规性，并已取得必要的批准和授权。

2. 乙方保证按照本协议约定履行承销义务，确保债券发行顺利进行。

3. 双方保证在本次债券发行过程中遵守国家法律法规、监管规定及行业自律规则。

三、承销服务内容1. 乙方负责本次债券的发行工作，包括但不限于组织承销团、安排发行时间、确定发行价格等。

2. 乙方负责向投资者进行推介和宣传工作，尽力推广本次债券。

3. 乙方应按照约定时间将承销的债券款项支付至甲方指定账户。

4. 甲方应及时向乙方提供债券发行的相关文件和资料，并确保其真实、准确、完整。

四、费用及支付方式1. 承销费用：乙方承销本次债券的承销费用为人民币________元（大写：____________________元整）。

2. 支付方式：甲方应于本协议签订后__个工作日内支付乙方承销费用。

3. 其他费用：如双方另有约定的其他费用，应按照约定支付。

五、违约责任1. 若甲方未按照本协议约定支付债券款项或承销费用，乙方有权要求甲方支付违约金并赔偿损失。

2. 若乙方未按照本协议约定履行承销义务，甲方有权要求乙方承担违约责任并赔偿损失。

3. 双方因违反本协议约定而导致本协议提前终止的，违约方应承担相应违约责任并赔偿对方损失。

六、保密条款1. 双方应对本次债券发行的相关信息进行保密，不得泄露给无关第三方。

承销团协议模版

承销团协议日期：__________甲方：（甲方名称）地址：联系人：电话：传真：邮箱：乙方：（乙方名称）地址：联系人：电话：传真：邮箱：丙方：（丙方名称）地址：联系人：电话：传真：邮箱：鉴于：1. 甲方拟发行（或转让）（证券名称）（以下简称“本次发行证券”），现甲方邀请乙方及丙方共同作为承销团成员，共同承销本次发行证券；2. 为明确各方在本次承销活动中的权利和义务，依据平等自愿、互利互惠的原则，经甲、乙、丙三方友好协商，达成如下协议：第一条定义1.1 “承销团”指由甲方、乙方、丙方组成的共同承销本次发行证券的团体。

1.2 “承销团成员”指甲方、乙方、丙方及其他同意参与本次发行证券承销的机构或个人。

第二条承销团组成2.1 甲、乙、丙三方共同组成承销团，分别承担各自在本次发行证券承销过程中所应当承担的责任和义务。

2.2 甲、乙、丙三方同意按照本协议约定的方式协作，共同推动本次发行证券的顺利完成。

第三条承销团成员的权利和义务3.1 甲、乙、丙三方应当按照《中华人民共和国证券法》及有关法律法规的规定，共同合作完成本次发行证券的承销工作，保证本次发行证券的合规、合法。

3.2 甲、乙、丙三方应当共同确保本次发行证券的信息披露真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3.3 甲、乙、丙三方应当共同遵守中国证监会及其他监管机构的规定，保证本次发行证券的承销活动合规、公正、公平。

第四条保密义务4.1 甲、乙、丙三方应当对因履行本协议而获悉的对方商业秘密和机密信息负有保密义务，不得向任何第三方披露或泄露。

4.2 保密期限为本次发行证券完成之日起______年。

第五条协议的签署与生效5.1 本协议一式两份，甲、乙、丙三方各执一份，自甲、乙、丙三方盖章后生效。

5.2 本协议经甲、乙、丙三方授权代表签字盖章后生效。

甲方（盖章）：__________法定代表人（签字）：__________乙方（盖章）：__________法定代表人（签字）：__________丙方（盖章）：__________法定代表人（签字）：__________日期：__________附：本协议附件____份，包括但不限于相关的法律文件、监管文件、承销协议等。

债券发行承销协议范本8篇

债券发行承销协议范本8篇篇1甲方（债券发行人）：__________乙方（承销商）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规定，甲、乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就甲方委托乙方承销甲方债券事宜达成如下协议：一、定义与解释在本协议中，除非上下文另有定义，以下术语具有如下含义：1. 债券：指甲方按照本协议的约定发行的有价证券。

2. 承销商：指乙方，作为甲方债券发行的承销机构。

3. 承销期：指本协议约定的乙方承销甲方债券的期限。

4. 主承销商：指乙方在承销团中的牵头机构（如有）。

二、承销方式本次债券发行采用公开或定向承销方式，具体承销方式由甲、乙双方协商确定。

如组成承销团，则应在本协议中明确各成员之间的职责和权利义务。

三、债券发行条件1. 债券品种、数量、期限、利率等要素由甲、乙双方协商确定。

2. 债券发行价格由乙方根据市场情况确定。

3. 债券发行日期、兑付日期等具体安排由甲、乙双方共同确定。

四、承销期限及承销额度1. 承销期为本协议签署生效之日起至债券发行完毕之日止。

2. 乙方承销额度根据市场情况和甲方需求确定。

在承销期内，乙方应按照约定的承销额度完成债券承销工作。

如有超出承销额度部分，双方应另行协商处理。

五、甲方的权利和义务1. 甲方应确保债券发行的合法性，提供真实、完整、准确的发行材料。

2. 甲方应按照本协议约定支付乙方承销费用。

3. 甲方应配合乙方进行债券发行相关的宣传推介活动。

4. 在承销期内，甲方不得单方面撤回发行申请或变更本协议的实质性条款。

如需变更，应提前与乙方协商一致。

六、乙方的权利和义务1. 乙方应履行承销职责，按时完成债券承销工作。

2. 乙方应组织债券发行的宣传推介活动，维护债券市场秩序。

3. 乙方应根据市场情况，合理确定债券发行价格。

4. 乙方有权按照本协议约定收取承销费用。

5. 在承销期内，乙方发现甲方提供的材料存在虚假记载或重大遗漏的，有权中止或终止承销。

债券发行承销协议

债券发行承销协议协议双方：发行人：（以下简称“甲方”）承销商：（以下简称“乙方”）根据相关法律法规和规定，甲乙双方本着平等互利、诚实信用的原则，就甲方债券发行承销事宜达成如下协议：一、债券发行概述1. 债券种类：债券（以下简称“本次债券”）为固定利率债券。

2. 发行规模：本次债券发行总额为人民币XX万元。

3. 发行期限：本次债券发行期限为自协议生效之日起至发行完成之日止，具体发行时间、价格、方式等条款将在协议进一步约定。

二、承销方式1. 乙方作为本次债券的承销商，负责组织承销团，开展承销工作。

2. 承销方式：余额包销。

3. 承销团组成：承销团由乙方及经乙方认可的承销机构组成。

三、甲方的权利和义务1. 甲方有权按照约定向承销团成员介绍本次债券的基本情况及发行文件，并获得乙方提供的专业服务。

2. 甲方应当按照约定时间和金额向承销团成员支付债券认购款项。

3. 甲方应当按照法律法规及本协议的规定，及时、真实、准确、完整地披露与本次债券相关的信息。

4. 甲方应当积极配合乙方的承销工作，提供必要的支持和协助。

四、乙方的权利和义务1. 乙方有权按照约定获得本次债券承销过程中产生的所有收益，包括但不限于承销手续费、佣金等。

2. 乙方应当按照约定组织和实施本次债券的承销工作，确保承销过程的顺利进行。

3. 乙方应当及时向甲方提供专业意见和建议，协助甲方完善信息披露和风险控制等工作。

4. 乙方应当积极配合甲方的工作，提供必要的支持和协助。

五、承销费用和佣金1. 乙方按照约定向甲方收取承销费用，具体金额将在协议进一步约定。

2. 乙方按照约定向甲方支付佣金，具体支付方式和时间将在协议进一步约定。

3. 乙方应当确保承销费用和佣金合法合规，不得违法违规操作。

六、风险揭示与防范1. 甲方应当向乙方充分披露与本次债券相关的风险因素，包括但不限于市场风险、信用风险、利率风险等。

2. 乙方应当根据市场情况及时调整承销策略，确保承销过程的风险可控。