并购投资意向书

投资意向书
敬启者：
A有限公司（“公司”）获悉贵公司正在寻求出售持有的B 公司（“标的公司”）股权。

本公司与标的公司产业具有极强的协同效果。

为进一步充实本公司行业实力，本公司有意就收购标的公司事宜与贵公司进一步接洽。

为进一步探讨双方合作的可行性，根据本公司初步了解的情况，现拟定意向投资方案如下：
一、A公司
（一）简介
A公司成立于2003年1月1日，是一家专注科学健身，合理饮食的大健康企业，公司注册资本1亿元，资产总额20亿元，职工5000人，公司主营业务涵盖健身场所、营养餐食、物流运输。

（二）双方产业协同
1.产业融合与研发合作。

双方可基于产学研等方面的合力发展，在科研合作、平台建设等方面全面合作，协力推进转化研究，共同探索实践研发。

A公司在研发、生产和市场推广等方面都拥有丰富的资源。

可为标的公司提供丰富传统知识、新的原料和灵感。

同时，标的公司可以为A公司提供先进的生产技术和质量管理经验，并结合产品特性提供新方案，为研发、生产策略等提供更多选择。

2.品牌推广与数据智能化。

A公司作为区域行业的佼佼者，拥有丰富的市场网络和资源储备。

在品牌推广与数据智能化的道路上，双方可以充分利用各自的数据资源，通过精细化的数据分析和智能化的技术应用，共同提高服务品质与效率。

举例来说，借助对消费者使用行为的深入分析，我们可以针对性地优化产品使用和管理流程，提供更具个性化的解决方案。

同时，结合人工智能与大数据技术的优势，我们有能力研发出更多智能化的设备和辅助产品，从而进一步提升服务的智能化水平。

将数据智能化作为产品的一大亮点，不仅有助于产品和品牌的深度推广，还能有效扩大市场份额，共同塑造行业领导者的品牌形象。

当然，我们可以进一步探讨如何在品牌推广与数据智能化的道路上实现更深层次的合作。

首先，双方可以共同建立一个数据共享平台，实现数据的实时更新和高效利用。

这个平台将汇集来自不同渠道的数据资源，包括但不限于消费者行为数据、市场动态信息、产品使用反馈等。

通过对这些数据的深入挖掘和分析，我们可以更准确地把握市场需求和消费者偏好，为产品和服务提供更有针对性
的改进和优化。

其次，我们可以利用人工智能技术对这些数据进行智能处理和应用。

例如，通过机器学习算法对消费者行为数据进行预测分析，我们可以提前预测市场趋势和消费者需求，从而制定更为精准的市场营销策略。

同时，通过自然语言处理和语音识别技术，我们还可以实现与消费者的智能互动和沟通，提升客户满意度和忠诚度。

最后，在品牌推广方面，我们可以充分利用数据智能化的成果来打造更具吸引力和竞争力的品牌形象。

例如，通过展示产品在数据分析和智能化应用方面的优势和创新成果，我们可以吸引更多潜在客户的关注和认可。

同时，我们还可以借助社交媒体等数字化渠道来扩大品牌影响力和知名度，与消费者建立更紧密的联系和互动。

综上，双方合作可以实现行业的优势互补，在研发创新、市场推广和数据智能化等方面产生更为显著的协同效应。

二、本次投资方案
（一）收购主体
拟以A公司为主体进行本次收购。

（二）收购比例
拟收购标的公司60%股权。

（三）收购方式
本公司将全部以现金方式进行本次收购。

（四）收购价款
以评估结果为基础确定。

（五）收购价款支付建议
初步建议收购价款按照如下时间点进行支付，具体可由双方协商确定：
1.交易协议签署后支付收购价款的10%；
2.交易协议生效后支付收购价款的40%；
3.本次交易交割后支付收购价款的25%；
4.其他双方协商一致的付款条件（如有）达成后支付收购价款的25%。

三、收购后的安排
（一）积极推进IPO
A公司高度重视企业上市工作，现根据上市计划稳步推进。

与此同时，A公司持续发掘优质产业标的，通过产业链整合上市路径，以更具市场竞争力的形象登陆资本市场。

截至目前，本公司已完成部分储备项目的尽职调查和初步谈判，并与若干上市公司就并购重组事项进行沟通。

本次收购完成后，本公司拟将标的公司作为重要标的与其他优质资产整合进行独立IPO。

（二）产业高效协同
完成收购后，充分利用A公司内部资源优势与产业协同优
势，重点在以下业务领域方面进行布局发展：
1.与权属各连锁终端开展积极合作，在产品推广、配套服务、行为研究等方面开展合作，全面赋能渠道销售；
2.与我方布局的全国供应链合作，在流通领域开展深度业务合作和业务拓展；积极拓展内部市场，为现有消费者提供个性化、专业化、智能化的健康生活方案，尝试健康食品+健康锻炼全链条服务的新业态。

3.与我方制造企业建立紧密的合作伙伴关系，共同制定战略目标和愿景，明确各自的责任和角色。

一是，建立共享平台，确保企业之间信息流畅及时。

共同优化供应链管理，包括原材料采购、生产计划、库存管理等方面。

通过共同努力，降低成本、提高交付速度和质量。

二是，制定共同研发计划，合作开展研发项目，共同推动产品创新和技术进步。

三是，合作建立质量管理体系，确保产品质量符合标准和客户需求。

共同制定质量控制标准和流程，加强产品质量监控和改进。

（三）打造技术高地
本次收购后，A公司将以标的公司作为主要平台，贯彻既有战略，培育高质量研发团队，提升公司竞争力，建设高标准研发试验技术中心，完成重点实验室或工程技术研究中心申报。

整体通过吸引科技成果转化，成立产学研战略联盟等方式加快企业技术积累，以标的公司为主要平台，打造健康技术高地。

（四）有效赋能标的公司
收购完成后，标的公司将纳入A公司旗下，在银行端将纳入A公司信用体系，能够充分利用A公司良好信用效能，扩展融资渠道，保障标的公司的融资链，为标的公司健康、持续、高速发展提供良好信用环境。

四、下步工作建议
1.整理所开放数据库的资料。

2.双方初步沟通，达成一致意见后，各方根据意向文件履行决策程序。

3.中介机构进场开展审计、尽调、评估等工作。

4.双方进行核心交易条款的谈判，给出具有法律约束力的报价（含主要交易条件）。

5.确定最终交易文件，各方据此履行内外部程序。

五、其他相关事项
本公司承诺对标的公司以及本次交易相关情况保密，除非：（1）相关信息可以通过第三方或公开渠道合法获知；
（2）本公司此前已经合法掌握相关信息，且对此不负有保密义务；
（3）向本公司为本次交易聘请的专业机构披露，并要求该等专业机构承担相应的保密义务；
（4）根据贵公司的书面同意进行告知或披露。

除上述保密承诺外，本投资意向书不构成对A公司或者其他方具有法律约束力的文件。

本次交易的具体安排根据A公司与出售方的协商情况，并经尽职调查、评估后，由相关方签署的交易文件确定。