ERP系统权责划分说明
erp系统职员权限分配的概述
erp系统职员权限分配的概述ERP系统作为一种常用的企业信息管理系统，能够通过集成各种业务模块来实现对企业进行全面的信息化管理。
但是，对于一家企业而言，各个模块的管理功能往往需要不同的职员参与，因此，在确定ERP系统的使用权限时，必须对不同职员的权限进行分配和限制，以保证企业信息的安全性和管理效率。
一、员工权限分类在ERP系统中，员工的权限可以分为普通操作人员、管理员、系统管理员三个层级，其中，普通操作人员的权限较低，主要负责执行日常工作和业务操作；管理员的权限较高，可以进行数据添加、修改、删除等操作；而系统管理员则具有最高权限，可以对系统进行设置和维护。
二、权限控制方式在ERP系统中，为了实现精细化的权限控制，可以采用“角色权限分配”和“用户权限分配”两种方式。
在角色权限分配中，根据职位和职责等因素将员工分为不同的角色，并为每个角色分配相应的权限，以便于后续对员工的权限进行快速分配和管理。
而在用户权限分配中，则需要对每个员工进行单独的权限设置。
三、权限分配原则在进行ERP系统职员权限分配时，除了遵循基本的保密和限制原则外，还需要根据企业的实际情况和管理需求进行具体分析和设置。
具体原则如下：1.权限与工作职责相符，而非以人为本。
2.尽可能遵循最小权限原则，只授权相应职能需要的操作权限。
3.对涉及财务、人事等敏感信息的操作权限进行限制。
4.防止权限滥用，采取审批流程等措施进行限制。
5.保证系统安全性，防止非授权人员进行系统操作。
综上所述，ERP系统职员权限分配是企业信息化管理中不可或缺的一环。
合理的权限设置不仅能够提高系统的管理效率和安全性，还能够更好地满足各职能部门的实际需求，从而实现信息化管理的最优化。
各个部门在ERP系统中工作职责
各个部门在ERP系统中工作职责ERP系统（Enterprise Resource Planning，企业资源计划）是一个管理信息系统，它将企业各个部门的业务流程整合在一起，统一管理企业资源，并支持业务流程的高效、自动化运转。
在ERP系统中，各个部门的工作职责如下：1. 财务部门：财务部门是公司最重要、最核心的部门之一，ERP系统中的财务管理模块主要是由财务部门来负责的。
财务部门的职责包括：管理企业的资金流、收支，并保证企业的财务安全；统计企业的财务数据，例如经营状况、成本和利润等；负责制定企业的预算和查核财务报表；与其他部门协作，进行采购、发票、报销等事宜。
2. 人力资源（HR）部门：HR部门在ERP系统中管理公司的人力资源信息，包括招聘、培训、员工档案等信息，负责管理和维护员工的基础信息，以及管理企业文化和价值观。
HR部门的职责包括：招聘新人才，管理员工考勤、工资发放等事宜；推动公司的文化建设、价值观教育；协助其他部门进行员工管理和培训计划。
3. 销售部门：销售部门负责ERP系统中的销售管理模块，包括销售订单、客户管理、客户反馈等信息。
销售部门的职责包括：制定销售计划并达成销售目标；跟进客户需求并协调其他部门满足客户需求；为客户提供产品详情和服务信息等。
4. 采购部门：采购部门负责ERP系统中的采购管理模块，包括采购订单、供应商管理、采购合同等信息。
采购部门的职责包括：寻找并筛选供应商，与供应商沟通、制定采购计划；协助其他部门采购业务并管理采购合同、收发货物等。
5. 生产管理：生产管理部门负责ERP系统中的生产管理模块，包括物料库存、生产计划、生产过程、品质检验等信息。
生产管理部门的职责包括：确定产品的生产计划和生产过程；管理生产过程中的库存、物料和人力资源；质量管理、品质检验、跟进生产计划进度并给出方案等。
6. 仓库管理：仓库管理部门负责ERP系统中的仓储管理模块，包括物料入库、出库、库存查询等信息。
erp系统权限管理制度
erp系统权限管理制度一、总则为了加强对企业资源规划（ERP）系统的使用管理，保障系统的安全稳定运行，提高系统的使用效率和保障信息系统的整体安全，制定本权限管理制度。
本权限管理制度适用于所有使用ERP系统的员工，包括管理员、开发人员和普通用户等。
二、权限管理制度的内容1. 权限管理的基本原则（1）最小权限原则：根据员工的工作职责和需要，为其分配相关的权限，确保员工只能访问其工作所需的功能和数据，避免出现越权访问的情况。
（2）权限分级原则：根据员工岗位的不同，将权限分为不同的级别，分别赋予不同级别的员工，确保每个员工都拥有相应的权限，但不超越其职责范围。
2. 权限管理的内容（1）创建用户账号：只有系统管理员有权创建新用户账号，包括分配用户名和密码等。
新用户账号应根据员工的工作需要分配相应的权限。
（2）权限审核与调整：定期对员工的权限进行审核，并根据其工作情况和需要进行调整。
权限的调整应当及时记录并通知相关员工。
（3）权限控制：为不同部门和岗位的员工分配不同的权限，确保数据和功能的安全性和完整性。
权限应当根据员工工作的需要进行细化划分，避免功能和数据的冗余和混乱。
（4）权限修改：仅限系统管理员或具有权限的人员可以修改员工的权限。
修改权限时，应当有记录，并经过相关审批程序。
（5）权限的继承和传递：员工调岗或离职时，应当及时终止其权限，并将相关权限转交给新员工。
权限的传递应当经过相关审批程序，并及时更新系统记录。
3. 权限管理的流程（1）权限分配流程：员工向系统管理员提出需要的权限申请，系统管理员根据员工的需求和工作职责分配相应的权限，并通过系统验证和审批程序完成权限分配。
（2）权限修改流程：员工向系统管理员提出权限修改申请，系统管理员根据员工的需求和工作情况对其权限进行调整，并记录修改的内容和原因。
（3）权限终止流程：员工调岗或离职时，负责人通知系统管理员终止员工的权限，并将相关权限转交给新员工。
系统管理员及时更新系统记录。
ERP系统各部门岗位职责作业内容及要求
ERP系统各部门岗位职责作业内容及要求ERP系统是企业资源计划（Enterprise Resource Planning）的简称，是指通过集成全企业资源进行规划、管理和控制的信息系统。
它涵盖了企业各个部门的职责和作业内容，有效地提高了企业的运营效率和管理水平。
1.管理部门：负责ERP系统的规划、部署和管理，包括编制系统实施计划、制定系统使用规范、监督系统运行情况等。
2.财务部门：负责财务相关的数据录入、分析和报表生成，包括会计凭证的录入、财务报表的生成和分析、税务申报等。
3.人力资源部门：负责员工信息管理、招聘、培训和绩效考核等工作，包括员工档案的管理、招聘流程的管理、培训计划的安排等。
4.采购部门：负责采购流程的管理和执行，包括采购计划的制定、供应商的选择、采购订单的生成和跟踪等。
5.生产部门：负责生产计划的制定和执行，包括生产订单的生成和跟踪、生产工艺的管理和优化等。
6.销售部门：负责销售流程的管理和执行，包括销售订单的生成和跟踪、销售数据的分析和报表生成等。
7.仓储部门：负责库存管理和物料流转，包括物料入库、出库、盘点等。
1.管理部门：制定和完善企业的管理规范和流程，监督和评估ERP系统的运行情况。
2.财务部门：录入财务数据，进行财务报表的生成和分析，提供财务决策的依据。
3.人力资源部门：负责员工档案的管理，招聘、培训和绩效考核等工作，保证企业人力资源的有效利用。
4.采购部门：制定和执行采购计划，选择合适的供应商，生成采购订单并跟踪交货情况。
5.生产部门：根据生产计划生成生产订单，进行生产作业，确保按时完成生产任务。
6.销售部门：根据销售计划生成销售订单，跟踪销售情况，并及时提供销售数据分析和报表。
7.仓储部门：负责库存管理，包括物料入库、出库和盘点，确保库存的准确性和及时性。
1.管理部门：具备信息化管理知识和经验，能够有效规划和管理ERP系统，具有良好的沟通和协调能力。
2.财务部门：具备财务会计知识和技能，熟悉财务报表的编制和分析，精通财务软件的操作。
各个部门在ERP系统中工作职责
各个部门在ERP系统中工作职责ERP系统是企业资源计划（Enterprise Resource Planning）系统的简称，它是一种集成的管理信息系统，用于协调和整合企业各个部门的工作和信息流动。
在ERP系统中，各个部门有着不同的工作职责，下面将针对主要部门进行详细解析。
1.采购部门：2.生产计划部门：生产计划部门负责制定企业的生产计划和排程，以满足市场需求和最大限度地利用资源。
在ERP系统中，生产计划部门的主要职责包括分析市场需求、制定生产计划、安排生产任务、确保库存控制和物料供应等。
生产计划部门还需要密切协调和沟通，以确保生产进度按计划进行，并及时调整计划以适应市场变化。
3.生产部门：生产部门负责实施生产计划，将计划转化为具体的产品或服务。
在ERP系统中，生产部门的工作职责包括生产线管理、生产进度监控、质量控制、人员调配和生产成本控制等。
生产部门需要与采购部门、销售部门和仓储部门等紧密协作，确保生产过程的顺利进行和产品的按时交付。
4.销售部门：销售部门负责推广和销售企业的产品或服务，并与客户建立长期的业务关系。
在ERP系统中，销售部门的主要职责包括客户关系管理、销售订单管理、报价和合同管理、销售预测和市场分析等。
销售部门需要与生产部门和物流部门等紧密协调，确保订单及时处理和交付，满足客户的需求。
5.仓储部门：仓储部门负责物料的收货、入库、存储、出库等物流管理工作。
在ERP系统中，仓储部门的主要职责包括库存管理、货物追踪、仓库布局设计、库内作业管理等。
仓储部门需要与采购部门、生产部门和销售部门等密切配合，确保物料的及时供应和产品的及时交付。
6.财务部门：财务部门负责企业的财务管理和财务决策。
在ERP系统中，财务部门的主要职责包括会计核算、财务报表编制、预算管理、成本控制、资金管理等。
财务部门还需要与其他部门紧密协作，确保企业的财务运作符合法规要求和内部控制标准。
综上所述，在ERP系统中，各个部门都有着不同的工作职责，但它们之间相互依赖和协同合作，共同推动企业的发展和运营。
erp系统管理制度
erp系统管理制度ERP系统管理制度一、系统权限管理为了确保ERP系统的数据安全性和准确性，需要对系统进行权限管理。
在ERP系统中，应分配不同的权限给不同的用户，确保用户只能访问其工作职责相关的模块和数据。
权限管理可以分为以下几个方面：1. 用户注册与审批：用户需要提交注册申请，并提供相关的工作证明和身份证明材料。
相关部门进行审批后，才能给予用户登录系统的权限。
2. 角色权限分配：根据用户职责的不同，将不同的角色分配给用户。
每个角色拥有不同的系统权限，如查询、编辑、删除等。
角色权限需要定期审核和更新。
3. 用户权限分配：根据用户角色，将对应的权限分配给用户。
用户只能访问其拥有权限的模块和数据，禁止未经授权的访问。
4. 临时权限申请：如果用户需要临时获得某些特殊权限，需要经过上级审批后，才能临时开通权限。
在权限使用完成后，需要及时关闭相应的权限。
二、数据备份与恢复为了防止数据丢失和系统故障导致的数据损坏，需要进行定期的数据备份和恢复。
备份和恢复的步骤如下：1. 数据备份：定期对系统中的数据进行备份，并将备份数据存储在安全的地方，如网络备份服务器、硬盘等。
备份频率根据数据的重要性和变动情况而定。
2. 数据恢复：如果出现数据丢失或系统故障，需要及时进行数据恢复。
恢复操作需要谨慎进行，确保没有误操作导致数据丢失。
恢复完成后，需要对恢复的数据进行验证和测试。
3. 数据完整性检查：定期对备份的数据进行完整性检查，确保备份数据没有损坏或丢失。
如果发现备份数据有损坏或丢失，需要及时采取补救措施，重新备份相应的数据。
三、审计日志管理为了监控系统的使用情况和安全性，需要对系统的操作进行审计。
审计日志管理需要包括以下内容：1. 操作日志记录：记录用户的登录和退出情况，以及用户对系统进行的操作，如增删改查、数据导入导出等。
日志中应包括操作的时间、用户名、IP地址等信息。
2. 审计日志查看：对系统的审计日志进行定期查看和分析，发现和排查异常操作和安全风险。
ERP系统操作流程及岗位责任管理制度
全品科技有限公司ERP系统作业流程及岗位责任管理制度第一章总则第一条为规范公司企业资源规划（以下简称ERP）系统的管理，特制定本制度。
第二条ERP系统各岗位人员的职责管理除公司有特殊规定外，皆按本制度执行。
第三条ERP系统各岗位的考核将以本制度为依据，纳入公司绩效考核体系内。
第四条我司ERP系统分为系统基础数据设置管理、销售管理、采购管理、仓存管理、车间生产管理、计划管理、财务管理七大类模块，每个模块对应一个部门主管，为该模块总负责人。
根据系统职能的设置，对各模块最终用户职责进行界定，共分解出如下岗位：第五条ERP项目实施小组由各模块部门数据输入及审核人员、主管、ERP系统工程师及公司领导层组成，对整个ERP项目的实施负总责。
其中项目领导小组由副总经理任组长，各部门经理组成项目领导小组，对项目的实施负领导责任，通过调配和协调各项资源为系统实施成功提供保障。
ERP系统维护员负责协调解决各模块运作过程中遇到的各种问题，为项目的实施提供技术支持和保障；第六条各部门主管是本模块的部门负责人，负责联络ERP系统维护员解决本模块最终操作用户提出的与系统有关的技术问题。
第七条各部门主管必须结合本部门情况组织制定出本模块操作规范，说明本模块主要业务流程、各流程操作步骤、各进程操作方法、以及操作注意事项和常见问题解答，用于各岗位操作参考书和培训新进员工，并在使用过程中使系统不断趋向完善。
第八条最终用户在操作过程中如遇到问题应先查询操作手册，如不能解决，再联系部门主管和系统维护员解决，解决问题后将新的问题和解决方法加入操作手册。
第九条ERP系统是一项管理的系统工程，具有高度上下级的关联性，ERP系统各岗位人员都同时是上层数据的使用者又是下层数据的提供者。
对上层数据，如发现错误必须向相关人员报告并暂停与此有关的工作，并跟踪问题解决情况，直至数据正确；同时做好自己这部分数据，为下层操作人员提供服务，解答下层数据使用者提出的质疑，确保数据正确。
ERP系统岗位责任制度.1.doc
ERP系统岗位责任制度.1第五章ERP系统岗位责任制度一、ERP系统的实施标志着会计工作方式的转变,要切实做好组织工作。
单位负责人或总会计师要亲自组织领导ERP系统工作,主持拟定ERP系统工作规划,协调单位内各部门之间关系,并按照本办法,结合本单位实际,做好人员的分工和职责权限的落实。
二、各级实施ERP系统的单位必须设置会计电算化岗位。
条件允许应设置专职电算化人员或指定或设置机构,负责ERP系统的管理和维护工作。
已建立会计电算化信息网络系统的单位要设置专职系统管理员、数据库管理员和网络管理员。
三、核算系统人员分工会计人员工作岗位划分为:会计主管、系统管理员、审核、会计报表、档案管理、复核、制单、系统操作员、出纳、专职会计员。
岗位的安排可以采取一人一岗、一人多岗、一岗多人的方式。
但是,以上岗位中系统管理员不得兼管出纳工作、出纳人员不得兼任操作人员。
四、核算系统人员组成核算系统由系统管理员、会计电算化操作员、数据审核员和会计档案管理员等组成。
1、系统管理员:负责核算系统运行环境的建立,组织协调系统的日常运行操作,提出软件修改的意见;发现和解决操作故障,及时纠正数据差错;负责检查和督促系统各类人员的工作,负责系统的安全保密工作;负责对系统硬件设备的检查及故障处理工作,确保系统的正常运行,负责数据及程序的正确性和适应性的维护。
发生不可处理的错误,应及时与销售单位技术人员取得联系,及时解决发生的错误。
一般由计算机专业人员负责。
2、会计电算化操作员:负责所分管的财会工作,做好分管的原始凭证的汇集和记帐凭证编制及预处理工作。
负责审查输入凭证的预处理,整理输入凭证、编制记帐凭证、进行核算工作。
负责系统的操作运行,负责数据登录、打印各种帐表数据,严格遵守操作规程,并负责数据正确性的校核,发现故障应及时报告系统管理员。
同时应做好会计数据的备份。
由具有合格证的会计人员负责。
3、审核员:负责对输入凭证的代码及数据的完整性和正确性的审核,保证输出帐表数据的完整性和正确性。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
ERP 实施方案
一、实施前的准备工作
1.对公司中高层领导进行ERP实施方面的商讨与配合需求，针对参与
ERP系统的所有操作人员重点培训。
2.规范ERP流程，规范ERP操作人员的操作方法与操作规程并严格执
行。
3.BOM的准确性与唯一性，物料编码的唯一性（待商讨物料编码是否
重新编排），BOM分阶的准确性。
二、执行方案
1.盘点，对帐，保证库存数据的准确性。
2.ERP维护
三、具体准备细节
1．客户、供应商的基本资料
2．成品、原材料的基本信息
3．BOM基本信息及相关替代件，材料用量，损耗率，工时等信息
4．计量单位及相互转换的关系
5．采购件，制造件提前期
6．工艺相关信息
7．计划成本信息
8．库存基本资料
9．实际成本的计算方法
10．需要的各种表单以及报表形式
四、人员安排及操作权限划分
1.管理员
1.1职责
代理ERP工程师维护ERP系统，解决ERP实际操作过程中发
生的可解决问题；若个人无法解决，及时与ERP工程师进行沟
通，直至圆满解决为止。
1.2操作人员：
ERP维护人员
1.3操作权限
ERP所有权限
2.管理组
2.1职责
主要是查询为主，同时监督并审核其下级操作人员制作的单据。
同时与管理员一起制订操作人员的操作权限。
2.2操作人员
雷生，许副总，各部门主管
2.3操作权限
运行权/审核/查询/打印
3.查询组
3.1职责
主要以查询为主,监督并随时了解与自己有关的资料及信息，便
于及时做更改及调整
3.2操作人员
各仓管员、各业务员、各部门需用到ERP的非执行人员
3.3操作权限
运行权/查询/打印
4.执行组
4.1职责
严格按照操作规程操作与使用ERP，保证系统流畅运行。
同时
发现问题，第一时间向管理员提出并待解决。
4.2操作人员
业务部跟单/PMC/采购部采购员/仓库打单员/品质部IQC
4.3操作权限
运行权/新建/编辑/查找/打印（具体操作权限视工作岗位而定）
五、ERP参数设置详细
特别说明;
ERP系统主要操作人员资料由雷生/许副总/ERP负责人/各部门主管商讨确定后，以文件形式分发给各相关人员并由ERP负责人统一录入。
1.部门设置
管理部/业务部/研发部/工程部/品质部/PMC部/资材部（包括采购部/仓库）/生产部/外协/财务部
1.1管理部人员
雷生/许副总
1.2业务部人员
业务跟单/各业务员(包括国内业务员和国外业务员)
1.3研发部人员
研发部主管/文员
1.4工程部人员
工程部主管/文员
1.5品质部人员
品质部主管/IQC组长/文员
1.6PMC部人员
PMC主管/PC/MC
1.7资材部人员
采购主管/仓库主管/各采购员/各仓管员/文员
1.8生产部人员
生产主管/生产文员
1.9外协
各委外加工厂商名称
1.10财务部
财务主管/文员
2.组别设置
管理员/管理组/查询组/执行组
3.部门资料设置及录入
3.1管理部
无（人员资料登记除外）
3.2业务部
客户类别/币别/业务员资料/地区资料/结算方式/出货类别/付
款方式/交货方式/验货方式/报价资料/客户资料等相关资料
3.3研发部
单位定义/物料编码定义/标准BOM建立等相关资料
3.4工程部
工段建立/工序建立/工艺建立/产能设置等相关资料
3.5品质部
提供书面人员资料及物料（包括原材料、半成品及成品）判定
不良项目设置
3.6PMC部
人员资料/加工方式设置/加工中心设置/加工单价设置等相关资料
3.7采购部
人员资料/供应商资料及交货地址/付款方式/币种/物料单价录入/地区资料/采购参数及管制人员设置等相关资料
3.8仓库
仓库管制人员设置/仓库资料设置/仓管员资料/不良品类别设置/不良品出货类别设置/调拨类别设置/形态转换类别设置/一般物料出仓类别设置/一般入仓方式等相关资料
3.9建议仓别设置
良品仓: 半成品仓/电子仓/后焊仓/组装料仓/包材仓/成品仓
不良品仓: 半成品仓/电子仓/后焊仓/组装仓/包材仓/成品仓
报废仓：半成品仓/电子仓/后焊仓/组装料仓/包材仓/成品仓
借料仓：半成品仓/电子仓/后焊仓/组装料仓/包材仓/成品仓
3.10特别说明
a.取消呆滞料仓，MP3借料仓等其他仓
b.研发部样品生产50 SET以上按照客户生产订单流程执行，
50 SET以下，均开具手工领料单，经由雷生/许副总签字后
按一般出仓出库。
c.品质部/工程部等其他部门（生产部除外）如需领取物料，
需开具手工领料单，经由雷生/许副总签字后按一般出仓出
库。
d.在特殊情况下，需向MP3部借取物料由采购协同仓管一起
借，并写出借条（不在系统中另设仓别），直至还料为止。
3.11其他部门
如生产部/外协厂商/财务部等均由部门主管提供ERP系统操作人员资料，外协厂商由PMC主管提供。
六、注意事项
1.权限设定好后，不得越权；不得将自己的账号及密码告知他人。
2.人离开电脑时务必关掉自己使用的ERP系统。
3.有任何问题，不论是系统问题还是单据问题等，务必第一时间以书面
形式（部门主管签字即可）通知ERP负责人员，让其协调解决。
4.ERP资料中，单价及供应商资料除资材部（包括采购/PMC），财务部
之外，针对其他部门保密；客户资料除业务部/PMC/财务部之外，针
对其他部门保密。
5.采购/PMC/财务/业务必须签订保密协议，保证资料不外泄，否则可
追究其刑事责任。
6.所有单据入出均由相关打单员打印并签名确认，不得冒名，不得违规。
7.品质部IQC/仓库仓管员/PMC当天单据当天结清，所有单据务必做
到“日清日结”。
8.仓库管理员见由打单员签名的电脑打印单收发物料。
一般出仓单在见
到雷生或许副总签字确认的单据后方可由财务或其指定人员打印。
七、编号设置
1.部门编号
以部门汉语拼音的前两个字母，同时加上公司名称。
如采购部---DZF-CG（DAZA车载部C ai G ou）
2.部门人员编号
2.1管理部
雷生DZF001
许副总DZF002
2.2其他部门
编号方式：部门编号+流水号
部门主管统一为：部门编号+003
部门其他人员为：部门编号+流水号以004开始
2.3ERP管理员
不用编号，直接用admin。