2016年精细化学品行业分析报告

2016年精细化学品行业分析报告目录一、行业政策环境 (2)1、行业监管体系 (2)2、行业主要法规政策..4（1）法律法规 (4)（2）产业政策 (4)二、行业规模与发展趋势61、行业上下游关系 (6)2、行业整体规模及发展趋势 (7)（1）电子级四甲基氢氧化铵产品市场需求 (7)①电子级四甲基氢氧化铵在液晶显示领域的应用 (8)②电子级四甲基氢氧化铵在集成电路领域的应用 (10)③电子级四甲基氢氧化铵在太阳能电池领域的应用 (12)（2）四乙基氢氧化铵、四丙基氢氧化铵产品市场需求 (12)①四乙基氢氧化铵在尾气处理领域的应用 (12)②四乙基氢氧化铵、四丙基氢氧化铵在煤制烯烃领域的应用 (14)（3）苄基三甲基氯化铵、四甲基氯化铵产品市场需求 (15)三、行业风险特征 (16)1、下游行业需求变化风险 (16)2、安全生产风险 (17)3、环境保护风险 (18)四、行业主要企业简况..181、杭州格林达化学有限公司 (19)2、无锡三开高纯化工有限公司..203、沧州信联化工有限公司 (21)一、行业政策环境1、行业监管体系行业管理体制为政府职能部门的宏观管理结合行业自律组织的协调指导发展。

行业主管部门主要为国家发展和改革委员会、工业和信息化部、国家安全生产监督管理总局以及地方各级人民政府相应的行政管理职能部门，上述部门侧重于行业的宏观管理。

根据《危险化学品登记管理办法》的相关规定，国家实行危险化学品登记制度。

危险化学品登记实行企业申请、两级审核、统一发证、分级管理的原则。

国家安全生产监督管理总局负责全国危险化学品登记的监督管理工作。

县级以上地方各级人民政府安全生产监督管理部门负责本行政区域内危险化学品登记的监督管理工作。

根据《安全生产许可证条例》、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》等相关规定，国家对危险化学品实行安全生产许可制度。

安全生产许可证的颁发管理工作实行企业申请、两级发证、属地监管的原则。

国家安全生产监督管理总局指导、监督全国安全生产许可证的颁发管理工作，并负责涉及危险化学品生产的中央企业及其直接控股涉及危险化学品生产的企业（总部）安全生产许可证的颁发管理。

省、自治区、直辖市安全生产监督管理部门负责本行政区域内相应企业安全生产许可证的颁发管理。

根据《危险化学品经营许可证管理办法》的规定，国家对危险化学品经营实行许可制度。

经营危险化学品的企业，应当取得危险化学品经营许可证。

未取得经营许可证，任何单位和个人不得经营危险化学品。

但从事下列危险化学品经营活动，不需要取得经营许可证：（一）依法取得危险化学品安全生产许可证的危险化学品生产企业在其厂区范围内销售本企业生产的危险化学品的；（二）依法取得港口经营许可证的港口经营人在港区内从事危险化学品仓储经营的。

中国石油和化学工业联合会是行业的自律组织，相应负责行业自律、规范管理、参与规划编制以及政策建议等工作。

2、行业主要法规政策（1）法律法规主要法律法规包括：《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《安全生产许可证条例》、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》、《危险化学品经营许可证管理办法》、《危险化学品登记管理办法》等相关法律法规。

（2）产业政策2006年2月，国务院发布《国家中长期科学和技术展规划纲要（2006-2020）年》，提出“重点研究开发满足国民经济基础产业发展需求的高性能复合材料及大型、超大型复合结构部件的制备技术，高性能工程塑料，轻质高强金属和无机非金属结构材料，高纯材料，稀土材料，石油化工、精细化工及催化、分离材料，轻纺材料及应用技术，具有环保和健康功能的绿色材料”。

2011年12月，国家工业和信息化部发布《石化和化学工业“十二五”发展规划》，提出要重点发展“高性能、环保型专用化学品，包括高性能无机颜料（如氯化法钛白粉等）、环保和特种功能高档涂料、新型含氟染料、安全型高性能食品及饲料添加剂（如蛋氨酸等）、环保型水处理剂、环保型塑料添加剂、高性能电子化学品、无卤阻燃剂、低汞/无汞催化剂等”。

2012年2月，国家工业和信息化部发布《电子基础材料和关键元器件“十二五”规划》，提出“重点发展高世代TFT-LCD相关材料，主要包括大尺寸玻璃基板；混合液晶和关键新型单体材料；偏光片及相关光学薄膜材料；彩色滤光片及相关材料；大尺寸靶材；高纯电子气体和试剂等”。

2013年2月，国家发展和改革委员会颁布《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），其中“改性型、水基型胶粘剂和新型热熔胶，环保型吸水剂、水处理剂，分子筛固汞、无汞等新型高效、环保催化剂和助剂，安全型食品添加剂、饲料添加剂，纳米材料，功能性膜材料，超净高纯试剂、光刻胶、电子气、高性能液晶材料等新型精细化学品的开发与生产”属于国家鼓励发展的产品。

2015年3月，国家发展和改革委员会、商务部颁布《外商投资产业指导目录》（2015年修订）。

其中，“精细化工：催化剂新产品、新技术，染（颜）料商品化加工技术，电子化学品和造纸化学品，皮革化学品（N-N二甲基甲酰胺除外），油田助剂，表面活性剂，水处理剂，胶粘剂，无机纤维、无机纳米材料生产，颜料包膜处理深加工”属于国家鼓励外商投资的产业。

二、行业规模与发展趋势1、行业上下游关系上游行业主要有甲醇、碳酸二甲酯、三甲胺、氯乙烷、三乙胺、氯化苄、氯甲烷和四丙基溴化铵等化学原料制造行业。

其中，甲醇、碳酸二甲酯、三甲胺等原料主要用于生产电子级四甲基氢氧化铵及工业级四甲基氢氧化铵，氯乙烷、三乙胺等原料主要用于生产四乙基氢氧化铵，氯化苄、三甲胺等原料用于生产苄基三甲基氯化铵，氯甲烷、三甲胺原料用于生产四甲基氯化铵，四丙基溴化铵等原料用于生产四丙基氢氧化铵。

下游行业则根据用户的不同分为液晶显示、集成电路、太阳能电池以及尾气处理、煤化工、石油化工、石油开采、橡胶轮胎制造等行业。

其中，电子级四甲基氢氧化铵作为电子化学品已广泛运用于液晶显示、集成电路和太阳能电池制造等领域，工业级四甲基氢氧化铵主要运用于石油化工、橡胶轮胎制造等领域，四乙基氢氧化铵、四丙基氢氧化铵主要运用于尾气处理、煤化工和石油化工等领域，苄基三甲基氯化铵、四甲基氯化铵主要运用于石油开采领域。

行业上下游关系如下图所示：2、行业整体规模及发展趋势电子级四甲基氢氧化铵、工业级四甲基氢氧化铵、四乙基氢氧化铵、四丙基氢氧化铵、苄基三甲基氯化铵及四甲基氯化铵等产品属于具有特定应用功能、技术密集和高产品附加值的精细化工产品，在液晶显示、集成电路、太阳能电池、尾气处理、煤化工、石油化工、石油开采、橡胶轮胎制造等领域具有广泛的应用，其市场需求情况亦与上述行业发展密切相关。

（1）电子级四甲基氢氧化铵产品市场需求电子级四甲基氢氧化铵是一种四甲基氢氧化铵和水的混合液，外观为无色透明溶液。

电子级四甲基氢氧化铵具有很高的纯度和洁净度，可用于液晶面板、集成电路、半导体、太阳能电池板等电子产品生产过程，因而又称之为电子化学品。

电子化学品是电子材料和精细化工结合的高新技术产品，具有品种多、质量要求高、对环境洁净度要求苛刻和产品附加值较高等特点。

作为电子工业的重要支撑材料之一，电子化学品品质质量的好坏直接影响到电子产品的质量，并且对微电子制造技术的产业化有重大影响。

目前，电子级四甲基氢氧化铵作为一种电子化学品已经广泛应用于液晶显示（TFT-LCD）、集成电路、太阳能电池板等产品生产过程中，其未来市场需求与上述应用领域发展情况密切相关，具体分析如下：①电子级四甲基氢氧化铵在液晶显示领域的应用在液晶显示领域，由于技术、成本等方面的优势，TFT液晶显示器（TFT-LCD）已经成为显示器的主流。

数据显示，2008年全球液晶电视首次超过CRT电视，出货量为10504万台，占总量的51.3%。

到2010年，TFT-LCD显示器已占据显示器领域90%以上的市场份额。

电子级四甲基氢氧化铵可用作TFT液晶显示器（TFT-LCD）的显影液和正胶蚀刻液，是显示器件的关键性光电子专用材料之一。

电子级四甲基氢氧化铵因其能够赋予LCD各种优良的显示性能而成为了液晶显示（LCD）产业链的重要一环。

从2008年至2011年，全球大尺寸TFT液晶面板年出货量稳步上升，2012年至2014年，全球大尺寸TFT液晶面板年出货量在高位保持稳定，2014年全球大尺寸TFT液晶面板出货量已达到718.10百万片。

2008-2014年全球大尺寸TFT液晶面板年出货量2015年，全球液晶显示行业继续保持稳定增长，预计增幅保持在5%左右。

我国受益于国产液晶平板产能扩大及国内智能终端产品生产企业的崛起，液晶平板显示产业将继续保持快速发展。

根据《电子基础材料和关键元器件“十二五”规划》，“十二五”期间，我国将重点发展高世代TFT-LCD相关材料，主要包括大尺寸玻璃基板、混合液晶和关键新型单体材料、偏光片及相关光学薄膜材料、彩色滤光片及相关材料、大尺寸靶材、高纯电子气体和试剂等。

“十二五”期间，我国电子器件将实现年均增长25%，达到1800亿元，其中平板显示器件产业年均增长超过30%，销售收入达到1500亿元，规模占全球比重由当前的5%提升到20%以上。

随着经济的进一步发展，移动通讯、数码设备、电视机等电子产品日新月异的更新换代，刺激着人们的消费欲望，电子产品消费属性使未来的终端产品增长较为乐观，从而拉动着液晶显示行业的景气度，电子级四甲基氢氧化铵产品需求也将随着液晶显示产业而快速发展。

②电子级四甲基氢氧化铵在集成电路领域的应用集成电路产业是信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。

目前，世界集成电路水平已经由微米级（1.0μm）、亚微米级（1.0-0.35μm）、深亚微米级（0.35μm以下）进入到纳米级（90-65nm）阶段。

电子级四甲基氢氧化铵可用作芯片的清洗和蚀刻，是集成电路生产过程中关键性化工材料之一，它的纯度和洁净度对集成电路的成品率、电性能及可靠性都有着十分重要的影响。

在具体应用中，不同集成度的芯片生产线对电子级四甲基氢氧化铵等级要求不同，线宽越低的芯片对电子级四甲基氢氧化铵等级要求越高。

随着智能型手持装置等的需求大增，对低线宽的集成电路的需求越来越大。

从2012年起，我国集成电路新建项目主要针对8英寸和12英寸的生产线，集成电路的发展趋势决定了对高等级电子级四甲基氢氧化铵的需求量将会越来越多。

近年来，在市场拉动和政策支持下，我国集成电路产业快速发展，整体实力显著提升，集成电路设计、制造能力与国际先进水平差距不断缩小。

从2008年到2014年，我国集成电路产量增长迅速。

2014年，我国集成电路产量已经达到10,155,000万块。