项目CRM需求分析_整合版

Y2结业项目CRM需求分析
1.前言
简单明了的讲，CRM就是Customer Relationship Management也就是客户关系管理系统,以客户为中心的企业管理理论、商业理念、商业运作模式。

就是某个企业用这种CRM管理系统来管理与客户之间的关系，它提高了企业的收益，提高整个客户关系生命周期的绩效。

总体功能需求
本系统主要是有三类角色组成(系统管理员，主管(销售部门,就业部门)，业务员(销售部门，就业部门))，业务员主要记录客户的信息，通过和客
户的交流来记录客户所要表达的意愿和建议，主管主要是通过业务员所记录
的客户信息和业务员的日程安排来把握客户的整体意向，动态，主管也可以
直接的和客户沟通，还有邮件系统来双方交流，系统管理员主要是来负责客
户的分类，用户的信息管理，数据安全。

通过以上三个角色的参与来共同协
作实现crm客户管理系统，以实现企业客户资源信息化，能更好的给企业带
来效益。

2.功能模块
用户
登录
需要登陆的人员，对于不同的身份，他们的权限是不一样的。

当用户输入ID 和密码、选择用户类型时，验证验证码是否正确，不正确则重新输入，反则查询数据库，若用户名、密码和用户类型正确，则判断该账号是否已经在另一个地点登录，已登录则不能再登录该账户，反则进入相应的工作台界面，若不正确，则提示用户用户名或密码错误，仍显示当前页面
注册
个人资料
工作台
工作台就是一个得力的秘书、可以随时的告诉自己今天的日程安排和工作重点。

工作台主要功能包括：
1.菜单
2.快速添加客户
3.销售情况
4.7日内的日程
5.待办任务
6.内部公告
7.客户投诉
8.销售漏斗
菜单
快速添加客户
特点是可以同时新建企业客户和建立联系人信息。

录入信息较为容易。

缺点：不如正常新建客户所记录的信息详细。

多数用于刚接触客户时，客户资料有限的情况。

客户查询
销售情况
从功能上讲：它直观的反应本年度、每月、回款目标和实际回款的对比，把全年每月的销售业绩直观的反应出来。

辅助您从宏观把握全局。

（采用柱状图显示方式）
1、销售员工：
不需要具体数字的显示，只有把鼠标移上去才能看到每月目标值和完成值。

这样设计是因为大家的销售目标大多情况下是互相保密的。

2、销售经理：
需要具体数字显示。

默认显示他下级的所有销售情况。

可以点击“查看个人”查看个人的销售情况。

也可以查看自己的销售情况。

3、老板：
需要具体数字显示，显示总的销售情况。

可以点击“查看个人”查看个人的销售情况。

查询销售情况：
7日内日程
跟单方式：一个一个具体的销售行为。

销售行为分为：电话、邮件、在线方式、商务约见、客户会议等种类。

这些具体的行为，都是通过待办任务和日程来安排管理。

日程：
用日程来安排未来事项。

不需要确认，过期就结束提醒。

查询日程：
快速添加日程
待办任务
待办任务：
特点：必须经过人工确认任务结束、才能消除提醒。

在工作台的提醒，又根据任务完成期限，分为：
七日内、七日后、无日期和超期。

有利于我们对未来事务的整体安排。

任务的小图标代表的含义：
1、红色圆点表示：别人发给我的任务，因为需要特殊留意，用红色显示。

2、白色圆点表示：自己给自己的任务。

3、灰色圆点表示：这个任务是自己派发给别人的。

需要监督推进和确认执行结果。

新建任务：
添加待办任务：
内部公告
显示5条最近发布的公告。

任何人都可以发布公告。

老板用户可以查看所有的内部公告。

发布公告：
修改内部公告：
删除内部公告：
输入
显示内部公告：
输入
输出
补充：
登录用户没有看过的内部公告，否面会出现一个小new 标志，用户一打开公告详情，new的标志便消失。

在内部公告的全部列表中，接收人字段，灰色表示该用户看过内部公告。

黑色表示内有看过该公告。

客户投诉
查询客户投诉
销售漏斗
销售机会
销售机会的概述
销售机会主要管理销售过程中的售前部分，或者说从一个销售机会的确立到合同签订之间的过程的管理。

销售机会的作用
本系统以销售机会为中心，贯穿了机会跟踪过程中的客户详细需求、方案提供、竞争对手等主要信息；同时还可以根据销售机会的阶段，自动生成销售漏斗；还有更多的工具帮助用户更好更方便的进行销售工作。

销售机会的全面管理，可以快速提高销售业绩。

销售机会的定义
简单说，销售机会就是已经确定的销售线索，可以进入销售过程中进行销售跟踪的商业机会。

销售机会管理有很多不同的名称，常用的名称有商机管理和销售漏斗管理。

销售机会的功能需求
销售机会最大的功能就是为了提高企业的经济效益，围这目的，其所有的功能都是为了用户的利益最大化，对于不同的企业或个人有着不同的要求，销售机会的一些数据也是通过权限来满足不同的用户。

销售机会还包括一些很实用的功能，列如
销售业绩的列图和销售漏斗，销售数据图等……..
总之，销售机会就是为了企业的经济效益而产生的一个特定的东西。

销售机会功能需求用列图
销售机会功能需求
添加销售机会
修改销售机会
删除销售机会
查询销售机会
产品管理模块
产品分类：
产品分类是产品表里面的一个字段的外键，也就是一个产品的类型表，包含两个字段，产品类型编号（主键）、产品类型名称。

产品查询
添加产品
修改产品
删除商品
操作日志
添加操作日志
订单模块：
什么是订单？
订单就是客户看中某件产品，愿意购买，并谈论好价格，协商好，双方达成了买卖目的，卖方填写的单子，就是订单。

报价可自动生成订单。

订单管理用例图
订单管理细分用列表：新增订单流程图：
订单管理：查询订单
新增订单：
订单明细：
因为一个订单可以有多个产品，所有这里是一对多的关系，所以这里要有个订单明细表。

用来管理客户要购买的产品清单，在订单中，服务于订单。

订单流程：
订单→出货单（多次出货）→回款（多次回）→退货（多次退）
回款记录：
回款记录就是用于管理回款。

回款记录用列表：
发货管理：
发货单不能直接新建
发货单是在订单发货过程中自动建立的，不能在列表中直接新建。

在订单中点击发货按钮时，系统即自动建立与订单明细匹配的发货单，并根据订单明细生成发货明细。

发货管理和订单管理差不多，也可以一个发货单，发给多个客户或地址。

所有也分为发货基本信息和发货明细信息
发货基本信息编辑
如果一次没有发完，第二次发货的时候不是创建发货单，而是修改上次一次的发货单，修改里面的数量。