股票发行承销团协议 (2)

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保荐机构承销合同范本

合同编号：_______

甲方（保荐机构）：_______

乙方（发行人）：_______

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方作为保荐机构为乙方股票发行提供承销服务事宜，达成如下协议：

一、定义与术语

1.1 本合同所称“保荐机构”指甲方，负责为乙方股票发行提供保荐和承销服务。

1.2 本合同所称“发行人”指乙方，即本次股票发行的主体。

1.3 本合同所称“股票”指甲乙双方约定的本次发行的股票。

二、承销服务

2.1 甲方同意作为乙方的保荐机构，负责乙方股票发行的保荐和承销工作。

2.2 甲方应按照相关法律法规和证券交易所的规定，为乙方提供股票发行的保荐服务，包括但不限于编制发行文件、协助乙方进行信息披露、组织路演等。

2.3 甲方应负责组织承销团，并与承销团成员签订承销协议，确保乙方股票的顺利发行。

2.4 甲方应确保承销团成员按照承销协议的约定，按时足额缴纳认购款项。

三、发行价格和发行规模

3.1 乙方应在发行前确定股票的发行价格和发行规模，并书面通知甲方。

3.2 甲方应根据乙方的书面通知，制定发行方案，并报证券交易所备案。

3.3 甲方应按照发行方案，组织承销团进行股票的认购和承销。

四、费用与报酬

4.1 乙方应向甲方支付保荐费用，具体金额由双方协商确定，并在本合同中予以明确。

4.2 甲方应向承销团成员支付承销费用，具体金额由甲方与承销团成员协商确定，并在承销协议中予以明确。

4.3 乙方应在股票发行完成后，按照约定向甲方支付保荐费用。

证券发行与承销的流程要点梳理

【说明】

下文中，“办法”指《证券发行与承销管理办法》；

“通知”指《关于首次公开发行股票试行询价制度若干问题的通知》；

“备忘录”指《对首次公开发行股票询价对象条件和行为的监管要求一一股票发行审核标准备忘录第18号》。

一、询价与定价

1.首次公开发行股票，应当通过向特定机构投资者（以下称询价对象）

询价的方式确定股票发行价格。（办法第五条）

2.询价分为初步询价和累计投标询价两个阶段。

3.首次发行的股票在中小企业板、创业板上市的，发行人及其主承销

商可以根据初步询价结果确定发行价格，不再进行累计投标询价。

（办法第十四条）

4.发行人及其保荐机构应通过初步询价确定发行价格区间，通过累计

投标询价确定发行价格。（通知第三条）

5.保荐机构应在初步询价时向询价对象提供投资价值研究报告。（通

知第三条）

6.公开发行股数不足4亿股的，参与初步询价的询价对象应不少于

20家；公开发行股数在4亿股（含4亿股）以上的，参

与初步询价的询价对象应不少于50家。（通知第四条）

7.询价对象按照参与初步询价时，其报价区间的上限不得高于下限

的20%。发行人及其保荐机构根据询价结果确定发行价格区间（询价区间），询价区间的上限不得高于区间下限的20%。（备忘录第三条第（三）款）

8.符合本通知规定的所有询价对象均可参与累计投标询价。（通知

第五条）

9.主承销商的证券自营账户不得参与本次发行股票的询价、网下配

售和网上发行。与发行人或其主承销商具有实际控制关系的询价对象，不得参与本次发行股票的询价、网下配售，可以参与网上发行。（办法第17条）

公司债券发行之承销团协议

前言

公司债券是为了筹集资金而发行的债券，通常由企业或其他法人机构发行。在债券发行中，承销团是一个非常重要的组织，它承担了很多任务，包括销售债券、确定发行价格、编制债券发行计划等。在本文中，我们将讨论公司债券发行过程中所涉及的承销团协议。

承销团协议的定义

承销团协议是指发行企业与承销团之间的一种协议，其目的是规定承销团在债券发行过程中的职责和义务以及发行企业支付的相应费用等问题。该协议通常在债券发行前签订，目的是保证债券发行能够顺利进行。

承销团协议的内容

承销团协议通常包括以下内容：

债券发行计划

公司债券发行需要一个详细的计划，以确保债券的顺利发行。这个计划通常包括发行时间、发行数量、发行价格等细节。在承销团协议中必须详细描述这些细节，并确保在整个发行过程中进行相应的合规性检查。

承销团成员

承销团成员是进行债券发行的关键参与者。在承销团协议中需要明确承销团的成员，并陈述他们在债券发行中所扮演的角色。此外，协议还需要描述每个成员的相应职责和义务。

发行价格

发行价格是指债券的发行价格。在承销团协议中，需要明确定义发行价格和确定该价格的过程。这是一个非常重要的细节，在债券发行中起到至关重要的作用。

承销团的义务和责任

承销团在债券发行过程中有许多重要的职责和义务。在承销团协议中，需要详细描述这些职责和义务，以确保债券发行过程中不出现任何问题。

销售债券

承销团必须确保发行的债券得到充分销售。在协议中需要详细描述销售过程，以确保销售债券的顺利进行。

发行价格

承销团需要确定债券的发行价格。在承销团协议中，需要明确确定发行价格的过程和所涉及的方法。

债券发行承销协议(标准版)

债券发行承销协议

Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result.

甲方：___________________

乙方：___________________

时间：___________________

编号：FS-DY-20249

债券发行承销协议

债券发行人（以下称甲方）：____

住所：______

法定代表人：______

债券承销人（以下称乙方）：____

住所：______

法定代表人：______

甲方经中国人民银行批准，采用招投标方式发行“_____金融债券”（以下简称债券），负责债券招投标发行的组织工作；乙方自愿成为该种债券承销商，承诺参与投标，并履行承购包销义务。

根据《中华人民共和国经济合同法》和中国人民银行的有关规定，甲乙双方经协商一致，签订本协议。

第一条债券种类与数额

本协议项下债券指甲方按照XX年中国人民银行批准的

债券发行计划采用招投标方法发行的债券。甲方根据其资金状况，经中国人民银行批准，分批确定发行数量。乙方承销数量包括中标数量和承销基本额度。

第二条承销方式

乙方采用承购包销方式承销债券。

第三条承销期

每次债券承销期由甲方在债券发行公告和/或发行说明书中确定。

第四条承销款项的支付

乙方应按中标通知书的要求，将债券承销款项及时足额划入甲方指定的银行帐户。

异地承销商通过中国人民银行电子联行划款，同城承销商以支票方式支付。

证券从业《发行与承销》知识点回顾（3）

第三章股票的发⾏与承销（1-4）

第⼀节股票发⾏的⽬的和条件

⼀、股票发⾏的⽬的。股份的分割与合并。

⼆、股票初次发⾏的条件

三、上市公司新股发⾏的条件应参考2001年3⽉28⽇证监会发布的《上市公司新股发⾏管理办法》和《关于做好上市公司新股发⾏⼯作的通知》。《关于上市公司配股⼯作有关问题的通知》(证监发[1999]12号)、《关于上市公司配股⼯作有关问题的补充通知》(证监公司字[2000]21号)、《上市公司向社会公开募集股份暂⾏办法》(证监公司字[2000]42号)、《境内上市外资股(B 股)公司增资发⾏B股暂⾏办法》(证委发[1998]5号)已经废⽌。

上市公司申请配股，公司最近3个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于6%；扣除⾮经常性损益后的净利润与扣除前的净利润相⽐，以低者作为加权平均净资产收益率的计算依据；设⽴不满3个会计年度的，按设⽴后的会计年度计算；公司⼀次配股发⾏股份总数，原则上不超过前次发⾏并募⾜股份后股本总额的30%；如公司具有实际控制权的股东全额认购所配售的股份，可不受上述⽐例的限制。

上市公司申请增发，除应当符合《上市公司新股发⾏管理办法》的规定外，1、公司及主承销商应当充分说明公司具有良好的经营能⼒和发展前景；新股发⾏时，主承销商应向投资者提供分析报告；2、公司发⾏完成当年加权平均净资产收益率应不低于发⾏前⼀年的⽔平，并应在招股⽂件中进⾏分析论证；3、公司在招股⽂件中应当认真做好管理层关于公司财务状况和经营成果的讨论与分析。

第⼆节股票发⾏与承销准备

⼀、股票承销商应具备的条件，主承销商的资格。承销资格的维持，信誉主承销商的评定。

承销团协议书

各承销团成员：

鉴于我们共同参与了（公司名称）的股票发行承销工作，为明确各自权责，维护承销团整体利益，特进行以下约定：

一、承销团成员

1.1 承销团成员包括但不限于以下各方：

（列举各成员名称，提供相应的法定代表人姓名和联系信息）

二、承销团职责

2.1 承销团成员应按照本协议的规定，共同努力完成发行工作，确保发行计划的顺利进行。

2.2 各成员应积极参与发行活动，提供必要的资源和支持，保

证承销团整体形象。

2.3 各成员应配合主承销商的工作，按照其统一部署执行相关

任务。

三、主承销商

3.1 主承销商为本次发行工作的组织者和协调者，具有决策和

指导权。

3.2 主承销商负责与发行公司进行代表性沟通，提供必要的信

息和文件。

四、承销条款

4.1 发行条件：（列举对于承销团成员的基本要求）

4.2 发行规模：（说明发行的具体规模和条件）

4.3 承销费用：（确定各承销团成员的费用分担比例和支付方式）

五、保密义务

5.1 承销团成员应对于相关的商业机密和交易细节保密，未经授权不得泄露给第三方。

5.2 承销团成员互相之间也应保持信息的保密，不得利用所获得的信息谋取个人或其他不正当利益。

六、争议解决

6.1 对于因履行本协议而引起的争议，各方应通过友好协商解决。

6.2 若协商未能解决争议，任何一方均有权提交至相关仲裁机构进行仲裁，并接受其裁决结果。

七、其他事项

7.1 本协议在承销团各成员之间具有法律约束力。

7.2 本协议的修改、补充以及解除均应经过各方的书面同意。

7.3 本协议自各方正式签署之日起生效，并适用于全体承销团成员。

公司放弃债权声明3篇

公司放弃债权声明

（精选3篇）

公司放弃债权声明书篇1

债权人：_______________(甲方)债务人：_______________(乙方) 甲方放弃对乙方所享有的以下债权内容：

本声明甲方签字盖章起生效，债务人乙方是否签字不影响债权人甲方放弃对乙方的债权权利。

债权人(甲方)_________________(签字盖章)

债务人(乙方)_________________(签字盖章)

日期：_______________年__________月__________日

公司放弃债权声明书篇2

本协议由下列各方在_______________市签署：

甲方：主承销商(______________证券公司)

住宅：________省_____市______路_______号

法定代表人：

乙方：副主承销商(____________证券公司)

住宅：________省_____市______路_______号

法定代表人：

丙方分销商(_________证券公司)

住宅：________省_____市______路_______号

法定代表人：

鉴于

1.甲方(即主承销商)已于______年______月_____日与______股份有限公司(以下简称发行人)签署关于为发行人发行面值人民币1.00元的a种股票_______股的承销协议;

2.甲、乙、丙……各方同意组成承销团，负责本次股票发行的有关事宜;

甲、乙、丙……各方经过友好协商，依据我国有关法律、法规的规定，在公平协商、公正合理的基础上，为确定各方当事人的权利义务，达成本承销团协议，以资共同遵守：

第二章_证券发行与承销

• 竞价（投标）承销（competitive bidding underwriting）方式通常被称为招标方式或拍卖法，主要包括价格招标（用于贴现债券的发行）和收益率招标（用于附息债券的发行）方式。
第二章_证券发行与承销
1．收益率招标
• 使用这种方式时，发行人要公布发行条件和中标规则，邀请承销商投标。由各投标人报出对发行的证券的收益率和希望购买的数额；再按照投标人所报的收益率由低到高的顺序配售证券，即报出最低收益率（对发行人而言则为成本最低）的投标人将获得中标权利，直到预定发行额全部售完为止。
项向公众作出披露，并向特定或非特定投资人提出购买或销售其股票的要约或要约邀请的法律文件。 • 股票发行人和主承销商必须对其提交的招股说明书中的一切虚假陈述和重大遗漏承担法律责任。
第二章_证券发行与承销
（四）协助申请股票发行 • 股票的发行必须符合国家有关法律法规规定的条件和要求，
必须向证券监督管理机构申请注册或者获得核准。 • 股票发行的管理制度有注册制和核准制两种。
第二章_证券发行与承销
• 荷兰式拍卖（Dutch Auction）,即单一价格拍卖（single-price auction），所有中标人都按中标收益率中的最高收益率来认购其中标的证券数额。
• 美国式拍卖，即按多重价格拍卖（Multiple-price Auction）时，则每个中标的投标人各按其报出的收益率来认购中标的债券数额。

第十二章第十三章股票发行交易的法律制度.doc

第一节股票发行与交易概述

一，股票的概念与种类

1.股票的概念：指股份有限公司在筹集资本时向出资人发行的股份凭证。其法律特征为：收益性、流通性、非返还性、风险性。（待补充）

2.股票的种类

（1）按股东承担风险程度和享有权利的不同，分为普通股和优先股。优先股的优先权主要表现在两个方面，一是有固定的股息，不随公司业绩的好坏波动，并且可以优先于普通股股东领取股息；二是当公司破产进行财产清算时，优先股股东对公司剩余财产有优先于普通股股东的要求权，但是优先股股东一般不参加公司的红利分配，持股人亦无表决权，不能借助表决权参加公司的经营管理。

（2）按投资主体及资金来源的不同，在我国现阶段，股票可分为国有股、法人股和社会公众股。国有股是指有关代表国家投资的部门或机构以国有资产向公司投资形成的股份；法人股是指企业法人或者是具有法人资格并按企业经营方式运作的事业单位和社会团体以其依法可经营的的资产向公司非上市流通股权部分投资所形成的股份；社会公众股是指我国境内个人和机构以其合法财产向公司可上市流通股权部分投资所形成的股份。

（3）按投资对象及定价币种的不同可分为人民币普通股（A股）、境内上市外资股（B 股）和境外上市外资股。人民币普通股又成为A股，是由我国境内的公司发行，供境内机构、组织或个人（不含港、澳、台投资者）以人民币认购和交易的普通股股票；B股是以人民币表明币值，以外币认购和买卖，在境内（上海、深圳）证券交易所上市交易的股票，其投资者县与外国的自然人、法人和其他组织，港澳台地区的自然人、法人和其他组织，定居在国外的中国公民以及中国证券监督管理委员会规定的其他投资者；境外上市外资股是指股份有限公司向境外投资者发行的，以人民币表明币值，以外币认购，在境外公开的证券交易场所流通转让的股票。

证券发行与承销知识点总结

第一章股份有限公司概述（1-5）

第一节股份有限公司的设立

一、股份有限公司的设立必须经过国务院授权的部门或省级人民政府批准，即公司设立采取“行政许可”设立的原则，向社会公开募集股份的，还须经中国证监会核准。股份有限公司的设立可以采取发起设立和募集设立两种方式，发起设立时发起人必须认购全部股份，而募集设立发起人至少认购35％以上的股份，其余向社会公开发行。

设立股份有限公司，应当有5人（含5人）以上的发起人，注册资本限额为人民币1000万元，申请股票上市的，股本总额应在5000万元以上。公司章程草案应提交创立大会表决通过，公开募集股份的，须向中国证监会报送。

发起人应于股款缴足后30天内主持召开创立大会，创立大会应有代表股份总数1/2以上的认股人出席。创立大会的职权。股份有限公司的登记机关为省级以上工商行政管理部门。

二、股份有限公司发起人的概念、资格和法律地位。作为发起人的公司法人，除国务院规定的投资公司和控股公司以外，所累计投资额不得超过本公司净资产的50％。

发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起3年内不得转让。

三、公司章程的表决、内容。修改公司章程必须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上（注意：不是全部股份）通过。

四、有限责任公司的股东人数为2-50个，但国家授权投资的机构或者国家授权的部门可以单独投资设立国有独资的有限责任公司。

有限责任公司变更为股份有限公司的要求和须履行的程序。

第二节股份有限公司的股份和公司债券

一、资本、注册资本、股份资本以及股本在概念上是等价的。资本确定原则、资本维持原则和资本不变原则的含义，我国目前遵循的是法定资本制的原则。

股份有限公司A股承销协议简洁版

股份有限公司a股承销协议股份有限公司a股承销协议

甲方：主承销商（_____证券公司）

住所：_____

法定代表人：_____

乙方：副主承销商（_____证券公司）

住所：_____

法定代表人：_____

丙方：分销商（_____证券公司）

住所：_____

法定代表人：_____

鉴于：

甲方（即主承销商）已于____年____月____日与_____股份有限公司（以下简称为发起人）签署了关于为发行人发行面值人民币_____元的a种股票_____股的承销协议；

甲、乙、丙三方同意组成承销团，依据上述的承销协议负责本次股票发行的有关事宜。

甲、乙、丙三方经过友好协商，根据我国有关法律、法规的规定，在平等协商、公平合理的基础上，为确定各方当事人的权利义务，达成本承销团协议，以资共同遵守：

1.承销股票的种类、数量、金额及发行价格

1.1股票的种类：本次发行的股票为面值人民币_____元的人民币普通股（即a股）。

1.2股票的数量：本次发行的股票数量为_____股。

1.3股票的发行价格本次发行的股票的发行价格为：每股人民币_____元。

1.4发行总金额：本次发行的总金额为：_____元（即发行总金额＝发行价格×发行数量）。

2.承销方式

本次股票发行采取余额包销的方式，即在承销期届满之时仍未完全售出所有股票的，各承销团成员按承销比例将未售出的股票全部认购。

3.承销比例

3.1甲方承销比例为____％，共计_____股；

3.2乙方承销比例为____％，共计_____股；

3.3丙方承销比例为____％，共计_____股。

承销团协议书

协议书编号：XXXXX

协议签署日期：XXXX年XX月XX日

甲方：（发行人名称）

地址：

法定代表人：

联系电话：

乙方：（主承销商名称）

地址：

法定代表人：

联系电话：

丙方：（副承销商名称）

地址：

法定代表人：

联系电话：

经过甲、乙、丙三方友好协商，就甲方的某项项目发行计划及承销事宜达成以下协议：

一、项目介绍

1. 项目名称：

2. 项目背景及发行目的：

3. 发行方式及规模：

二、角色与责任

1. 甲方的责任：

（1）全面负责项目筹备过程中需要提供的文件、资料、信息等，以及确保其真实、准确、完整；

（2）确保项目的合法性和合规性，并承担由此引起的法律责任；

（3）确保项目能按时完成发行，并履行相关义务。

2. 乙方的责任：

（1）作为主承销商，负责项目的组织实施；

（2）整合承销团队资源，制定发行推广策略和计划；

（3）负责项目的承销工作，包括但不限于发行准备、推广、销售等环节；

（4）为甲方提供与项目相关的咨询和解决方案。

3. 丙方的责任：

（1）作为副承销商，协助乙方完成相关工作；

（2）配合乙方进行项目的推广和销售；

（3）为甲乙双方提供必要的支持和协助。

三、工作范围及费用

1. 乙方的工作范围：

（1）制定项目承销方案并提交甲方审批；

（2）组织承销团队进行项目推广和销售工作；

（3）提供销售和发行方面的咨询和解决方案；

（4）完成其他与项目承销相关的工作。

2. 丙方的工作范围：

（1）协助乙方进行项目推广和销售；

（2）提供销售和发行方面的咨询和解决方案；

（3）完成其他与项目承销相关的工作。

3. 费用相关：

主承销协议(热门20篇)

主承销协议（热门20篇）

在商业交易中，合同协议是确保各方利益平衡和保护权益的重要手段。想要了解合同协议的写作技巧和注意事项，不妨先阅读以下的合同协议范文，获取更多的灵感和参考。

股票承销协议

股票发行人：___________某某公司（下简称“甲方”）。

股票承销商：___________证券有限公司（下简称“乙方”）。

甲、乙双方就由乙方负责承销甲方股票事宜，经过平等协商，达成协议条款如下：

双方同意，本次股票发行采用____________________方式。

二、发行股票的种类、数量、发行价格与发行总市值。

本次发行的股票为人民币普通股，发行总量为________股，每股面值为人民币__________元，每股发行价为人民币__________元，发行总市值为人民币____________________元。

三、承销期限与起止日期

本次股票发行的承销期为_____天，自____年____月____日起至____年____月____日止。

四、股款的收缴与支付。

乙方应在承销期结束后______个工作日内将本次认购的全部股款扣除应收的承销及经办手续费后，一次划转入甲方指定的银行账户。如乙方延迟划转本次认购的股款，则每逾期一日应向甲方另行支付逾期未划转部分股款万分之

______的滞纳金。

五、承销费用。

乙方按本次股票发行总市值的_____%收取承销费用，该承销费用由乙方从甲方所发行股票的股款中扣除。

六、协议双方的义务。

协议双方自本协议签署日起至承销结束日止，任何一方在未与对方协商并

取得对方书面同意的情况下，均不得以新闻发布会或散发文件的形式，向公众披露招股说明书之外的可能影响本次股票发行成功的信息，否则，承担违约责任。

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保荐协议范本

保荐协议

甲方（发行人）：

统一社会信用代码：

乙方（保荐机构）：

统一社会信用代码：

鉴于：

1.甲方是依法在中华人民共和国境内设立并有效存续的股份有限公司，甲方有意在中国境内公开发行股票（或可转换公司债券或分离交易的可转换公司债券等）并申请其股票（或可转换公司债券或分离交易的可转换公司债券）在证券交易所上市；

2.根据国家有关法律法规的规定，乙方具备担任保荐机构的资格；

3.甲方同意委托乙方担任其本次发行、上市的保荐机构，乙方愿意接受委托。

甲乙双方本着诚实守信、平等互利的原则，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及其他有关法律、法规、行政规章的规定签订本协议。

第一条定义和释义

1.1 定义

在本协议中，除非文中另有明确规定外，下列词语具有如下含义：

1.2 释义

在本协议中，除非上下文另有规定：

1.2.1 凡提及本协议应包括对本协议的修订或补充的文件；

1.2.2 凡提及条款和附件是指本协议的条款和附件；

1.2.3 本协议的目录和条款的标题仅为查阅方便而设置，不应构成对本协议的任何解释，不对标题之下的内容及其范围有任何限定；

1.2.4 除非本协议另有规定，本协议中提及的任何“日”或“天”应为自然日。

第二条先决条件

2.1 甲方委托乙方担任本次发行上市保荐机构的条件是：乙方具备保荐机构资格、主承销商资格。

2.2 乙方完成甲方此次委托的条件是：

2.2.1 甲方所委托的注册会计师、律师、资产评估师及其他中介机构已就甲方本次发行上市分别出具了有关报告，该等报告符合法律规定的条件和要求，并为乙方所认可；

2.2.2 根据甲方提供资料拟订的本次发行上市申请文件和其他有关文件经有关各方认可；

证券发行与承销管理办法(2014年修订)

文章属性

•【制定机关】中国证券监督管理委员会

•【公布日期】2014.03.21

•【文号】中国证券监督管理委员会令第98号

•【施行日期】2013.12.13

•【效力等级】部门规章

•【时效性】已被修改

•【主题分类】证券

正文

证券发行与承销管理办法

（2013年10月8日中国证券监督管理委员会第11次主席办公会议审议通过，根据2014年3月21日中国证券监督管理委员会《关于修改〈证券发行与承销管理办法〉的决定》修订）

第一章总则

第一条为规范证券发行与承销行为，保护投资者合法权益，根据《证券法》和《公司法》，制定本办法。

第二条发行人在境内发行股票或者可转换公司债券（以下统称证券）、证券公司在境内承销证券以及投资者认购境内发行的证券，适用本办法。

首次公开发行股票时公司股东公开发售其所持股份（以下简称老股转让）的，还应当符合中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的相关规定。

第三条中国证监会依法对证券发行与承销行为进行监督管理。证券交易所、证券登记结算机构和中国证券业协会应当制定相关业务规则（以下简称相关规则），规范证券发行与承销行为。证券公司承销证券，应当依据本办法以及中国证监会有关风险控制和内部控制等相关规定，制定严格的风险管理制度和内部控制制度，加强定价和配售过程管理，落实承销责任。

为证券发行出具相关文件的证券服务机构和人员，应当按照本行业公认的业务标准和道德规范，严格履行法定职责，对其所出具文件的真实性、准确性和完整性承担责任。

第二章定价与配售

第四条首次公开发行股票，可以通过向网下投资者询价的方式确定股票发行价格，也可以通过发行人与主承销商自主协商直接定价等其他合法可行的方式确定发行价格。发行人和主承销商应当在招股意向书（或招股说明书，下同）和发行公告中披露本次发行股票的定价方式。上市公司发行证券的定价，应当符合中国证监会关于上市公司证券发行的有关规定。

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