5G网络全球发展现状

Column
5G网络全球发展现状及趋势
〇撰文丨王志成
移动通信，十年一代。

21世纪20年代将是全球5G网络蓬勃发展的十年，根据GSA统计，截至 2020年9月，全球共有44个国家/地区的101家运营商推出5G服务。

预计未来将有更多的SG网络商 用，并为社会经济提供新生产力平台。

5G网络全球发展现状
5G网络全球发展回顾
遵循“一代商用，一代研发”的原则，在4G W络全球商用如火如荼之际，5G研发也在同步进 行。

2013年是全球5G技术标准制定的起始之年，IMT-2020 (5G)推进组在北京召开首次会议，欧盟拨款推动5G标准研究，韩国三星宣布已经开 发5G核心标准。

2015年，ITU正式发布了 5G需求愿景，明 确了 eM BB、m M TC和uRLLC是5G三大业务场景，5G标准将以三大场景实现为出发点。

2016 年，3GPP制定了 5G协议路线图，至2019年7 月，先后分三个部分完成了 R15全部协议版本的 冻结，主要实现了对eM B B场景的支持。

与此同 时，R16协议版本同步研发，2020年7月正式冻 结，完成了对三大业务场景的全部支持。

以毫米 波、工业互联网等垂直行业应用为特色的R17预 计延迟到2022年年中完成冻结。

与之前不同，5G采用网络商用与标准制定同 步发展的模式。

2018年2月举办的韩国平昌冬奥 会是5G全球首个试商用场景；2019年4月3曰，韩国（SKT、KT、LGU+ )和美国（Verizon、Sprin t)在全球率先宣布5G商用，之后的4月19日瑞士电信商用，5月30日英国E E商用；2019年6月6曰，我国工信部向四大运营商颁发 5G牌照。

到2020年9月，共有44个国家/地区 的101家运营商推出5G服务（G SA统计）。

5G网络全球商用现状
当前，在全球范围内5G正在快速发展，众多 运营商已经宣布或即将宣布5G商用。

根据GSA 统计，截至2020年9月中旬，全球共有129个国 家和地区的397家运营商对5G网络进行了投资，124家运营商已经进行了 5G网络建设，其中来自 44个国家和地区的101家运营商已经推出了符合 3GPP标准的5G服务（94家运营商推出了 5G移 动服务，37家运营商推出了 5G FW A或家庭宽 带服务）。

尽管众多运营商开展了 5G网络投资与商 用，但发展极不均衡。

根据工信部副部长刘烈宏 在2020年11月23日披露的数据，中国5G基 站达到70万个，在全球占比为七成，连接超过 1.8亿个终端。

根据GSMA 2020年11月17日的预测，到2020年年底，中国5G连接数将达到 2亿，占全球的85%。

除中国外，全球范围内仅 韩国发展了 1000万左右的5G用户，建设了超过 12万个5G基站，美国则发展了 500万~ 600万 5G用户。

目前，在全球范围内，5G网络尚难以体现出 与4G网络的绝对优势。

例如，根据Opensignal
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长，70万个基站与1.8亿1S J)
=个终端连接均遥遥领先。

中国移动：截至10.0
202◦年11月中旬，在6.0
全国337个城市实现10
5G S A网络覆盖，开通
基站38万个，套餐用户
突破1亿户。

在2020年8月的5G下载速率测试（如图1所 示），最快的是Verizon的506.1Mbps (毫米波部署的因素），最慢的是T-M obile的 47.0M bps，对比各运营商的4G和5G网络，其中，Verizon差距最大，达到18.4倍，而 T-M〇b ile为1.7倍，难以体现5G网络的优势。

另外，根据SpeedTest的同期测试，中国 三大运营商的5G下载速率分别是：中国移动 318.23M bps、中国联通180.94M bps、中国电信 213.74M bps，反映了中国5G网络建设的水平。

全球主要国家和地区的运营商5G网络发展现状
作为移动通信网络未来的方向以及数字化转 型的基础驱动力之一，全球主要国家和地区均重视 5G发展，出台了各自的扶持政策，各运营商亦幵 始在5G网络方面进行投资。

中国：全球领先，大部分用户和基站位于中国
我国将5G发展作为重大战略机遇，在技术上 支持国内企业幵展基础技术研究，并参与全球标 准制定，提升话语权。

根据IPLytics在2020年 1月发布的专利分析报告，全球5G核心专利中的 34%被中国企业掌握，位列全球首位。

在产业实践上，中国已从3G时代落后全球8 年、4G时代落后4年变为5G时代与全球齐步发 展。

在“网络强国”思想的指引下，在“新基建”政策的推动下，中国5G基础设施和用户数全面增
中国电信：截至2020年10月末，在全国300余个城市实现5G S A网络商用，幵通共建共享基站32万个，用户数达7200万。

中国联通：截至2020年10月末，共在全国 31个省（区市）幵通33.2万个5G基站。

中国广电：拥有700M H z频段，已经明确了 与中国移动共享网络的发展思路，并已获得产业链 对其频段的支持；计划2021年在若干重点城市先 行各建设200个基站。

美国：毫米波领域率先实现规模商用
在科技领域保持领先是美国一直以来的基本 方略。

为此，2018年8月，美国联邦通信委员会 (F C C)发布了行业指导性的“5G快速计戈丨J”，将通过释放更多频段、加速基础设施建设、修改 过时的法律法规等方式，推动5G发展；2020年 3月，美国白宫发布《美国5G安全国家战略》，提出了加快美国5G国内部署；评估5G基础设施 相关风险并确定其核心安全原则；解决全球5G基 础设施幵发和部署过程中对美国经济和国家安全 的风险问题；推动负责任的5G全球幵发和部署等 战略。

从产业实践看，美国尚未公布基站数和用 户数等指标，但5G网络已覆盖少数城市（参考 AT&T、Verizon的网络地图），5G用户数约在 数百万（美国媒体估算）；其特色是在全球范围内 率先实现毫米波频率组网，其中，V edzon已经商 用，AT&T计划实施，这与美国政府释放更多毫
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米波频段用于5G网络相关。

AT&T：截至2020年年中，建设1万个基站，网络覆盖335个城市的1.79亿人口，并 计划于2020年年末覆盖全美；其5G组网采用 5G N S A模式，部署在中低频率上；根据计划，将在2021年推广5G S A部署，并逐步进行毫米 波商用。

Verizon:截至2020年年中，网络覆盖36 个城市，预计到2020年年末能达到60个；其5G 组网采用N SA模式，预计2020年第四季度向SA 迁移；其是全球唯一采用全毫米波组网的运营商，现网速率达到5G bps，但由于覆盖性欠佳，已经 计划进行中低频率网络建设。

T-M obile：截至2020年年中，采用600M H z超低频段部署的T-M obile网络已覆 盖5000余个城市，实现了全美第一，彰显其借 助5G实现超车的雄心；同时T-M obile在收购 Sprin t之后，关闭了前期商用的5G网络，幵展 资源重耕。

曰本：发展落后于预期计划
曰本计划从5G时代幵始，稳扎稳打致力构建 移动通信领域长期的国家优势，为此，2018年发 布了 “Beyond 5G”战略，其中，在5G领域加速 部署，计划在2023财年达
到21万个基站规模，并且
总共投入110M Hz频段用于
5G网络实施（其中30MHz
来自重耕，80M H z来自新
增）；加大力度研发无人驾
驶、无线输电等前瞻性技术；
2030年前，在全球率先实现
6G商用，并获得全球基础设
施30%的份额。

目前，日本四家移动
运营商均实现了 5G商用
(NTT DoCoMo、KDDI 与软银在2020年3月，乐天在2020年1◦月），受新冠肺炎疫情以及由此导致的东京奥运会延期 等因素影响，日本5G发展乏力，截至2020年10 月，预计基站总数在3万~ 4万个，用户总数在 500万左右。

NTT DoCoMo:根据2020年4月公布的计 划，用户数目标是在2021年3月达到250万，三 年后达到2000万；基站数在2021年6月达到1万个，2022年3月达到两万个，在2021年3月前推广openRAN并部署毫米波。

KDDI:根据2020年10月公布的计划，未 来10年向5G和6G总共投资两万亿曰元，并在 2022年3月前完成5万个基站建设。

软银：根据2020年10月公布的计划，未来 10年在5G方面投资两万亿日元，到2022年3 月将基站从目前不到1万个增加到5万个，向人 口密集区域提供服务；2025年实现20万个基站 建设目标，实现全国覆盖，最终完成35万基站 部署。

乐天：目前乐天5G仅在6个县实现商用，其 目标是到2021年3月底，在所有47个县实现部 分可用性，并计划在第二季度推出独立（SA ) 5G 组网。

相较其他公司的5G，乐天采用容器化技术
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建设5个云层，并采用openRAN进行基站建设。

韩国：全球5G商用样板地区
韩国先后发布了两个5G国家战略，希望将 5G打造成韩国发展的新引擎。

2013年的《5G移 动通信先导战略》规划了 2020年前的发展策略，包括向技术研发、标准化、基础设施等方面投资，组建5G推进组，实现5G与产业融合。

在韩国5G商用后，韩国科学技术信息通信部 发布了《实现创新增长5G+战略》，旨在将5G 全面融入韩国社会经济，使韩国成为引领全球5G 新产业、领先实现第四次工业革命的国家。

目前，韩国的5G用户数超过1000万，5G 基站12万个（相当于4G基站的1/7),根据 2020年10月的统计，约有56万用户重返4G,重要原因是5G网络实现4倍提升，但缺乏匹配 的内容和应用；套餐价格比4G高；网络覆盖不完 善，众多地方无法使用。

SKT:5G用户数为461万（2020年10月末），基站数为3.7万个（7月）。

KT:5G用户数为304万（2020年10月末），基站数为4.1万个（7月）。

LGU+: 5G用户数为233万（2020年10月末），基站数为4.4万个（7月）。

根据其2020 年第三季度财报，5G时代，通过V R等业务提 供，使得其DOU增长3倍，ARPU增长37%, 利润增长60%,是全球5G运营的典范。

欧盟：众多国家初步开展商用
在欧盟区域内，欧盟与各具体国家均制定了 相应的政策，支持5G发展。

在欧盟层面，2013 年拨款支持5G研发；2014年启动“5G公私合 作伙伴关系”，进一步向私营企业研发提供技术 支持；2015年公布欧盟5G公司合作愿景，力求 在5G标准中的全球话语权；2016年发布《欧洲 5G:行动计划》，明确整体方向；2017年欧盟确 立5G发展路线图；2018年发布《2021-2027数 字欧洲计划》；2019年发布《5G挑战、部署进展及竞争格局》，就欧洲提升5G竞争力提出建议，并发布《5G网络安全建议》，明确安全要求；2020年发布“5G网络安全工具箱”，要求检测网 络，并对供应商设限。

具体到国家，其中，英国在2017年发布《下 一代移动技术：英国5G战略》，德国在2017年 发布《德国5G战略》，法国在2018年发布5G 发展路线等，均明确了加速促进5G发展的方略。

尽管欧洲运营商众多，并且都重视5G的发 展，但截至2020年10月末，全欧洲范围内5G 基站总数仅5万个左右，这一方面与欧洲各国运 营商相互竞争性不足有关，另一方面与20年前 3G频谱天价拍卖，导致运营商元气大伤有密切关 系。

德国电信：到2020年7月，其5G服务已覆 盖德国3000个城镇和直辖市，已有近3万根5G 天线投入使用，计划2020年年底建成40000根，为全德一半人口（4000万人）提供5G服务。

到 2025年年底，覆盖至少99 %的德国人口和90 %的国土面积。

Orange (法国）：2020年9月29曰，法国 完成5G频潜拍卖，但受疫情影响，不再要求各运 营商（共4家）在2020年年底前完成部分城市的 网络部署，但要在2022年年底前确保覆盖率达到 75%。

西班牙电信：2020年9月初在西班牙正式开 展商用，并承诺年底前5G服务覆盖75 %的人口，同时计划在2025年前完成3G网络关闭，并将腾 退的频率用于5G网络。

5G网络全球发展趋势
5G是未来的方向已经成为共识，但在全球范 围内5G网络到底将以怎样的速度发展，最终将能 达到怎样的规模，取决于多种不确定因素，并可能 出现与既定预测发生偏离的情况。

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影响全球5G网络发展的核心要素分析
全球政治因素：逆全球化
数字经济是未来数十年世界各国的核心驱动 力，也是国家竞争的主战场。

伴随着中国的崛起，引起了以美国为首的西方国家的高度“警惕”，为 了继续保有其世界领先的位置，这些国家以网络安 全等为由，对中国核心厂商如华为、中兴等进行制 裁成为其重要行动。

具体而言，在需求侧，推动 “清洁网络计划”，将中国供应商排除出相关国 家5G网络供应商名单，并且要求对存量设备进行 替代。

在供给侧，在高技术元器件、核心软件等方 面，限制向中国厂商供应。

当物美价廉、服务好的中国厂商不能参与新 网络建设，并且将存量设备移出时，即便有政府的 补贴，也会让运营商减慢网络部署速度或缩小规 模。

美国大选之后也很难再回到以前状态。

新冠肺炎疫情：数字化的加速器与基础建设 的减速器
2020年，新冠肺炎疫情席卷全球，预期即便 疫苗顺利上市，其对全球的影响也会持续到2023 年前后。

对于数字化而言，新冠肺炎疫情是加速器，因为其减少人与人接触的价值得到了普遍认可，并且在降本增效与创新中，在萎缩的经济中获得 了生存空间；对于5G网络等基础设施建设而言，新冠肺炎疫情是减速器，因为它延缓了基站等产 品交付，也延缓了建设工程进度，尤其是涉及跨 境的行动。

5G网络及相关技术演进：落实场景化应用
5G网络R16版本已经冻结，三大业务场景均 获得相应的技术支撑；R17正在制定当中，预期 毫米波、空天地一体化网络等将被写入标准，同时 工业互联网、车联网等垂直场景将得到细化满足。

在完成R17版本后，按路径图，5G网络标准 制定到位，后续随之而来的是5.5G、6G标准的研 发和制定。

对此，业界已经在进行探讨，例如，华为提出了 “1+N” 5G目标网，“1”指的是1张 普遍覆盖的宽管道基础网，核心是中频大带宽结合 Massive MIMO；“N”是指多个维度的能力，包括低时延、感知、高可靠、大上行、V2X、高 精度定位等，核心是简化部署，以满足各类场景化 需要。

不仅仅是5G网络技术，人工智能、区块链、云计算、大数据、边缘计算、物联传感等技术也 将同步发展，为5G网络提供应用填充，并支撑 运营。

5G产业链协同：生态型产业放大
参考2G/3G/4G等前代移动网络，以及韩国 等5G发展较早地区的经验，5G网络是生态协同 的过程。

核心流程是：基础设施规模化一终端降价 与用户规模化一内容与应用生态放大一5G产业巩 固。

因此，未来能否顺利达到既定目标，基础设 施建设处在首要位置，需要运营商和政府联手打 造，但目前众多国家建设缓慢，将可能成为阻碍产 业链放大的重要因素。

5G网络全球发展趋势判断
整体产业规模：持续放大，带动经济增长
根据G SM A预测，到2025年，全球5G用
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户将达到18亿，占比为20%,而爱立信的预测 数值则为28亿和31%。

并且在2020年~ 2035 年间，全球范围内5G对经济的直接贡献每年在 2000亿美元左右，合计达到3.5万亿美元，提供 总计2200万个就业岗位（IH S预测），其中，对 中国GDP的直接贡献从2020年的0.1万亿美元 增长到2030年的2.9万亿美元，GAGR为41%; 对GDP的间接贡献从2020年的0.4万亿美元增 长到2030年的3.6万亿美元，GAGR为24%。

网络建设速度：预期先缓后快的模式
现阶段，全球5G设备商的市场格局受美国等 逆全球化的影响而发生调整，并仍在调整当中，导
致建设速度放缓，但预计在两三年内，相应的调整 即能完成，新市场格局形成，并保证正常建设工 作。

新冠肺炎疫情的影响同样如此，短期有影响，长期无影响。

与此同时，各个国家/地区以及相关运营商基 于提升产业竞争力等方面的考虑，势必在相关时间 节点（如2025年）之前实现5G基站的目标值。

尤其是当各国认识到5G对社会经济的赋能作用，建设规模与速度会进一步提升，例如，2020年6 月，曰本内务和通信省宣布到2023年年底前完成 21万个基站建设，比原目标提高了 3倍。

网络商用的地区差异：分批规模化发展的格 局明显
尽管众多国家和地区的运营商均宣布投资5G 网络，但预期分批化发展的态势明显。

第一，从国家和地区角度而言，东亚地区将 领先5G网络建设，中东等较有实力开展数字基建 的国家和地区会紧随进行规模化发展，欧美等讲求 网络实用性的地区会逐步推进，而南亚、非洲、拉 丁美洲则相对滞后。

第二，从各个国家和地区内部建设部署情况 看，由于5G网络需要更多数量的基站，因此均将 从人口密集的重点地区开始建设，但最终能否达到 全面覆盖，则有所差异。

在韩国等人口相对密集、均匀分布的国家和地区，能够实现全面覆盖；在中 国等强调普遍服务的国家和地区能够基本实现；在 美国等人口分布不均且强调经济价值的国家和地 区，预期将实现集中覆盖。

网络商业价值实现：新生产力平台提供创新空间
5G网络提供了新生产力平台，当前处于将 4G时代的内容和应用迁移到5G网络的阶段，感 知有限，但在未来，随着创新深入，当新生产力平 台能够承载的业务出现，其价值将得到发挥。

目前，一些前瞻性业务已经出现，比如，在 公众市场，天翼云手机的未来演进将让本地存储与 计算能力持续弱化，厂商仅需在显示上不断下功夫 即可，更超轻薄的终端形态可能出现。

在政企市 场，5G正在赋能千行百业，如一些危险的驾驶场 景，可以通过5G网络进行远程操控。

属于5G的时代已经到来，尽管面临逆全球 化、新冠肺炎疫情等障碍，但风雨之后是彩虹，在 新技术引领下，在曰益成熟产业链的推动下，全球 5G网络将得到逐步建设，产业规模将不断扩大，成为数字经济的核心推动力量。

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作者单位：中国电信天翼物联
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