水泥及水泥制品进出口现状分析-ww概要

水泥及混凝土制品进出口状况分析
2012年中国水泥及熟料出口总量为1199.68万吨,其中水泥出口量为924.01万吨,熟料出口量为275.67万吨;水泥及熟料出口总金额价值6.8亿美元,其中水泥出口金额5.6亿美元,熟料出口金额1.2亿美元;出口量与出口金额与去年相比分别有13%、10%的上涨。

从出口走向来看亚洲、非洲为水泥出口主要市场:亚洲由于地理位置原因运输成本较低成为中国水泥输出的首选;非洲发展水平不高,基础设施建设相对落后,在国际援助和石油出口的支持下非洲正掀起经济建设热潮,尤其是基础设施建设如火如荼地开展起来,在这种情况下,水泥需求非常旺盛,吸引了中国水泥企业眼光。

1、2012年水泥出口情况分析
1.1 净出口量大幅增加
2012年全国水泥及熟料出口总量1199.68万吨,进口总量79.45万吨,净出口总量合计1120.23万吨,同比增长37%。

2013年一季度水泥及熟料出口总量达到284.67万吨,同比增长30%,增幅较大。

2012年上半年,水泥出口同比大幅下降,下半年开始出现反弹,全年水泥出口量同比增长5.02%。

2013年1月份开始同比增速大幅度上涨,3月份累计出口量同比增长37.37%。

熟料出口增速走势与水泥基本吻合,但2013年3月累计增速幅度小于水泥的增长幅度。

图1:2012-2013.3月水泥及熟料出口增量增速
1.2 白色硅酸盐水泥出口比重增长
从水泥出口种类来看,硅酸盐水泥占绝对大比例,2012年硅酸盐水泥出口量占总量98.1%。

白色硅酸盐水泥所占比例较小,但2012年比重有增加的趋势。

图2:2012不同种类水泥出口量所占比例
图3:白色硅酸盐水泥所占比例走势
1.3 出口价格高于国内平均价格10美元
2012年水泥出口平均价格为60.76美元/吨,水泥熟料综合平均价格为57美元/吨,熟料出口价格下降略有下降,水泥出口价格与2011年持平。

从不同国家的出口价格来看,出口量排名前19名的国家中有14个国家价格低于平均水平。

孟加拉国价格最低,大约在37.5美元/吨左右,出口价格与国内低价水平相当;出口到俄罗斯的价格最高,大约为69.6美元/吨。

1.05%
98.10%
0.58%
0.27%
白色硅酸盐水泥硅酸盐水泥铝酸盐水泥其他水泥
图4:2012年不同国家出口价格情况
与国内水泥价格相比,出口价格高于国内平均价格10美元/吨左右。

2012年国内水泥价格不断回落,2013年一季度价格延续了下跌行情;相应地出口水泥价格也保持了同样的下跌走势,截至2013年3月底出口价格高出国内水泥均价近13美元/吨。

1.4 八成以上出口水泥销往亚洲和非洲市场
亚洲、非洲一直以来都是中国水泥出口的主要市场,2012年在贸易量排行前20名的国家中出口到亚非国家的水泥量占前20名国家总出口量的88.2%(贸易量排行前20名国家总计出口量占全年整体出口量91%,比2011年比例增加6.66个百分点。

图6:2011、2012年贸易量排行前20名国家中出口走向比例
表1:出口量排名前20名的国家
1.5 华东是主要输出地
国内水泥主要输出(出口地区是华东地区,安徽、山东、江苏三省的水泥出口量占全
45.85%
42.35%
4.92%
6.87%2012年
非洲
亚洲
大洋洲
北美洲
32.73%
48.83%
4.24%
8.36%
4.29%
1.56%
2011年
亚洲
非洲大洋洲北美洲
南美洲
欧洲
国水泥出口总量的92.62%。

表2
安徽省是最大的水泥出口省份,2012年水泥出口量占全国总出口量34.2%,占全省水泥产量2.91%。

同时安徽也是熟料出口量最大的省份,2012年安徽省熟料出口量为246.3万吨,占全国熟料出口总量89.35%。

2、近几年水泥出口变化情况及形成原因
2.1 出口价格稳定上升,出口量快速回落
从水泥及水泥熟料近几年的出口情况来看,自2008年全球金融危机发生以来水泥及水泥熟料出口总额开始大幅回落:2008年出口量同比下滑21%;2009年出口量继续大幅下滑40%;2010年出口量有所恢复,但力度不大,全年出口量同比上涨4%;2011年再次下滑34%; 2012年有了较为明显回升,幅度在13%左右。

与出口量走势不甚相符的是出口价格保持稳定上升态势,直到2012年年初达到近几年的最高点后开始缓慢回落,2013年4月价格回落至2011年年中水平。

图7:近几年水泥及水泥熟料出口量及出口均价走势
2.2 一般贸易方式出口使得受外界环境制约较大
我国水泥出口绝大部分是一般贸易方式出口,对外承包工程出口货物和边境小额贸易的出口方式所占比例较小,因此很容易受到经济波动的影响。

国际金融危机爆发后尽管目前有回暖迹象但是欧美日等主要发达经济国家都陷入持续的经济缓慢回暖周期中,同时欧债危机继续发酵,国际水泥市场需求急剧萎缩,同时新的水泥需求增长极没有形成,受制于国外经济发展的情况,我国出口水泥锐减在情理之中。

2.3 贸易摩擦和市场竞争加剧也是制约出口重要因素
非洲是我国最大水泥出口市场,特别是安哥拉战后重建以来,已是我国最主要的水泥出口国。

然而,随着安哥拉本土水泥行业的发展,其国内水泥供给能力不断增强,进口需求下降。

据报道,至2017年安哥拉水泥产能将达到1200万吨,不但完全能满足国内需要,而且还能出口创汇。

2011年以来,台湾对自大陆进口水泥及熟料展开反倾销调查并随后开征95%的反倾销税。

伊朗、越南等国水泥出口能力的不断增强,等等,均对我国水泥出口形成制约。

2.4 成本上升是2012年之前出口价格持续上涨的最大原因
2011年,国内煤炭价格呈现出普遍上涨的态势,特别是环渤海动力煤价,曾在3月下旬开始走出了一波为期14周的连涨行情,不断刷新价格高位。

据国家发改委监测数据显示, 2011年11月23日环渤海动力煤价格为每吨850元,比年初上涨9.5%。

此外,石灰石、硅质等原料价格的上涨和劳动力成本的提升,也水泥生产成本明显增加,推高了水泥出口价格。

3、混凝土与水泥制品出口现状
2012年我国混凝土与水泥制品出口总量为270.2万吨,同比增加24.3%;其中水泥、混凝土或人造石制品(不论是否加强出口总量251.6万吨,石棉水泥、纤维素水泥或类似材料的制品出口总量18.6万吨。

2013年1-3月份混凝土与水泥制品出口总量为60.69万吨,同比增长11.8%,出口金额累计39924.8万美元,同比增长
118.3%。

从出口国家来看,2012年水泥、混凝土或人造石制品(不论是否加强出口的主要市场是东南亚地区,其次是北美地区。

图8:2012水泥、混凝土或人造石制品出口地区所占比例
从国内输出省份来看,东部地区水泥、混凝土或人造石制品出口量超过全国90%,其中广东省出口量占全国70%。

表3:2012年水泥、混凝土或人造石制品出口省份排行前20名
数据来源:海关信息网
88.16%
3.36%
4.93% 1.28% 2.27%
亚洲欧洲北美洲大洋洲
非洲
4、主要输入国家水泥工业发展现状
2012年全球水泥贸易,出口量增加了200万吨,进口量增加了600万吨,相比于2011年,有所好转。

出口主要是由于中国增长了200万吨。

非洲一些国家自2011年从水泥出口国变为进口国后,2012年进口的数量明显上涨。

表4:主要进出口国家2012年进出口变化情况
美国波特兰水泥协会预测2012年水泥消费美国增长7.5%,而水泥需求量比2011年有所下降。

尽管如此,2012年的美国市场得到了发展,并且发展趋势良好。

2012年,西欧和东欧的表现相比于2011年显得不佳。

西班牙水泥消费在2012年下降了三分之一,西欧的水泥工业持续下降。

印度2012年的产能利用率为76%,UltraTech在2012年第二季度的利润同比增长了一倍,许多工程宣布开工也预示着2013年印度水泥市场的向好。

2012年非洲的增长蔚为壮观,特别是东非的持续发展,与此同时竞争也很激烈,有来自东海岸巴基斯坦和越南的廉价进口。

尼日利亚政府十月宣布,水泥已经能够“自给自足”,因此Dangote计划关闭一个水泥厂。

2012年三月沙特阿拉伯解除了出口禁令,这表明中东最大的水泥国需要大量的水泥。

然而,仅仅隔一边界的阿联酋却出现了水泥产能过剩,很多水泥都出口到阿
曼。

埃及由于劳资纠纷,水泥产量也下降50%。

伊朗继续推动不断增长的水泥产能,但国际经济制裁后,导致了产能过剩。

2011-2012年随着俄罗斯建筑行业的逐渐兴起,建材市场需求不断扩大,建材生产行业开始振兴,在建一批水泥生产企业。

2012年俄水泥用量6520万吨,同比增长13.2%。

2012年俄水泥总产量为6160万吨,同比增长10%,创历史最高水平。

2012年俄从全球40多个国家进口共510万吨水泥,同比增长81%,主要来自土耳其、伊朗、白俄罗斯、中国和波罗地海等国。

5、水泥出口成本梳理
中国水泥企业出口水泥、熟料等产品在协商价格的过程中通常有两种选择,一种是离岸价格(FOB,一种是到岸价格(CFR,大多数企业选择FOB的定价方式。

对于陆运的企业也通常是买方负担运输费用,或者由买方支付给卖方,由卖方代为支付。

以下是中国水泥研究院经过调研货运公司得到的海运价格:
表5:深圳起运货代公司海运报价情况
表6:山东起运商贸公司运输价格情况(元/吨
数据来源:中华人民共和国海关进出口税则(2012。