挖掘机项目商业计划书

挖掘机项目
商业计划书
规划设计/投资方案/产业运营
挖掘机项目商业计划书
据中国工程机械工业协会行业统计数据，2019年11月，各类挖掘机械产品共计销售19316台，同比涨幅为21.7%。

业内分析人士指出，目前核心零部件厂商排产旺盛，预计2020年挖掘机销量将迎来开门红。

明年第一季
度在高基数下同比增速有望达10%-20%。

<p>根据中国工程机械工业协会行
业统计数据显示，2019年11月，共计销售各类挖掘机械产品19316台，同比涨幅21.7%。

国内市场销量17159台，同比涨幅21.2%。

出口销量2157台，同比涨幅25.6%。

<p>累计方面，2019年1-11月纳入统计的25家主机
制造企业，共计销售各类挖掘机械产品215538台，同比涨幅15.0%。

国内
市场销量191839台，同比涨幅12.8%。

出口销量23699台，同比涨幅
36.6%。

<p>三种类型挖掘机均保持增长态势，小型挖掘机增速继续领跑。

2019年11月，大型挖掘机销售2455台，同比增长20.8%;中型挖掘机销售3638台，同比增长18.5%;小型挖掘机销售11066台，同比增长22.2%。

<p>累计方面，2019年1-11月，大型挖掘机累计销量27613台，同比增长
7.7%;中型挖掘机累计销量48181台，同比增长8.3%;小型挖掘机累计销量116045台，同比增长16.1%。

<p>东吴证券认为，小型挖掘机占比持续提升，主要受益于农村、市政工程等场景下人工替代需求持续旺盛。

根据欧美等
发达地区的经验，微型挖掘机(<6吨)销量在成熟市场占比在60%左右，我
国微型挖掘机目前占比在20%左右，市场仍有很大潜力。

<p>2019年11月，中国挖掘机出口销量2157台，同比涨幅为25.6%。

2019年1-11月，中国
挖掘机出口累计销量23699台，同比涨幅为36.6%。

挖掘机出口销量维持高位。

<p>业内人士指出，全球工程机械行业市场空间广阔，我国工程机械企
业的海外收入仍有较大增长空间。

当前我国工程机械在海外市场份额尚不
足10%。

长期看，开拓海外市场有望提升国内工程机械龙头公司的成长天花板。

<p>市场人士普遍看好龙头企业的业绩表现。

国金证券指出，2019年
11月挖掘机销量同比增长超过20%。

其中，三一重工等前三位龙头企业销
量增长高于行业增速，龙头企业市占率持续提升。

在基建项目资本金下调、专项债提前下放、国内设备更新需求增长、环保力度加强、人工替代等利
好因素共同作用下，预计工程机械龙头业绩将持续超预期。

<p>11月，中国制造业PMI为50.2%，比上月上升0.9个百分点，转入荣枯线之上。

中航证券分析认为，逆周期调节已发挥作用，预计逆周期调节在中长期具有较大
持续性，工程机械的需求有望得到支撑。

对后续工程机械的业绩预期，仍
需继续关注提前下放的地方债额度转化成实际项目的进度和效率。

<p>东吴
证券认为，考虑到主机厂一般在第四季度开始为第二年备货。

同时，专项
债额度在第四季度提前下达将起到稳基建作用。

判断2020年挖机销量有望
迎来开门红，明年第一季度在高基数下同比增速有望达10%-20%。

展望
2020年全年，政策稳基建将托底工程机械，预计2020年挖掘机国内市场销量同比增速区间为-10%至+5%，出口销量增速有望达30%。

<p>渤海证券认为，
未来五年将是工程机械行业提质增效、转型升级发展的机遇期，是国际化发展的机遇期。

随着经济下行压力加大，基建补短板力度有望持续加大。

同时，“一带一路”建设、人力成本不断攀升以及环保要求提高，将继续支撑挖掘机等工程机械销量稳步提升。

随着下游客户对性能等相关要求不断提高，龙头企业市场份额有望日益提升。

建议重点关注工程机械龙头公司。

<p>
该挖掘机项目计划总投资16348.37万元，其中：固定资产投资12908.85万元，占项目总投资的78.96%；流动资金3439.52万元，占项目总投资的21.04%。

达产年营业收入32139.00万元，总成本费用24344.13万元，税金及附加340.35万元，利润总额7794.87万元，利税总额9210.37万元，税后净利润5846.15万元，达产年纳税总额3364.22万元；达产年投资利润率47.68%，投资利税率56.34%，投资回报率35.76%，全部投资回收期4.30年，提供就业职位487个。

本报告所涉及到的项目承办单位近几年来经营业绩指标，是以国家法定的会计师事务所出具的《财务审计报告》为准，其数据的真实性和合法性均由公司聘请的审计机构负责；公司财务部门相应人员负责提供近几年来既成的财务信息，确保财务数据必须同时具备真实性和合法性，如有弄虚作假等行为导致的后果，由公司财务部门相关人员承担直接法律责任；
报告编制人员只是根据报告内容所需，对相关数据承做物理性参照引用，因此，不承担相应的法律责任。

......
挖掘机项目商业计划书目录
第一章申报单位及项目概况
一、项目申报单位概况
二、项目概况
第二章发展规划、产业政策和行业准入分析
一、发展规划分析
二、产业政策分析
三、行业准入分析
第三章资源开发及综合利用分析
一、资源开发方案。

二、资源利用方案
三、资源节约措施
第四章节能方案分析
一、用能标准和节能规范。

二、能耗状况和能耗指标分析
三、节能措施和节能效果分析
第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析
一、项目选址及用地方案
二、土地利用合理性分析
三、征地拆迁和移民安置规划方案第六章环境和生态影响分析
一、环境和生态现状
二、生态环境影响分析
三、生态环境保护措施
四、地质灾害影响分析
五、特殊环境影响
第七章经济影响分析
一、经济费用效益或费用效果分析
二、行业影响分析
三、区域经济影响分析
四、宏观经济影响分析
第八章社会影响分析
一、社会影响效果分析
二、社会适应性分析
三、社会风险及对策分析
附表1：主要经济指标一览表
附表2：土建工程投资一览表
附表3：节能分析一览表
附表4：项目建设进度一览表
附表5：人力资源配置一览表
附表6：固定资产投资估算表
附表7：流动资金投资估算表
附表8：总投资构成估算表
附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表
附表11：总成本费用估算一览表
附表12：利润及利润分配表
附表13：盈利能力分析一览表
第一章申报单位及项目概况
一、项目申报单位概况
（一）项目单位名称
xxx科技发展公司
（二）法定代表人
田xx
（三）项目单位简介
成立以来，公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将
“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能
力和风险控制能力。

公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户
提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。

经过多年的发展与积累，公司建立了较为完善的治理结构，形成了完
整的内控制度。

公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。

公司团队始终立足自
主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知
识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司研发队
伍的核心竞争优势。

强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。

（四）项目单位经营情况
上一年度，xxx集团实现营业收入16255.74万元，同比增长14.00%（1995.89万元）。

其中，主营业业务挖掘机生产及销售收入为13211.64万元，占营业总收入的81.27%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额4411.92万元，较去年同期相比增长1006.11万元，增长率29.54%；实现净利润3308.94万元，较去年同期相比增长491.17万元，增长率17.43%。

上年度营收情况一览表
上年度主要经济指标
二、项目概况
（一）项目名称及承办单位
1、项目名称：挖掘机项目
2、承办单位：xxx科技发展公司
（二）项目建设地点
某高新技术产业示范基地
（三）项目提出的理由
据中国工程机械工业协会行业统计数据，2019年11月，各类挖掘机械产品共计销售19316台，同比涨幅为21.7%。

业内分析人士指出，目前核心零部件厂商排产旺盛，预计2020年挖掘机销量将迎来开门红。

明年第一季
度在高基数下同比增速有望达10%-20%。

<p>根据中国工程机械工业协会行
业统计数据显示，2019年11月，共计销售各类挖掘机械产品19316台，同比涨幅21.7%。

国内市场销量17159台，同比涨幅21.2%。

出口销量2157台，同比涨幅25.6%。

<p>累计方面，2019年1-11月纳入统计的25家主机
制造企业，共计销售各类挖掘机械产品215538台，同比涨幅15.0%。

国内
市场销量191839台，同比涨幅12.8%。

出口销量23699台，同比涨幅
36.6%。

<p>三种类型挖掘机均保持增长态势，小型挖掘机增速继续领跑。

2019年11月，大型挖掘机销售2455台，同比增长20.8%;中型挖掘机销售3638台，同比增长18.5%;小型挖掘机销售11066台，同比增长22.2%。

<p>累计方面，2019年1-11月，大型挖掘机累计销量27613台，同比增长
7.7%;中型挖掘机累计销量48181台，同比增长8.3%;小型挖掘机累计销量116045台，同比增长16.1%。

<p>东吴证券认为，小型挖掘机占比持续提升，主要受益于农村、市政工程等场景下人工替代需求持续旺盛。

根据欧美等
发达地区的经验，微型挖掘机(<6吨)销量在成熟市场占比在60%左右，我
国微型挖掘机目前占比在20%左右，市场仍有很大潜力。

<p>2019年11月，中国挖掘机出口销量2157台，同比涨幅为25.6%。

2019年1-11月，中国
挖掘机出口累计销量23699台，同比涨幅为36.6%。

挖掘机出口销量维持高位。

<p>业内人士指出，全球工程机械行业市场空间广阔，我国工程机械企
业的海外收入仍有较大增长空间。

当前我国工程机械在海外市场份额尚不
足10%。

长期看，开拓海外市场有望提升国内工程机械龙头公司的成长天花板。

<p>市场人士普遍看好龙头企业的业绩表现。

国金证券指出，2019年
11月挖掘机销量同比增长超过20%。

其中，三一重工等前三位龙头企业销
量增长高于行业增速，龙头企业市占率持续提升。

在基建项目资本金下调、专项债提前下放、国内设备更新需求增长、环保力度加强、人工替代等利
好因素共同作用下，预计工程机械龙头业绩将持续超预期。

<p>11月，中国制造业PMI为50.2%，比上月上升0.9个百分点，转入荣枯线之上。

中航证券分析认为，逆周期调节已发挥作用，预计逆周期调节在中长期具有较大
持续性，工程机械的需求有望得到支撑。

对后续工程机械的业绩预期，仍
需继续关注提前下放的地方债额度转化成实际项目的进度和效率。

<p>东吴
证券认为，考虑到主机厂一般在第四季度开始为第二年备货。

同时，专项
债额度在第四季度提前下达将起到稳基建作用。

判断2020年挖机销量有望
迎来开门红，明年第一季度在高基数下同比增速有望达10%-20%。

展望
2020年全年，政策稳基建将托底工程机械，预计2020年挖掘机国内市场销
量同比增速区间为-10%至+5%，出口销量增速有望达30%。

<p>渤海证券认为，未来五年将是工程机械行业提质增效、转型升级发展的机遇期，是国际化
发展的机遇期。

随着经济下行压力加大，基建补短板力度有望持续加大。

同时，“一带一路”建设、人力成本不断攀升以及环保要求提高，将继续
支撑挖掘机等工程机械销量稳步提升。

随着下游客户对性能等相关要求不
断提高，龙头企业市场份额有望日益提升。

建议重点关注工程机械龙头公司。

<p>
（四）建设规模与产品方案
项目主要产品为挖掘机，根据市场情况，预计年产值32139.00万元。

采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工
内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项
目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产品一上市，
可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的
美誉度。

项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量
是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需
求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。

（五）项目投资估算
项目预计总投资16348.37万元，其中：固定资产投资12908.85万元，占项目总投资的78.96%；流动资金3439.52万元，占项目总投资的21.04%。

（六）工艺技术
原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分存，建
立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混批错号、混
用原材料而造成的质量事故。

工艺技术节能环境保护与安全生产原则：项目建设中所采用的工艺技
术必须体现“以人为本”的原则，确保安全生产和清洁生产的需要；项目
产品生产工艺技术要有利于环境保护，不会对生产区域内外环境质量构成
危险性或威胁性影响；尽量采用节能、污染少的生产工艺和技术装备，从
源头上消除和控制污染源，严格贯彻“三同时”原则，搞好“三废”治理；项目承办单位要大力采用现代化的生态技术、节能技术、节水技术、循环
技术和信息技术，采纳国际上先进的生产过程管理和环境管理标准，要求
经济效益和环境效益实现最佳平衡。

在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保
护型设备，满足项目所制订的产品方案要求，优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等设备，充分显现龙头企业专业化水平，选择高效、合理
的生产和物流方式。

（七）项目建设期限和进度
项目建设周期12个月。

该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资8412.02万元，占计划投资的51.45%。

其中：完成固定资产投资5987.00万元，占总投资的71.17%；完成流动资金投资2425.02，占总投资的28.83%。

项目建设进度一览表
（八）主要建设内容和规模
该项目总征地面积52833.07平方米（折合约79.21亩），其中：净用地面积52833.07平方米（红线范围折合约79.21亩）。

项目规划总建筑面积62871.35平方米，其中：规划建设主体工程48053.50平方米，计容建筑面积62871.35平方米；预计建筑工程投资4542.39万元。

项目计划购置设备共计143台（套），设备购置费5504.16万元。

（九）设备方案
项目承办单位通过对相关工艺设备、检测设备生产厂家的技术力量及信誉程度进行详细的了解，并通过现场参观、技术交流等方式，对生产厂
家的生产设备、质量控制等环节进行较全面的对比和分析，在此基础上，初步确定在交货期、质量保障、价格优惠、售后服务及付款方式等方面都有一定优势的厂家。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计143台（套），设备购置费5504.16万元。

第二章发展规划、产业政策和行业准入分析
一、发展规划分析
挖掘机械使用寿命一般为7-9年左右，但国家并没有强制报废的
法律法规，企业是否愿意更换设备主要基于安全稳定、经济效益、节
能环保等几方面的因素考虑。

截止2017年底，挖掘机械八年保有量约118.3万台，近几年保有量增速基本处于0附近震荡，未来几年140-150万台的保有量基本能满足国内市场的需求，因此预计挖机保有量将呈现震荡攀升的走势，市场逐步由增量扩张迈向存量更新市场，更新
需求将成为市场需求的主导。

环保政策的趋严将加快落后产能的淘汰
与更新换代，整个挖机更新的规模可能远超市场预期。

挖机使用寿命采用8年作为基准，7-9年分别更换30%、40%、30%；估计未来保有量时，分别根据小挖、中挖、大挖下游景气度来判断，
小挖保有量未来三年的增速分别为7%、7%、7%，中挖保有量未来三年
的增速为2%、0%、-4%，大挖保有量未来三年的增速为3%、1%、0%。

据此，我们计算出，2018-2020年，国内挖机市场的更新需求为13.4、13.5、11.1万台，总销量为20.5、20.0、16.6万台，更新需求占比65.5%、67.2%、66.8%。

未来几年更新需求占主机厂总销量的比例将维
持在60%-70%的区间。

2017年我国挖掘机进口数量为18780台，年度出口数量为19170台，我国挖掘机2017年实际需求总量达到144477台。

挖机的下游需求主要是房地产、基建、采矿及制造业四类，其中
基建和地产占比达到75%，是挖机下游需求的主要来源。

大挖主要应用在矿山、大型基建工程等领域，中挖主要应用在房地产、城市建设、
交通建设等领域，中大挖受投资和经济周期影响较大，而小挖主要应
用在新农村建设、机器代人等领域，受投资影响相对较小。

2018年上半年基建及地产投资增速虽不断下滑，但仍维持正增长，在高基数下设备的新增需求并没有市场预期的悲观,未来基建对中小挖
增量需求弹性影响将越来越重要。

根据国家统计局数据，2018年1-8月份，全国固定资产投资累计415158亿元，累计同比增长5.3%，增速较1-7月下跌0.2%。

从全球范围来看，中国挖掘机销量、销售额占比约17%、19%，海
外市场空间是国内市场的4倍，空间巨大。

借鉴全球工程机械巨头卡
特和小松的发展经验，全球化战略均是其实现成功的核心因素，在实
现产品量到质的突破后，加大出口、在需求旺盛的市场建厂或成立合
资企业，企业开始出现质的飞跃。

根据数据统计，2017年国内挖掘机市场中，国产品牌销量份额为51.8%，同比上升1.8pct，其中，三一、徐挖、柳工为国产三甲，分别为22.2%、9.9%、5.8%。

根据我们的调研信息，2018年国产品牌更加
注重市占率考核，厂商层面市场营销投入加大，经销商层面通过加大
以旧换新扶持力度来争取客户。

我们预计，2018年挖机行业格局有望
延续“国产进、日韩退”的态势。

二、产业政策分析
以提高发展质量和效益为目标，以发展高科技、实现产业化为方向，
坚持深化改革、创新引领、绿色集约、开放协同、特色发展，优化全省高
新区布局，创新高新区发展体制机制，全力推进产业转型升级，全面提升
科技创新能力，着力打造国际一流的产业发展生态和创新创业生态，努力
将高新区建设成为创新驱动发展示范区、新兴产业集聚区、转型升级引领区、高质量发展先行区，形成区域经济新的增长极，为我省构建现代化经
济体系提供有力支撑。

工业，是一个城市经济社会发展的重要支撑。

近年来，我市坚持把产业做强做大、推动工业高质量发展放在首位，全面落实
工业稳增长各项政策措施，大力实施“大产业”发展战略，深入开展工业
发展大会战，坚持传统产业转型升级和新兴产业培育。

坚持“差异竞争、集聚集约、特色发展”的原则，立足产业特色，依
托开发区（工业园区）、高新园区、特色小镇、高校院所、大型设计机构，
加快集聚工业设计优质资源，整合各类设计服务平台，规划建设一批辐射
带动效应明显的工业设计基地，加快推动省市特色工业设计示范基地专业
化发展，着力打造若干个工业设计高地。

积极培育建设一批工业设计特色
小镇，重点推进袍江洋泾湖工业设计基地建设，吸引各类工业设计机构、
人才、资金等向平台集聚，努力将其打造成为集技术服务、设计交易、创
业孵化、培训教育、展览展示、融资服务、知识产业保护等于一体的综合
性服务功能平台，推动工业设计产业向规模化、集聚化发展。

当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，
同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平
和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、
推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。

当今高速增
长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经
济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发
挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一
定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场
竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结
构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。

大力推进大众创业万众创新。

积极创建国家大众创业万众创新示范基地，确保国家小微企业创业创新基地城市示范通过验收。

三、行业准入
xxx科技发展公司于20xx年xx月通过xxx科技发展公司所在地相关部门立项和其它必要审批流程，达到行业准入条件。

引导中小企业开拓市场，支持中小企业加强市场调研，顺应需求升级
要求，创新营销模式，深耕细分市场，拓展发展空间。

鼓励中小企业加强
工贸结合、农贸结合和内外贸结合，利用电商平台等多种方式开拓市场，
提高市场拓展效率。

推进连锁经营、特许经营、物流配送等现代流通方式。

中小企业是推动“大众创业、万众创新”的基础，在增加就业、促进经济
增长、科技创新与社会和谐稳定等方面具有不可替代的作用，对国民经济
和社会发展具有重要的战略意义。

《中国制造2025》把促进大中小企业协
调发展作为深入推进制造业结构调整的工作重点，把进一步完善中小企业
政策作为战略支撑和保障，这是新常态下全面促进中小企业发展的重要部署。

要充分认识大力发展中小企业的重大意义，努力完成《中国制造2025》提出的任务和措施。

加强对“专精特新”中小企业的培育和支持，引导中小企业专注核心
业务，提高专业化生产、服务和协作配套的能力，为大企业、大项目和产
业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务，走“专精特新”发展之路，发展一批专业化“小巨人”企业，不断提高专业化“小巨人”企业的
数量和比重，有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路，提高中小企业的整体素质和发展水平，增强核心竞争力。

国家支持民营经济发展，是明确的、一贯的，而且是不断深化的，不是一时的权宜之计，更不是过河拆桥式的策略性利用。

对于非公有制经济的地位和作用，“三个没有变”的判断：“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变，我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变，我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。

”同时，公有制为主体、多种所有制经济共同发展，是写入党章和宪法的基本经济制度，这是不会变的，也是不能变的。

进入新时代，中国的民营经济只会壮大、不会离场，只会越来越好、不会越来越差。