国内外海工市场发展趋势2011

6、工程船市场
2006-2011年工程船市场的订单情况
800 700 600 500 400 300 200 100 0 2006 2007 2008 2009 2010 297 188 189 674 623
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156
2011 8月底
尽管运营市场情况有所好转，但由于新造船舶不断投入运营， 尽管运营市场情况有所好转，但由于新造船舶不断投入运营， 供大于求的局面仍未扭转，新船订单量尚未开始回升， 供大于求的局面仍未扭转，新船订单量尚未开始回升，预计今 年的订单量与去年基本持平，或略好于去年。 年的订单量与去年基本持平，或略好于去年。
浮式生产平台新接订单量
30 25 20 15 10 5 0 2009 2010
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24 17 7
2011 8月底
• 2005-2008年，全球浮式生产平台的年均订单量约为26座。 年 全球浮式生产平台的年均订单量约为 座 • 从2008年四季度开始，浮式生产平台市场订单量急剧减少。 年四季度开始， 减少。 年四季度开始 浮式生产平台市场订单量急剧减少 • 自2009年下半年起，市场又开始缓慢恢复，出现 份订单。 年下半年起， 恢复， 份订单。 年下半年起 市场又开始缓慢恢复 出现7份订单 • 2010年，全球浮式生产平台市场共出现 份订单，接近金融危机前水平。 年 全球浮式生产平台市场共出现24份订单，接近金融危机前水平。 危机前水平 市场共出现 • 截至 截至2011年8月，已成交 座，预计与去年持平。 年 月 已成交17座 预计与去年持平。
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二、市场趋势展望
1. 油气需求和价格 2. 油气勘探开发投资 3. 钻井平台市场 4. 生产平台市场 5. 工程船市场
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1、油气需求和价格
伴随着人口增长和GDP增长，世界能源需求仍将保持增长。 增长，世界能源需求仍将保持增长。 伴随着人口增长和 增长
1、油气需求和价格
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主要内容
一、近期市场回顾 二、市场趋势展望 三、市场竞争格局
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海洋油气开发装备
油田开发阶段 勘探阶段 各阶段需要使用的装备 物探船、工程勘察船、钻井平台（ ）、三用工作船、 物探船、工程勘察船、钻井平台（船）、三用工作船、平台供应 三用工作船 船等 钻井平台（ ）、起重船、铺管船、半潜船（ ）、水下作业船、 钻井平台（船）、起重船、铺管船、半潜船（驳）、水下作业船、 起重船 水下作业船 三用工作船、 三用工作船、平台供应船等 固定式平台、浮式生产平台、水下系统、 固定式平台、浮式生产平台、水下系统、平台供应船等 平台拆除船、三用工作船、 平台拆除船、三用工作船、平台供应船等
4、钻井平台市场
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各类钻井平台的日租金大约在2010年3-6月份触底。之后， 年 月份触底 之后， 月份触底。 各类钻井平台的日租金大约在 式钻井平台的日租金明显回升 的日租金明显回升， 浮式钻井平台的日租金明显回升，自升式平台的日租金略有 恢复，但不明显。 恢复，但不明显。
4、钻井平台市场
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3、油气价格
国际油价在2008年7月达到 年 月 国际油价在 创纪录的147美元 桶， 美元/桶 创纪录的 美元 2008年底回落到不足 美 年底回落到不足40美 年底回落到不足 元/桶，之后又迅速回升至 桶 80-100美元 桶之间。 美元/桶之间 美元 桶之间。
2010年国际油价基本在70-90美 年国际油价基本在 美 桶的区间波动。 元/桶的区间波动。进入 桶的区间波动 进入2011年， 年 由于中东和北非局势不稳等因 价一度升至 美元/桶 素，油价一度升至110美元 桶， 美元 近期受欧债危机影响又回到80 近期受欧债危机影响又回到 美元/桶 美元 桶。
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几类典型自升式钻井平台利用率和平均日租金情况
自升式平台的供需存在一定的结构性矛盾， 自升式平台的供需存在一定的结构性矛盾，越是高配置的自 存在一定的结构性矛盾 升式钻井平台，其利用率和日租金越高。 和日租金越高 升式钻井平台，其利用率和日租金越高。
高配置：作业水深在 英尺以上， 万英尺， 高配置：作业水深在300英尺以上，钻井深度在 英尺以上 钻井深度在3-3.5万英尺，悬臂梁钻 万英尺 塔外伸超过70英尺 通常拥有更大的大钩起重能力 英尺， 更大的大钩起重能力（ 塔外伸超过 英尺，通常拥有更大的大钩起重能力（Hook-Load）和更大 ） 马力的泥浆泵。 马力的泥浆泵。
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10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 10-7 10-8 10-9 10- 10- 10- 11-1 11-2 11-3 11-4 11-5 11-6 11-7 11-8 10 11 12
订单量在去年10月突然爆发，已连续 个月密集成交 个月密集成交， 订单量在去年 月突然爆发，已连续11个月密集成交，月均 月突然爆发 成交约9座 接近 年代第二次石油危机期间的历史成交记录 年代第二次石油危机期间的历史成交记录。 成交约 座，接近80年代第二次石油危机期间的历史成交记录。
6、工程船市场
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三用工作船租赁市场在金融危机爆发后快速下滑，整个 三用工作船租赁市场在金融危机爆发后快速下滑，整个2009 年都十分低迷。 年虽有所好转， 年都十分低迷。2010年虽有所好转，但租金水平仍然很低。 年虽有所好转 但租金水平仍然很低。 不过，今年以来市场又呈现出不断兴旺的势头。 不过，今年以来市场又呈现出不断兴旺的势头。
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一、近期市场回顾
1. 全球经济 2. 石油需求 3. 油气价格 4. 钻井平台市场 5. 生产平台市场 6. 工程船市场
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1、全球经济
2008年 年 危机爆发
2009年 年 金融刺激
2010年 年 蹒跚前行
2011年 年 危机再现
1、全球经济
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国内外海洋油气开发装备 市场发展现状及趋势
10月11日 2011 年10月11日
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关于我们 关于我们
中国船舶工业经济研究中心 中国船舶工业经济研究中心
成立于1996年。 主要面向船舶、海洋工程装备、船舶及海洋工程配套设 备产业及相关行业，提供信息咨询和决策支持服务。 主要从事市场研究、产业发展及政策研究、企业发展及 竞争力研究、技术发展趋势研究、经济运行分析研究、 行业及企业发展战略和规划研究等。 主要客户包括：国家部委、地方政府、行业协会、造船 企业、航运公司、金融机构、设备厂商、科研院所等。
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3、油气价格
但是，天然气价格回升不明显，目前仍然保持在较低水平， 但是，天然气价格回升不明显，目前仍然保持在ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ低水平， 这与近几年非常规天然气开发取得突破对供求关系造成影响 有一定关系。 有一定关系。
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4、钻井平台市场 钻井平台市场
全球钻井平台的利用率在金融危机爆发后持续下滑， 全球钻井平台的利用率在金融危机爆发后持续下滑，2009年 年 下半年开始逐渐恢复，墨西哥湾事件后又开始下滑， 逐渐恢复 下半年开始逐渐恢复，墨西哥湾事件后又开始下滑，今年年 初触底后反弹，至今已有明显回升。 初触底后反弹，至今已有明显回升。
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包括石油、天然气、煤炭在内的化石能源， 包括石油、天然气、煤炭在内的化石能源，未来几十年内仍 是人类最主要的能源 其中天然气增速最快。 的能源， 是人类最主要的能源，其中天然气增速最快。
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5、生产平台市场
浮式生产平台的手持订单在2009年年底触底，之后随着市场 浮式生产平台的手持订单在 年年底触底， 年年底触底 成交逐渐活跃，手持订单量也不断攀升。 成交逐渐活跃，手持订单量也不断攀升。目前全球有各类浮 式生产平台的手持订单53座 式生产平台的手持订单 座。
5、生产平台市场
5、生产平台市场
• 巴西、美国墨西哥湾和西非构成深水金三角
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– 占2010年订单的80%以上，全部3座TLP、10艘新建 年订单的 以上，全部 座 、 艘新建FPSO中的 中的 年订单 以上 艘新建 9艘、8艘FPSO改装中的 艘。 改装中的7艘 艘 艘 改装中的 – 成交金额占到了全年金额的 成交金额占到了全年金额的85%以上。 以上。 以上
6、工程船市场
2% 2% 6% 6%
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2011年 年
10%
PSV/SV AHTS/AHT MSV Standby/Resc. 54%
海洋工程船 新接订单的 产品结构
20% seis. Survey Hvy Dk Cargo others
平台供应船（ ）、三用工作船 平台供应船（PSV/SV）、三用工作船（AHTS/AHT)、多用途 ）、三用工作船（ 、 工作船（ 年成交量最大的三类海洋工程船， 工作船（MSV）是2011年成交量最大的三类海洋工程船，分 ） 年成交量最大的三类海洋工程船 别各占新订单成交总量的 别各占新订单成交总量的54%、20%和10%。 占新订单成交总量的 、 和 。
2
3
15
11
20
30 69
8 31
2 9
19 60
16 58
10 59
此外，今年还有4艘辅助钻井平台（Tender Assisted Rig）成交。 此外，今年还有 艘辅助钻井平台（ ）成交。 艘辅助钻井平台
4、钻井平台市场
2010年1月至今每月的钻井平台订单量
20 Jackup 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Semi Drillship TAD
开发阶段 生产阶段 退役阶段
根据功能特点和技术特点划分 根据功能特点和技术特点划分
可移动式钻井平台 浮式生产平台 海洋工程船 其他
自升式钻井平台、半潜式钻井平台、 自升式钻井平台、半潜式钻井平台、钻井船等 FPSO、半潜式生产平台、TLP、SPAR、LNG-FPSO 、半潜式生产平台、 、 、 物探船、工程勘察船、起重船、铺管船、半潜船（ 物探船、工程勘察船、起重船、铺管船、半潜船（驳）、 水下作业船、三用工作船、平台供应船、 水下作业船、三用工作船、平台供应船、守护船等 固定式生产平台、 固定式生产平台、水下系统等
4、钻井平台市场
2006年至今的钻井平台订单量
平台种类 自升式 钻井平台 半潜式 钻井平台 钻井船 合计 2011年 2011年 8月底 35 2010年 2010年 2009年 2009年 2008年 2008年
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2007年 2007年
2006年 2006年
21
4
26
31
29
4
• 金融危机对大型跨国石油巨头和国家石油公司的影响较小
– 在2010年24个浮式生产平台项目背后是10家油田作业者，其 2010年24个浮式生产平台项目背后是 家油田作业者， 个浮式生产平台项目背后是10家油田作业者 中巴西国家石油公司（ 中巴西国家石油公司（Petrobras）作为作业者的项目超过 ） 60%。 。 – 除Petrobras之外，大型的项目基本是西方石油巨头的天下， 之外， 之外 大型的项目基本是西方石油巨头的天下， 壳牌（ ）、道达尔 ）、雪佛龙 壳牌（Shell）、道达尔（Total）、雪佛龙（Chevron）以及 ）、道达尔（ ）、雪佛龙（ ） 埃尼（ ）囊括了2010年其它全部大型浮式生产平台项 埃尼（Eni）囊括了 年其它全部大型浮式生产平台项 目。
世界经济经历了大幅波动
2、石油需求
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世界石油需求基本上随经济波动而波动 世界石油需求基本上随经济波动而波动
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2、石油需求
• 在经历了2008-2009年的衰退后，2010-2012年世界石油需求 年的衰退后， 经历了 年的衰退后 年 将连续增长。据IEA估计，2011年上半年世界每天石油消费 将连续增长。 估计， 年上半年世界每天石油消费 增长 估计 年上半年世界 量将达到8840万桶（约1260万吨），已超过 万桶（ 万吨），已超过2007年的每天 量将达到 万桶 万吨），已超过 年的每天 8600万桶和 万桶和2008年的每天 年的每天8580万桶。 万桶。 万桶和 年的每天 万桶